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元器件行业分析：AI服务器需求高企，重构冷却、电源、互联.pdf
- 7积分
- 2025/01/20
- 838
- 国泰君安证券
元器件行业分析：AI服务器需求高企，重构冷却、电源、互联。国内互联网厂商及运营商加大服务器投入，AI服务器迈向高集成、高功耗，驱动国产液冷、电源、连接器及铜缆厂商业绩上行。AI服务器需求高增，液冷、电源、互联量价齐升。根据IDC，20242028年中国AI服务器市场规模将由190亿美元增长至550亿美元。国内云厂商及运营商积极推动数据中心建设，2025年字节资本开支预计超过1000亿元。为支撑更高效、更快速的模型训练和推理需求，降低机柜间数据传输时延影响，AI服务器单机柜算力持续提升，带动单机柜功耗增长，英伟达Rubin架构服务器机柜功耗或达1MW。伴随AI服务器功耗以及数据传输量、传输速率提...
标签：元器件 AI服务器冷却电源
核电设备行业研究：AI需求催化全球核电重启，国内定调积极有序.pdf
- 6积分
- 2025/01/20
- 631
- 浙商证券
核电设备行业研究：AI需求催化全球核电重启，国内定调积极有序。AI需求催化全球核电重启，国内定调积极有序。全球核电产业：AI催生核电需求，需求、政策驱动行业重启。1、需求端：核电有望受益于AI催生的能源需求，微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能；2、政策端：政策转向积极有序，核电项目核准常态化、批量化，预计2023-2035年核电装机CAGR约8.4%，到2035年核电占比提升至10%。国内核电核准提速，2023-2035年新增核电设备CAGR约7%1、自主三代核电批量化建设、核电站单位造价成本有望降低、综合国产化率90%以上。在目前批量化建设阶段，“华龙一号&rdq...
标签：核电设备核电 AI需求
AIDC电源行业研究：海外数据中心需求高增，燃气轮机迎东风.pdf
- 6积分
- 2025/01/17
- 622
- 广发证券
AIDC电源行业研究：海外数据中心需求高增，燃气轮机迎东风。燃气轮机下游领域以发电为主，通常可作为北美数据中心的主要电源。根据gasturbineworld，全球每年销售量约为40-50GW，根据ThunderSaidEnergy，按3000元/kw的单价计算，市场规模约1200-1500亿元。根据GrandViewResearch，全球燃气轮机下游分布以发电（67%）、油气（25%）、其他工业领域（8%）为主。由于海外尤其是北美的电网基础设施较差、电网稳定性较弱，海外数据中心多数用燃气轮机作为主要电源，且以重型燃气轮机为主。根据ThunderSaidEnergy的统计，海外数据中心燃气发电占...
标签： AIDC 电源燃气轮机
电力设备行业专题报告：AI用电潮起，电源产业链扬帆起航.pdf
- 6积分
- 2025/01/16
- 533
- 中信建投证券
电力设备行业专题报告：AI用电潮起，电源产业链扬帆起航。核心观点：海外景气度投资核心是围绕增量变化及新技术投资，算力领域中电源功率密度随单芯片功耗大幅提升而提升，在使用机柜方案后，供电功率大幅增加，且国内自主可控，电源具备量价齐升+毛利率提升的通胀逻辑。电源产业链（国产电源、变压器、开关柜）有希望在25-26年在下游数据中心市场大幅增长驱动下获得估值和业绩的提升。同时智算需求将拉动新建机房需求，电力设备、温控设备是IDC机房建设中价值量占比较高的两个环节。用电力换算力，重视海内外AI服务器电源投资机会。展望2025年，我们认为算力领域投资分为海外景气度投资以及国内自主可控两大类，这两大类中电源...
标签：电力设备 AI 电源
轻工制造行业2025年度策略报告：布局低位顺周期，重视稀缺成长.pdf
- 8积分
- 2025/01/15
- 154
- 信达证券
轻工制造行业2025年度策略报告：布局低位顺周期，重视稀缺成长。当前阶段A股市场依然更偏向政策、成长、主题风格，价值标的若有回撤建议积极配置，我们预计低估值策略依然会在明年占据主导，其中红利策略预计仍会奏效，景气成长估值中枢有望提升。轻工板块配置方向，1、低位顺周期：家居大于造纸，2、稀缺景气成长&份额提升消费个股，3、全球资源配置能力突出的出海个股，4、稳健红利资产。家居：地产压力弱化、产业链重构、以旧换新驱动复苏。地产周期磨底，关注二手房回暖&地产政策加码；线性预测下，我们预计25-26年行业仍处调整期，27年有望企稳转正。2023-2024年行业格局持续改变，渠道分散化、...
标签：轻工轻工制造
丝杠行业专题研究报告：关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会.pdf
- 9积分
- 2025/01/15
- 616
- 国金证券
丝杠行业专题研究报告：关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会。丝杠利润率可能“超预期”：丝杠加工流程长工艺复杂，材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“KnowHow”具有较高壁垒。一方面其中涉及较多难以逆向的内容，例如以一个进口丝杠作为对比，在不知道其具体采用钢材的化学成分情况下采用不同材料生产最终性能会不同，而即使采用了类似化学成分的材料，若热处理工艺不成熟，表面硬度梯度分布不合理、金相组织不均匀等问题也会导致丝杠性能打折扣，需要不断试错来优化工艺。另一方面我们认为，“能造丝杠”和...
标签：丝杠工业母机人形机器人汽车
电子测量仪器产业行业及标准化研究报告（2024版）.pdf
- 7积分
- 2025/01/14
- 575
- 中国电子技术标准化研究院
电子测量仪器产业行业及标准化研究报告（2024版）。电子测量仪器是具有战略性和基础性的电子信息产品，广泛应用于教育科研、工业生产、航空航天、交通能源等各个领域。经过数十年的发展，我国电子测量仪器产业从技术水平、产品质量到可靠性水平均缩短了与世界先进水平的差距，部分仪器及测量技术已经接近国际先进水平，实现了主要电子测量仪器批量生产、高中低档仪器设备全面发展的新局面。电子测量仪器标准作为战略性创新资源，是科技创新转化的重要载体，对推动技术进步、服务企业发展、加强行业指导、引领产业升级起到先导性作用，也是推动整个电子测量仪器产业链上下游协同发展，加快建设现代化产业体系的坚实技术支撑。本研究报告主要阐...
标签：测量仪器电子测量电子测量仪器
制造业上市公司高质量发展研究报告（2024年）.pdf
- 5积分
- 2025/01/13
- 374
- 中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所
制造业上市公司高质量发展研究报告（2024年）。制造业上市公司作为实体经济的领头羊、排头兵，其经营表现很大程度反映了制造业整体的运行态势。从2023年年报看，A股制造业上市公司数量持续增长，硬科技类企业成为上市主力；生产经营总体保持稳定，利润承压韧性凸显；市值延续震荡下行态势，行业分化愈发明显；自主创新活力不断释放，研发实力持续增强。总体看制造业上市公司高质量发展成效显著，韧性和活力持续增强。中国信息通信研究院自2023年起围绕制造业企业高质量发展“做大、做强、做优、做实”的核心要求，确定“创新力、竞争力、影响力、贡献力”四个评估维度，构建制造业...
标签：制造业高质量发展上市公司
轻工制造行业2025年度策略：周期顺势，向新而行.pdf
- 5积分
- 2025/01/13
- 187
- 华福证券
轻工制造行业2025年度策略：周期顺势，向新而行。2025年看好家居&造纸顺周期复苏，关注消费新势能、新型烟草、包装、出口。截止2024年12月31日，轻工制造（-6%）板块表现逊于沪深300（+14.8%），其中造纸-0.6%、文娱用品-2%、家居用品-8.3%、包装-9.5%；出口链、包装、文娱用品领涨个股较多。业绩表现，前三季度外销好于内销，包装相对稳健。估值方面，目前轻工制造板块估值处于历史中等，家居处于历史低位。展望2025年，在国内促消费政策加力支持下，顺周期家居&造纸复苏可期，消费新势能景气投资建议关注文娱用品、新型烟草、包装及跨境出口。家居：四年周期底部，看好需...
标签：轻工轻工制造制造
光刻机专题分析：工业明珠，自主高地.pdf
- 6积分
- 2025/01/13
- 520
- 方正证券
光刻机专题分析：工业明珠，自主高地。光刻是半导体制造的核心工艺，曝光环节所用设备即为光刻机，光学系统的分辨率由瑞利判据R=?1∗子）更短的?（光源波长）和更大的??（数值孔径）演进。光刻机本身是一项极其复杂的系统工程，包含了光源、照明系统、投影物镜系统、工件台系统、系统测量与校正分系统、浸没系统（浸没式光刻机中）等多个子系统，每个子系统承担不同的功能，构成同样十分复杂：1）光源系统：演进路线为i-line（365nm）->KrF(248nm)->ArF（193nm）->EUV(13.5nm)，光源系统系核心模块，波长决定了工艺能力，除了波长之外，发光强度（亮度）...
标签：光刻机半导体制造
轻工行业2025年投资策略：布局政策提振和成长性良好标的.pdf
- 6积分
- 2025/01/08
- 171
- 西南证券
轻工行业2025年投资策略：布局政策提振和成长性良好标的。2024年板块复盘：回顾2024年，轻工行业整体及各子板块涨幅落后于大盘，其中造纸、个护板块涨幅优于家居、包装。全年来看，1）以嘉益股份、匠心家居为代表的部分出口标的在需求强韧性+盈利高弹性下有亮眼表现。2）以自由点、冷酸灵、润本为代表的国货品牌崛起，持续抢占外资品牌份额，实现产品结构优化和渠道扩张，业绩优异。3）家居品类受下游需求收缩影响增速下行，但9月以来地产相关支持政策出台，以旧换新拉动家居消费成效显著，龙头家居公司订单回暖，需求有望触底回升。基本面看家居有望在国补催化下改善，部分国货个护品牌成长空间广阔，配置价值较高。2025年...
标签：轻工
半导体设备零部件行业研究报告：半导体设备之磐基，国产替代正当时.pdf
- 8积分
- 2025/01/08
- 2076
- 华创证券
半导体设备零部件行业研究报告：半导体设备之磐基，国产替代正当时。零部件是半导体设备产业链的基石，各子赛道组成百亿美元市场。半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，半导体设备是延续摩尔定律的关键所在，其中半导体设备零部件作为设备关键构成要素，是半导体行业发展的关键支撑。半导体设备零部件产品种类繁杂多样且验证周期长，行业技术、客户壁垒高企。据我们测算，全球半导体设备零部件市场2024年规模有望超过540亿美元，其中中国大陆市场规模约为187亿美元。根据富创精密招股说明书数据，机械类、电气类、机电一体类、气液真空系统类、仪器仪表类及光学类占半导体设备零部件市...
标签：半导体设备零部件
2025年机械行业年度策略：减量更新，增量成长.pdf
- 5积分
- 2025/01/07
- 250
- 华安证券
2025年机械行业年度策略：减量更新，增量成长。2024年机械行业基本面回顾：1、1-10月机械全行业收入略增，出口相对更强。2、前三季度，机械上市公司整体业绩平淡：1）34%的机械上市公司营业收入和归母净利率均同比下降（去年同期为30%）；两者均上升的家数占比由去年同期的46%下降至37%；2）整体收入略增，海外收入占比持续提高；3）整体盈利下降，二级行业仅工程机械实现扣非归母净利增长。 2025年机械行业基本面预判：1、基于对2025年整体固定资产投资增长等核心假设，我们预计2025年机械行业整体收入继续维持低个位数略增态势，接近于中国机械工业联合会对于2025年行业增长5%的预...
标签：机械
机械行业2025年度策略报告：大国图强，制造先行.pdf
- 5积分
- 2025/01/07
- 247
- 太平洋证券
机械行业2025年度策略报告：大国图强，制造先行。机械行业2024年复盘。机械行业2024年涨幅18.04%，在31个一级行业中排名第15，处于中间水平。细分板块看，2024年涨幅前三的子板块分别为轨交设备、出口链、核心零部件，分别上涨38.6%、34.6%、29.5%。报表端，目前上市公司已披露到2024三季报，从602家机械上市公司加总合计来看，收入同比增长5.34%、归母净利润同比下降2.83%，总体表现并不理想。不过结构性的依然有利好在积蓄，我们总结了三点结构性变化，循着这三点形成了2025年的投资策略。需求环境看，内外需均在筑底阶段。受地缘政治冲突、贸易摩擦等负面因素影响，24年全球...
标签：机械制造
通用设备行业研究：内需拐点临近，重视结构性机会.pdf
- 5积分
- 2025/01/07
- 260
- 财通证券
通用设备行业研究：内需拐点临近，重视结构性机会。2012年后国内制造业进入结构化发展阶段。2005年至今，通用设备的发展大致可以分为5轮周期，平均每轮周期的长度在3.5-4年左右。2012年为国内制造业的一个关键节点，一个重要的指标“制造业增加值占GDP比重”在2012年起开始持续回落，直至2021年，制造业相对地产、基建的弱势表现才得以扭转。在2012-2020年的两轮周期中，外需均在开启通用设备上行周期中发挥了重要作用，内需方面，基建、地产此起彼伏，新能源产业波动向上，但规模相对较小，对于制造业的拉动作用尚不明显。整体来看，制造业在20122020年尚处于新旧动能转...
标签：通用设备制造业

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