2022年农业专题研究报告 二十大顶层设计，粮食安全是国家安全的重要组成部分

一、如何理解当下粮食安全的战略地位？——国内&国际视角

（一）国内视角：二十大顶层设计，粮食安全是国家安全的重要组成部分

当下粮食安全已成为国家安全的重要基础与重点建设领域。（1）当前国内粮食 安全整体已经实现有效保障：2021 年我国人均粮食占有量达 483 公斤，超过联合 国粮农组织认定的人均 400 公斤的粮食安全线，稻谷、小麦两大口粮自给率达到 1 00%，粮食总产量连续 7 年超过 1.3 万亿斤。（2）但粮食长期安全仍有隐忧：如国 际局势动荡和粮食贸易摩擦导致国际粮价上升；部分农产品如大豆、种业等对国外 依赖度仍然较高等。为保障我国粮食安全，二十大报告提出全方位夯实粮食安全根 基、全面落实粮食安全党政同责、牢牢守住十八亿亩耕地红线、逐步把永久基本农 田全部建成高标准农田、深入实施种业振兴行动、强化农业科技和装备支撑、健全 种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制等具体措施，确保中国人的饭碗牢牢 端在自己手中。

从政策体系上看：粮食产业已经形成自上而下的立体化政策架构。（1）顶层设 计指引：2021 年中央农村工作会议提出毫不放松抓好粮食和重要农产品生产供 应，严格落实地方粮食安全主体责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略；2022 年 2 月中央一号文件提出稳定全年粮食播种面积和产量；严格粮食安全责任制考核；大 力实施大豆和油料产能提升工程；深化粮食购销领域监管体制机制改革等具体政策 措施。（2）地方政策贯彻：黑龙江和河南等种粮大省积极相应国家政策号召，因地 制宜的制定保障粮食安全的相关政策，如黑龙江省提出确保粮食产量保持在 1500亿斤以上，当好维护国家粮食安全的“压舱石”；河南省提出到 2025 年全省粮食 面积稳定在 1.6 亿亩以上，粮食产量稳定在 1300 亿斤以上等。

从产业规划上看：“十四五”种植业发展规划为粮食产业发展指明方向与目 标。2021 年 12 月农业农村部发布《“十四五”全国种植业发展规划》，对粮食供 给安全提出了具体的任务和要求。（1）约束性指标上：如规定粮食总种植面积在 2 025 年不低于 17.5 亿亩，其中如小麦、玉米等分别不低于 3.5 亿亩、6.3 亿亩等。 （2）预期性指标上：设定 2025 年粮食总产量目标，规划提出了在 2020 年 13390 亿斤的基础上保住 13000 亿斤底线，努力超越 14000 亿斤的目标。对稻谷和小麦 两种自给率较高的粮食作物，提出了在原有种植面积平稳的条件下产量保持小幅增 长的目标；对大豆等自给率有待提升的粮食作物，提出了种植面积和产量都保持小 幅增长的目标。

乡村振兴战略正处加速推进期，保障粮食安全是乡村振兴战略的两大底线之 一。2018 年 9 月中央农村工作领导小组将“牢牢把握国家粮食安全主动权”写入《国 家乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》，粮食安全成为乡村振兴的题中之义。2022 年 2 月，中共中央、国务院发布《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的 意见》，强调推进乡村振兴要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫这两 条底线。确保粮食播种面积稳定、产量保持在 1.3 万亿斤以上；大力实施大豆和油 料产能提升工程；合理保障农民种粮收益；深化粮食购销领域监管体制机制改革， 推动建立统一的农产品供需信息发布制度。在当下乡村振兴战略加速推进之际，国 家粮食安全的底线作用进一步凸显。

（二）国际视角：多重国际因素叠加扰动，粮食安全重要性凸显

（1）俄乌冲突旷日持久，扰动全球粮食供需格局。俄乌均为当下全球的粮食大国，两国本土农作物种植和收获在局势恶化下首当 其冲。2018 年乌克兰以 3288.9 万公顷的耕地面积位列全球第八，主要生产并出口 大麦、小麦、玉米和粗粮等。据美国农业部的数据，2021 年俄乌两国大麦和小麦 的合计产量分别占全球总产量的 18.8%和 13.8%。一般来说，3-5 月是乌克兰主要 农作物的播种期，2022 年的播种期正值俄乌局势恶化，造成两国部分耕地破坏和 劳动力不足继而影响农作物的春播作业；4-10 月则是开花期和成熟期，期间两国局 势整体仍然胶着，对于农作物收获造成明显扰动。

俄乌冲突导致乌克兰粮食出口量出现显著下降。俄乌冲突明显冲击了相关地区 粮食的收割及运输。根据美国农业部（USDA）预测，22/23 年度预计乌克兰小麦 出口量降至 11 百万吨，粗粮出口降至 17.93 百万吨，玉米出口降至 15.5 百万吨， 较上一年同比降幅分别为 42%、46%和 33%。此外，运输受阻也影响粮食出口， 虽然七月俄乌签订黑海出口协议，但乌克兰目前的粮食出口情况相较战前水平仍然 有显著差距。

当下两国局势胶着，对粮食供需及价格扰动仍然存在。冲突爆发前(21 年 1 月22 年 1 月)乌克兰粮食出口量月均 438 万公吨，黑海谷物出口协议签署后乌克兰出 口恢复到月均 237 万公吨，明显不及战前水平。小麦、玉米等的市场价格于 22 年 5 月中旬达到历史高点，22 年 7 月下旬以来有所下降，原因包括黑海谷物出口协议的签署、美元走强、巴西玉米收成强劲以及粮食种植地区的干旱损害低于预期等。 10 月末两国冲突再度爆发，俄罗斯当日宣布退出协议，粮食价格短期内出现显著 上行，两国局势反复为全球粮食安全再添阴影。

（2）新冠疫情冲击下多国粮食安全面临挑战。新冠疫情引发劳动力短缺和供应链破坏等连锁效应，导致国际粮价整体上行。 根据《全国农产品成本收益资料汇编》数据，2020 年度我国三大主粮的主要生产 成本是人工、土地、燃料、化肥成本，三者占比分别为 38%、22%、14%和 15%。疫情冲击一方面导致劳动力短缺问题恶化，农产品人工成本大幅提高，另一 方面疫情所导致的船期延误、装卸货物效率低下等问题使得全球不少港口都面临严 重的拥堵问题，提高了农产品的运输成本。数据显示 2020 年以来玉米、美豆和南 美大豆的运费持续上涨。以我国的进口美豆运费为例，于 2021 年 9 月曾达到历史 最高点的 90 美元/吨，今年我国进口农产品运费虽有所下降，但是相较于疫情前仍 在维持在较高水平。

近年来出于对粮食安全的担忧，部分国家对于粮食进出口政策有所收紧。 IFPRI 数据显示，截止 2022 年 10 月 6 日，包括阿根廷、埃及、印度、伊朗、俄罗 斯、乌克兰在内的 21 个国家正在限制粮食出口，包括小麦，玉米，面粉，西红 柿，植物油，豆类等农产品，出口贸易限制量占据全球粮食贸易份额的 7.3%（占 比以卡路里口径计算），俄乌冲突对于全球粮食贸易的影响仍在持续。

（3）中美贸易摩擦对于两国粮食贸易亦有负面影响。美国是我国重要粮食进口国之一，中美贸易摩擦对我国粮食进口亦会造成一定 负面影响。我国自美进口的农产品主要为大豆、棉花和猪肉等，18 年起美国启动 301 条款，对中国发起数轮加征关税措施，农产品关税的加征从 2018 年的 10%左 右到 2019 年的 25%左右不等。作为反制措施，中方对美方出口农产品也加征了 20%至 60%左右不等的关税，其中主要农产品在 25%及以上，肉类最高达到 60% 左右。中美贸易摩擦的加剧对于我国的粮食进口储备与粮食安全的影响不可忽视。

二、当下国内粮食安全现状如何？——口粮相对安全，大豆/种业对外依存度较高

（一）稻谷、小麦等口粮进口依赖度较低

稻谷和小麦等口粮进口量占比较低，受国际市场影响小。2021年10月-2022年 9月，我国进口稻谷650万吨，同期国内消费量为22218万吨，进口依赖为2.93%， 2021年进口小麦977万吨，国内消费量为14116万吨，进口依赖为6.92%。稻谷和 小麦进口量占产量比例均较低。根据国家统计局数据，2021年我国稻谷与小麦产量 为21284万吨和13694万吨。2021年10月-2022年9月稻谷进口量占2021年全年稻谷 产量比例为3.05%。2021年小麦进口量占全年小麦产量比例为7.13%，两者比例均 较低，稻谷、小麦进口主要是作为国内大米和小麦的品种调剂，基本不影响国内口 粮供给。

稻谷和小麦当下库存较为充足。我国稻谷库存常年保持在充足水平。2021年 我国小麦库存量位居世界第一，根据美国农业部数据，2021年中国小麦库存1.42亿 吨，占全球小麦库存的51.30%。2017-2021年，稻谷、小麦库存消费比均处于较高 水平，明显超过联合国粮农组织认为的17%的粮食安全警戒线，整体供应充足。 2022年7月20日国新办表示，2022年上半年，稻谷、小麦全社会库存处于历史较高 水平，能够满足一年以上的口粮消费需求。

（二）玉米：进口依赖度近年有所上升，进口结构改善

我国玉米进口依赖度较低，2021年进口同比下降。当下我国玉米国内自给率 相对较高，对玉米进口实施配额关税管理。从2016年开始，我国对玉米进行供给侧 结构性改革，玉米临储库存大幅降低，供需转为结构性紧平衡。后续国内养殖业特 别是养猪业扩产增速，对玉米的饲料需求增加。2020年，玉米进口数量首次突破配 额限制。2021年，我国玉米进口量达到2600万吨，进口依赖度为9.20%，同比 2020年有明显上升。2022年1-9月，我国玉米进口金额与数量分别为62.50亿美元 和184.62亿吨，同比分别下降10.29%和25.93%。

近年来玉米进口转向巴西，进口结构有所改善。当前我国玉米进口主要来源于 美国和乌克兰，2021年从美国和乌克兰进口玉米数量占玉米总进口比重分别为 69.94%和20.05%。今年1-9月美国由于天气原因，玉米产量预计下滑，且密西西比 河水位降低，影响玉米装运，叠加俄乌冲突影响下，我国玉米进口量同比下降 25.93%。2022年8月，农村农业部称将大力拓展粮食多元化进口渠道，不断优化粮 食进口品种结构，通过多种措施增加国内玉米、大麦、高粱等饲料粮供应。2022年 5月，中国海关总署与巴西农业部签署了巴西玉米输华植物检疫要求议定书的修订 版。2022年11月2日，中国海关总署更新巴西对华输出玉米的出口商名单，中国玉 米进口结构有望改善。

（三）大豆、种业：进口依赖度较高

大豆对外依赖保持高位且进口来源集中，种业常年处于贸易逆差。2017年2021年，种业进口金额为出口金额的2-4倍，进口依赖较高。大豆是饲料和油脂生 产的重要原料。我国大豆主要为非转基因大豆，单产低，出油率偏低，主要用于食 用消费。根据美国农业部公布的数据，2021年中国大豆进口量为9000万吨，占31 个国家/地区大豆总贸易量的62.1%，远超其他国家，是世界上第一大豆进口国。根 据国家统计局，2021年大豆产量为1640万吨，同比去年减少320万吨，同比下降 16.4%。国内大豆产量远不能跟上大豆消费量，2017年-2021年我国大豆进口依赖 度保持在79%以上。高进口依赖导致国际市场的大豆供需以及价格对我国大豆市场 会有明显影响。同时我国大豆进口来源国主要集中在美国与巴西，2021年从巴西与 美国进口大豆占比分别为60.27%与33.45%。

三、三主线关注粮食安全主题下受益方向

（一）主线一：种业：粮食安全关键领域，转基因育种技术加持

当下种业对于进口仍有明显依赖，种业自主可控重要性更加凸显。2017-2021 年， 我国种业进出口贸易持续逆差，逆差金额居高不下。2021 年种植用的种子、果实及 孢子进口金额为 5.16 亿美元，同期出口金额仅 1.45 亿美元，贸易逆差为 3.71 亿美 元，同比 2020 年增加 32.54%。从进口种子类型看，我国种子进口主要是蔬菜种子 进口。2021 年蔬菜种子进口金额达到 2.43 亿美元，占种植用的种子、果实及孢子进 口总金额的 47.06%。其次为黑麦草种子，占比 10.54%。从进口来源看，2021 年我 国种业进口主要来源国为美国、日本、智利、丹麦与泰国。其中自美国进口种子金额 占比 29.87%，位居第一。

粮食安全大背景下种业的战略地位日益凸显，近年来支持政策密集出台。2022 年 3 月，新 修改的《中华人民共和国种子法》正式施行，提出进一步保护和合理利用种质资源， 规范品种选育、种子生产经营和管理行为，提高种子质量，推动种子产业化，发展现 代种业。2021 年 11 月，国务院发布《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划 的通知》，提出加快实施农业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用。 2021 年 7 月，中央深改委第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》，把种源安 全提升到关系国家安全的战略高度。

目前转基因育种商业化落地转型正值加速推进期。我国在近两年颁布了多项转 基因育种政策，既包括保障转基因育种技术积极发展的支持类政策，也包括切实保证 转基因育种技术稳步推进的规范类政策，为转基因产品商业化落地转型提供政策保 障。2022 年 1 月，农业农村部修改《农业转基因生物安全评价管理办法》，重点支持 从事农业转基因生物试验的单位建立或共享专用的试验基地。2021 年 1 月，农业农 村部进一步发布《2021 年农业转基因生物监管工作方案》支持性文件，要求加快推 进生物育种研发应用，保障农业转基因研发应用健康有序发展。

对比中美，国内转基因作物发展空间较大。无论是种植面积占比还是种植面积总 量，我国在转基因作物的种植方面仍与发达国家存在一定差距。（1）相对量上看：我 国转基因作物面积占总种植面积比仅为 2%左右，而美国的转基因作物面积占比为 40% 左右，两国转基因作物种植面积占比存在明显差距。（2）绝对量上看：我国转基因作 物种植面积在过去十年基本稳定在 350 万公顷左右，而美国的转基因作物种植面积 则在 7000 万公顷上下浮动。

粮食作物终端利润上升空间广阔。根据美国农业部（USDA）的数据显示，转基 因玉米的每亩种子终端售价约为 100 元-120 元之间，目前我国的玉米每亩费用为 50 元左右。同时，我国我国粮食作物的播种面积范围较广，截止 2020 年，我国玉米的 播种面积已超过 40000 千公顷，小麦和稻谷的播种面积也分别稳定在 23000 千公顷 和 30000 千公顷左右。随着转基因育种技术的持续商业化推进与技术全面铺开，种 业利润存在广阔的上升空间。

（二）主线二：种植业：粮价上涨预期与农机技术进步支撑景气

国际极端气候频发、俄乌冲突、国际油价高位等因素助推粮价上涨。全球已连续 三年出现拉尼娜现象，主要粮食生产国如美国等受到极端气候影响而出现严重干旱。 据美国干旱监测情况，美国全境受干旱天气影响的范围已从 2020 年 1 月的 24%， 上升到了 2022 年 11 月份的 85%，其中严重干旱及以上的影响范围接近 15%。致使 其粮食产量及出口都受到了一定的影响，叠加俄乌冲突和粮食贸易保护主义等其他 政治因素的影响，国际粮价均有所上涨。与此同时，以柴油驱动为主要动力的农用机 械受国际原油的价格波动因素较大，对于农业机械化水平程度较高的发达国家来说， 会影响其农业机械大面积种植作物如谷物的价格。

俄罗斯作为原油和天然气出口的 大国，俄乌冲突导致国际油价持续攀升，ICE 布油期货的收盘价从 2021 年 1 月的 55 美元/桶上升至 2022 年 5 月的 116 美元/桶，同期全球谷物价格指数也从 125 上升至 174，近期价格虽有回落，但考虑到俄乌战争的中长期影响，粮价仍然有较强支撑。 粮价上行预期能够增加种植业的预期利润空间，提高农民种植意愿，对种植业景气度 形成一定支撑。

政策支持及技术进步下的农业机械化发展促进农业种植效率提升。22 年初国务 院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》，提出要推进农业机械化全程全 面发展，健全农作物全程机械化生产体系。22 年 3 月农业农村部印发《“十四五”全 国种植业发展规划》，提到目前我国现代科技正与农机农艺深度融合，以生物技术和 信息技术为特征的新一轮农业科技革命深入推进，为种植业的现代化发展提供了技 术支撑和强大动力。另外，《规划》提到 2025 年我国将建成 10.75 亿亩高标准农田， 改造提升 1.05 亿亩高标准农田，以此稳定保障 1.1 万亿以上粮食产能。我国水稻机收面积逐年稳步增长，从 2010 年的 19266 千公顷增长至 2019 年的 27628 千公顷， 年复合增速为 4.13%。在政策支持与技术进步下，农业机械化水平有望持续上升，有 效改善种植业生产效率，对种植业产生一定利好影响。

（三）主线三：农化、农用机械：受益于农业生产经营现代化建设推进

加快农业生产经营现代化建设是大势所趋。2021 年中共中央通过《中华人民共 和国国民经济和社会发展“十四五”规划》，其中对新发展阶段全面推进乡村振兴， 加快农业农村现代化做出总体部署，为以后农村现代化建设工作指明了方向。

多方因素助推农化行业发展。（1）农化产品多样化水平提高。我国复混肥的使用 量逐年稳步增长，我国玉米、小麦和稻谷每亩复混肥折纯用量分别从 2004 年的 5.8 公斤、8.8 公斤和 4.5 公斤，上涨到 2020 年的 18.2 公斤、20.3 公斤和 14.8 公斤， 逐年稳步增长且年复合增速均超过 7%，农化产品升级速度保持稳定，多样化程度不 断提高。（2）粮价上涨的预期拉动农资需求好转。粮价的预期上涨会提高农民种植业 的大量需求，从而拉动化肥需求，具有较明显的行业联动效应。粮食价格高位背景下， 种植产业链景气度明显回暖，农民种植意愿上升，拉动化肥需求。2020 年一季度以 来，我国主要粮食作物的价格持续上涨，同期申万农化制品指数的营业收入同比增长 持续上升。粮价上行预期的支撑有望拉动农化产品的需求。

政策加码叠加技术进步推动农业机械产业发展。（1）“十三五”成效显著：2021 年 12 月《“十四五”全国农业机械发展规划》显示我国“十三五”所获得的成果显 著，期间全国总机动力达到 10.56 亿千瓦，较“十二五”增长 17%；农作物耕种收 综合机械化率为 71%，较“十二五”提升 7.4pct；三大主要粮食作物的机收比率也 均有明显增长。

（2）“十四五”目标展望：《规划》为“十四五”期间农业机械化发展 提供政策指引，提出到 2025 年全国农机总动力稳定在 11 亿千瓦左右，农作物耕种 收综合机械化率达到 75%，同时粮棉油糖主产县（市、区）基本实现农业机械化。 大力推广基于北斗、5G 的自动驾驶、远程监控、智能控制等技术在大型拖拉机、联 合收割机、水稻插秧机等机具上的应用，引导高端智能农机装备加快发展。（3）农机 购置补贴加速农机普及。2021 年 3 月农业农村部、财政部联合发布《2021—2023 年农机购置补贴实施指导意见》，将部分重点补贴机具补贴额从 30%提升至 35%， 同时逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等补贴额，旨在 疏通农业机械化发展各个环节，提升农业生产效率。

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