数字经济专题报告:技术赋能新材料高成长,数字引领建材蝶变升级.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2024/03/25
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数字经济专题报告:技术赋能新材料高成长,数字引领建材蝶变升级。数字产业化带动材料需求增长,产业数字化加速传统建材升级 。我国 经济正处于新旧动能转型阶段,房地产和建筑业占 GDP 比重逐年下降, 2023 年占比为 12.65%;数字经济核心产业增加值占 GDP 比重逐年提升, 2035 年有望升至 13.5%,新旧动能实现反转,未来数字经济将成为带动我 国 GDP 增长的主要动力。数字经济由数字产业化、产业数字化两大板块构 成,数字产业化是产业数字化的基础,产业数字化是数字产业化的驱动力。 近年数字产业化相关行业如电子、通讯等产业规模快速扩张,其上游材料 需求有望逐步增长。随着数字技术不断提升,建材产业数字化转型加速推 进,企业向高端化、智能化、绿色化、安全化、高效化转型。
新材料:数字化带动新材料高成长。1)高纯石英材料:半导体重要辅材, 国产替代进程加速。我国高纯石英原料稀缺,国内高纯石英提纯及石英制 品加工能力与国际领先水平相比仍有一定差距,限制了我国半导体用高纯 石英材料供给。随着半导体规模不断增长,叠加全球半导体产业逐步向中 国大陆转移,将直接带动国内高纯石英材料需求。此外,晶圆尺寸的增大 以及刻蚀次数的增加,高纯石英材料需求量也将相应增加。与此同时,随 着国内企业不断在技术研发方面的投入,合成石英砂量产指日可待,石英 制品技术进一步提高,我国半导体石英制品认证进程加速,半导体用高纯 石英材料国产替代可期。2)电子级玻纤:PCB 规模不断扩大,电子级玻纤 前景可期。电子玻纤布作为增强材料应用在覆铜板中,最后以 PCB 印制电 路板的形式应用在各类电子产品中。PCB 下游应用领域广泛,5G 基站及手 机终端用户数量大幅增长、消费电子稳步放量、新能源车渗透率提升,其 对 PCB 需求有望持续增长,进而增加电子纤维布的需求。当前我国电子纱 价格处于底部,短期市场需求较疲软;长期来看,随着 PCB 规模的不断扩 大,有望带动电子玻纤纱企稳回升。
建筑材料:“数智”助力传统建材数字化转型。在大数据、人工智能等数 字化产业快速崛起的背景下,建材行业传统的生产管理模式难以适应当下 快速变化的市场需求和环境要求,建材企业数字化转型、智能制造转型迫 在眉睫。工信部印发的《原材料工业数字化转型工作方案(2024-2026)》 中要求建材行业在 2026 年生产制造智能化、经营管理数字化水平明显提 升,并针对建材行业不同业务场景给出了数字化改造方向。此外,建材各 细分行业头部企业迅速进入数字化转型阶段。海螺水泥打造水泥行业智能 工厂标杆,通过智能工厂持续迭代升级,实现节能提效;中国巨石打造“未 来工厂”,引领玻纤工业数字化变革;东方雨虹建立工业物联网等系统,实 现降本提效、高效协同、节能减排。
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