新材料行业2024年度策略：自主化、可持续、新应用三大驱动，自下而上把握结构性机会.pdf
- 上传者：小龙人
- 时间：2024/01/12
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新材料行业2024年度策略：自主化、可持续、新应用三大驱动，自下而上把握结构性机会。自主化：国产替代东风起，把握半导体材料及涂料自主化机遇。新材料 产业是国民经济的先导产业，也是我国战略性新兴产业发展的基石。近年来， 发达国家启动制造业回流和供应链重塑等政策，促使我国鼓励新材料产业自 主发展，解决核心材料“受制于人”的问题。另一方面，集成电路和新能源 等领域的面向国内的产业转移已经推动了产业链配套新材料企业的快速发 展。在自主化浪潮之下，半导体材料及涂料具备机遇。
可持续：碳中和与可持续发展加快推进，生物基材料渗透率有望提升。 碳中和背景下，高能耗的石油化工行业将受到重点限制，长期看兼具低碳和 可再生优势的生物基材料对石化材料的替代大势所趋，我们认为合成生物学 在化工品领域的成长空间巨大。
新应用：新兴应用拉动材料需求，离子交换树脂、贵金属催化剂及芳纶 成长性强，平台型企业优势突显。研发实力雄厚的新材料平台企业能够更好 的抓住下游新兴应用领域的成长机会，这一特征体现在了离子交换树脂、贵 金属催化剂以及芳纶这三个领域。离子交换树脂方面，作为国内龙头企业的 【蓝晓科技】有望依托新能源、医药、水处理及超纯化等领域的研发布局穿 越周期。
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