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  • 海上风电行业专题报告：十五五国内海风开发稳步推进，欧洲和日韩海风蓄势待发.pdf

    • 6积分
    • 2025/06/30
    • 929
    • 国信证券

    海上风电行业专题报告：十五五国内海风开发稳步推进，欧洲和日韩海风蓄势待发。全球风能理事会（GWEC）于2025年6月表示，海上风电行业在2024年新增了8GW的并网装机容量，为历史第四高的年份。同时2024年各国政府就海上风电项目拍卖了创纪录的56GW新容量，同时全球还有48GW的海上风电项目正在建设中，这一数字也达到了历史新高。全球海上风电行业正面临一个关键转折点。当前风电产业需要与政府密切合作，重新设计拍卖流程，以专注于交付和更好地分担风险，从而使海上风电能够发挥其在提供大规模和安全清洁电力方面的重要作用。GWEC认为海上风电的基本面没有改变，中期前景依然强劲，主流的中国和欧洲市场仍在持续...

    标签： 海上风电 风电

  • 电力行业专题报告：AI基建加速，AI电源设备需求快速增长.pdf

    • 5积分
    • 2025/06/30
    • 404
    • 华源证券

    电力行业专题报告：AI基建加速，AI电源设备需求快速增长。大模型应用场景及多能力融合持续催化商业化进度：Deepseek以低算力成本刷新大模型应用进程，随着海内外大厂为模型训练、储备算力、云计算、大模型多行业应用普及而进入重金布局阶段。从Manus开始，AlAgent相比于Chatbot，单词任务对Token的消耗更高。算力需求层面：1）根据信通院测算，2017-2022年，全球算力规模增长CAGR达到55%。2022年，全球算力总规模达到900左右EFLOPS。2）就国内而言，根据环球零碳及未尽研究，2023-2030年我国AI算力规模增速CAGR约70%。技术层面：以海外为例，英伟达芯片从...

    标签： 电力 AI基建 AI电源设备

  • 固态电池行业专题报告：政策推动技术进步，应用场景日益丰富.pdf

    • 7积分
    • 2025/06/26
    • 535
    • 国信证券

    固态电池行业专题报告：政策推动技术进步，应用场景日益丰富。性能优势耦合终端市场需求，应用场景创新发展。固态电池是电解质为固态或者半固态的电池产品，其核心优势为能量密度高和安全性高（固态电解质不易燃），但当前制造成本远高于液态电池，且存在寿命短、倍率性能差等问题。2024年以来随着下游应用场景的不断扩展，固态电池的优势获得更好的体现。首先，固态电池成为影响未来车企格局的竞争要素之一，车企为提高动力电池安全性和续航能力，积极布局固态电池。多家车企计划2027年进入规模化装车测试，2030年左右计划实现批量生产全固态电池车型。第二，在消费电子领域VIVO等头部企业也寻求通过固态电池提升电子产品的便携...

    标签： 固态电池 应用场景

  • 风电设备行业深度研究：欧洲海风起，出口正当时.pdf

    • 5积分
    • 2025/06/26
    • 626
    • 国盛证券

    风电设备行业深度研究：欧洲海风起，出口正当时。全球海风迈入增长周期，欧洲是海风市场出海的主要方向。近期欧盟降息+原材料价格持续下行，2025年开始欧洲海风有望加速，预期2025/2026年欧洲海风装机分别达4.5/8.4GW；原本预期2027/2028年欧洲海风装机同比下滑，但考虑到2025年英国、波兰和德国将引领欧洲FID增长达9.5GW，按照2-3年准备期考虑，2027/2028年欧洲海风有望达到10GW，实现连续高增，欧洲海风进入增速周期。此外，日韩海风加速推进，2025年有望迎来海风招标。展望前沿技术，浮式风电技术将自2028年进入商业化进程，欧洲及亚太仍是主要市场。海缆：海风+电力互...

    标签： 风电 风电设备 设备

  • 光伏&锂电设备行业2025年度中期投资策略：锂电重启扩产潮，光伏静待产能出清.pdf

    • 5积分
    • 2025/06/25
    • 409
    • 国联民生证券

    光伏&锂电设备行业2025年度中期投资策略：锂电重启扩产潮，光伏静待产能出清。锂电设备：国内重启扩产，海外产能加速落地（1）国内扩产底部反转，海外扩产有望释放设备订单：2023-2024H1国内锂电主链产能过剩，电池厂短期内扩产意愿较低；但2024Q3以来，宁德时代、比亚迪为首的龙头企业产能稼动率提升并重启扩产。近期宁德港股IPO募资353亿港元主要投向匈牙利德布勒森工厂，有望带来设备订单落地。（2）设备5年更新周期：出于车企客户对于动力电池产品一致性、安全性要求，传统液态电池设备更新周期通常为5年左右，2020-2021年为上一轮国内扩产高峰期，我们预计2026-2027年或将迎来国...

    标签： 光伏

  • 能源REITs系列专题报告：能源REITs发行热度提升，稳定性高回报兼备.pdf

    • 5积分
    • 2025/06/24
    • 557
    • 广发证券

    能源REITs系列专题报告：能源REITs发行热度提升，稳定性高回报兼备。能源REITs发行火热，上市以来回报出色。自2022年7月以来，共有七支能源基础设施REITs上市，底层资产涉及了天然气发电、光伏发电、陆上风电、海上风电、水电等多种类型。REIT一方面能够为电力运营商提供新的权益融资渠道，七支REITs合计发行规模189亿元；另一方面，电力项目稳定运行、现金流充沛的特点，以及REITs收益分配不低于年度可供分配金额的90%的要求，也为投资者提供了一种可获取稳定分红的资产品种，年累计分红比例超10%。能源REITs稳定高回报的特点，也受到券商自营、保险资金的青睐，成为占比较高的网下配售者...

    标签： 能源 REITs

  • 锂电行业2025年中期投资策略：固态乘势起，电芯引领复苏周期.pdf

    • 7积分
    • 2025/06/23
    • 525
    • 中国银河证券

    锂电行业2025年中期投资策略：固态乘势起，电芯引领复苏周期。复盘:年初至今锂电行情大幅震荡，跑输指数，主要系需求向好、概念驱动以及美关税风波、价格战扰动。当前估值处于历史中值，板块内涨幅前的标的均有明显催化，如固态电池、具身智能等新质生产力方向。展望:25H2需求无虞，但降价趋势压制预期，供过于求产业继续出清，格局持续优化，细分方向上固态电池有望保持全年行业主线方向，长期确定性强;行业进入复苏周期,电芯引领,顺应趋势及出海领先的材料龙头有望率先突破固态电池新突破，产业化再提速。政策支持，低空经济、具身智能等新兴产业底层要求，产业选择下固态电池已是大势所趋，企业积极规划加速落地，后续关注固态电...

    标签： 锂电 电芯

  • 新型电力系统行业专题报告：绿电绿证碳市场政策体系全景梳理，绿电底层需求持续扩容，看好下游运营和监测设备.pdf

    • 6积分
    • 2025/06/23
    • 659
    • 华源证券

    新型电力系统行业专题报告：绿电绿证碳市场政策体系全景梳理，绿电底层需求持续扩容，看好下游运营和监测设备。在新型电力系统机制框架的理论体系中，电力价值呈现出多元复合的特性，其核心由能量价值、时间价值与环境价值三大要素构成，当前碳市场建设的滞后，致使电力的环境价值未能有效纳入定价范围，成为新能源发展承压的症结所在。为有效解决电力环境价值定价问题，我国系统性构建了以碳市场、绿电交易市场和绿证交易市场为核心的绿色电力交易市场体系，其中碳市场交易碳配额，绿电市场交易绿电（含绿证价值），绿证市场交易绿证，同时还催生出碳排放权的抵消机制——CCER，这些政策工具相互联动，相互影响。从...

    标签： 新型电力系统 绿电 碳市场

  • 能源行业转型专题报告：可控核聚变发展加速，助力能源转型.pdf

    • 5积分
    • 2025/06/23
    • 495
    • 华安证券

    能源行业转型专题报告：可控核聚变发展加速，助力能源转型。根据合肥政府网，2025年5月1日，紧凑型聚变能实验装置（BEST）工程总装启动仪式举行，此次总装工作比原计划进度提前了两个月。总装工作是BEST装置建造过程中最关键的环节之一，要将包括超导磁体系统、磁体馈线系统、杜瓦、冷屏、包层以及偏滤器等在内的聚变堆“心脏”部件精确安装至主机基坑内。BEST总装的开始，意味着BEST聚变堆各个系统部件已经具备了投入使用的条件，聚变堆建设进入到了全面攻关阶段，力争在2027年完成全部建设。

    标签： 能源 可控核聚变

  • 光储逆变器行业比较研究报告：大储企业非美市场拓展可期.pdf

    • 6积分
    • 2025/06/20
    • 583
    • 中国平安

    光储逆变器行业比较研究报告：大储企业非美市场拓展可期。大储企业基本面：盈利表现分化，阳光、上能亮眼。大功率光储产品包括大储逆变器、大储系统，以及用于光伏地面电站的集中式和大组串式逆变器，业内通常概称为“大机”。大机环节产品和渠道壁垒较高，业务模式以toB或toG为主，参与者需要具备大功率产品的研发能力，同时需具有大型项目案例积累、对电网有深厚理解，有提供完整服务的能力。我们选取阳光电源、阿特斯、海博思创、科华数据、上能电气、盛弘股份6家企业作为代表性企业，对其业务情况进行比较分析。6家企业业务布局各有侧重，2024、25Q1业绩表现分化。2025年第一季度，大储环节6家...

    标签： 逆变器

  • 光伏行业2025年下半年度策略：凛冬已至，关注出清信号和技术迭代.pdf

    • 6积分
    • 2025/06/20
    • 686
    • 中原证券

    光伏行业2025年下半年度策略：凛冬已至，关注出清信号和技术迭代。2025年上半年回顾和下半年展望：2025年上半年，光伏企业均面临较为严峻的经营形势，国内光伏产品制造端产能明显过剩，产品价格低迷，企业开工率不足，中小企业破产案例增加，供给侧持续压缩，多晶硅料、硅片等环节产品价格跌破现金成本，经营性亏损叠加资产减值计提，光伏板块业绩持续走弱。主产业链大幅亏损，细分领域子领域全面承压。在行业基本面羸弱的背景下，基金对光伏板块持仓市值创本轮周期以来新低，光伏指数反弹无力，个股均低位反复震荡、艰难筑底。展望下半年，136号文加速电力交易的市场化进程，加大新能源电价的不确定性，抢装结束后，下半年国内新...

    标签： 光伏

  • 电力设备与新能源行业中期策略：看好新技术与盈利修复主线.pdf

    • 6积分
    • 2025/06/20
    • 410
    • 华泰证券

    电力设备与新能源行业中期策略：看好新技术与盈利修复主线。新能源车：优选格局清晰，盈利能力稳定或触底环节龙头以及新技术国内以旧换新政策+新车型发布+汽车降价+商用车电动化提速，我们预计25年新能源车销量同比+22%。欧洲市场，碳排放考核+中欧电动车价格谈判或促进电动化率提升，我们预计25年销量同比+22%。综上，我们预计全球25年动力电池装机量增速达25%。各环节竞争格局渐进式优化，多数环节价格企稳，盈利能力基本触底，我们看好盈利能力稳中有升的电池、结构件和铁锂新技术龙头。新技术产业化正在加速破局中，看好技术迭代带来的产业链增量需求，建议关注固态电池等方向。风电：国内外需求高景气，看好海风+出海...

    标签： 电力 电力设备 新能源

  • 电力设备新能源行业分析：国内大储弱预期有望好转，欧洲大储景气度较高.pdf

    • 5积分
    • 2025/06/19
    • 486
    • 华安证券

    电力设备新能源行业分析：国内大储弱预期有望好转，欧洲大储景气度较高。低ROE市场。国内：1）量：25年5月国内装机6.32GW/15.85GWh；2）先导指标：招标：25年5月国内储能招标规模为6.57GW/20.2GWh，容量同/环比+84%/-33%. 印度：1）量：5月底，储能系统装机0.5GWh；2）先导指标：招标：独储25年招标21.52GWh，光储项目招标6.41GWh；3）政策：光伏开启强制配储；4）展望：预计到2025年Q2有0.5GWh容量并网，印度全年装机超2GWh；5）2025-26财年印度要求并网4GW/17GWh的电化学储能项目，且不能有任何拖延。高ROE市...

    标签： 电力设备 新能源 大储

  • 可控核聚变行业展望：进入关键导入期.pdf

    • 6积分
    • 2025/06/19
    • 562
    • 太平洋证券

    可控核聚变行业展望：进入关键导入期。可控核聚变开启能源革命新征程。作为人类终极能源解决方案，可控核聚变具备能源丰富、零排放、安全性高等显著优势，1g氘氚聚变释放能量相当于11.2吨标准煤，远超核裂变与化石燃料，是实现“双碳”目标的战略选择。多技术路线并行突破，磁约束与惯性约束成主流。磁约束以托卡马克、仿星器为代表；惯性约束以美国NIF为代表，国内“神光”计划持续推进激光驱动技术。两类技术均进入工程验证阶段，磁约束聚焦稳态运行，惯性约束发力点火效率，共同推动聚变能从实验室走向工程化。产业链协同发展，材料与设备成攻关核心。上游超导材料、耐辐照钨合金突...

    标签： 可控核聚变

  • 可控核聚变行业专报告：辅助加热为必要系统，关注波源及电源环节.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 658
    • 国金证券

    可控核聚变行业专报告：辅助加热为必要系统，关注波源及电源环节。辅助加热系统：托卡马克核聚变的必要装置，价值量占比达7%-8%辅助加热系统为托卡马克核聚变的必要装置。1）核聚变为什么需要一亿度以上高温：核聚变需要较高的温度促进氘氚原子克服库伦斥力接近到足够近的距离发生核反应，氘氚原子发生聚变反应的温度条件相对较低，但也需要在1亿度以上。2）辅助加热系统为必要装置：单靠中心螺管只能把等离子体加热到0.2亿-0.3亿度，一亿度的聚变触发条件需要额外的辅助加热系统才能达成。以ITER为例，该核聚变装置匹配了四类辅助加热系统，分别为中性束加热系统（NBI）、离子回旋加热系统（ICRH）、电子回旋加热系统...

    标签： 电源
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