2025年半导体存储行业分析：近存计算3D DRAM引领AI应用新趋势

来源：其他
发布时间：2025/03/27
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半导体存储行业专题报告：近存计算3DDRAM，AI应用星辰大海。DRAM是易失性存储器，与CPU/GPU等计算芯片直接交互，可以快速存储每秒执行数十亿次计算所需的信息。DRAM三构成：1）存储单元（Cell），占据50%-55%面积：存储单元是DRAM芯片存储数据的最小单元，每个单元存储1bit数据（二进制0或1），单颗DRAM芯片的容量拓展主要是通过增加存储单元的数量实现（即提高单位面积下的存储单元密度），存储单元基本占据了DRAM芯片50-55%的面积，是DRAM芯片最核心的组成部分。1个存储单元由1个晶体管和1个电容器构成（1T1C结构），晶体管控制对存储单元的访问，电容器存储电荷来表示...

在当今数字化时代，半导体存储行业正经历一场深刻的变革。随着人工智能（AI）技术的飞速发展，对存储器的性能要求越来越高。近存计算3D DRAM作为一种新兴技术，凭借其高带宽、低功耗的特点，正在成为AI应用的核心解决方案。本文将深入探讨近存计算3D DRAM的现状、市场规模、未来趋势以及竞争格局，揭示其在半导体存储行业中的重要地位和发展潜力。

一：从2D到3D，存储技术的演进与突破

随着数据量的爆炸式增长，传统的2D DRAM存储技术逐渐面临制程瓶颈。2D DRAM的容量和带宽提升依赖于制程微缩，然而，当制程逼近10nm时，微缩难度急剧增加，电容器漏电、干扰等问题愈发严重。与此同时，AI应用对存储器的带宽和功耗提出了更高的要求，传统存储技术难以满足。在这种背景下，3D DRAM技术应运而生，成为存储行业的新趋势。

3D DRAM技术通过在垂直方向堆叠存储单元，突破了2D DRAM的物理限制。封装级3D DRAM和晶圆级3D DRAM是两种主要的实现方式。封装级3D DRAM，如HBM（高带宽存储器），通过TSV（硅通孔）和Microbump（微凸块）等先进封装技术，将多层DRAM芯片堆叠在一起，实现了高带宽和低功耗。HBM已经成为AI训练和推理任务中的关键存储解决方案，其带宽可达数TB/s，功耗显著低于传统DRAM。例如，HBM3E的单颗容量可达36GB，带宽高达1.2TB/s，广泛应用于云端训练卡和部分推理卡。

晶圆级3D DRAM则在芯片制造阶段实现3D结构，进一步提升了存储密度和性能。目前，三星、海力士等厂商正在积极探索晶圆级3D DRAM的多种技术路径，如电容水平放置方案和无电容方案。三星的VS-CAT DRAM和NEO公司的3D-X DRAM技术均展示了晶圆级3D DRAM的巨大潜力。这些技术不仅能够实现更高的存储容量，还能有效降低功耗，为未来AI应用提供更强大的支持。

二：近存计算，AI应用的存储新选择

近存计算作为一种创新的存储架构，通过将存储单元和计算单元紧密结合，有效解决了传统冯诺依曼架构中的“存储墙”问题。在AI应用中，近存计算能够显著提升数据传输效率，降低功耗，满足AI大模型对存储带宽和容量的高要求。

封装级3D DRAM是近存计算的典型代表，其中HBM、WOW 3D堆叠DRAM和华邦CUBE是三种主要的实现方案。HBM作为标准化产品，具有高带宽、低功耗和良好的容量拓展性，广泛应用于云端AI芯片。WOW 3D堆叠DRAM则通过混合键合工艺，实现了更高的带宽和更低的功耗，适用于低算力AI应用。华邦CUBE则以其紧凑的设计和低功耗特点，成为边缘计算AI应用的理想选择。

这些近存计算方案在性能上各有优势。例如，WOW 3D堆叠DRAM的带宽可达数TB/s，功耗低于HBM，且具有更高的I/O密度。华邦CUBE的功耗低于1pJ/bit，带宽在HBM2和HBM3E之间，能够为边缘设备提供高效的存储解决方案。随着AI技术的不断发展，近存计算3D DRAM将成为AI应用的核心存储技术，推动AI在更多领域的落地和应用。

三：竞争格局与市场前景

在近存计算3D DRAM市场中，三星、海力士和美光等传统DRAM巨头占据了主导地位。这些厂商凭借其先进的制造工艺和深厚的技术积累，在HBM市场中占据了绝大部分份额。2023年，海力士、三星和美光的HBM市场份额分别为55%、41%和3%。随着AI市场的快速增长，HBM市场规模预计将在未来几年内迅速扩大，从2024年的160亿美元增长到2030年的超过1000亿美元。

除了传统DRAM厂商，一些新兴企业也在积极探索3D DRAM技术。例如，紫光国芯、爱普存储和芯盟科技等企业纷纷推出了自己的WOW 3D堆叠DRAM方案，并在矿机等特定市场取得了初步应用。这些新兴企业的加入，为3D DRAM市场带来了新的活力和竞争。

未来，随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，近存计算3D DRAM市场将迎来巨大的发展机遇。封装级3D DRAM将继续在AI训练和推理任务中发挥重要作用，而晶圆级3D DRAM则有望在未来的高性能计算和数据中心应用中崭露头角。同时，随着技术的不断成熟和成本的降低，近存计算3D DRAM有望在更多领域得到广泛应用，推动半导体存储行业进入一个新的发展阶段。

以上就是关于近存计算3D DRAM在半导体存储行业的分析。从2D到3D的存储技术演进，不仅突破了传统DRAM的制程瓶颈，还为AI应用提供了更高效、更低功耗的存储解决方案。近存计算作为一种创新的存储架构，正在成为AI应用的核心存储技术。随着市场竞争的加剧和技术的不断进步，近存计算3D DRAM市场将迎来广阔的发展前景，为AI技术的进一步发展提供有力支持。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）