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瑞信-美股半导体行业-不要被历史束缚，走出去，做一些精彩的事情.pdf
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- 2022/02/10
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- 瑞信
瑞信-美股半导体行业-不要被历史束缚，走出去，做一些精彩的事情
标签：半导体
半导体行业之闻泰科技（600745）研究报告：车规半导体龙头，乘风新能源汽车时代.pdf
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- 2022/02/09
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- 东亚前海证券
ODM+IDM双龙头，上下游协同效应显现。公司作为消费电子ODM龙头企业，2020年完成收购全球半导体IDM龙头厂商安世半导体，进军半导体领域。2021年公司收购广州得尔塔，布局光学模组领域，业务涵盖“上游半导体+中游模组+下游终端”的全产业链，资源整合下协同效应显现。
标签：半导体新能源汽车汽车闻泰科技
半导体行业之赛微电子（300456）研究报告：聚焦MEMS+GaN，深耕外延扩大成长空间.pdf
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- 2022/01/21
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- 天风证券
公司自成立以来，以传感终端应用为起点，通过内生发展及外延并购成功将业务向产业链上游延伸拓展，目前MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造已成为公司的主要核心业务。公司于2021年12月发布关于瑞典子公司收购德国产线资产的公告，将公司核心主业传感器和芯片工艺制造的业务范围进一步拓宽至汽车电子领域、迅速提升可兼容MEMS与CMOS芯片集成工艺制造的境外产能，提高公司在全球范围内的综合竞争实力。
标签：半导体赛微电子
瑞信-亚太地区半导体行业：台湾半导体高层管理峰会和半导体大会介绍了芯片时代
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- 2022/01/20
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- 瑞信
台湾活动展示先进包装我们在台湾半导体公司（SemicoTaiwan）和12月的半执行峰会（SemiExecutiveSummit）上参加了42场会议，重点介绍了先进包装、复合半成品、铝/批次和5G的趋势。我们的报告介绍了制造业（台积电、UMC、三星、英特尔、PSMC、微米、Macronix、STM）、后端（ASE、SPIL、Amkor）设备（K&S、Besi、CHPT、ASMPT、AMAT、Lam、EVG、StarProbe）、无晶圆厂（AWS、QCOM、Mediatek、Xilinx、AMD、GaNSystems）、基板（Unimicron）、EDA/P/设计服务（ARM、Synopsys、...
标签：半导体芯片
半导体行业研究及2022年策略：国产化4.0+电动化2.0.pdf
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- 2022/01/17
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- 方正证券
半导体行业研究及2022年策略：国产化4.0+电动化2.0
标签：半导体半导体设备半导体材料
赛迪译丛：半导体产业对美国劳动力市场的积极影响以及联邦政府激励计划如何促进国内就业.pdf
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- 2022/01/11
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- 赛迪智库
今年5月,美国半导体行业协会与牛津经济研究院联合发布《半导体产业对美国劳动力市场的积极影响以及联邦政府激励计划如何促进国内就业》报告。报告以今年1月份通过的《美国芯片法案》为基础,模拟分析了520亿美元联邦投资计划将对国内就业和经济产生的影响,鼓励采取更强有力的联邦刺激计划来提升半导体产业的研发、设计和制造水平。报告还从教育水平、族裔背景、年龄结构等方面梳理了美国半导体从业人员的整体情况。赛迪智库集成电路硏究所对该报告进行了编译,期望对我国半导体产业人才队伍建设有所帮助。
标签：半导体集成电路劳动力市场
民德电子（300656）研究报告：功率半导体产业链+Smart IDM生态圈，助力公司腾飞.pdf
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- 2022/01/10
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- 浙商证券
2018-2020年，公司在完成两轮精准收购后，进入了功率半导体设计行业，并确立了“深耕条码识别，聚焦功率半导体”的发展战略。同时，公司陆续投资完成了功率半导体产业链的初期布局，是国内少有的在功率半导体设计以及上游硅片制造、晶圆制造均有自主可控供应链布局的企业，并致力于构建功率半导体的SmartIDM生态圈。后续公司将滚动投资扩张产能，并持续关注功率半导体产业链投资机遇，进一步完善SmartIDM生态圈布局，夯实供应链体系基础，为长远发展奠定坚实基础。
标签：功率半导体半导体民德电子 IDM
功率半导体产业研究：电动车大时代，碳化硅新世界.pdf
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- 2022/01/08
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- 中信建投证券
2020年下半年开始全球疫情带来的居家隔离和远程办公的需求催生了PC和服务器的强劲需求，同时“双碳”政策下电动车和光伏发电领域对于功率半导体的需求井喷，但是海外大厂受到疫情影响产能供给严重不足，因此拉开了这一轮功率半导体的涨价行情，预计2021年行业增速超过30%。不同于市场担忧的功率半导体行业景气度开始向下，据我们测算，即使新增供给开出，行业整体供需仍处于紧平衡。行业内部供给结构开始进行调整，预计消费类相关功率芯片由于供给逐步恢复价格会有所回落，但是车规MOSFET和小信号产品由于海外厂商减产转移至IGBT和SiC仍处于供不应求，IGBT在电动车和光伏、风电等新能源需求驱动下仍然景气度非常高...
标签：半导体功率半导体电动车碳化硅
J.P. 摩根-美股半导体行业-2022年展望：积极增长、周期性趋势之关注云数据中心、5G、定制ASIC.pdf
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- 2022/01/06
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- J.P. 摩根
继2021年股票表现出色（半导体/Semiconductor/Semicap较eNasdaq和s&p500上涨41%0/54%，年初至今分别上涨21%和25%），我们预计2022年半导体股将进一步上扬，因为市场继续积极贴现持续强劲的行业基本面，再加上供应链紧张的动态，这将推动EPS的持续积极修正（我们预计未来一年EPS预计将有15-20%以上的上扬）。我们认为，2021年推动半导体行业收入强劲增长（同比增长24%）的基本格局在2022年依然存在，我们预计半行业收入增长8-10%，盈利增长15-18%。与此一致，我们预计2022年晶圆制造设备（WFE）支出将增长10%以上（继2021年增长40%...
标签：半导体美股 SiC
半导体行业137页深度研究：2022景气延续，重点关注平台扩张.pdf
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- 2022/01/05
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- 国盛证券
半导体景气周期延续，看2022年行业将实现第三年连续增长。受汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用驱动，半导体市场自2019年开启的超级景气周期有望持续三年。下游应用方面，边缘侧计算为崛起新星，数据中心、汽车将以较高增速引领行业增长。平台扩张为王，通过详细梳理美股三大巨头公司英伟达、TI、博通的成长路径，探寻A股半导体公司做大做强之路。此前持续强调，科技企业的本质在于创新，过去五年来我们着重研究科技企业依靠科技红利实现扩张成长。对于有效研发投入及有效研发产值的研究，能有效前瞻性判断企业成长方向、速度、空间。
标签：半导体数字经济功率器件功率半导体晶圆
汽车电子及第三代半导体行业专题研究：智能化浪潮下，优质赛道掘金.pdf
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- 2021/12/31
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- 天风证券
1）连接器：关注上游铜合金材料博威合金、高速连接器电连技术及高压连接器领域瑞可达、关注中航光电、徕木股份、意华股份、沪光股份等。2）PCB：关注技术突破+产能扩张的景旺电子、世运电路、鹏鼎控股等。3）IGBT&SiC：关注已实现0-1突破+紧握缺货朝下国产化机遇启动放量的相关企业，关注斯达半导、闻泰科技、时代电气、东微半导等。4）激光雷达：行业百亿空间，目前处于高增长起点，关注炬光科技、蓝特光学、舜宇光学科技、湘油泵。5）EMS：关注迎来国六新机遇，进一步实现国产替代的菱电电控。6）元器件：关注早期卡位汽车电子的法拉电子、顺络电子等。
标签：汽车电子半导体连接器汽车
J.P. 摩根-美股半导体行业-摩根大通半导体和半导体资本设备公司.pdf
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- 2021/12/31
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- J.P. 摩根
Le继续看到一个建设性的基础设施，为半工业收入退出2021，并进入2022，因为我们仍然在早期的任期延长了多季度的上行周期，除了强劲的需求趋势，我们相信，我们的公司将继续发挥强大的定价能力在紧张的供应环境。我们看到2021的半工业收入同比增长了24%y/y。我们预计，在第22财年，半年度收入将再增长8-10%。在半导体设备中，我们看到在2021的花费增加了40%±y/y，以持续的铸造/逻辑强度和存储器恢复为主导，Cy22中的另一个10%+。
标签：半导体美股半导体设备
第三代半导体行业专题分析：一张图看懂天岳先进.pdf
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- 2021/12/22
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- 中信证券
第三代半导体行业专题分析：一张图看懂天岳先进
标签：半导体天岳先进
半导体行业2022年投资策略：两条主线，比翼齐飞.pdf
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- 2021/12/21
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- 国海证券
复盘2021：先抑后扬，逐步分化。复盘2021年半导体指数，整体来看，5月前半导体指数整体表现平稳，受益于优质企业业绩持续兑现以及芯片荒的催化，半导体指数在5月到8月期间表现亮眼，随后整体表现为震荡行情。具体到细分领域来看，受益于半导体国产替代逻辑的推动，叠加业绩兑现情况良好，半导体设备和半导体材料领域在期间走出了更为亮眼的行情，数字芯片设计、分立器件、模拟芯片设计行业位列其后但均录得增长，集成电路封测板块增速为负，表现相对较弱；从个股层面来看，可以总结为两类企业表现较为亮眼，第一类为业绩兑现较好的半导体设备、IGBT、模拟芯片等热门领域的龙头企业，第二类为充分受益于低端芯片涨价的，初始市值较...
标签：半导体汽车半导体半导体设备半导体材料
半导体行业分析：半导体产业链全景梳理.pdf
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- 2021/12/16
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- 长城证券
半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头)。半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、中微公司(刻蚀设备)。
标签：半导体半导体材料半导体设备

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