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军工行业深度报告：如何谋篇布局“十四五”.pdf
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- 2020/09/25
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短期看，军工板块调整较为充分，在市场逐步企稳的条件下，四季度有望迎来戴维斯双击。中长期看，我们坚定看好军工行业景气度的持续提升，“十四五”规划的出台将会对装备需求带来结构性调整，重视由此引发的优质细分赛道的投资机会。
标签：军工
军工行业投资策略：四十年一遇大换装，聚焦跨越式发展.pdf
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- 2021/01/03
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“十四五”望深度聚焦面向现代战争的跨越式武器装备建设、迎来国防装备四十年一遇的大换装期，装备信息化、智能化、精确化将增强，采购费用亦将进一步增长，预计相关赛道合同金额望伴随装备现代化升级而增加(20H1-20Q3已有体现)。军工“十四五”投资框架可精选两条主线赛道:1中上游支撑性的成长标的(军工电子、军工新材料、信息化);2下游垄断性的权重企业(航空主机、航空发动机、导弹)。
标签：军工
军工行业专题报告：125页深度解析新时代的中国航天产业.pdf
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- 2020/09/08
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航天产业是由导弹、火箭、卫星、空间飞船以及深空探测器等航天装备构成的高科技产业。目前，航天产业已经成为全面维护国家安全的战略基石，推动科学技术进步、服务经济社会发展的重要力量。不仅是国家意志和综合国力的集中体现，更是大国博弈的战略高地。
标签：军工航天
军工电子信息化进程加速，自主可控将成为五大装备领域发展趋势.pdf
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- 2019/06/29
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军工电子信息化水平决定现代战争走向，“新型研制+旧型改进”为信息化能力实现路径，预计未来10年我国军工电子信息化总投入将达1.5万亿。军工电子信息化是在装备和军队建设中采用先进的电子信息技术，全面推动部队人员和武器装备战斗力指数级增长的过程。
标签：信息化军工
军工行业深度研究与投资策略：迎接军工投资黄金时代.pdf
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- 2020/09/07
- 2875
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国防军工企业三大成长主线:内需军工，下游军方订单拉动产业链需求，结合“未来作战装备”与“消耗性装备”选赛道。海外军贸，扩大军品客户群体，全球动荡局势背景下的受益主线。军民融合，扩大军品应用领域，既享受军品需求增长，又享受如大飞机、航空发动机等战略新兴产业带来的巨大成长空间。
标签：军工
军工行业百页深度报告：三维度分析与投资策略
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- 2021/02/25
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当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑后续军工迎来一大波行情，2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8％，跌幅位居各板块笫1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。
标签：军工投资策略
深度剖析军工产业十大变化，“赛道+卡位”把握历史性机遇.pdf
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- 2020/12/24
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1.细数军工产业十大变化，变化带来历史性投资机遇；2.成长节奏:预计2021年是军工3年订单爆发、7年装备升级的起点；3.先选赛道:短中期看“十四五”重点采购方向，中长期看军民融合方向；4.再选卡位:选择高增长细分赛道中拥有核心竞争力的企业
标签：军工
军工行业深度研究报告：电子、电气、半导体.pdf
- 10积分
- 2021/03/25
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- 华泰证券
军工行业深度研究报告：电子、电气、半导体。我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设有望全面启动。军工电子作为信息化武器装备产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。中美信息化先进水平存在差距，强军目标推动行业发展在现今信息安全事件频发的复杂环境中，实现国防信息系统装备的自主可控是我国军工行业必走之路。对标世界先进水平，我国信息化武器装备与美国差距较大。十四五规划指出，加快机械化信息化智能化融合发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标。《十九大》报告明确指出，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队...
标签：军工半导体电子元器件
中国电科深度解析：军工电子国家队，自主可控核心力量.pdf
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- 2020/04/16
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中国电子科技集团是我国十大军工集团之一，是在原信息产业部直属研究院所和高科技企业基础上组建而成的国有大型高科技企业集团，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件等。
标签：军工
军工行业研究报告：海空军配套导弹，雷达及红外制导产业有望腾飞
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- 2021/03/18
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- 申万宏源证券
海空军加速建设将牵引配套导弹需求释放，实战化训练加速叠加耗材属性决定导弹需求持续旺盛。1）对标国际先进，我国军机数量及结构仍有较大差距，在海、空军加速建设的大背景下，先进军机持续装备将有望牵引配套导弹需求释放。2）叠加周边地区空中力量持续加强，防空导弹需求也将进入释放期。3）同时实战化训练也凸显导弹作为耗材的基本属性。我国国防军费近年来保持稳定增长态势，装备采购费在军费中占比自2010年起持续提升，预计大规模投向重点军种及装备建设，为需求释放提供保障。我们分析认为，在平台配套、消耗增加等因素共同驱动下，以机载及防空用途为主的中小型导弹将成为未来需求释放点。导弹导引头价值量占比最高，中小型导弹主...
标签：军工雷达导弹红外制导
军用红外探测器行业深度研究报告.pdf
- 3积分
- 2019/09/08
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高端军用红外以制冷型为主、低需求弹性、技术驱动，单兵+民品注重非制冷、高需求弹性、成本驱动。
标签：红外探测器军工
军工行业中期策略：挖掘军机、航天、碳纤维三大产业链机会.pdf
- 5积分
- 2020/07/10
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行情回顾:军工行业涨幅较好，估值持续下降；基本面向好:军费预算稳定增长，军工业绩有望持续向好；产业链发掘:军机+航天+碳纤维行业景气度向上
标签：航天碳纤维军机军工
军工专题之垂直起降固定翼无人机行业深度研究报告.pdf
- 5积分
- 2021/01/25
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无人机是不携载操作人员、由动力驱动、可重复使用、利用空气动力承载飞行、可携带有效载荷、在远程控制或自主规划的情况下完成指定任务的航空器。按照气动布局分类，无人机主要分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机、垂直起降固定翼无人机。其中，垂直起降固定翼无人机兼具固定翼和多旋翼的特点，对起降场地要求低、可空中悬停，适用于大面积、长航时作业，可携带载荷作远距离探测，具有应用优势。
标签：军工无人机固定翼无人机
军工复合材料产业链深度研究报告.pdf
- 3积分
- 2019/02/11
- 2887
- 85
军工复合材料产业链深度研究报告.pdf
标签：军工复合材料
军工行业研究及2020投资策略：早已森严壁垒，更加众志成城.pdf
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- 2020/01/23
- 2662
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过去二十年，我国武器装备大量投入，重点型号近年来逐步定型列装;厚积而薄发，未来十年，将是武器装备建设的收获期和井喷期;2020年是“十三五”的收官之年，伴随着军改接近尾声，迎来了军工行业的黄金时代。
标签：军工

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