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卫星互联网行业中的新材料机会分析：把握星空，拥抱未来.pdf
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- 2024/01/03
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- 浙商证券
卫星互联网行业中的新材料机会分析：把握星空，拥抱未来。星链开启卫星互联网新纪元，有限频轨资源竞争激烈。（1）太空轨道、频段资源稀缺，各国竞争激烈；（2）近地轨道可容纳卫星总量约为6万颗；（3）国家安全意义远大于短期商业价值。我国卫星互联网行业处于“0-1”阶段，未来5年或迎来爆发。（1）政策持续加码，商业航天技术不断进步；（2）企业需在申报频率后14年内完成星座建设。新材料机遇：卫星与火箭产业链获益，市场规模超千亿。
标签：卫星互联网卫星互联网新材料
建材行业2024年投资策略：地产链先抑后扬，新材料景气复苏.pdf
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- 2023/12/30
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- 华安证券
建材行业2024年投资策略：地产链先抑后扬，新材料景气复苏。我国房地产市场正在由“卖方市场”向“买方市场”转变，从中央到地方积极出台政策稳定市场情绪，需求端集中于“认房不认贷”、下调首付比例、下调贷款利率等，供给端表现为支持地产力度加强的“金融十六条”等。但此轮周期下行源于供需双方皆有收缩，恢复市场信心和开发商现金流需要更大政策和更长时间。2、“三大工程”提供需求增量，有望对冲新房市场压力①城中村改造：顶层设计落地，广深地区城中村数量最多、想象空间最大，全国每年有望拉动万亿级...
标签：建材新材料投资策略
万润股份研究报告：基于新材料技术突破推动发展，加速打造泛半导体先进材料平台.pdf
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- 2023/12/29
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- 方正证券
万润股份研究报告：基于新材料技术突破推动发展，加速打造泛半导体先进材料平台。先进化学材料平台型企业，多增长极驱动快速成长。公司是中节能集团下属的先进化学材料平台型企业，自成立以来一直深耕精细化工行业，现已形成环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业、生命科学与医药产业四大业务布局，业绩增长极丰富。依托新增长点的持续涌现，2012-2022年公司营收规模从7.90亿元增长到50.80亿元，CAGR为20.45%，归母净利润从1.09亿元增长至7.21亿元，CAGR为20.80%，随着公司不断拓展新产品，优化产品结构，业绩有望延续稳步增长态势。成熟业务三驾马车齐驱，护航公司稳健成长。液晶材料...
标签：万润股份半导体泛半导体新材料
凯盛科技研究报告：被忽视的国产替代，UTG和新材料是未来重要看点.pdf
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- 2023/12/28
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- 申万宏源研究
凯盛科技研究报告：被忽视的国产替代，UTG和新材料是未来重要看点。凯盛科技是中建材旗下显示与应用材料上市平台。公司于2000年成立，以浮法玻璃和ITO导电膜玻璃起家，后续经过三个发展阶段：1）股权变更，以旧换新，切入新材料赛道；2）收购整合，进军新型显示领域；3）持续收购整合，深化主业发展，逐步形成如今的“显示+应用材料”双主业模式，并且是其控股股东凯盛科技集团“3+1”战略中的“显示材料和应用材料”重要的研发、制造平台。国内领先掌握全套国产化UTG生产工艺技术的供应商。在折叠屏手机出货量和渗透率抬升+UTG盖板替代率提升...
标签：凯盛科技新材料
2024年新材料行业投资策略：需求+技术+国产替代共振向上，新材料大有可为.pdf
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- 2023/12/27
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- 中泰证券
2024年新材料行业投资策略：需求+技术+国产替代共振向上，新材料大有可为。消费电子有望快速发展。目前手机销量、库存已触底，华为回归率先引领复苏；PC经过22年去库存，今年环比呈现复苏。24年在华为提高出货量目标、苹果或发新品及产业链周期向上的预期下，叠加国产化率提升驱动，消费电子有望快速发展。更长远来看AI技术变革带动大机遇。23年作为AI元年，大模型、人工智能等释放生产力变革潜力。消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，因此消费电子+AI将有望成为新一轮扩张的主动力。半导体景气度有望逐步提升。根据美国半导体行业协会，23年9月当月半导体销售额同比为-4.5%，降幅已有明显收窄。...
标签：新材料投资策略
皖维高新研究报告：PVA龙头，新材料打开成长空间.pdf
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- 2023/12/26
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- 国金证券
皖维高新研究报告：PVA龙头，新材料打开成长空间。聚乙烯醇(PVA)龙头企业,围绕PVA产业链布局一系列新材料等产品。公司目前是国内产品系列最全的聚乙烯醇（PVA）生产商，在安徽、内蒙、广西、浙江布局四个产地，PVA产业链上拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列40多个产品。公司这些年加大新材料项目资本开支。截至2023年3季度，公司投资新建的年产1万吨汽车胶片级PVB树脂、年产2万吨可再分散性胶粉、年产3.5万吨差别化PET聚酯切片、年产5000吨功能性PVA树脂、年产700万平方米PVA光学薄膜、年产700万平方米偏光片、年产6万吨VAE乳液等十大新材料项目全部竣工投产，公司产品结构得到进一...
标签：皖维高新 PVA 新材料
天工国际研究报告：深耕新材料细分领域，钛合金放量成长可期.pdf
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- 2023/12/21
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- 申万宏源研究
天工国际研究报告：深耕新材料细分领域，钛合金放量成长可期。多业务精耕细作，布局全球市场。天工国际始建于1981年，于2007年登陆港股市场，在高科技新材料领域精耕细作，多项产品市占率均居行业首位。公司的营业收入主要来源于模具钢、高速钢、切削工具、钛合金等，剔除贸易及其他业务后，2022年模具钢对收入的贡献占比约为56.5%。根据我的钢铁网数据，公司高速钢和模具钢产量规模近年均保持国内第一，2022年二者国内占比分别为23.28%和38.54%。此外，公司兼顾内销和出口，2022年中国区和境外产生收入占比分别为47.7%和52.3%。消费电子钛合金需求放量在即，公司钛合金业务进入高成长阶段。钛合...
标签：天工国际新材料钛合金
化工行业2024年投资策略：挖掘周期底部优赛道，拥抱国产替代新材料.pdf
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- 2023/12/19
- 189
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- 华安证券
化工行业2024年投资策略：挖掘周期底部优赛道，拥抱国产替代新材料。1.挖掘周期底部优赛道：关注供需格局持续改善子赛道的龙头企业。2022年以来，在全球经济下行以及行业产能持续扩张等多重因素影响下，化工行业景气渐弱，截至2023年12月8日，中国化工产品价格指数（CCPI）报收4581点，较2022年初的5230点下降12.41%，较今年年初的4815点下降4.86%，近五年历史百分位为43.38%。随着今年稳增长政策的出台，地产/纺服/汽车/食饮等终端需求渐改善，复苏初现。同时，2023Q3化工行业资本开支增速放缓，供需格局有望逐步改善，行业有望开启向上周期。重点关注涤纶长丝、大炼化、MDI...
标签：化工新材料投资策略
有色金属与新材料行业2024年年度策略报告：供需改善推周期，国产替代促成长.pdf
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- 2023/12/18
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- 平安证券
有色金属与新材料行业2024年年度策略报告：供需改善推周期，国产替代促成长。我们认为2024年有色金属主要关注基本面供需改善及海外衰退预期交易两条主线，新材料方向聚焦需求复苏叠加国产替代趋势下，技术突破加速推进的半导体材料。贵金属：美国实际利率拐点显现，金价有望维持升势。黄金的货币、避险、商品三大属性构成价格的主要因素，其中货币属性对应实际利率框架，美元信用体系下，实际利率为长周期内金价运行的主要锚定变量。当前来看，美国制造业PMI走弱，失业率缓慢抬升，消费韧性或难以持续，美国经济韧性或难以为继，美债实际利率拐点或已显现，叠加美联储加息尾声到来，美债利率下行的市场预期或逐步夯实，黄金交易主线有...
标签：有色金属金属新材料
消费电子行业专题：消费电子新工艺、新材料及投资机遇.pdf
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- 2023/12/18
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- 安信证券
消费电子行业专题：消费电子新工艺、新材料及投资机遇。折叠屏手机快速渗透，折叠铰链有望显著带动MIM零件需求：近两年折叠屏手机型号不断丰富，厚重、折痕明显等痛点问题得到明显改善，折叠屏手机整体销量和在智能手机中的渗透率不断快速提升，展现出良好发展势头。铰链是折叠屏手机的核心部件，由结构复杂且尺寸微小的金属零件组装而成，如铰链轴、铰链臂、铰链螺钉等。MIM工艺是制造铰链金属零部件的关键工艺之一。MIM工艺在材料适应性、加工精度、自动化程度、性价比等方面具备独特优势。MIM行业及相关供应商有望深度受益折叠屏手机的高速增长。相关标的建议关注：东睦股份、精研科技、统联精密。消费电子轻量化趋势明显，钛合金...
标签：消费电子电子新材料投资机遇
2024年建材行业新材料策略报告：“跟地走”与出海蓬勃.pdf
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- 2023/12/14
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- 民生证券
2024年建材行业新材料策略报告：“跟地走”与出海蓬勃。消费建材：继续“跟地走”2023年地产竣工表现最强，保交楼有序推进支撑2023年房屋竣工，2024年新开工降幅有望收窄、竣工预期的分歧主要在节奏上。三大工程保障房、城中村改造和“平急两用”静待发力。消费建材2023年利润弹性更明显，2024年基数效应减缓，行业现金流稳中向好，不合理垫资模式“终结”。出海蓬勃中东、非洲、印度市场空间广阔：（1）【中材国际】：境外新签订单高增，23Q1-Q3境外新签订单同比+169%，2022年非洲、中东、东南亚区...
标签：建材新材料
化工&新材料行业2024年度投资策略：周期品供需格局或改善，继续看好新材料.pdf
- 9积分
- 2023/12/14
- 189
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- 太平洋证券
化工&新材料行业2024年度投资策略：周期品供需格局或改善，继续看好新材料。
标签：化工新材料投资策略
2024年化工行业策略报告：关注放量、涨价、新材料三类标的.pdf
- 15积分
- 2023/12/14
- 136
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- 国海证券
2024年化工行业策略报告：关注放量、涨价、新材料三类标的。
标签：化工新材料
基础化工行业研究：新材料大有可为，看好电子材料及出海方向.pdf
- 5积分
- 2023/12/14
- 231
- 12
- 国金证券
基础化工行业研究：新材料大有可为，看好电子材料及出海方向。化工行业下游涉及的领域众多，涵盖多数材料供应环节，下游需求端的发展变化直接对上游材料产生大幅影响，因而把握下游产业发展趋势，是化工材料供应的重点：一方面，材料升级和更新换代，存在结构性机会；另一方面，新的赛道崛起，将有望带来上游材料的增量需求，而其中具有长期发展趋势的大赛道将形成较大的行业变革，为上游材料提供长期的布局机会和成长空间，建议重点关注AI行业带动的上游材料和具有壁垒的新能源材料；经过多年的追赶，国内化工行业在原有的人工、基础原料及市场等优势的基础上，不断进行技术研发追赶和产业化配套布局，已经能够实现部分中高端领域的国产化替代...
标签：基础化工化工电子材料电子新材料
金属行业2024年年度策略系列报告之新材料篇：满眼生机转化钧，天工人巧日争“新”.pdf
- 15积分
- 2023/12/14
- 1024
- 4
- 民生证券
金属行业2024年年度策略系列报告之新材料篇：满眼生机转化钧，天工人巧日争“新”。新技术&新场景带来新需求：材料产业的升级发展离不开经久不息的技术迭代更新，技术创新可以开拓新应用领域，如机器人、AI等，技术进步可以拓宽新应用场景，如光伏硅片切割引入钨丝、3C领域引入钛金属和3D打印工艺、超导在电磁领域应用等，创新的应用需求也带来“新”材料的发展机遇。稀土磁材：新能源车持续拉动，人形机器人开拓新增长极。新能源车依旧维持较快增长，持续拉动磁材需求。除了新能源车外，远期特斯拉人形机器人有望带来2万吨高性能钕铁硼磁材毛坯需求增量，占2022年钕铁...
标签：金属新材料

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