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2026年“大家一起找不同”之周期主题基金经理篇
- 2026/03/11
- 29
- 平安证券
2018年以来，周期板块共经历两轮行情：1）2020二季度-2021年三季度，全球疫后复苏流动性宽松，叠加“双碳”政策供给约束，供需错配推动周期板块上行。2）2025年7月至今，美元走弱与全球政治经济格局重构带动黄金与矿产需求提升，有色金属面临结构性供给约束，“反内卷”政策推动落后产能加速退出，有色金属行业领涨。
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2026年基金经理研究系列报告之九十一：广发基金冯剑峰，深耕全球投资二十载，锤炼稳健成长能力圈
- 2026/03/03
- 60
- 申万宏源研究
冯剑峰：厦门大学金融学硕士，加拿大西安大略大学IVEY商学院MBA，CFA，拥有20年全球投资经验。
标签： 基金经理 基金 投资 -
2026年基金经理及产品研究系列：东吴基金刘瑞，成长风格占优趋势延续，关注AI与创新药投资机会
- 2026/02/13
- 94
- 国海证券
刘瑞先生，美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职国泰君安期货投资经理助理；上海陆宝投资管理有限公司投资经理；嘉实基金管理有限公司策略研究员。
标签： 基金 基金经理 创新药 AI -
2026年基金季视点：DeepSeek读季报，2026Q1基金经理将押注哪些赛道？
- 2026/01/28
- 45
- 国金证券
公募基金2025年四季报已披露完毕，基金定期披露的季度报告中往往包含基金经理对报告期内投资策略和运作情况的分析，以及对宏观经济、市场走势、行业、风格等方面的展望和判断。
标签： 基金 基金经理 季报 -
2026年度公募主动权益基金投资策略及基金经理精选：莫道桑榆晚，为霞尚满天
- 2026/01/24
- 69
- 国金证券
市场风险偏好持续抬升，权益基金收益创5年新高：2025年市场风险偏好经历了从低位震荡到全面走高的过程。
标签： 主动权益基金 公募 基金经理 权益基金 -
2025年基金季视点：DeepSeek读季报，基金经理对Q4各行业的观点有何变化？
- 2025/11/10
- 94
- 国金证券
公募基金2025年三季报已披露完毕，基金定期披露的季度报告中往往包含基金经理对报告期内投资策略和运作情况的分析，以及对宏观经济、市场走势、行业、风格等方面的展望和判断。我们已在2024年8月8日发布的《RAG-DeepSeek读季报：公募基金经理一致观点解析》和2024年中，利用大语言模型和检索增强技术的结合，构建起基金经理季报观点的分析框架。
标签： 基金 基金经理 -
2025年DeepSeek读季报：Q2固收+基金经理的投资观点有哪些变化？
- 2025/08/12
- 75
- 国金证券
公募基金2025年二季报已披露完毕，基金定期披露的季度报告中往往包含基金经理对报告期内投资策略和运作情况的分析，以及对宏观经济、市场走势、行业、风格等方面的展望和判断。
标签： 基金经理 固收 -
2025年Q2主动权益型基金季报点评：主动权益基金经理在关注哪些方向？
- 2025/07/28
- 86
- 华宝证券
2025Q2业绩:202502，A股市场走出震荡上行行情，尽管指数表现相对温和，但结构分化、风格主题持续切换较为明显4月初，受到美国关税政策的冲击，市场短暂下行;4月中旬至5月中旬，随着维稳、刺激内需政策预期的升温，着加关税情绪边际缓和，市场震荡企稳;6月以来，创新药、商品(黄金、原油等)、AI(光模块、PCB等)等主题轮番切换具体来看，二季度国证2000、创业板50录得相对高的正收益分别为4.41%、3.19%;二季度主动权益基金收益中位数1.90%，跑赢沪深300、中证500等主要指数;二季度个股涨跌幅中位数5.39%，全市场近七成的的股票录得正收益。
标签： 主动权益基金 基金 基金经理 权益基金 -
2025年重构多因子选基逻辑：基于基金经理拥挤度与Alpha因子的FOF增强策略
- 2025/06/24
- 289
- 中信建投证券
选基因子库：七大维度200多个指标。使用可量化的客观数据，从收益类、风险类、Alpha类、风格类、拥挤度、组合管理、平台类这七个维度构建200多个指标，基于净值计算的指标分别考虑近3月、近6月、近1年、近2年、近3年、近5年不同维度。
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2025年消费基金阶段收益拆解及基金经理精选：刚需韧性+新消费破局，消费基金的Alpha掘金路径
- 2025/05/21
- 367
- 国金证券
2019-2020年市场整体趋势向上，投资机会丰富。2019年在中国经济震荡筑底、中美贸易摩擦几经波折的背景下，国内政策总体处于边际放松的状态中，逆周期稳增长的调节力度明显加大，流动性的宽松叠加外资流入也带来了高确定性的核心资产的行情。
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2025年“大家一起找不同”之医药基金经理篇
- 2025/05/08
- 265
- 中国平安
2018年以来，医药生物行业共经历三次行情：1）2019-2021年，CXO板块带动本轮行情。2）2021-2023年，政策支持叠加需求提升，中药板块带动本轮行情。3）2024年至今，由创新药板块驱动本轮行情。
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2025年Q1主动权益型基金季报点评：哪些方向备受主动权益基金经理关注？
- 2025/04/27
- 209
- 华宝证券
202501业绩:202501，A股市场走出先抑后扬行情。1月上旬在外部不确定性扰动下，走势偏弱;春节前后，DeepSeek、机器人领域的重大技术突破引发市场关注，助推主要指数上行;3月，两会明确全年经济目标和政策重点，市场波动进一步加大，政策鼓励的板块有所表现。
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2024年基金经理风格切换及中性化与投资业绩
- 2024/06/12
- 493
- 国投证券
2023年三季度以来风格因子月度相关性下降，市场风格轮动加剧。我们参考Barra，自建了10个大类风格因子，这10个风格因子分别为估值因子、成长因子、盈利因子、规模因子、Beta因子、动量因子、流动性因子、波动性因子、非线性市值因子以及杠杆因子。
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2023年基金研究专题：买卖之间的心理迷思，处置效应下基金经理的行为模式
- 2023/09/16
- 335
- 华安证券
本文灵感来源于行为金融学领域广为人知的一个概念——处置效应（DispositionEffect），指投资者过长时间地持有正在亏损的股票，而过早地出售正在盈利的股票，被认为是资本市场中一种普遍存在的非理性行为。从前景理论（ProspectTheory）来解释，投资者的效用价值函数多为S型，如图表1所示，投资者会基于股票的盈利和亏损改变其价值函数的形状，投资者会为自己持仓的每只股票暗设一个价格参考点（参考价格往往是成本价格），当股票价格超过参考点价格时，主观判断为盈利，投资者是风险回避者，即有很强的倾向止盈，当股票价格低于参考点价格时，主观判断为亏损，投资者成为风险偏好者，倾向于继续持有。处置效应...
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2023年医药主题公募基金专题 医药基金经理基因拆解
- 2023/07/06
- 1168
- 国金证券
2023年医药主题公募基金专题，医药基金经理基因拆解。政策方面，随着仿制药和器械集采进入尾声、创新药医保谈判边际放松以及互联网诊疗和药品监管靴子落地，过去几年压制医药行业的政策利空因素逐渐消散，政策底显现。2022年以来，国家相继出台多项医疗卫生政策和文件，多维度鼓励创新、完善医疗卫生服务体系。
标签： 医药 公募基金 基金经理
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