交通运输/物流 - 行业研究 - 知识库

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交通运输行业专题研究：优选内生高增和充分回调个股.pdf
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- 2025/09/09
- 539
- 华泰证券
交通运输行业专题研究：优选内生高增和充分回调个股。航空机场：航空等待供需回暖；机场关注资本开支对盈利的影响暑运供给小幅增长，客座率保持高位，但票价表现较弱。根据航班管家的数据，暑运整体客座率同增0.4pct至85.9%，国内经济舱含油平均票价同比下滑6.4%。往后展望，关注《自律公约》及行业反内卷举措，目前行业整体仍处于景气底部，国庆假期前公商务出行或有回升可能。我们认为供给增速放缓有望在中期持续，待需求好转，航司有望兑现盈利弹性。机场流量增长仍较为稳健，借助经营杠杆盈利处于快速恢复过程中，但流量变现业务潜力仍需挖掘。中期需关注机场资本开支周期及其对盈利的冲击。物流快递：旺季与反内卷共振，电商...
标签：交通运输交通运输
交通运输行业2025年中报总结：拐点逐步显现.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 358
- 广发证券
交通运输行业2025年中报总结：拐点逐步显现。航运：结合2025年一、二季度财务数据来看，航运市场各板块表现分化加剧。其中，集运景气分化，特种船表现亮眼，油散市场持续承压。展望后市，短期来看，考虑到今年Q3淡季油、散板块产能利用率偏高，Q4旺季弹性兑现的置信度在提高，旺季运价值得期待。长期来看，散运的需求侧利好逐步变多，供给侧刚性暂无何变化，预计长周期拐点或越来越近。物流：25H1，快递行业整体受竞争加剧影响普遍承压，企业因成本控制能力不同略有分化。行业下半年关注涨价落地，四季度临近旺季，预计涨价将持续。25H1，跨境物流、化工物流因行业景气度低、竞争激烈致业绩普遍承压；而大宗物流中，除大宗供...
标签：交通运输交通运输
交通运输行业分析：顺丰回购股份提振股价，关注油运旺季投资机会.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 348
- 中泰证券
交通运输行业分析：顺丰回购股份提振股价，关注油运旺季投资机会。物流快递：顺丰回购提振公司股价，无人车产业化再提速。数据跟踪：8月25日-8月31日，邮政快递累计揽收量约38.55亿件，周环比+4.16%，同比+11.19%；累计投递量约38.30亿件，周环比+5.25%，同比+12.68%。投资观点：“反内卷+无人化”共同催化快递行业经营质量改善，跨境物流关注嘉友国际盈利改善持续性。1）快递行业高质量发展持续推进，反内卷政策或加码提振行业盈利预期。据证券时报e公司9月2日报道：近期，在电商重镇广东、浙江两地，多家快递公司对电商客户上调快递费用。除浙江义乌、广东外，业内对...
标签：交通运输交通油运
航运港口行业2025年8月专题：原油、干散货吞吐量稳步复苏，集装箱吞吐量稳增.pdf
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- 2025/09/03
- 4273
- 信达证券
航运港口行业2025年8月专题：原油、干散货吞吐量稳步复苏，集装箱吞吐量稳增。一、综述：全国进出口总额及货物吞吐量情况进出口总额：2025年1～7月，全国进出口总额实现25.7万亿元，同比增长3.5%，其中，全国进口总额实现10.39万亿元，同比下滑1.6%，全国出口总额实现15.3万亿元，同比增长7.3%。进口总额：机电产品、高新技术产品、农产品同比增速分别为5.8%、10.7%、-6.9%，占比分别为39.4%、31.25%、8.1%。出口总额：机电产品、高新技术产品、农产品同比增速分别为9.3%、7.2%、2.9%，占比分别为60.01%、24.16%、2.71%。货物吞吐量：2025年...
标签：集装箱吞吐量港口航运集装箱原油
2025年华中区域物流地产市场报告-物联云仓.pdf
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- 2025/09/03
- 358
- 物联云仓
2025年华中区域物流地产市场报告-物联云仓。截至2025年6月，华中三省非保税高标仓市场总存量1867.5万㎡，约占全国高标仓市场存量的10.96%，平均有效租金为16.29元/㎡/月，总体空置率为9.81%。其中，湖北省存量947.7万㎡，约占华中区域的50.75%。
标签：物流地产云仓
益普索&复兴城：2025海南自贸港全球化吸引力蓝皮书.pdf
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- 2025/09/02
- 359
- 益普索&复兴城
益普索&复兴城：2025海南自贸港全球化吸引力蓝皮书。海南自贸港在东盟、一带一路和美国等国家的认知度表现突出。在巴西认知度排名达到第二，在马来西亚并列第二。中国香港是全球民众认知度最高的自贸港38%，迪拜紧随其后36%，新加坡在东南亚地区的认知度亦相对较高。英国和沙特民众对自贸港的认知度较高，海南自贸港的认知度有待提高。墨法澳德民众整体对自贸港整体认知度偏低，四国平均有53%的民众不知晓任何一个自贸港。
标签：自贸港海南
世界银行-脱碳化航空运输：准实验的洞见.pdf
- 5积分
- 2025/09/02
- 115
- 世界银行
世界银行-脱碳化航空运输：准实验的洞见。2023年中美直飞航班仅占2019年同期的7%。这项准实验为航空运输脱碳化辩论提供了信息。据估计的结构模型显示，恢复疫情前的直飞连通性可将旅客数量增加387%并使价格降低63%。此外，由于航班管制，二氧化碳排放。下降了80%。一项反事实模拟表明，通过维持新冠疫情前的连接性，并通过市场机制（即抵消）实现相同的减排量，将导致旅客数量增加（+365%）、价格降低（−60%）以及消费者剩余的减少幅度更低（−40%），这比后新冠疫情时期的均衡状态观察到的要高。
标签：脱碳化航空运输
交通运输产业行业2025年半年报总结： Q2航空减亏明显，快递物流表现分化.pdf
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- 2025/09/02
- 238
- 国金证券
交通运输产业行业2025年半年报总结：Q2航空减亏明显，快递物流表现分化。整体：2025H1交运板块营收利润同比增长。2025H1交运板块营业收入为17351亿元，同比+1.8%，航空、快递等板块收入增量大；归母净利润为949亿元，同比+4.3%，航空、港口业绩增量大。2Q2025交运板块实现营业收入8981亿元，同比持平，航空、快递等板块收入增量大；实现归母净利润477亿元，同比+6.3%，航空、港口板块业绩增量大。快递物流板块：快递业务量同比大幅增长，2Q2025净利受价格战拖累。快递：2025H1规模以上快递业务量为957亿件，同比+19.3%，保持高位运行；规模以上快递单票价格为7.5...
标签：交通运输交通快递快递物流物流航空运输
交通运输行业分析：车路云一体化，中国智慧交通新时代.pdf
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- 2025/09/02
- 243
- 金元证券
交通运输行业分析：车路云一体化，中国智慧交通新时代。车路云一体化系统（Vehicle-Road-CloudIntegratedSystem，VRCIS）是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车交通系统安全、节能、舒适及高效运行的信息物理系统（Cyber-PhysicalSystems,CPS），又称车路云一体化融合控制系统/智能网联汽车云控系统。
标签：交通运输智慧交通交通运输
电动货车运营碳足迹核算与报告白皮书（中文翻译与补充版）.pdf
- 9积分
- 2025/09/01
- 69
- 智慧货运中心
电动货车运营碳足迹核算与报告白皮书（中文翻译与补充版）。《电动货车运营碳足迹核算与报告白皮书》(以下简称《白皮书》或报告)是智慧货运中心道路货运电气化系列研究成果的一部分，旨在应对电气化路径制定、实施及评估过程中的实际挑战。《白皮书》旨在遵循ISO14083《全球运输链温室气体排放计算标准》的要求与指南，为电动货车运营排放的计算提供补充指导。
标签：电动货车运营碳足迹
交通运输行业分析：聚焦快递涨价，关注顺周期左侧布局.pdf
- 4积分
- 2025/08/29
- 204
- 广发证券
交通运输行业分析：聚焦快递涨价，关注顺周期左侧布局。快递物流：据iFind数据显示，7月快递业务量增速依然保持在15%以上，但增幅环比有所下降。7月以来，行业监管部门、快递总部、加盟商逐步形成涨价共识，目前已在部分省市落地。快递行业已有通过涨价反对“内卷式”竞争的先例，未来行业价格有望沿着横向与纵向两个方向扩张，横向代表区域扩散，由产粮区向周边省市逐步扩散，纵向代表涨价方式的变化，目前尚未启动，但目前社保成本增加、旺季将临，看好未来全国快递价格普涨。航空：裸票价格同比变化渐趋好转，长期行业供需格局向好不变；重视板块左侧布局机会，重点跟踪航空票价变化及关注行业反内卷政策动...
标签：交通运输交通快递运输
印孚瑟斯Infosys：2025年全球物流行业展望报告（英文版）.pdf
- 5积分
- 2025/08/28
- 132
- 印孚瑟斯Infosys
印孚瑟斯Infosys：2025年全球物流行业展望报告（英文版）。
标签：物流全球物流
2025交通低碳燃料的可持续性标准：全球与本土的比较研究报告.pdf
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- 2025/08/26
- 117
- WRI CHINA
2025交通低碳燃料的可持续性标准：全球与本土的比较研究报告。推广可持续替代燃料是实现航空与航运领域减排目标的关键路径之一。然而，目前国内外政策对航空与航运领域可持续替代燃料的定义与可持续性要求并不一致。本文对比了ICAO、IMO、欧盟、美国、中国在航空、航运可持续替代燃料的可持续性、温室气体排放强度与核算方法方面的政策标准与认证机制，并测算了中国典型燃料的温室气体排放强度，为完善中国航空、航运可持续替代燃料的标准体系提供参考。
标签：交通低碳燃料
中国仓储与配送协会-央厨供应链产业月度报告2025年05月.pdf
- 5积分
- 2025/08/26
- 171
- 中国仓储与配送协会
中国仓储与配送协会-央厨供应链产业月度报告2025年05月。5月CPI低位运行（同比-0.1%，能源、食品拖累），PPI创近年最大降幅（同比-3.3%，国际大宗下跌、前期基数高）；制造业PMI回升至49.5%仍低于荣枯线，非制造业PMI小幅回落。消费增速因政策刺激、假日经济超预期（社零总额4.13万亿，同比增6.4%），升级类商品和服务消费领跑，以旧换新等拉动耐用品消费，但需求前置或使后续增速先降后升，持续性看政策力度。进出口呈“外冷内温”，进口降、出口增（进口额2128.8亿美元降3.4%，出口额3161亿美元增4.8%），对美依赖度降、新兴市场支撑，未来需关注关税博...
标签：仓储央厨供应链
交通运输行业分析：中报密集披露期将至，关注板块低估投资机会.pdf
- 5积分
- 2025/08/25
- 118
- 中泰证券
交通运输行业分析：中报密集披露期将至，关注板块低估投资机会。物流快递：邮政快递量同比继续保持高增长。数据跟踪：8月11日-8月17日，邮政快递累计揽收量约35.23亿件，周环比-0.06%，同比+11.81%；累计投递量约35.11亿件，周环比-0.09%，同比+15.11%。投资观点：“反内卷+无人化”共同催化快递行业经营质量改善，跨境物流关注嘉友国际盈利改善持续性。1）快递行业高质量发展持续推进，反内卷政策或加码提振行业盈利预期。快递业务量方面，7月，行业完成164.0亿件，同比+15.1%；上市公司顺丰控股/圆通速递/申通快递/韵达股份分别完成13.77/25.8...
标签：交通运输交通运输

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