移动出行行业深度研究:产业链深耕控运力,多元化探索建生态
- 上传者:潘娴
- 时间:2021/05/09
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出行既是生意也是公共服务基础设施,核心是供给侧控制运力;出行大战意在争夺移动支付市场,出行龙头掌握高频刚需流量入口后都在探索第二增长曲线变现。约车是本地生活服务的重要环节,作为高频刚需的流量 入口具有极高的体系价值。龙头构建网络效应,且正沉淀出完整产品 体系,并持续在供给侧做深做重提升 B 端粘性,最终有望通过综合生 态多元变现。
网约车既是生意也是公共服务基础设施,核心壁垒在于对运力的掌 控力。1出行市场规模达 2 万亿,四轮出行占比 47%,高频刚需增速 近 15%;传统出租车是一门靠牌照的生意,痛点多、效率低、区域割 据明显;2网约车本质是出行需求与运力的时空匹配;需求潮汐属性, 分散且同质化、价格敏感、无粘性;供应链短,附加价值空间小,运 力控制难,司机存多平台栖息倾向;3网约车本质上赚的是规模与匹 配效率的钱,强跨边网络效应;构建壁垒的核心在于对运力的控制能 力,路径有二:1)产品端多元化补充运力;2)供给侧做重做深提升 B 端粘性。4出行是重要的公共服务基础设施,一线城市持续缩紧政 策,监管趋严倒逼平台变革,合规与安全始终是监管重点。
为何而战更关键:醉翁之意在移动支付,参与者目的各不相同。1高 频刚需的出行是移动支付的重要场景,网约车场景对移动支付而言拉 新推广成本更低;2不以盈利为目标的打法加剧了出行大战的惨烈程 度:腾讯为滴滴带来了资本、流量、技术支持,阿里携支付宝全力扶 持快的,补贴大战战况空前惨烈。3参与者目的各不相同:BAT 意在 生态闭环,赋能产业链,因此投资代理人战争;美团意在完善生活服 务生态,因此做流量聚合平台,整车厂为拓展服务及缓解库存压力。
BAT 御三家从不缺席,安内后合力攘外,但独木难成舟,网约车龙 头都在多元化。1腾讯阿里早期即介入,寡头竞争格局很快形成,移 动支付市场破局目的达到后烧钱回报边际降低,滴滴快滴合并共御外 敌 Uber;2Uber 与百度合作来势汹汹,但滴滴凭巨头支持贴身肉搏, 全球扶持 Uber 对手围魏救赵,监管趋严背景下 Uber 与滴滴最终相 互持股退出中国市场;3但行业依然存在诸多争议:BC 两端缺乏粘 性,补贴持续盈利难;C2C 与 B2C 路线在摇摆,合规做不大,做大 不合规;真伪共享存争议,新增产能与闲置资源利共存;4全球网约 车平台都在第二增长曲线,Uber 正成为一家外卖和配送公司;滴滴 在出行领域产品、运力控制能力、AI 及数据分析技术优势明显,入 局社区团购既为发展,也能提升估值;美团连接人与服务业务逻辑清 晰,出行是本地生活服务重要一环,美团对此始终虎视眈眈。
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