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  • 科技制造行业产业月报（2025年12月）：奔跑的机器人，与变局的制造业.pdf

    • 4积分
    • 2026年第03周：01/12-01/18
    • 118
    • 华创证券

    科技制造行业产业月报（2025年12月）：奔跑的机器人，与变局的制造业。波士顿动力长期代表了机器人领域顶尖的工程艺术，但因成本高昂、难以适应工业化要求而商业化进程缓慢；而近期特斯拉Optimus与FigureAI发布的机器人流畅跑步视频，展示了显著提升的动态平衡与敏捷性，给全球产业带来“这次可能真的不一样”的强烈观感，引发了人形机器人是否真正跨越“死亡谷”、走向规模化商业化的核心追问。本文将穿透视频的视觉冲击，深入拆解这两场“表演”背后截然不同的商业逻辑与战略意图，剖析由此引发的全球供应链暗战与生态位争夺，并勾勒出未来几年...

    标签： 制造业 机器人

  • 计算机行业星舰纪元：SpaceX 2026战略蓝图.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/19
    • 184
    • 华西证券

    计算机行业星舰纪元：SpaceX2026战略蓝图。猎鹰夯实基石、星舰重塑格局：双轮驱动构建全球运力主导权。猎鹰9号凭借2025年165次发射与32次复用纪录夯实商业底座，2026年将通过Crew-12与Astrobotic-3等任务深度承载国家级深空战略；星舰正式迈入V3/V4性能新纪元，2026年HLS在轨加注测试将验证深空运输闭环。二者合力下，马斯克预计SpaceX未来有望占据全球99%的轨道有效载荷质量，彻底重塑太空经济供给端。商业基建共振：星链以“手机直连+V3基建”构建空天地一体化网络壁垒。星链用户突破900万，凭借"StarlinkMobile&q...

    标签： 计算机 SpaceX

  • 电子行业深度报告：光通信蓝海拾珠，模拟芯片与液冷大有可为.pdf

    • 4积分
    • 2026/01/19
    • 353
    • 兴业证券

    电子行业深度报告：光通信蓝海拾珠，模拟芯片与液冷大有可为。AI算力基建如火如荼，光模块作为AIDC建设中的核心环节，AI训练集群、超算中心的规模化部署正推动光模块行业进入量价齐升的黄金周期，成为算力网络的核心受益环节。光模块中除了较为明星的光芯片、数字信号处理器（DSP）外，配套的模拟芯片及散热模组也是非常重要的组成部分。其中配套模拟芯片主要起到电压电流控制分配、信号精密转换的功能，散热模组主要起到吸收并带走热量的功能。可以理解为模拟芯片是供血与神经系统，散热模组是温控系统，整个光模块大系统的稳定运行依赖各组件之间的整体协同。随着光模块速率的持续上行，功耗增大，供能和散热压力持续存在，因此稳定...

    标签： 电子 模拟芯片 光通信 芯片

  • 2026年计算机行业策略报告：AI商业化加速推进，量子科技前景广阔.pdf

    • 5积分
    • 2026/01/19
    • 119
    • 国元证券

    2026年计算机行业策略报告：AI商业化加速推进，量子科技前景广阔。行业创新加速推进，市场表现位居中游2025年，计算机（申万）指数上涨18.24%，上证指数上涨18.41%，沪深300上涨17.66%，创业板指上涨49.57%，科创50上涨35.92%。计算机板块跑赢沪深300，跑输创业板指、科创50指数、上证指数，涨幅位居申万行业第14位。从技术演进角度来看，AI技术不断创新演进，DeepSeek以远低于海外大模型厂商的成本实现了先进的性能，模型成本不断降低带动AI技术平权，并推动大模型技术在千行百业的实际应用，token消耗量实现成倍增长；资本市场方面，摩尔线程、沐曦股份等国产GPU厂商...

    标签： 计算机 AI

  • 人工智能行业生成式引擎优化（GEO）：大模型商业化最先探索领域.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/19
    • 197
    • 东吴证券

    人工智能行业生成式引擎优化（GEO）：大模型商业化最先探索领域。大模型基于RAG更新优化，GEO应运而生。我们认为搜索引擎类图书管理员角色，通过爬虫索引，基于关键词和外链将信息排序，提供“链接列表”。用户需自行点击、阅读并综合判断，广告主争夺的是Top10排名；生成式引擎类研究分析师角色，利用RAG技术抓取多源信息，通过大模型语义理解与合成，直接输出单一、连贯的答案，广告主争夺的是Top3曝光度。GEO本质是大模型的逆向工程，通过探索大模型的“喜好”（例如统计数据植入、权威信源等），使其更容易获取、理解并输出特定数据。GEO空间远大于SEO。我们...

    标签： 人工智能

  • IDC：2025上半年中国关系型数据库软件市场追踪报告.pdf

    • 4积分
    • 2026/01/16
    • 250
    • IDC

    IDC：2025上半年中国关系型数据库软件市场追踪报告。2025上半年，全球关系型数据库软件市场达到298亿美元，同比增长8.1%。中国市场增速为14.5%，占比7.4%。

    标签： IDC 数据库 软件

  • 网络安全标准实践指南_工业企业数据安全能力成熟度模型.pdf

    • 6积分
    • 2026/01/16
    • 155
    • 全国网络安全标准化技术委员会秘书处

    网络安全标准实践指南_工业企业数据安全能力成熟度模型。本实践指南旨在贯彻落实《数据安全法》《网络数据安全管理条例》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》中相关要求，引导工业企业逐级提升数据安全能力成熟度水平，支撑主管部门全面了解掌握工业领域数据安全总体态势，带动数据安全技术、产品和服务在工业企业的落地应用。本实践指南研究提出了工业企业数据安全能力成熟度模型，并结合国际电工委员会面向工业企业提出的通用模型，构建了典型工业企业数据安全风险参考框架，涵盖L0现场设备层、L1现场控制层、L2过程监控层、L3生产管理层和L4企业管理层5个层级，列举了20余类常见工业企业数据，分析了工业企业主要数据...

    标签： 数据安全 安全标准 网络安全

  • AI行业大模型车载软件平台白皮书.pdf

    • 6积分
    • 2026/01/16
    • 171
    • 中国汽车工程学会

    AI行业大模型车载软件平台白皮书。近年来，人工智能（ArtificialIntelligence，以下简称：AI）领域伴随着ChatGPT、GenAI、AGI等不断演进，实现了快速突破，人工智能大模型（以下简称：AI大模型或大模型）逐渐应用到汽车领域。例如大语言模型（LargeLanguageModel,LLM）及其他先进的GenAI模型引入，提升了座舱内的交互体验。智能驾驶一段式或两段式的端到端架构、VLM等正引领行业前沿趋势。基于AI大模型的地面及环境感知与规划能力，底盘控制系统实现了“预瞄”、“魔毯”等高阶功能。AI正逐步成为智能网联汽车的...

    标签： 软件 AI

  • 通信行业人工智能数据治理实践指南2025：惟实励新.pdf

    • 6积分
    • 2026/01/16
    • 158
    • 华为&中国信通院&中国移动

    通信行业人工智能数据治理实践指南2025：惟实励新。人工智能与数据的演进轨迹始终同频共振。从20世纪中叶符号主义开启人工智能的启蒙时代，到联结主义推动数据成为智能核心燃料，再到大模型时代数据与智能的深度融合，近一个世纪的技术迭代中，两者从并行发展的“双轨线”，到相互赋能的“共生体”，最终形成“DataforAI”与“AIforData”的螺旋式发展格局，深刻重塑了产业形态和发展主线。数据智能浪潮正带来前所未有的挑战与机遇，通信行业作为信息社会的基石，数智化转型成为新阶段的核心命题。在此过程中，传统的...

    标签： 通信 数据治理 人工智能

  • 人形机器人行业1月第二周周报：CES展机器人大放异彩，进入GEN 3发布周期聚焦优质环节.pdf

    • 3积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 130
    • 中信建投证券

    人形机器人行业1月第二周周报：CES展机器人大放异彩，进入GEN3发布周期聚焦优质环节。核心观点：特斯拉正引领全球“物理AI”产业变革，人形机器人作为其核心支柱之一，与智能驾驶共享FSD端到端大模型等技术底座，开启“数据-算法-硬件”闭环迭代。本周板块情绪持续回暖，催化一方面来自特斯拉OptimusV3Q1发布在即、Gen3量产规划明确，另一方面数十款人形机器人惊艳亮相国际消费电子展（CES），产业节奏进入实质兑现期。我们认为板块处于底部反弹阶段，市场持续博弈特斯拉2026年底百万台产线落地前景，预期上修有待新催化或量产进展验证，关注全年量产指引...

    标签： 人形机器人 机器人

  • 量子计算-算力革命与安全新范式.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/16
    • 157
    • 微众银行

    量子计算-算力革命与安全新范式。量子（Quantum）：是指微观世界中一个不可分割的物理量基本单位，例如光子是光的单个量子。量子计算（QuantumComputing）：量子计算是利用量子力学原理进行计算的新兴计算方式。量子比特（Qubit）：量子计算的基本单位，可以同时是0和1的叠加态；经典比特（Bit）则为非0即1。量子门（QuantumGate）：量子门是对量子比特的量子态进行可逆线性变换的操作，是构建量子电路和实现量子算法的基本逻辑单元。

    标签： 范式 量子计算

  • 移动互联网2025年度报告：混沌，新篇伊始.pdf

    • 12积分
    • 2026/01/15
    • 144
    • 月狐数据

    移动互联网2025年度报告：混沌，新篇伊始。2025年1-3季度GDP同比增速较为稳定，低于5%。中国经济目前仍以服务业为主导，工业为支撑，农业为基础。从产业机构上看，三产仍占据着57%-61%的比例，2025年的同比增长稳定在5%左右。显示出经济向高端化、服务化转型的长期趋势。近一年，CPI在100上下微幅波动，1月、7月短暂突破100.5。消费价格环比增长整体温和，既无明显通胀压力，也缺乏强劲的需求驱动。居民消费信心、收入预期或仍处于修复期，内需扩张的斜率较缓。

    标签： 移动互联网 互联网

  • 互联网行业网络与数据安全治理前沿洞察月刊：2026年1月第1期（第30期）.pdf

    • 6积分
    • 2026/01/15
    • 162
    • 网安联

    互联网行业网络与数据安全治理前沿洞察月刊：2026年1月第1期（第30期）。12月，公安、工信与数据局释放数智化治理信号，加速科技赋能实战工作业务。快手直播间遭到网络攻击，凸显平台安全韧性与治理机制仍需加固。全国公安科技工作会议召开，王小洪强调坚持政治引领、系统观念、创新驱动和实战导向，优化公安科技顶层设计，搭建数智架构，强化装备建设与场景应用，完善管理机制，把科技创新这一“关键变量”转化为提升公安机关新质战斗力的“最大增量”。工信部信息通信监管工作会聚焦平台经济常态化监管、个人信息保护与人工智能赋能反诈，并强化关键信息基础设施保护和极端场景应急...

    标签： 安全治理 互联网 数据安全

  • 科技行业CES 2026现场感受：“物理AI元年”的三大投资主线.pdf

    • 4积分
    • 2026/01/15
    • 344
    • 华泰证券

    科技行业CES2026现场感受：“物理AI元年”的三大投资主线。认识#1：AI数据中心建设驱动的超级周期仍是2026年最重要主线过去两年，以GPU光模块为代表的AI数据中心产业链一直是全球科技行业的投资主线。通过这次CES，我们确认：1）2026年科技行业的最大主线依然是AIInfra的超级周期，2）存储在AI算力产业链中的重要性有望显著提升，3）AI系统的发展更加关注通过系统协同设计（Co-design）来降低Token生产的成本，这为服务器组装/散热（工业富联、蓝思）、光互联（中际旭创、长飞、藤仓），载板/PCB（Ibiden、胜宏）等带来价值量提升机会。认识#2：...

    标签： AI 投资

  • 半导体行业周报：DRAM报价持续上涨，台积电Q4营收增长超预期.pdf

    • 4积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 183
    • 华鑫证券

    半导体行业周报：DRAM报价持续上涨，台积电Q4营收增长超预期。2026存储短缺仍未缓解，三星、海力士DRAM报价上涨70%据韩国经济日报1月5日消息，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。眼下，内存厂商正集中精力生产HBM3E，导致服务器DRAM产能遭受积压，供需鸿沟逐渐拉大。同时谷歌和微软等公司正在拓展基于推理的AI服务业务，推动服务器通用DRAM需求激增；正在为客户开发ASIC的博通，也在增加HBM3E订单，进一步加剧DRAM短缺。随着内存价格大...

    标签： 半导体 DRAM 台积电
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