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2026年大模型赋能投研之十九：主观投资框架验证与个股决策Agent
- 2026/03/12
- 48
- 国金证券
近期OpenClaw的走红引发了主动投研领域的思考：如何驱动AI跨越简单的信息归纳，实现模拟人类专家的深度推理？其核心目标在于引导模型穿透表象数据，触达行业的底层逻辑与驱动因素，从而生成具备实战决策深度的投资洞见。
标签： 投资 投资框架 决策 -
2026年北交所投资框架工具书：电动化·智能化·轻量化共振，北交所汽车链机遇解析
- 2026/02/14
- 58
- 华源证券
产业背景：北交所作为专精特新企业的重要聚集地，其汽车产业链企业凭借在细分领域的技术深耕和头部客户绑定策略，展现出独特的成长潜力。
标签： 北交所 投资框架 智能化 轻量化 -
2026年大类资产配置研究系列（15）：A股市场的商品投资框架
- 2026/01/26
- 98
- 开源证券
在前期报告《商品择时及其在资产配置中的应用》中，我们讨论了商品择时体系。我们讨论了商品的长期收益拆解，分为价格长期收益和展期收益。
标签： 投资框架 资产 A股 -
2025年城投债投资框架系列专题报告：城投行业信用打分框架建模
- 2025/09/23
- 157
- 中信建投证券
通过打分卡模型量化城投信用资质是一个重要思路。我们对国内评级公司的地方政府信用评级框架进行了梳理。
标签： 信用 城投债 投行 投资 投资框架 -
2025年中国服务业投资框架与海外镜鉴
- 2025/09/16
- 121
- 广发证券
我们发布的《从产业变迁映射寻找A股服务板块未来的“长跑冠军”》从美国、日本、韩国三个海外成熟国家入手，寻找在三个国家股市发展历史中能够穿越牛熊、持续收获绝对与超额收益的“长跑冠军”，并总结这些长牛品种主要具备以下三个共同特征：稳定增长的必需品、顺应国内产业结构变迁的服务业、全球分工中的重点行业。服务业也是全球股市的长跑冠军，是经济产业向股票市场的必然映射。
标签： 服务业 投资框架 -
2025年超预期投资框架：追寻业绩“惊喜”的信念从未动摇
- 2025/09/08
- 226
- 广发证券
“净利润断层”是基本面与技术面共振的经典投资策略，其核心逻辑在于当上市公司业绩显著超出市场预期时，股价往往通过向上跳空缺口完成价格重估，并在动量效应下形成趋势性上涨。
标签： 投资 投资框架 -
2025年如何突围：消费投资框架
- 2025/08/22
- 181
- 广发证券
消费率（居民消费支出占GDP的比重）与国家的发展水平（人均GDP）并非简单的线性关系。一定程度上呈现U型特征，两头偏高（穷国、富国的消费率均较高）、中间低（中等收入国家消费率偏低）。
标签： 投资框架 消费 -
2025年未来刚需：新消费投资框架指引
- 2025/08/22
- 413
- 广发证券
消费是拉动GDP增长的核心因素。从传统经济“三驾马车”模型看，一方面，受国际形势影响，逆全球化下出口对GDP增长的拉动力受限；另一方面，受制于当前较低的产能利用率，近年来资本形成总额对GDP的拉动呈下行趋势。
标签： 投资 投资框架 新消费 消费 -
2025年北交所策略专题报告：北交所投资框架，聚焦高稀缺·高成长·高股息，挖掘αβ双轮驱动机会
- 2025/07/31
- 684
- 开源证券
北交所自2021年正式设立以来已经平稳运行近四年，经历多轮改革，北交所的交易与融资规则不断改革创新，逐步完善市场功能。
标签： 北交所 投资 投资框架 -
2025年ESG投资框架与工具之权益篇：脱虚向实，行稳致远
- 2025/03/05
- 677
- 浙商证券
ESG在权益投资领域是一种整合工具。学术界和市场参与者们对ESG投资的定义进行过许多解释，例如，世界银行和国际货币基金组织认为ESG投资是将ESG因素纳入投资决策过程，以实现长期可持续价值（正外部性）的投资策略，业内头部评级机构MSCI认为ESG投资是一种在投资研究过程中同时考虑财务因素和ESG因素的投资方式，富达国际、嘉实基金等资管机构将ESG投资视为运用ESG理念中三个核心因素的投资形式，基金研究公司晨星（Morningstar）认为ESG投资需要将ESG作为投资策略主要考虑的因素，而Durren等（2016）在其学术研究中将ESG投资视为对基本面投资的完善与创新，是一类旨在系统性分析非财...
标签： ESG ESG投资 投资 投资框架 -
2025年ESG投资框架与工具之固收篇：避险增利，守正出新
- 2025/03/05
- 257
- 浙商证券
ESG投资是指在投资过程中融入对环境、社会、公司治理维度等因素的考量。具体到固定收益投资中，ESG投资指将ESG因素纳入固收投资的多个环节。
标签： ESG ESG投资 固收 投资框架 -
2025年ESG投资框架与工具之风险篇：海纳百川，化险为机
- 2025/03/05
- 1024
- 浙商证券
ESG风险，又称可持续风险，指企业在环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）三个领域可能面临的风险。
标签： ESG ESG投资 投资框架 风险 -
2025年ESG投资框架与工具之总述篇：“ESG2.0”投资新范式
- 2025/03/05
- 800
- 浙商证券
ESG投资起源于UNPRI推动的负责任投资。随着气候变化、社会责任等议题被全社会广泛关注，社会价值成为投资者关注的焦点之一。ESG理念适配可持续发展、环境保护等理念，并成为实现金融的社会价值的重要工具，被越来越广泛地应用在投资领域。
标签： ESG投资 投资框架 范式 -
2024年A股研究框架系列：风格制胜，一个新的投资框架
- 2024/08/29
- 508
- 中银证券
近年来，随着国内产业转型逐步深入，传统经济周期波动性被压扁，随着总量层面波动性降低，风格研判逐渐成为市场获取超额收益的主要来源。另一方面，结构转型期，传统经济周期异化，传统风格轮动模型面临新的挑战。
标签： A股 投资框架 -
2024年A股投资启示录（二十七）：静态投资框架十问
- 2024/08/15
- 595
- 招商证券
我们在今年2月底发布的报告《定价原理与定价权：风格选择的关键之道》中提出，A股最重要的事情是选择风格，从“获利是首要目标，但投资者增量资金有限且偏好不同”这一股票投资的基本公理出发，探索A股定价的基本原理，探讨了四种定价模型以及对应的风格行业选择。
标签： A股 投资框架 投资
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