2025年华为产业研究之智能汽车系列专题报告：全栈智能，大有可为

1. 核心观点：华为掌握全栈智能，有望引领汽车产业变革

华为定位智能网联汽车增量部件供应商，以智驾、智舱、智控为核心，多种模式 深度赋能车企。华为从 2013 年以车联网切入汽车行业以来，通过智能化技术不断 拓展汽车业务，定位为智能网联汽车增量部件供应商。当前，华为以智能辅助驾 驶、智能座舱、智能车控为核心，通过鸿蒙智行、HI 模式、零部件供应三种模式 深度赋能车企。 华为凭借芯、硬、软、云全栈智能构筑核心优势，打造领先的智能化体验，有望 引领汽车产业变革。目前国内只有华为掌握智能汽车芯片、硬件、软件、云端数 据中心全栈自研能力，具备稀缺性，背后原因一方面来自于华为整合 30 多年体系 化积累，ICT、海思、云计算、终端等多业务协同支撑，另一方面来自于华为长期 高额的研发投入。华为凭借全栈智能构筑起在汽车行业的核心优势，打造领先的 智能化体验，有望引领汽车产业变革。 跨域融合是未来发展趋势，华为全栈智能优势将得到充分体现，引望有望成为国 内领先 Tier1，整车厂与华为进一步加深合作。随着整车架构向中央集中式演进， 智驾、智舱、智控的跨域融合成为未来发展趋势，华为全栈智能的核心优势将得 到充分体现。引望背靠华为有望成为国内领先 Tier1，赛力斯和阿维塔分别持有引 望 10%股份，与华为智能汽车业务深度绑定完善产业链。赛力斯、江淮汽车、长 安汽车、奇瑞汽车、北汽蓝谷、东风集团股份、广汽集团、上汽集团等整车厂与 华为加深合作推出新车型。

2. 华为定位汽车增量部件供应商，车 BU独立为引望，2024H1 已实现盈利

2.1. 华为从车联网切入汽车行业，定位为智能网联汽车增量部件供应商

华为从 2013 年以车联网切入汽车行业以来，通过智能化技术不断拓展汽车业务， 定位为智能网联汽车增量部件供应商。当前，华为以智能辅助驾驶、智能座舱、 智能车控为核心深度赋能车企。 从车联网切入汽车行业。2013 年华为正式推出车载通信模块 ME909T，适配高端 车企需求。2014 年，华为设立车联网实验室，致力于汽车互联化、智能化、电动 化和共享化的技术创新，并面向智能网联电动汽车应用场景储备技术。2015 年， 华为获得奥迪、奔驰通信模块订单。此阶段华为通过通信技术积累与车企合作， 初步建立行业信任，为后续拓展汽车领域更多业务铺路。 以智能辅助驾驶和智能座舱技术拓展汽车业务，定位零部件供应商。2016 年起， 华为从通信模块向其他智能化软硬件延伸，逐步构建覆盖通信、计算、感知、交 互的全栈能力。这一阶段，华为聚焦智能辅助驾驶与智能座舱技术，2018 年发布 MDC 智驾计算平台，2019 年成立智能汽车解决方案 BU，明确了“增量部件供应 商”的定位。

以全栈集成解决方案赋能车企，打造 HI（Huawei Inside）合作模式。2020 年华 为发布 HI 合作模式，以智能辅助驾驶、智能座舱、智能车控为核心，向车企输出 全栈集成解决方案进行赋能。2021 年，HI 模式的首款车型北汽极狐阿尔法 S HI 版发布，支持城市道路智驾；与长安、宁德时代联合打造的高端品牌阿维塔成为 第二家参与 HI 模式合作的车企，推出阿维塔 11、阿维塔 12 等合作车型；后续深 蓝汽车、东风岚图等品牌陆续加入 HI 模式，并推出合作车型。 依托鸿蒙智行打造“五界”品牌，建立汽车生态联盟。2021 年 4 月华为与赛力斯 合作推出赛力斯华为智选 SF5，智选车模式初步成型，同年 12 月，问界系列车型 发布，华为深度参与整车定义和终端销售。2023 年，华为正式宣布智选车模式升 级为鸿蒙智行，与车企进行深度合作，目前鸿蒙智行已包括问界（赛力斯）、智界 （奇瑞）、享界（北汽）、尊界（江淮），以及 2025 年 4 月最新推出的尚界（上汽） 共“五界”品牌。

2.2. 华为通过鸿蒙智行、HI 模式、零部件供应三种模式与车企合作

华为智能汽车业务通过鸿蒙智行、HI 模式、零部件供应三种模式与车企合作。 鸿蒙智行模式：华为参与度最深，不仅提供全栈技术，还深度介入产品定义、工 业设计、供应链管理、用户运营及销售渠道等全周期。销售渠道方面，鸿蒙智行 系列通过华为线上商城和全国超 5000 家线下门店销售。业务归属上，终端 BG 负 责产品规划、整车开发、品控管理、供应链管理、渠道销售、品牌营销到交付售 后等各个环节，车 BU 进驻车企联合开发。 HI 模式：华为以 Tier0.5 角色向车企输出全栈集成解决方案，覆盖智能辅助驾 驶、智能座舱、智能车控、智能车云等多种核心系统，与车企进行联合开发。销 售渠道方面，依托车企自身渠道进行销售；业务归属上，HI 模式主要由车 BU 为 车企提供零部件与解决方案。零部件供应模式：华为以传统 Tier1 供应商角色，向车企提供标准化零部件模块， 包括激光雷达、MDC 智驾计算平台、鸿蒙车机模组、AR-HUD 等硬件，以及 HMS for Car 车载服务等软件。销售渠道方面，依托车企自身渠道进行销售；业务归属 上，零部件模式主要由车 BU 为车企提供零部件。

三种合作模式满足不同客户需求，华为持续扩大车企“朋友圈”。 鸿蒙智行模式下，华为与塞力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽合作推出“五界”品 牌。问界、智界、享界、尊界系列车型通过差异化品牌布局覆盖中高端市场，问 界专注中大型 SUV，智界对标特斯拉等中高端竞品，享界定位行政轿车，尊界瞄 准百万级超高端市场；最新“尚界”品牌于 2025 年 4 月正式推出。赛力斯问界方 面，2021 年 4 月推出智选 SF5，12 月发布问界 M5 EREV，2022 年 7 月和 9 月分 别发布问界 M7 EREV 和 M5 EV，2023 年 4 月、9 月陆续推出问界 M5 高阶智驾 版、M7 高阶智驾版，2023 年 12 月推出问界 M9，2025 年 4 月发布全新问界 M8； 奇瑞智界方面，2023 年 12 月推出智界 S7，2024 年 9 月发布智界 R7；北汽享界 方面，于 2024 年 8 月发布享界 S9，江淮尊界方面，超豪华车型尊界 S800 也将于 2025 年 5 月底正式上市。 HI 模式下，华为与北汽、阿维塔、深蓝、岚图、猛士、广汽传祺等品牌先后展 开合作。北汽方面，2022 年 5 月合作推出极狐阿尔法 S HI 版本，后续又推出了多 款极狐阿尔法的合作车型，并拓宽合作模式共创鸿蒙智行享界车型；阿维塔方面， 2022 年 8 月发布首款合作车型阿维塔 11，并于 2023 年 11 月，2024 年 9 月分别 发布合作车型阿维塔 12、阿维塔 07；深蓝方面，2024 年以来先后发布 S07、L07、 S09 等合作车型；岚图方面，2024 年 8 月发布合作车型全新岚图梦想家，并于 2025 年 2 月宣布深化智能化合作，在岚图全系车型上将搭载华为智驾系统；猛士方面， 2025 年 4 月发布合作智能越野车型猛士 817；广汽传祺方面，2025 年 4 月发布与 华为首次深度合作的车型传祺向往 M8 乾崑版。 零部件供应模式下，华为与丰田、大众、比亚迪等众多车企开展合作。华为向车 企供应智能座舱、车机系统、车载云服务等智能化增量部件。

鸿蒙智行是华为参与最深的合作模式，中高端智能化品牌形象深入人心，2024 年 全系新车交付量突破 44 万台，登顶中国新势力 30 万以上年销量第一。赛力斯合 作品牌问界首款车型 M5 于 2021 年 12 月发布；问界 M7 于 2022 年 7 月发布； 2023 年 9 月发布的新款 M7 凭借更高的配置和更低的售价，迅速成为市场焦点， 2024 年累计交付超 19 万辆，成为新势力车型年度销量冠军。2023 年 12 月问界 M9 发布，上市 12 个月累计大定超 20 万辆，成为 2024 年中国豪华市场 50 万元 以上车型销量冠军；2024 年 4 月，新款问界 M5 上市，预售 12 小时订单破万；5 月问界 M7 Ultra 上市，1 小时大定破 6000 台。多款热门车型带动问界品牌在 2024 年交出了总销量超 38 万台的亮眼成绩单，也帮助赛力斯在 2024 财年扭亏为盈， 成为全球第四家盈利的新能源车企。2025 年初，由于车型更新换代，问界销量有 所下滑；2025 年 3 月新款问界 M9 上市，25 天累计交付量突破 10000 台，创 50 万级车型交付新纪录；同月全新车型问界 M8 开启预售，小订即超 15 万台，4 月 正式上市后 1 小时大定 2 万台，13 天大定突破 6 万台，有望成为又一款年度热门 车型，带动品牌销量回升。 奇瑞合作品牌智界首款车型智界 S7 于 2023 年 11 月发布上市，并于 2024 年 3 月 底开启大规模交付；2024 年 9 月智界 R7 发布上市，再次成为市场瞩目的焦点， 单月销量超 1 万台；2024 年 11 月，新款智界 S7 发布；2024 年 12 月，智界 R7 增 程版上市。 北汽合作品牌享界首款车型享界 S9 于 2024 年 8 月发布上市，定位中大型豪华旗 舰轿车；江淮合作品牌尊界首款车型尊界 S800 预计于 2025 年 5 月底正式上市， 定位为百万级超豪华行政轿车。

HI 模式下，华为提供全栈集成解决方案赋能车企。长安汽车与华为通过 HI 模式 深度配合，旗下两大品牌阿维塔和深蓝 2024 年均推出多款热门合作车型，对品牌 销量提振明显。阿维塔在 2024 年上半年的销量表现较为平稳，平均月销量在 3000 台左右；2024 年 9 月阿维塔 07 增程版发布后受到市场广泛认可，上市后 20 个小 时内大定 11673 台，迅速成为了阿维塔家族的热门车型，随后阿维塔 11 增程版、 12 增程版在 2024 年末相继发布。这些热门车型发布后，阿维塔品牌销量得到明 显提振，最终交出了 2024 年全年销量 73606 台，同比翻倍的成绩单。 回顾深蓝汽车的 2024 年，上半年销量有所停滞，除 1 月和 6 月分别达到 1.7 万 辆、1.67 万辆，其余月份都在 1.2-1.5 万辆区间波动；随着下半年华为 HI 合作车 型深蓝 S07、深蓝 L07 相继推出，销量提升了 30%-40%，10 月起连续单月销量超 过 2 万台，单月交付量超 3 万台，2024 年全年共计交付新车 243894 台，实现同 级市场最快第四十万辆整车下线的里程碑记录。

北汽极狐、岚图与华为合作推出车型，对品牌销量提振明显。北汽极狐与华为首 款合作车型极狐阿尔法 S HI 版在 2022 年 5 月上市，第二款合作车型阿尔法 T5 于 2023 年 11 月发布。2024 年下半年，随着极狐阿尔法 T5 在用户中间的好口碑开始 发酵，强势助力极狐品牌坐稳了“月销过万”的位置。2024 年极狐销量实现了快 速增长，全年交付 81017 辆，同比增长 169.91%，位列纯电市场新势力 TOP6。 岚图与华为合作车型全新岚图梦想家，是全球首款搭载华为乾崑智驾 ADS 3.0 和 鸿蒙座舱的MPV，自2024年9月上市以来连续问鼎10月、11月全国新能源MPV、 全国高端新能源 MPV 销量冠军，并在 12 月单月交付过万辆，获得市场销量与用 户口碑双丰收。

2.3. 华为车 BU 独立为引望，2024H1 已实现盈利

车 BU 从实验室到独立部门，与终端 BG 先整合后分划。华为车业务始于 2012 年 车联网实验室的设立，起初专注车载通信模块的开发，布局车联网基础技术。2019 年 5 月，华为正式成立智能汽车解决方案 BU，划归 ICT 基础设施业务委员会， 定位为“智能汽车增量部件供应商”，明确“不造车”的战略。时车 BU 总裁由王 军担任，徐直军统筹。2020 年 11 月，华为迎来重大战略调整，车 BU 和消费者 BG 模块整合，共同隶属消费者业务委员管理会，由余承东开始主导。2021 年 5 月，华为将原本的“ICT 基础设施业务”与“消费者业务管理”双委员会架构打 破，变为八大一级部门并列，余承东担任终端 BG 和车 BU 双 CEO，HI 模式与智 选车模式分别划分到车 BU 模块与终端 BG 模块，车 BU 与终端 BG 职责区分更 加清晰，车 BU 主攻 ToB 领域，负责 HI 模式与零部件 Tier1 模式，向车企提供全 栈技术和零部件；终端 BG 深度介入 ToC 市场，负责鸿蒙智行模式，主导问界、 智界等品牌的产品定义、整车销售及用户运营。 目前，车 BU 独立为引望，引入外部股东赛力斯和阿维塔。2024 年 1 月，华为已 完成目标公司的注册，名称为深圳引望智能技术有限公司。2025 年 1 月，原华为 智能汽车解决方案业务正式并入引望。2025 年 3 月 31 日，引望完成了股权变更， 由华为 100%控股变更为华为持股 80%、阿维塔和赛力斯各以 115 亿的价格购买 引望 10%股权。引望的董事会中，徐直军任董事长，余承东和朱华荣（长安）任 副董事长，白熠、靳玉志、卞红林、张兴海（赛力斯）任董事。

引望营收快速增长，毛利率提升，2024H1 实现扭亏为盈。赛力斯发布的重大资产 购买报告披露了引望的部分财务情况。营收方面，引望 2022、2023、2024H1 营业 收入分别为 20.98、47.00、104.35 亿元（根据华为年报，车 BU 在 2024 年营收 263.53 亿元），硬件业务/软件及服务业务营收占比分别为 68.94%/31.06%、 55.22%/44.78%、58.39%/41.61%。毛利率方面，引望 2022、2023、2024H1 毛利率 分别为 17.73%、32.13%和 55.36%，受益于销售额快速增长带来的规模效应，毛利 率呈现显著提升趋势；分业务来看，2024H1 硬件业务毛利率 33.41%，软件及服 务业务毛利率 86.17%。盈利能力方面，引望归母净利润从 2022 年亏损 75.87 亿 元、2023 年亏损 55.97 亿元，到 2024H1 盈利 22.31 亿元，实现扭亏为盈。

引望当前客户集中度较高，未来有望逐步改善。2024H1，引望前五大客户收入占 比超过 90%，对第一大客户销售额占比 63%，这是由于华为智能汽车业务开展时 间不长，此前尚处于商业化起步阶段，收入及销量尚在规模化提升初期；经营规 模快速扩张导致现阶段主要客户较为集中，单一客户收入占比较高。随着引望未 来战略合作客户的增多，客户集中度较高的情况预计将逐步改善。 引望持续高额投入研发。截止 2024 年 H1，引望累计研发投入超 330 亿元，其中 2022、2023、2024H1 分别投入 76.56 亿元、71.81 亿元、34.22 亿元研发投入。随 着业务规模和营收的快速增长，引望的研发投入占比在 2024H1 回落至 32.79%。

3. 华为掌握全栈智能，以智驾、智舱、智控为核心赋能车企

华为全栈自研汽车智能化核心技术。在进入汽车行业以来，华为始终聚焦在智能 化相关领域，凭借 ICT 企业独有的优势，掌握芯片、硬件、软件、云端数据中心 全栈智能，对智能辅助驾驶、智能座舱、智能车控、车联网&云服务、电驱、电控 等核心技术进行全栈自研。同时，华为也坚守能力圈，专注于擅长的智能化、电 动化相关增量部件，化学部件电池则是与宁德时代联合研发。

3.1. 汽车智能化领域，华为掌握全栈自研能力，以智驾、智舱、智控为 核心赋能车企

智能化领域华为全栈自研，以智能辅助驾驶、智能座舱、智能车控为核心赋能车 企。华为掌握芯、硬、软、云全栈自研能力，以智能辅助驾驶、智能座舱、智能 车控为核心，推出了 ADS 系统、MDC 计算平台、昇腾智驾芯片、192 线激光雷 达、4D 毫米波雷达、鸿蒙车机操作系统、智能数字底座、车控模组、智慧屏等一 系列智能化软硬件产品，形成乾崑智驾、鸿蒙座舱、乾崑车控、乾崑车云、乾崑 车载光五大解决方案赋能车企。 2025 年 4 月华为发布全新一代乾崑智驾 ADS4.0、鸿蒙座舱 HarmonySpace 5 和乾 崑车控 XMC，以智驾+智舱+智控为核心再次引领行业发展，全球首发高速 L3 商 用解决方案，并联合 10 余家行业伙伴共同发布智能辅助驾驶安全倡议。在新能源 汽车行业竞争的电动化上半场中，电池、电驱、电控“三电”技术占据核心地位； 智能化下半场中，华为掌握智驾、智舱、智控“三智”核心技术，其中智驾负责 车辆感知与决策规划，智舱完成车内用户交互，智控实现整车的高效舒适操控， 三者结合有望打造跨域整车智能，引领汽车产业智能化变革。

3.1.1. 乾崑智驾：首发高速 L3 商用解决方案，引领智能辅助驾驶发展

乾崑智驾是华为智能辅助驾驶解决方案，包括乾崑 ADS、融合感知和智驾计算平 台。乾崑智驾融合了激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多传感器，搭载高性能计 算平台和全栈自研拟人化算法，是智能辅助驾驶引领者。华为乾崑智驾在 2022 年 首个推出城区智驾领航功能、2023 年首个推出无图智驾版本、2024 年首个提出车 位到车位，2025 年全球首发高速 L3 商用解决方案，一系列具有开创性的技术成 果引领国内智能辅助驾驶的发展。目前，搭载乾崑智驾的车型，除鸿蒙智行车系 四大品牌之外，还有东风的岚图和猛士、长安深蓝和阿维塔、广汽传祺、北汽极 狐等。 乾崑智驾的核心技术全栈自研。乾崑智驾是华为智能汽车业务核心解决方案，对 ADS 软件算法、核心感知设备（激光雷达、毫米波雷达等）、智驾芯片等核心技术 全栈自研。

乾崑 ADS：自研智能辅助驾驶系统持续迭代，3.0 版本首发车位到车位，4.0 版本 引入 WEWA 架构并首发高速 L3。ADS（Advanced Driving System）是华为在 2021 年推出的智能辅助驾驶系统，经历多次迭代。ADS 1.0 在 2021 年首次推出，使用 BEV 网络感知人工标注的白名单目标和道路结构，并依赖高精度地图，通过传统 规则算法实现车道识别和路径规划。ADS 1.0 具备基础的辅助驾驶功能，仅能在 几座城市支持城区 NOA 功能。ADS 2.0 在 2023 年 4 月发布，使用 BEV+GOD 的 网络架构，实现了白名单以外通用障碍物的识别能力，并采用 RCR 道路拓扑推理 网络算法实现导航地图和现实世界的匹配，能够不依赖高精度地图实现车道实时 识别和路径规划，实现了无图 NOA 城区智能辅助驾驶。 ADS 3.0 于 2024 年 4 月发布，使用两段式端到端模型，感知层面将 BEV 和 GOD 融合为一体化的 GOD 大网，不仅可以识别通用障碍物，还进一步跨越到理解驾 驶场景；决策规划层面采用 PDP 网络，引入深度强化学习技术实现预测+决策+规 划一张网，减少对固定规则的依赖，并添加本能安全网络提升安全性。ADS3.0 在 业内首发车位到车位功能，实现了公开道路、园区道路、地下车位的全场景贯通。 最新一代 ADS 4.0 于 2025 年 4 月发布，引入全新 WEWA 技术架构，云端使用世 界引擎 World Engine，通过扩散生成模型生成大量难例场景和全新场景，使用 AI 训练 AI 达到“超人”的驾驶能力；车端搭载世界行为模型 World Action Model， 通过全模态感知、原生基模型和 MoE 混合专家架构，输出行驶轨迹与场景意图， 实现更类人的驾驶逻辑。WEWA 架构带来智驾能力的明显提升，一方面，基于世 界引擎完成了云端 6 亿多公里的高速 L3 难例场景的仿真和验证；另一方面，大 幅改善车端时延问题，端到端时延降低 50%，通行效率提升 20%，重刹率降低 30%。 安全防护方面，ADS4.0 通过智驾域与底盘域的配合带来主动安全的全面提升，升 级了 CAS4.0 全维防碰撞系统。领先的技术底座带来了全新的产业升级，华为官 宣 ADS4.0 全球首发高速 L3 商用解决方案，继续领跑国内智能辅助驾驶赛道。

融合感知：自研激光雷达、毫米波雷达，多传感器融合构建全频谱感知能力。感 知层的传感器也是智能辅助驾驶技术的核心组成部分之一，帮助汽车准确全面地 感知路况和环境信息。理想传感器的目标是实现“全目标，全覆盖，全工况，全天 候”工作，当前业界的技术水平距离理想传感器仍有较大差距。因此，为达到理想 目标，需在全频谱上构建感知能力，将激光雷达、毫米波雷达和摄像头等多类传 感器的数据融合在一起。华为坚持自研传感器中核心的激光雷达和毫米波雷达， 实现硬件和软件协同，提升整体的融合感知能力。 激光雷达：市占率靠前，首发量产高精度固态激光雷达。2020 年 12 月，华为发 布首款车规级激光雷达产品 96 线激光雷达；2023 年 12 月，华为发布业界车规级 量产最高水平的 192 线激光雷达 D3，2024 年起陆续在问界 M9、智界 S7、问界 新 M7 等车型上搭载，是当前华为的主力激光雷达。伴随着搭载车型的销量高增， 华为在激光雷达市场的市占率也快速增长。根据盖世汽车数据，2024 年华为的激 光雷达市占率达 27.4%，位列第二。2025 年 4 月，华为在 ADS4.0 技术发布会上 宣布其首发量产高精度固态激光雷达，最小测距精度 3cm，能够实现对负向、悬 空、异形障碍物的精准感知，主要用于支持园区低速泊车场景。 毫米波雷达：国内首发高精度 4D 毫米波雷达。2024 年 4 月，华为发布国内首个 高精度 4D 毫米波雷达，全面提升了目标探测能力和环境建模能力。华为高精度 4D 毫米波雷达采用 4T4R 的 MIMO 天线系统和波导天线，支持超远距离探测，探 测距离达到 280 米，相比普通 3D 毫米波雷提升 35%；垂直视野从 18°提升到 60°，扫描精度从 20cm 升级到 5cm，反应时延降低了 65%。高精度 4D 毫米波雷 达不仅能够在行车模式中提前识别目标，还克服了传统雷达不支持泊车模式的弊 端，在泊车时能够识别高处障碍物和小障碍物，及时发现潜在威胁。

智驾计算平台：集成 ICT 领域研发经验，打造从芯片到平台全自研 MDC。MDC 平台（Mobile Data Center）是集成了华为在 ICT 领域 30 多年的研发与生产制造经 验所打造的智驾计算平台，是实现智能辅助驾驶全景感知、地图&传感器融合定 位、决策、规划、控制等功能的汽车“大脑”。MDC 平台包含了整套自研 SoC（ARM 处理器、AI 处理器、图像处理器、存储处理器）、智驾操作系统 AOS、VOS 及 MDC Core、配套工具链及车路云协同服务，支持组件服务化、接口标准化、开发工具 化，满足车规级安全要求。MDC 平台支持软硬件解耦，通过一套软件架构、不同 硬件配置，规范化的外型尺寸与物理特性，前向兼容，客户或生态合作伙伴可进 行不同级别智能辅助驾驶应用的快速开发和平滑演进。 两款芯片四款域控，覆盖智能辅助驾驶不同应用场景。华为两款智驾芯片包括 16TOPS 算力的昇腾 310 和 160TOPS 算力的昇腾 610，按照搭载芯片颗数的区别共有 MDC 300F、MDC 210、MDC 610、MDC 810 四款域控产品，提供了 48 至 400+TOPS 的弹性算力，配套持续升级的平台软件 MDC Core(含 AOS、VOS 等)， 覆盖 L2+至 L4 以上级别智能辅助驾驶的不同应用场景。

智驾域控制器和智驾芯片领域，华为市占率均位居前列。华为凭借坚实的技术基 础与品牌影响力，在智驾域控制器和智驾芯片领域的市占率快速提升。根据盖世 汽车数据，2024 年华为智驾域控市占率达到 15.7%，位列第三；智驾芯片市场中， 华为昇腾 610 市占率达 9.5%位列第三，仅次于英伟达 Orin-X 和特斯拉 FSD。

3.1.2. 鸿蒙座舱：打造人机交互的端到端智能体验

鸿蒙座舱是华为智能座舱解决方案，基于车机操作系统、座舱芯片、生态和音响 等核心技术组成。鸿蒙座舱以“全场景智慧互联”为核心理念，融合多模态交互技 术与分布式能力，实现人、车、家无缝协同。华为围绕鸿蒙车机操作系统、乾崑 音响、鸿蒙座舱生态及座舱芯片等核心模块打造智能座舱解决方案，硬件层面对 座舱芯片、车载音频处理单元、车载智慧屏等实现全自主研发，软件层面构建了 从操作系统内核到应用服务框架的完整技术栈。

全新一代鸿蒙座舱 HarmonySpace 5 基于 MoLA 架构，实现端到端的智能体验。 2025年4月华为发布全新一代鸿蒙座舱HarmonySpace 5，基于MoLA架构（Mixture of Large Model Agent, 混合大模型 Agent），融合了通用大模型（DeepSeek、盘古） 和垂域 Agent、系统 Agent，打通了座舱的软件与硬件，实现端到端的智能体验。

鸿蒙车机操作系统：基于分布式架构打造的智能座舱核心，2024 年重构开发范式， 实现终端操作系统自主可控。HarmonyOS 车机系统基于分布式架构打造，自 2021 年来经历了四次重大迭代，形成了从基础互联到认知智能的技术演进路径。 HarmonyOS 2.0 车机版是鸿蒙车机的初始版本，发布于 2021 年，支持导航、音乐 等基础功能的跨设备流转。2022 年 7 月发布的 HarmonyOS 3.0 车机版引入“超级 桌面”功能，允许手机应用直接运行于车机大屏，实现应用布局同步和实时更新。 2023 年 8 月发布的 HarmonyOS 4.0 车机版首搭千悟大模型，将语音交互提升至认 知智能层级，支持多模态指令和语义纠错。2024 年 10 月发布的 HarmonyOS NEXT 是新一代原生鸿蒙操作系统，从内核、数据库到编程语言、AI 大模型等全面自研， 去掉了传统的 AOSP（安卓开放源代码项目）代码从而不再兼容安卓系统应用， 仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，实现了终端操作系统自主可控。

乾崑音响：结合自研 SOUND 算法打造智慧音质。华为乾崑音响于 2024 年 4 月随 乾崑品牌一同发布，具备智慧音质、智慧声场以及智慧氛围三大技术特点。结合 华为自研 SOUND 算法，智慧音质支持声随画动、AI 空间音以及超重低音等，声 随画动技术含 AI 声画解析功能，能自适应识别动态对象，AI 空间音可重塑并实 现 3D 声音舱内重混。智慧声场支持全方位主动降噪以及前后排独立音区，全维 主动降噪技术有着百万级传感参数、数据映射模型，可精准辨识噪声路径，而多 通路高算力消除技术能实时消除噪音，最高达 9dBA，据华为发布会数据，独立音 区技术使得声能量隔离率达 99.8%，远超行业平均水平的 23%。

鸿蒙座舱生态：原生应用扩张+开发激励共同驱动，目标 2025 年应用上架 10 万 +。截至 2025 年 3 月，鸿蒙原生版高德地图下载量突破 220 万，支持语音直达导 航、跨设备流转等独家功能，授权弹窗相比 ios 减少 76%。华为智能汽车解决方 案中指出，每年投入 60 亿元激励开发者。余承东在 2025 年致全员新年信中提到， 截至 2025 年年初，鸿蒙开发者数量突破 720 万，鸿蒙座舱生态计划在 2025 年上 架 10 万个应用的目标。

座舱芯片：基于麒麟系列手机芯片发展而来。2021 年华为推出由手机芯片麒麟 990 发展而来的车规级座舱芯片麒麟 990A，并采用了达芬奇架构的算力芯片；新一代 的座舱芯片麒麟 9610A 性能更加强劲。

3.1.3. 乾崑车控：软硬件全面分层解耦，实现车控 SOA 化

乾崑车控解决方案与以软硬件全面分层解耦为设计原则，实现全面 SOA 化。乾 崑车控以 iDVP 智能数字平台为基础，开发出 XMotion 车身运动协同控制/XMC 数字底盘引擎等应用创新，实现软件控制汽车，与智驾、智舱一并组成华为智能 汽车解决方案最为核心的技术能力。

iDVP 智能数字平台：分层解耦架构，突出软件定义汽车。传统汽车的电子电气架 构采用分散式架构，迭代难度大且通用性低；iDVP 智能数字平台作为整车级操作 系统，采用区域接入+中央计算架构，成为软件定义汽车的“黑土地”，可以大幅 提高硬件集成度，提升软件开发效率，满足用户对智能化更高的需求。2024 年华 为发布乾崑 iDVP 2.0，搭载了全球首款五合一车控模组，集成 MCU（微控制单 元）、MPU（微处理器）、LSW（限位开关）、PHY（以太网芯片）及 IO（输入输 出）。据发布会数据，整车控制性能提升 4 倍，时延降低 5 倍，达到车规级安全等 级 ASIL-D。 iDVP 智能数字平台的核心在于高度分层解耦的架构设计和 SOA 服务化。iDVP 的最底层通过设备抽象层连接硬件资源，中间层包括计算和通信架构、基础软件 架构、基础操作系统等，上层打造基于原子服务层和组合服务层的 SOA 软件框 架，从而 OEM 用户和生态用户能够在 iDVP 上开发应用，形成完整生态。 设备抽象层：对硬件资源抽象成 API 访问接口，屏蔽设备功能实现差异。例如， 调用电机时只需要输入“转动方向”，“转速”等通用参数，调用接口就可以实现 控制，而无需考虑电机控制信号的差异性。 计算和通信架构：由 VDC 智能车控域控制器、MDC 智驾域控制器、CDC 智能 座舱域控制器、区域控制器 VIU 和以太环网组成。 基础操作系统：VOS：智能车控操作系统，支持存量应用平滑地从 CP 向 AP 迁 移，并且可以在多核部署的同时保证应用对多核无感知，还支持数字孪生和整车 OTA。AOS：智能辅助驾驶操作系统，支持车规级安全，具备丰富的 AI 原生开发 库，可以提高模型化仿真、验证、智能辅助驾驶开发的效率。 原子服务层：原子服务将硬件设备的基础动作封装成 API，从而给上层应用提 供最基本的操作单元，打造 SOA 软件框架。如此，硬件设备和软件端口就可以实 现解耦。例如，调整车窗的车窗开度，打开车窗，关闭车窗，停止开启或关闭车 窗，在原子服务里都会根据基础操作封装成一个个接口。

iDVP 具备集约高效、标准开放、可信可靠、极致体验四大核心优势。（1）集约高 效，通过区域接入+中央计算架构和软硬件解耦，实现整车 ECU 减少 26%、线束 减少 20%，开发周期降低 40%；（2）：标准开放，根据华为 2024 年 5 月数据，iDVP 平台已具有 400+原子服务 API、300+设备抽象 API、100+生态合作成员。（3）：可 信可靠，iDVP 在架构层面具备 2 层防护，网络安全层面具备 3 层防护。（4）极致 体验，基于 iDVP 平台打造的 XMotion 系统实现了对驱动、制动、转向、悬架的 中央协同控制；开发者还能通过 iDVP 平台打造个性化应用。

XMotion 车身运动协同控制系统：实现对驱动、制动、转向、悬架的中央协同控 制。XMotion 系统是基于 iDVP 数字平台打造的原生应用，实现对车辆的驱动、制 动、转向、悬架进行精密的中央协同控制。2024 年 4 月华为发布 XMotion2.0，通 过多维协同实现 6D 车身全姿态控制，在安全性方面，针对高速爆胎场景、高速避 障场景、冰雪路面场景实现更稳健的控制能力；在操控性方面，针对窄路转向场 景、平行泊车场景实现更灵活的驾驶；在舒适性方面，针对晕车、坑洼路面、减 速带场景实现更平稳舒缓的驾乘体验。

XMC 数字底盘引擎：开创全域融合架构，实现主动感知与集成控制。2025 年 2 月华为发布了基于途灵龙行底盘的全新 XMC（XMotion Control）数字底盘引擎解 决方案，在 XMotion 车控基础上进一步开创全域融合架构，实现了车身、电机、 悬架、转向、制动、热管理六大系统的中央集成控制。XMC 将智能辅助驾驶与车 身控制进行深度融合，算法层面结合车路状态预测网络、时空智能悬架网络、全 维协同控制模型，实现了业界最高集成度的底盘引擎。基于主动感知与集成控制， 车辆能够对道路状态进行精准预测，并智能调节实现车辆 X、Y、Z 向的统一控制。 XMC 使用千兆以太通信，可实现时延小于 1ms 的确定性通信链路，对车辆的端 到端调度能力和处理能力提升 10 倍。 智能辅助驾驶与智能车控跨域融合带来安全与体验全面升级。2024 年 4 月发布的 ADS4.0 与 XMC 数字底盘引擎的深度融合，在安全方面升级了 CAS4.0 全维防碰 撞系统，能够实现 4-150km 时速前向 AEB 紧急制动，50-135km 时速 eAES 紧急 避让，30-130km 时速 LOCP 侧向防碰撞，1-60km 时速后向 AEB 的全时速全方向 主动安全防护，还能够实现全场景的打滑和爆胎稳定控制；在体验方面实现了时 空智能悬架调节、全向舒适控制，能够完成 5D 蟹行、华尔兹掉头等灵活操控。

3.1.4. 乾崑车载光：自研车载光学体系

乾崑车载光解决方案主要包括智能车灯模组、增强现实抬头显示（AR-HUD）、光 场屏三大产品。华为智能汽车解决方案构建了“全栈自研、精准照明、沉浸显示” 的车载光学体系。

智能车灯模组：一体化设计和模块化布局提升制造效率与车灯性能。华为于 2022 年发布 HUAWEI XPIXEL 智能车灯模组，采用一体成型的机身设计与模块化的组 件布局。华为智能车灯的一体化机身设计主要包括机身的多开口集成和装配的简 化：机身设有第一至第四开口，分别用于安装光源单元、反射单元、成像单元和 镜头，减少外部支架，提升集成度；在装配时通过一次成型工艺整合各组件安装 位，缩短公差链。智能车灯的模块化布局主要包括光源、反射以及成像三个单元 的模块化设计：光源与准直镜片集成，反射元件通过支架与机身定位集成以及成 像元件通过弹性件与机身集成。一体成型的机身显著减少零件数量，各组件紧凑 布局，从而简化装配流程；模块化设计提高光学组件同轴度，保证车灯投影质量。

增强现实抬头显示(AR-HUD)：华为自研 LCoS 技术方案获得业内认可，市占率 领先。目前，AR-HUD 根据其影像源的硬件与原理的不同，可以分为四种方案： TFT、DLP、LCoS、以及基于 MEMS 技术的 LBS 方案。此前成熟可量产的主要 是 TFT 与 DLP 方案。LCoS（Liquid Crystal on Silicon）也叫硅基液晶，采用 CMOS 技术在硅芯片上加工制作而成，属于新型的反射式 micro LCD 投影技术。相较于 其他三种 AR-HUD 模式，该模式除了更高的分辨率以及更小的体积外，最大的优 点是内部芯片可实现国产化替代，在当前国外芯片封锁的大环境下具有特殊意义。 华为是首家将车规级自研的 LCoS 方案 AR-HUD 引入量产的企业，也将 LCoS 这 一路线带入行业主流视角。根据盖世汽车数据，2024 年中国市场前装搭载 ARHUD 华为市占率达 16.8%排名第四。目前搭载华为 AR-HUD 系统的量产车型包 括上汽飞凡 R7、问界 M8、问界 M9 等。

光场屏：三大自研技术，将影院搬进车内。HUAWEI xScene 光场屏技术于 2023 年 4 月华为新品发布会上正式亮相，突破了传统液晶屏缺陷，具备 3 米远距成像， 主动预防近视以及减缓晕动等诸多优点。华为基于三维空间光学系统设计，精准 设计了超高阶自由曲面面型，从而保证光场屏能够实现画面距离人眼 3 米远的视 觉成像效果；在预防近视方面，华为还基于无源冷屏显示技术，实现显示屏无辐 射，达到防蓝光标准；光场屏防晕动功能基于华为动态人因工程技术，主动消除 耳前庭与人眼运动信息冲突导致的各种可能的晕车因素，从而在车载屏上实现防 晕车效果。该技术获得测试、检验和认证机构 SGS 颁发的全球首张 SGS 车载显 示低晕动金标证书。

3.1.5. 乾崑车云：多项技术实现万物互联

乾崑车云解决方案包括车云服务（OTA、VHR、云鹊大模型），人车交互（数字 钥匙、行车记录仪、云瞰）、云端安全管理和远程控制等车联网和云相关技术服务。

OTA 云服务：自研差分算法提升下载效率，安全可靠。OTA（Over The Air）即空 中下载技术，通过移动通信的接口实现对车辆软件进行远程管理和更新。在智能 化、网联化趋势下，OTA 成为软件定义汽车的核心助力。乾崑车云采用自研的 DVFdiff 高效差分算法，显著提升 OTA 升级的下载效率并节省流量成本。该算法 支持 7 大域、60 多个部件的整车级 OTA 升级，可在行车过程中无感下载。此外， 华为针对 OTA 导致“变砖”进行了系统化的分析，针对所有场景下的潜在故障进 行分析和模拟，并针对性制定衰减措施进行预防。 VHR 云服务：搭载云鹊大模型，实现全流程自动智能诊断。VHR（Vehicle History Record）云服务基于车辆部件数据提供部件状态监管、远程诊断、智能分析、故障 和风险预警等服务。乾崑车云 3.0 搭载的云鹊大模型可为车辆提供全流程自动智 能诊断功能，基于百亿级参数支持问答式交互，通过分析用户反馈和车辆数据， 实现全流程自动化诊断。实际使用中，核心部件远程诊断定位率可达 90%，软件 问题远程诊断修复，将诊断时长从小时级缩短到分钟级，显著提升维修效率。 星闪数字钥匙：构建全新入门交互，规模化量产落地加快。星闪是新一代无线短 距通信技术，采用相位差+TOF 测距，定位精度比蓝牙提升 5 倍、解闭锁精准度提 升 6 倍。2025 年星闪钥匙上车提速，进入规模化量产阶段：2025 年 3 月，随着问 界新 M9 上市，首批星闪数字钥匙实现量产上车；2025 年 4 月，全新上市的问界 M8、享界 S9 增程版全系搭载星闪钥匙，规模化量产进程加快。

3.2. 汽车电动化领域，华为自研电驱、电控，与宁德时代联合研发电池

三电系统中华为自研电驱、电控，与宁德时代联合研发电池，核心产品包括 DriveONE 电驱系统、端云电池管理系统、巨鲸电池、液冷超充等。华为的智能 电动解决方案由数字能源部门负责，进行电动化技术研发与整合，为车企提供具 备高集成度、高安全性的电动化系统级解决方案。

3.2.1. 电驱与电控：华为自研打造 DriveONE 电驱系统和 800V 碳化硅高压平台

DriveONE 电驱动系统：引领高集成度电驱技术发展。DriveONE 电驱动系统是华 为智能电动的核心技术，成为高集成度电驱技术领域的引领者。DriveONE 三合一 电驱动系统集成了电机、电机控制器（MCU）和减速器，产品体积小重量轻，易 于整车灵活布置，峰值功率覆盖 150kW、165kW、220kW 及 270kW，还包括两款 增程式发电动力总成。DriveONE三合一电驱动系统于2021年首次搭载赛力斯SF5 量产上市，当前广泛搭载于鸿蒙智行及其他模式合作车型。2020 年华为发布集成 度更高的 DriveONE 多合一电驱系统，集成了电机、电机控制器（MCU）、减速器、 车载充电机（OBC）、电压变换器（DC/DC）及电源分配单元（PDU），支持融合 BMS 软件算法。DriveONE 多合一电驱系统作为业内首款超融合架构动力域解决 方案，体积减小 20%，重量减轻 15%，开发成本降低，可搭载 A 级车型，灵活适 配前驱、后驱和四驱动力架构的需求。

超高速电机：华为通过结构设计、油冷散热与控制算法实现领先转速与能效比。 华为于 2023 年 11 月发布自研 22000rpm 超高速电机，最高效率达 98%，成为同 时代量产转速最高的电机产品。结构设计方面，华为电机采用创新的转子结构， 将碳纤维与铜线相结合打造轻便高强度转子，通过复合缠绕工艺降低转动惯量， 解决了传统电机稳定性不高的难题。散热系统方面，将冷却油直接引入转子和定 子内部，采用业界独有的电机智能油冷技术，基于热模型仿真结果进行油道设计 优化，结合主动润滑、主动喷淋、油泵转数控制等手段实现高效散热。控制算法 方面，通过仿真寻优技术对电机各参数进行精确优化实现最佳性能输出，并结合 智能辅驱算法，根据车辆行驶状态自动调节转速和扭矩，实现电机的最佳能效比。 根据盖世汽车数据，2024 年华为驱动电机市占率达到 6.8%，仅次于弗迪动力位列 第二。此外，华为技术储备丰富，2025 年 4 月智能电动发布会内容显示华为已经 实现了 38800rpm 的业内最高转速电机，并将探索全域协同、全域安全的运动域发 展新阶段。

800V 碳化硅高压平台：华为自研 SIC 模组打造高压动力平台。高压平台是实现 高性能电机与超充技术的基础，华为自研 SIC 模组，打造 800V 碳化硅高压动力 平台，对比传统的 IGBT 总成效率提升 4.4%，MCU 功率密度提升 25%。

DATS 动态自适应扭矩系统：通过对扭矩精细化控制，提升舒适性与节能性。华 为在 2023 年发布 DATS 3.0 动态自适应扭矩控制系统，能够通过传感器主动感知 路面信息，进行策略计算并精准控制实现毫秒级智能调节，从而使得轮端快速收 敛晃动，降低前向冲击感。DATS 系统的扭矩控制链路大幅缩短，使得扭矩响应速 度时延降低至 4ms，较传统燃油车响应速度提升 100 倍。此外，DATS 采用动力线 性化设计，进一步优化了能量回收效率，提升车辆动力输出与动能回收的平顺性 和易控性，使整车功率波动的变化率下降 30%，能量损耗更低。基于 DATS 3.0 动 态自适应扭矩控制系统，能够实现车辆的扭矩矢量控制（TVC）、电子防滑控制 （eASC）、协同拖曳扭矩控制（CDTC）三大功能。TVC 通过动态分配前后轴/左 右轮扭矩，优化横摆力矩，提升车辆操控性能，横向稳定性提高 9%，转向灵敏度 提升 35.9%，乘员横向冲击感降低 13.8%；eASC 能实时识别低附着力路面，智能 抑制轮端滑移，打滑程度降低 35%，冲击度降低 30%，甩尾风险降低 25%；CDTC 负责协调电机制动力与液压制动力，通过优化电制动扭矩与液压制动力矩协同， 显著提升行驶安全与体验一致性。

端云电池管理系统：由车端 BMS 与云端智能预警系统组成。车端 BMS 包括动力 电池控制单元（BCU）和采样单元（BMU），BCU 主要负责充放电管理、SOX 估 算、故障保护及与整车系统通信等，BMU 主要负责电池单体电压、温度采样及电 池均衡等。通过 BCU 与 BMU 协同工作，实现从电芯级精准监控到系统级智能管 理的全栈自研能力，为高能量密度电池提供安全、高效、长寿命的核心保障。融合多种算法，热失控提前 24 小时预警并立刻启动全域液冷散热。云端智能预警系 统将电池机理融合大数据和 AI 能力，对电芯数量、充放电、驾驶信息等数据进行 实时上传，并基于云端海量数据，构建动力电池热失控多物理场的数字孪生模型， 实现电池安全实时预警、电池健康状态评估、电池寿命优化等功能。

3.2.2. 电池与宁德时代合作研发，充电网络自研

在电池技术领域，与宁德时代联合研发推出巨鲸电池；自研充电网络覆盖多场景， 液冷超充技术持续优化。 巨鲸电池：华为与宁德时代联合研发。2024 年 8 月发布的享界 S9 搭载华为与宁 德时代联合研发的巨鲸电池。2025 年 2 月华为发布全新巨鲸电池 2.0，强化安全 设计，底部采用五层防护结构防止托底损伤，并通过双面液冷板+热电分离架构控 制温差，确保高温下性能稳定防止热失控。巨鲸电池 2.0 包含增程和纯电版，其 中增程版为业界首发 800V 高压增程 6C 电池包，电量从 10%充至 80%仅需 10.5 分钟；纯电版为能量密度最高的 5C 纯电电池包，能量密度提高 10%以上，峰值 补能效率达 1 公里/秒。目前巨鲸电池 2.0 已覆盖尊界 S800 等首发车型。

液冷超充解决方案：华为打造电动出行能源基础设施。华为数字能源业务正围绕 新一代全液冷超充打造智能充电网络。在主机硬件层面上，华为液冷主机包含 720、 600、480等系列，支持极端气候运行，输入电压380V±15%，系统效率高达95.5%。充电主机最大功率达到 720kW，超充终端最大功率 600kW，实现“一秒一公里”。 场景覆盖层面上，华为全液冷终端适配极速补能场景，自然冷终端适配城市快充 场景，支持“全超充”（6 超充终端）或“超快一体”（2 超充+10 快充）灵活配置。 2024 年华为已在 200 多个城市、130 多个县域、50 多条高速的部署超过 5 万液冷 超充桩，建成 4 条重卡示范线。此外，华为积极参与充电网络行业生态建设，2024 年华为数字能源携手车企、充电运营商等成立超充联盟，共同定义超充标准打造 多场景解决方案；2025 年成立超充联盟 2.0，业务范围延展到商用车，赋能重卡 为代表的商用车电动化从封闭场景走向全场景，并发布兆瓦超充等重磅新品，打 造电动重卡的“充电五分钟，行驶百公里”。

4. 全栈智能是华为引领汽车产业变革的核心优势

4.1. 华为全栈智能具备稀缺性

目前国内只有华为掌握汽车智能化技术芯、硬、软、云全栈自研，具备稀缺性。芯片：华为自研昇腾系列智驾芯片和麒麟系列座舱芯片。智驾芯片方面，华为自 研昇腾系列智驾芯片；特斯拉使用自研 FSD 芯片，蔚来自研神玑芯片首搭旗舰车 型 ET9 实现量产；其他车企对智驾芯片也多有自研布局但暂未落地，主要使用英 伟达、地平线等供应商芯片。座舱芯片方面，华为自研麒麟系列座舱芯片，其他 车企及 Tier1 目前主要使用高通等供应商芯片。硬件：华为自研感知层硬件核心技术。华为自研 192 线激光雷达和 4D 毫米波雷 达并量产上车；蔚来与图达通联合开发的猎鹰系列激光雷达搭载于自家多款车型； 比亚迪和长城分别通过旗下子公司自研毫米波雷达；其他车企的感知层硬件多由 外部供应商提供。 软件：华为在智驾算法和操作系统方面具备领先优势。各家车企对软件层面的自 研布局较为全面，多采用自研或者自研+外供的模式；华为凭借多年跨界技术积累， 在 ADS 智驾算法和 HarmonyOS 操作系统等软件领域具备领先优势。 云：华为在车联网、云数据中心具备自研领先优势。各家车企中，特斯拉自研云 数据中心，小米依托金山云具备技术优势，其他企业多在阿里云、腾讯云、百度 云等的基础上搭建云平台。 电动化领域，华为自研电驱、电控，与宁德时代联合研发电池。三电系统中，目 前比亚迪掌握全自研能力，华为电驱、电控实现自研；电池与宁德时代联合研发。

4.2. 全栈智能来自于华为 ICT 领域多年积累+持续高额研发投入

华为整合 ICT 领域 30 多年体系化积累，各业务协同为智能汽车业务提供支撑。 华为是全球领先的 ICT 基础设施和智能终端企业，包含 ICT 基础设施业务、终端 业务、云计算、数字能源、车 BU 和芯片与器件六大业务板块。汽车智能化有极 高的软硬件技术研发壁垒，芯片、系统、软件算法都需要大量的研发与探索成本。 华为凭借在 ICT 行业 30 多年的体系化积累，旗下各业务板块协同作战，充分提 高资源利用效率，支撑智能汽车“芯、硬、软、云”全栈技术迭代。尽管华为曾 被汽车行业视为通信行业的外来者，但其实在智能化方面，华为相比于新势力和 传统车企具备先发优势。

ICT 赋能车联网，是华为进入汽车行业的先遣队。华为以 ICT 业务作为赋能汽车 智能化的先遣队，在 2013 年通过车载通讯模块进入汽车零部件市场，并在同年成 立车联网业务部。2016 年华为与多家通讯和汽车公司共同发起了 5G 汽车通信技 术联盟，致力于推动智能车联的通信解决方案。后续数年间，华为在车联网的端 （车载智能及联网设备）、管（车联网基础设施）、云（车联网平台）等领域相继 推出相关产品。当前，华为 ICT 业务凭借通信领域的技术领先优势，持续赋能车 联网业务。 芯片与器件业务赋能智驾和智舱芯片，复用研发成果。海思有四条产品线，分别 为鲲鹏、昇腾、麒麟和鸿鹄。其中，鲲鹏系列主要是 CPU，昇腾是 AI 加速器，麒 麟主要针对手机，鸿鹄针对电视。在智能汽车业务中，智驾芯片为海思昇腾产品 线的延伸，基于此打造的MDC计算平台为智能辅助驾驶提供可扩展的异构算力； 智能座舱芯片则是基于手机处理器研发。这些研发成果的复用，充分体现了华为 的技术积累和协同作战优势。 云计算赋能数据中心和车云服务。华为在云计算领域具有领先优势，赋能智能辅 助驾驶云端训练和车云服务。在智能辅助驾驶研发阶段，进行海量数据驱动的 AI 算法训练需要大量的云端算力，云上大脑也可以助力港口、矿山等场景的全流程 无人驾驶车辆作业。此外，云计算中心可以赋能车云服务，OTA 云服务提供整车 级升级方案，VHR 云服务进行云端车辆运维和故障诊断等。 终端赋能整车定义和市场营销。终端作为华为 ToC 业务的主阵地，具备强大的营 销优势，在手机、电脑等产品领域已经早已打造了深入人心的高端品牌形象。目 前华为终端 BG 通过鸿蒙智行品牌充分赋能合作车企的整车定义、市场规划与终 端营销，打造高端智能汽车品牌。

持续高额研发投入，打造领先技术优势。华为车 BU 累计研发投入超过 400 亿人 民币，研发团队规模达到 8000 人。除了车 BU 本身以外，华为的协同化技术领先 优势，更是源自十年如一日对各项业务研发的持续投入。根据华为 2024 年年报， 2024 年研发费用支出为人民币 1797 亿元，约占全年收入的 20.8%。近十年累计投 入的研发费用超过人民币 1.2 万亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，研发员工约 11.3 万名，占总员工数量的 54.1%。通过多年持续在基础领域的创新，目前华为是全 球最大的专利持有企业之一，在全球共持有有效授权专利超过 15 万件，目前已经 与美国、欧洲、日韩等主要 ICT 厂家签署了超 230 份许可协议。持续且高额的研 发投入，是构筑华为在各项技术领域领先优势的根本原因，也是华为在智能汽车 业务构筑全自研护城河的基石。

4.3. 华为凭借全栈自研优势，打造领先的智能化体验

4.3.1. 全栈自研能够补齐短板，提升综合智驾体验

对软硬件技术全面掌控，补齐短板提升综合体验是全栈自研的重要优势。通过全 自研，华为对从底层芯片到上层算法进行全流程的深度优化，避免单个环节的短 板拖累。木桶效应告诉我们，水桶能盛多少水，并不取决于最长的那块木板，而 是取决于最短的那块木板。华为通过全自研的方式，虽然无法实现每一块木板都 领先，但能够确保没有短板，各部件紧密配合实现领先的综合体验。 智能辅助驾驶依赖众多软硬件共同配合，华为综合智驾体验国内领先，深度参与 行业规则制定。智能辅助驾驶依赖传感器、算法、芯片、超算中心等共同配合， 是木桶效应典型示例，华为从软件到硬件全自研可以统一接口标准实现高效融合， 最终实现综合智驾体验的国内领先水平，在 2024 年 2 月率先开通全国无图 NOA， 2024 年 4 月又率先提出了“车位到车位”并于 2024 年 12 月推送更新。2025 年 4 月，华为发布全新一代 ADS4.0 智驾系统，全球首发高速 L3 商用解决方案。此外， 华为深度参与《智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件》编写，成为技术规则 的建立者。

第三方媒体智驾测评中，搭载华为乾崑智驾的岚图梦想家表现优秀。媒体“玩车 教授”在 2025 年 1 月针对几款主流车型进行了春运路线 1000 公里全程智驾测评， 设置闸道进入、服务区闸道、变道策略、障碍物避让、安全接管五个项目。经历 千里智驾测评后，搭载华为乾崑智驾的岚图梦想家以 93 分的总成绩位列第一，证 明了华为在智能辅助驾驶领域领先的实战能力。

4.3.2. 全栈自研能够统一生态，提升人车交互体验

统一跨终端生态，打造全场景人车交互体验也是全栈自研模式的显著优势。华为 通过芯片、操作系统、通信接口等软硬件全自研打造的 HarmonyOS 生态具备跨终 端无缝协同能力，是其他厂商难以复制的重要护城河。例如，华为通过车载 HarmonyOS 系统可以实现移动端应用的无缝衔接，让汽车快速适配华为手机丰富 的应用生态和服务。“超级桌面”功能可以将华为手机中的全部应用无缝同步到车 机屏幕中，且均可适配车机屏幕实现反向控制；车上的音响、麦克风、摄像头等 硬件也可以同步进行调用，拍摄短视频或者进行直播；同账号下的设备能自动发 现、自动连接，用户只需在车机上登录相同账号就能无缝切换，手机端播放中视 频也能自动流转到车机屏幕上；这些跨终端的无缝协同能力极大提升了车主的全 场景交互体验。

跨终端无缝协同能力来自于 HarmonyOS 的三大关键技术。分布式软总线：使得 不同终端之间能够轻松实现互联互通。分布式软总线屏蔽了设备间的硬件差异和 网络复杂性，为上层应用提供了统一的通信接口，使得设备之间的发现、连接和 数据传输变得高效且稳定，实现了多终端之间的无缝协同。分布式数据管理：提 供了强一致性的数据存储和同步机制。确保在不同终端上的数据实时更新和一致 性，当用户在手机上编辑文档时，数据会通过分布式数据管理技术，同步到其他 终端上，用户无需手动操作，就能跨终端继续之前的工作，真正实现了数据的自 由流转和随时随地访问。分布式任务调度：根据不同设备性能，智能分配任务执 行位置，实现资源最优利用。例如，当运行一个大型游戏时，HarmonyOS 可以将 图形渲染任务分配给性能更强的电脑或游戏主机，而将输入控制任务保留在移动 端，充分发挥各设备的优势，为用户带来更流畅的游戏体验。

4.3.3. 全栈自研能够形成数据闭环，实现技术快速迭代

形成采集、训练、更新的数据闭环，实现技术快速迭代也是全栈自研的重要优势。 数据是智能辅助驾驶技术的核心驱动力，第三方供应商模式往往因数据归属权分 散，难以建立高效的数据循环；全栈自研模式下能够通过车端收集大规模真实驾 驶数据，并直接应用于模型训练和迭代优化。 依托鸿蒙智行，华为可以自建丰富数据池，根据鸿蒙智行 2024 年度智驾报告显 示，2024 年度智驾总里程超过 12 亿公里，其中高速智驾总里程 9 亿公里，总时 长 967 万小时；城区智驾总里程 3 亿公里，总时长 794 万小时。丰富的数据支持 华为 ADS 依托云端 7.5EFLOPS 的算力中心实现每天学习 3500 万公里路程，平均 5 天更新一次模型的高效能力，使得智能辅助驾驶功能在复杂场景中的表现持续 提升。

5. 产业展望

5.1. 跨域融合是未来发展趋势，华为全栈智能优势将得到充分体现

跨域融合、协同控制是汽车智能化未来发展趋势。在汽车智能化发展初期，智能 辅助驾驶与智能座舱因能被消费者直观感知，成为打造差异化的关键，在过去几 年中是技术竞争的主阵地。未来，随着整车架构向中央集中式演进，智驾、智舱、 智控的跨域融合和协同控制成为汽车智能化发展趋势，也将开拓技术竞争的下一 个新阵地。 智驾与智舱融合的舱驾一体方案在域控和 SoC 层面融合，显著节约硬件成本。 2025 年 4 月上海车展期间，芯片厂商与 Tier1 展示的多款舱驾一体解决方案成为 关注热点，德赛西威、车联天下、卓驭科技等发布基于高通骁龙平台的舱驾一体 解决方案，智能座舱和智能辅助驾驶集中于一颗 SoC 实现；英特尔与黑芝麻宣布 合作开发智能舱驾融合平台，整合英特尔智能座舱芯片与黑芝麻辅助驾驶芯片的 技术优势。

智驾与智控的融合当前主要体现在应用层面的协同控制。智驾系统负责感知、决 策、规划，智能座舱在车内完成用户交互，智能车控实现高效舒适安全的整车操 控，三者缺一不可。华为在 2025 年 2 月发布的 XMC 数字底盘引擎将智驾与智控 进行深度融合，基于主动感知与集成控制实现汽车大脑与小脑的协同，车辆能够 对道路状态进行精准预测，并智能调节实现车辆运动姿态统一控制，决策链路时 延＜1ms，端到端调度能力提升 10 倍，带来安全性、操控性、舒适性的全面提升。 在跨域融合过程中，华为全栈智能的核心优势将得到充分体现。集成商模式下软 硬件由不同供应商提供，接口协议难以统一，协调各方合作开发跨域产品难度极 大；而华为凭借全栈智能，内部便可完成跨域整合，打造软硬件统一的接口标准， 实现原生技术的融合。华为乾崑智驾 ADS 4.0 与 XMC 数字底盘引擎深度融合， 实现全球首发高速 L3 商用解决方案，就是全栈智能核心优势的充分体现。

5.2. 引望有望成为国内领先Tier1

引望背靠华为拥有全栈智能技术优势，有望成为国内领先 Tier1。根据 2024 麦肯 锡中国汽车消费者调研，更好的智能化体验成为消费者选择中国高端新能源汽车 品牌最重要的原因。引望背靠华为，定位为“智能网联汽车增量部件供应商”，以 智驾、智舱、智车为核心，掌握全栈智能技术优势。此外，引望还具备其他 Tier1 所没有的 ToB+ToC 结合优势，凭借鸿蒙智行深入人心的高端智能品牌形象赋能整 车销售。2025 年以来，鸿蒙智行再添与上汽集团联合打造的尚界品牌，岚图、猛 士、广汽传祺、奥迪等品牌也先后宣布与华为展开合作，引望凭借技术和终端优 势有望在汽车智能化进程中成为国内领先 Tier1。

赛力斯和阿维塔分别持有引望 10%股份，与华为智能汽车业务深度绑定完善产业 链。目前华为持有引望 80%股份，赛力斯和阿维塔按照估值 1150 亿元分别入股引 望 10%。

5.3. 整车厂与华为进一步加深合作

赛力斯（问界）、江淮汽车（尊界）、长安汽车（阿维塔、深蓝）、奇瑞汽车（智界）、 北汽蓝谷（享界、极狐）、东风集团股份（岚图、猛士）、广汽集团（广汽传祺）、 上汽集团（尚界）等整车厂与华为加深合作推出新车型。 赛力斯问界：M8 和新款 M9 订单火热，有望提振 2025 年度销量。2025 年初由于 车型更新换代原因，问界销量出现下滑，Q1 合计销量 40362 台，同比降低 51.0%。 全新车型 M8 和新款 M9 发布后，订单数据再次证明了鸿蒙智行强大号召力，有 望重振问界年度销量。 问界 M8 预售小订数量达 15 万台，4 月 16 日正式上市后 13 天大定超 6 万台，有 望成为年度热门车型。问界 M8 作为一款家庭智慧旗舰中大型 SUV，定位介于 M7 和 M9 之间，具备强大的产品力，配置接近老款 M9，预售价 36.8 万元起。问界 M8 于 2024 年 3 月 6 日开启预售，至 4 月 16 日正式上市前小订达 15 万台；正式 上市后 1 小时大定 2 万台，截至 4 月 29 日上市 13 天大定突破 6 万台。火热的订 单情况预示着问界 M8 有望复刻 2024 年的问界 M7，成为 2025 年的年度热门车 型。

新款问界 M9 于 3 月 20 日上市，截至 5 月 2 日大定超 5 万台，共同助推问界全 年销量。2025 款问界 M9 定位全景智慧旗舰 SUV，售价 46.98-56.98 万元，在智 能辅助驾驶和动力系统等方面进行了全面升级。新款 M9 相较 2024 款增加了 3 颗 高精度固态激光雷达，升级 5 颗 4D 毫米波雷达，并搭载性能更强劲的增程器 5.0， 增程版电池容量升级为 52kWh。新款 M9 已于 3 月 20 日正式上市，2 小时大定超 1 万台，21 天大定超 3.6 万台，截至 5 月 2 日大定超 5 万台。新款 M9 发布后亮 眼的订单数据再次证明了鸿蒙智行在高端智能汽车市场的强势地位。

江淮尊界：S800 定位超豪华行政级轿车，有望强化鸿蒙智行高端智能化标杆地位。 华为与江淮汽车合作尊界品牌首款车型尊界 S800 于 2024 年 11 月在华为 Mate 品 牌盛典上首次亮相，于 2025 年 2 月尊界技术发布会上展示了途灵龙行底盘等多项 “黑科技”，并将于 2025 年 5 月底正式上市。尊界 S800 定位超豪华行政级轿车， 预售价 100-150 万。在全球汽车产业竞争格局中，豪车市场一直被传统欧美品牌 牢牢把控。凭借华为智能汽车的技术和品牌力双重加持，尊界 S800 有望打造国产 新能源豪华车典范，进一步强化鸿蒙智行高端智能化标杆地位。 江淮汽车具备中高端新能源汽车制造实力，已建设豪华新能源产线。江淮汽车曾 为蔚来代工多年，承担 ES8、ET7 等蔚来主力车型生产任务，具备过硬的中高端 新能源汽车制造实力。根据 2024 年 3 月安徽省生态环境厅的公示，江淮汽车投资 39.80 亿元新建工厂产线，开发全新的新能源专属 DE 平台和华为智能技术赋能的 X6 平台。其中 DE 纯电平台主要满足国内经济型和改善型市场需求；X6 纯电平 台为华为智能技术赋能的豪华新能源平台，适配各类车型功能平台开发，年产能 规划为 3.5 万辆。

奇瑞智界：车企高度重视品牌建设，打造年轻多元化差异定位。奇瑞控股集团董 事长尹同跃称，智界是奇瑞第一优先战略项目。2024 年 9 月智界 R7 发布后凭借 舒适的驾乘体验、动感的外观设计和高阶的智能科技收获良好口碑，销量快速增 长，2025 年 Q1 智界销量超 3.2 万台，占鸿蒙智行销量达到 42.83%，已成为问界 之后的第二大贡献品牌。智界聘请品牌大使刘亦菲，标志着智界品牌在年轻化、 多元化战略上的重要突破，与问界的家庭使用场景形成差异化定位。R7 增程新版 本 Ultra 车型在 4 月 17 日举办上市活动，新版本发布后有望带动品牌销量进一步 增长，成为鸿蒙智行的第二曲线。 北汽享界：增程版 S9 上市，有望助推品牌销量。享界 S9 增程版于 2025 年 4 月 16 日正式上市，新车共推出 3 款车型，售价区间为 30.98-36.98 万元，有望助推享 界品牌销量增长。

长安与东风战略重组形成合力，与华为通过 HI 模式合作提高品牌竞争力。在长 安汽车 2024 年度业绩说明会上，长安汽车董事长朱华荣表示长安汽车与东风集团 的相关重组方案已经基本完成。两大汽车央企的重组，有助于实现技术与市场覆 盖的互补。长安与东风均与华为深度合作，在 2025 年推出深蓝 S09、阿维塔 06、 新款岚图 FREE、猛士 M817 多款合作车型，有望提高品牌竞争力。 上汽集团、广汽集团与华为展开深入合作，加速智能化转型。上汽集团与华为联 合打造的 SAIC 尚界品牌于 2025 年 4 月正式发布，成为鸿蒙智行的第五界。上汽 集团总裁贾健旭在发布会上称，上汽集团为 SAIC 尚界品牌前期投入达 60 亿，专 属团队人数超 5000 人，将打造专属超级工厂。广汽集团旗下品牌广汽传祺与华为 联合打造的首款深度合作车型向往 M8 乾崑版定位豪华智能 MPV，搭载乾崑 ADS 智驾和鸿蒙座舱，有望冲击高端智能 MPV 市场。传统龙头车企在汽车产业大变 革下纷纷选择拥抱华为，加速智能化转型。

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