采矿业 - 行业研究 - 知识库

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铁矿石行业专题报告：西芒杜建设如火如荼，铁矿供应保障有望增强.pdf
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- 2024/05/10
- 358
- 民生证券
铁矿石行业专题报告：西芒杜建设如火如荼，铁矿供应保障有望增强。几内亚矿藏丰富，是世界上重要的矿产资源国。几内亚位于非洲西部，东与科特迪瓦接壤，西濒大西洋，南与利比里亚和塞拉利昂接壤，北邻几内亚比绍、塞内加尔和马里。几内亚享有“地质奇迹”的美誉。铝土矿、铁矿是几内亚最重要矿产，黄金、钻石亦储量丰富，钴、铜、铅、锌等有色金属在几内亚也有分布。几内亚拥有丰富的铁矿石资源。几内亚铁矿石已探明储量199亿吨（2018年），含铁品位高达56%-65%+。几内亚铁矿的特点是：储量丰富、品质高（铁含量超过45%）、易开采（露天地表矿）。目前，已经探明的铁矿石资源主要有：西芒杜铁矿、佐格...
标签：铁矿石铁矿供应
煤炭行业专题报告：火电碳达峰时间或比预期来的更晚.pdf
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- 2024/04/30
- 306
- 开源证券
煤炭行业专题报告：火电碳达峰时间或比预期来的更晚。电力弹性系数或将保持稳定。我国电力弹性系数大致经历过两个阶段，2010-2015年期间二产增速下滑导致电力弹性系数趋势下降；2015至今二产恢复及三产发力带动电力弹性系数趋势上升。展望未来电力弹性系数有望维持相对平稳：一是我国正处于电气化渗透率提升的阶段，政策层面推动2025年电能占终端消费比重达30%左右，有利于发电量的提升；二是我国人均用电量尚处于相对低位，相较于主要发达国家仍有提升空间；三是随着我国制造业逐步走向高端化、智能化，制造业走向高质量发展，叠加政策层面对于支持制造业占比稳定的表述，预计第二产业发电占比或将趋于稳定；四是5G、数据...
标签：煤炭火电
焦煤行业专题报告：短期具备蓄势上涨动能，长期供需格局依然偏紧.pdf
- 5积分
- 2024/04/19
- 342
- 国海证券
焦煤行业专题报告：短期具备蓄势上涨动能，长期供需格局依然偏紧。焦煤主要用于钢铁冶炼，是重要的资源品。煤炭按照煤化程度从低到高依次分为：褐煤、烟煤和无烟煤，炼焦煤是烟煤的一部分品种，主要有贫瘦煤、瘦煤、主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤等，主要用于钢铁冶炼。炼焦煤是我国重要的资源品，我国也是世界上最大的炼焦煤生产国和消费国。2023年，我国炼焦精煤产量约49034万吨，消费量约59146万吨，进口约10193万吨。国内焦煤资源分布不均衡，且供应弹性明显不足。据《中国稀缺炼焦煤资源分布特征》（邓小利，2018）数据，我国已查明的焦煤资源储量达2765亿吨。分地区看，国内炼焦煤主要集中在华北和华...
标签：焦煤
煤炭开采行业专题报告：拥抱央国企，价值属性突出.pdf
- 5积分
- 2024/03/04
- 264
- 国海证券
煤炭开采行业专题报告：拥抱央国企，价值属性突出。2024年全面推开上市公司市值管理考核。2024年1月，在中国国务院国资委召开的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上提出，2024年，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核。市值管理在2014年被正式写入资本市场顶层制度设计的纲领性文件，2024年起，国务院正式将市值管理纳入对央企的考核中。国有企业盈利更具稳定性，2024年央企将延续“一利五率”考核目标。据Wind数据，工业企业的营收增速自2017年以来共有两次下滑，期间国企表现出相对韧性，并且在2023年全国工业企业利润下降背景下（-2.3%）...
标签：煤炭煤炭开采
全球煤炭行业未来3年10大趋势：精读IEA报告《COAL 2023》.pdf
- 6积分
- 2024/01/24
- 832
- 德邦证券
全球煤炭行业未来3年10大趋势：精读IEA报告《COAL2023》国际能源署（IEA）于2023年12月15日发布煤炭行业年度报告，对2023~2026年煤炭行业做出分析展望。根据我们梳理，其认为未来煤炭行业供需仍处于偏紧格局。核心要点如下：1）总需求见顶。全球煤炭需求预计2023年85.4亿吨达峰，2026年降至83.4亿吨，复合降速0.8%，中国、美国和欧盟等需求下滑，东盟、印度需求增长。需求下降主要来自火电，东盟、印度非电领域增长会抵消欧盟和其他亚洲国家的下降。2）总供给同步见顶，但下降速度更快。全球煤炭供给预计将在2023年达到峰值，到2026年将下降至83.94亿吨，2023-202...
标签：煤炭
煤炭开采行业专题报告：新能源发展对电煤需求的影响分析.pdf
- 5积分
- 2023/10/31
- 472
- 信达证券
煤炭开采行业专题报告：新能源发展对电煤需求的影响分析。在我们信达能源团队去年发布的《我国能源、煤炭中长期需求展望》《我国能源、煤炭需求中长期预测（二）》《2020-2025电力电量分析与展望》报告中，我们对于“十三五”以来能源电力消费弹性（需求总量增速/实际GDP增速）逐年抬升的逻辑、全社会用电量结构及后续演绎趋势进行了全面分析。在此基础上，考虑到电煤又是煤炭消费最主要的领域（2022年，电煤约占动力煤比例63%，约占煤炭总量的54%），本文总结梳理了我国过去新能源和煤电发展实践经验，深入剖析了新能源与煤电协同发展的关系，并对新能源与煤电电力电量平衡进行了预测与展望，据...
标签：煤炭开采煤炭新能源能源
煤炭开采行业专题：十年顺周期，能源安全下天然气作业服务行业进入“黄金时代”.pdf
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- 2023/10/19
- 277
- 国盛证券
煤炭开采行业专题：十年顺周期，能源安全下天然气作业服务行业进入“黄金时代”进口依赖度与需求渗透率增长的矛盾，油气“增储上产”战略意义凸显。2017年国家能源局发布《加快推进天然气利用的意见》，提出“逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右“。2022年，我国天然气在一次能源消费中的占比仅为8.5%，国内天然气仍有较高的渗透率增长空间。但与高速增长的需求量不匹配的是我国天然气高进口依赖度的矛盾，2022年，我国天然气对外依存度高达41.8%，考虑...
标签：煤炭开采煤炭天然气能源
全球锂矿23Q2总结：产能持续释放，下半年锂价承压.pdf
- 5积分
- 2023/09/22
- 375
- 信达证券
全球锂矿23Q2总结：产能持续释放，下半年锂价承压。2023Q2海外锂矿产量增幅明显。根据各公司公告，2023年第二季度，海外主要锂精矿企业合计精矿产量约为85.1万吨，环比增长12.8%，同比增长42.2%。其中，Greenbushes锂精矿产量39.5万吨，同环比分别增长+17%/+11%，季度产量创新高，产量显著增长主要源于化学级一期和二期工厂较高的入料品位。MtMarion产量12万吨，环比不变，同比下降6.3%；但由于高品位矿占比下降，导致折合6%精矿产量为8.75万吨，同环比分别下降1.0%/7.4%。Wodgina产量10.3万吨，同环比+413%/-6.8%。MtCattlin...
标签：锂矿锂
蒙古煤炭出口的竞争力解析.pdf
- 6积分
- 2023/09/22
- 472
- 兴业证券
蒙古煤炭出口的竞争力解析。＃summary＃蒙古煤炭资源丰富，经济发展对煤炭依赖度高。蒙古国的煤炭资源储备量丰富，焦煤资源占比约35%。蒙煤资源适合露天开采，露天矿产量占总产量比重接近100%。产出煤炭国内自用较少，主要通过陆运出口到中国。蒙古国净出口对GDP增长贡献度较高，而煤炭是蒙古国出口量最大的矿产品。2022年蒙煤出口金额占矿产出口金额比重提升至62%。蒙煤生产集中在五大公司，各家成本有所分化。2022年/2023财年，基于不同公司销售的煤种不同，ETT、MMC、小TT、南戈壁的吨煤成本在20-54美元之间，蒙古能源的吨煤成本为142美元。蒙古国煤炭出口以汽运为主，铁路运输短期难有明显...
标签：煤炭
煤炭开采行业专题：从煤企分红能力和分红意愿看高股息资产价值.pdf
- 6积分
- 2023/09/06
- 343
- 信达证券
煤炭开采行业专题：从煤企分红能力和分红意愿看高股息资产价值。高股息标的具有防御属性，煤炭板块当前投资性价比提升。我们复盘过去14年，市场下行阶段中，在沪深300指数下跌的8次中，中证红利指数6次跑赢，2021年至今中证红利指数连续三年跑赢大盘。煤炭板块是高分红、高股息的行业代表，2022年现金分红比例达到近50%、股息率达到7.08%。在当前无风险利率下行阶段，煤炭板块的投资性价比愈发凸显。近年来煤炭行业盈利水平较大幅度提升，现金流充裕，具备较强的分红能力；同时行业资本开支增速放缓，在建工程较少，为高分红创造有利条件。煤炭上市公司积极提高分红承诺，且实际分红率往往高于分红承诺。近期中国神华、陕...
标签：煤炭煤炭开采
煤炭开采行业专题报告：新一轮煤炭产能周期下的投资机遇.pdf
- 5积分
- 2023/09/01
- 809
- 信达证券
煤炭开采行业专题报告：新一轮煤炭产能周期下的投资机遇。产能周期的本质是企业产能变化对供需基本面的滞后响应。产能周期（朱格拉周期）是经济波动中的中周期、主周期，长度往往介于8-11年，产能周期内上升阶段的简单模型可以表现为：需求上升创造供需缺口→利润上升→产能利用率上升→投资上升→产能扩张，即由需求端的变化传导至产能扩张/缩小的过程形成了时间上的滞后性。当其他条件稳定时，产能和投资可以构成相对闭环的周期波动，即：行业供小于求时，盈利能力提升带动产能利用水平上升，同时冗余产能减少，刺激投资回升，导致新增产能增加；反之若总需求没有相应扩张，产能的增长造成供大于...
标签：煤炭开采煤炭
煤炭行业专题报告：变化中的供需缺口，绕不开的价格周期.pdf
- 6积分
- 2023/08/17
- 671
- 兴业证券
煤炭行业专题报告：变化中的供需缺口，绕不开的价格周期。我国煤炭资源集中在晋陕蒙新贵，产地和消费地存在区域错配。从煤炭资源量分布来看，山西、陕西、内蒙古、新疆和贵州占我国总储量的78.47%。从煤炭类型来看，动力煤储量占72%，主要分布在新疆、山西和内蒙古；炼焦煤占26%，主要分布在山西和安徽；无烟煤主要分布在山西。我国的煤炭产地和消费地存在一定程度的区域错配，运输网由铁路、海运、公路共同形成了“九纵六横”的格局，其中铁路运量最大，水路单价最低。煤炭需求与经济景气度高度相关，供给受政策调控效果显著。复盘过去煤炭供需格局的变动，煤炭下游格局稳定，四大耗煤行业长期为电力、钢铁...
标签：煤炭
钙钛矿行业分析报告：降本潜力较大，产业化雏形已现.pdf
- 6积分
- 2023/06/02
- 438
- 信达证券
钙钛矿行业分析报告：降本潜力较大，产业化雏形已现。钙钛矿电池具有高理论转换效率和材料、制造成本低廉的优势。钙钛矿本指化学式为CaTiO3的矿物质以及拥有CaTiO3结构的金属氧化物，现指结构式为ABX3形式且具有与CaTiO3相似晶体结构的材料。钙钛矿单结电池理论极限效率为31%，且仅用十余年时间就将实验室转换效率从3.8%提升至25.8%，加入叠层技术后理论极限转换效率将进一步提升至45%。另一方面晶硅组件全产业链的投资成本约为9.6亿元/GW，而钙钛矿组件的产能投资约为5亿元/GW，仅为晶硅组件的一半左右，高理论转换效率与低廉成本潜力使钙钛矿电池有望成为光伏产业化技术进步的新方向。钙钛矿电...
标签：钙钛矿钛矿
煤炭开采行业022年报和23年Q1报告总结，景气依旧.pdf
- 5积分
- 2023/05/16
- 251
- 首创证券
煤炭开采行业022年报和23年Q1报告总结，景气依旧。2022年&2023Q1煤炭行业33家上市公司营收同比增长8.24%/-0.29%。2022年，煤炭样本上市公司收入整体表现稳定，根据申万一级行业中我们重点分析的33家上市公司来看，业绩表现良好，根据统计口径范围内数据来看，2022年全年总营收入逾15,892亿元，同比增长8.24%。分季度看，2022年Q1-Q3营业收入仍保持增速，进入Q4营业收入出现同比降幅8.20%，Q4营业收入总计3,869亿元，2023年Q1营业收入总计3,886亿元，环比增速0.44%，同比降幅0.29%。2022年&2023Q1申万煤炭行业33...
标签：煤炭开采煤炭
我国炼焦煤供给总量与结构深度研究.pdf
- 6积分
- 2023/05/10
- 793
- 信达证券
我国炼焦煤供给总量与结构深度研究。年初以来，我国炼焦煤产量尤其是进口量同比大幅提升，对国内炼焦煤市场产生了较大的冲击，炼焦煤供给形势也因此受到广泛关注。我们基于对国内炼焦煤自主供应能力、全球炼焦煤供需格局以及我国炼焦煤进口形势的全面分析，对国内未来炼焦煤供给总量进行了预测与展望。我们发现国内炼焦煤资源仍较为稀缺且增量匮乏，优质炼焦煤进口增量有限且受到海外诸多因素制约，考虑资源枯竭与衰减，未来炼焦煤供给尤其是优质主焦煤供给或仍渐趋短缺。我国稀缺焦煤资源未充分受到应有的保护性开发，实际开采中焦煤资源浪费严重。按照我国现行煤炭资源管理体制机制，虽然2012年主焦煤（含1/3焦煤）、肥煤（含气肥煤）、...
标签：炼焦煤焦煤

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