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2026年互联网传媒行业·AI周专题：美股软件反弹，如何看待AI颠覆软件叙事？
- 2026/03/12
- 69
- 广发证券
近期美股软件指数企稳，美股重点AI应用公司多数跑赢纳斯达克指数。2026年初美股关于AI颠覆传统软件的担忧情绪蔓延，ishare标普北美科技软件ETF股价相对纳斯达克指数下跌16.8%，费城半导体指数股价相对纳斯达克指数上涨6.1%。
标签：互联网 AI 传媒软件
2026年传媒互联网行业2月行业月报：跨端新品驱动游戏市场增长，大厂抢占AI流量入口
- 2026/03/05
- 75
- 中国银河证券
2026年2月传媒行业指数下跌4.95%，报收918.86，同期沪深300指数上涨0.09%，报收4,710.65；创业板指下跌1.08%，报收3,310.30；上证综指上涨1.09%，报收4,162.88；深证成指上涨2.04%，报收14,495.09。
标签：互联网传媒互联网传媒 AI
2026年港股通互联网跌出布局机会，把握板块的投资风口
- 2026/03/05
- 67
- 兴业证券
在沃什提出的“降息+缩表”框架中，AI被视为关键前置条件。其核心逻辑是：一方面，AI若能实质性提升中长期生产率，有望实现“高增长、低通胀”，从而压低中性利率，为降息打开更大空间，刺激私人部门增长。另一方面，他认为财政无序扩张与央行扩表是长期通胀根源，主张通过缩表约束货币、抑制通胀，进而带动长端利率下行。
标签：港股投资互联网
2026年第9周互联网传媒行业·AI周度跟踪：2月国产与进口游戏版号下发，OpenClaw等Agent推动token增长
- 2026/03/03
- 84
- 广发证券
本周（2月24日-2月27日）中信传媒指数下跌4.44%，跑输上证指数6.42个百分点。我们继续看好AI产业趋势+游戏等细分高景气度赛道机会，短期回调带来更好参与机会。
标签：互联网传媒游戏 AI
2026年兴业中证港股通互联网ETF（520790）：AI主题多点开花，港股互联网迎配置良机
- 2026/02/27
- 77
- 长江证券
根据芝商所FedWatch工具测算，截止北京时间2026年2月14日下午3时10分左右，市场预计美联储在今年6月份及之后的FOMC会议中会逐步降低目标利率。这一预测基于芝商所发布的30天联邦基金期货定价数据，大致反映当前利率交易市场对于后期美联储调整利率的预期及情绪。
标签： ETF 互联网 AI
2026年中国互联网行业：解读Seedance2.0及对行业的影响
- 2026/02/14
- 122
- 海通国际
结合AI+动漫+短剧形式，AI漫剧有效满足用户轻量内容消费需求，自2025年爆发式增长，增量空间广阔。根据DataEye数据，2025年在投漫剧数量增长超76倍，预估2025年中国漫剧市场规模达168亿元，2026年可达243.6亿元，涨幅达45%。
标签：互联网
2026年美股云计算和互联网行业巨头25Q4总结：Capex指引大幅上修，ROI重要性凸显
- 2026/02/10
- 116
- 申万宏源研究
本季度云计算行业景气度进一步上行，谷歌云大超预期、亚马逊AWS温和加速略超预期，微软Azure增速略有放缓但仍保持较高水平。
标签：云计算互联网美股
2026年互联网行业AIAgent专题：Opus 4.5开启AIAgent拐点，CPU需求迎高增
- 2026/02/10
- 121
- 国信证券
AIAgent（智能体）：是具备自主感知、规划、执行、反思、记忆的闭环智能系统，能理解模糊目标、拆解任务、调用工具、执行操作、反思优化，最终达成目标。
标签：互联网 CPU AI
2026年第6周互联网传媒行业·AI周度跟踪：阿里千问App上线30亿元红包补贴，完美世界《异环》三测开启
- 2026/02/09
- 129
- 广发证券
本周（2月2日-2月6日）中信传媒指数下跌3.30%，跑输上证指数2.03个百分点。我们继续看好AI产业趋势+游戏等细分高景气度赛道机会，短期回调带来更好参与机会。
标签：互联网传媒完美世界
2026年国防军工行业动态：25年全球商业航天活动再创新高，关注卫星互联网及可复用火箭投资机会
- 2026/02/09
- 174
- 中信建投证券
全球格局中美主导，商业属性凸显。2025年全球火箭发射329次，成功率97.5%（321次入轨）；中美以83%占比主导全球发射，美国181次居首，中国92次创新高紧随其后（俄罗斯、新西兰各17次，欧洲8次）。
标签：军工互联网卫星互联网国防军工火箭航天
2026年中国互联网与人工智能行业：春节节前思考，从应用采用的角度出发；token消耗量或开启多年增长期
- 2026/02/09
- 122
- 摩根大通
腾讯、阿里巴巴和百度现已明确通过春节活动，开展“营销推广”，字节跳动则继续依赖其分发堆栈和产品动能，而没有宣布一个规模相当的现金类补贴计划。
标签：人工智能互联网
2026年港股互联网&科技行业策略前瞻——结构分化，重点关注AI及盈利兑现度
- 2026/02/06
- 153
- 国海证券
当前A/H溢价位于低位：截至2025年12月31日，恒生AH股溢价指数为123.46，位于历史均值（2025/12/31，均值为193.92）以下2.02倍标准差。
标签：互联网港股
2026年传媒互联网行业1月行业月报：AI应用催化密集，同时关注春节档表现
- 2026/02/04
- 152
- 银河证券
2026年1月传媒行业指数上涨17.94%，报收966.75，同期沪深300指数上涨1.65%，报收4,706.34；创业板指上涨4.47%，报收3,346.36；上证综指上涨3.76%，报收4,117.95；深证成指上涨5.03%，报收14,205.89。
标签：传媒传媒互联网互联网 AI
2026年互联网行业美股Crypto投资系列（1）：商业模式与估值逻辑拆解
- 2026/02/03
- 160
- 浦银国际
近年来，美股市场中的数字资产相关标的逐渐受到全球投资者关注，其在海外资产配置中的占比呈现不断提升态势。
标签：互联网美股
2026年互联网传媒行业25Q4基金持仓：A股传媒重仓配置比例环比下调，集中度下降
- 2026/01/27
- 126
- 广发证券
我们选择Wind开放式基金中普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金；Wind封闭式基金中普通股票型和偏股混合型的前十大基金重仓股作为研究样本。
标签：互联网传媒 A股

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