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深海装备产业专题研究报告：深蓝崛起，海洋强国开启新纪元.pdf
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- 2025/03/26
- 644
- 华创证券
深海装备产业专题研究报告：深蓝崛起，海洋强国开启新纪元。政策指引建设海洋强国，推进深海科技发展。2013年7月，习近平总书记在中国中央政治局第八次集体学习中提出要建设海洋强国必须大力发展海洋高新技术，要依靠科技进步和创新，努力突破制约海洋经济发展和海洋生态保护的科技瓶颈。2025年3月12号，政府工作报告首次将“深海科技”纳入新兴产业重点领域，标志着这一战略性产业进入国家顶层设计框架。近年来，各省市也积极响应海洋强国战略，因地制宜发展海洋经济。深海装备产业发展水平决定着临海大国的经济与安全。目前人类对于深海的认识仍停留在初级阶段，大量基础科学问题和关键技术亟待研究。作为...
标签：深海装备深海科技
工程机械行业专题报告：从外需到内需，若隐若现的第四轮周期.pdf
- 6积分
- 2025/03/26
- 424
- 广发证券
工程机械行业专题报告：从外需到内需，若隐若现的第四轮周期。全社会总工程量=工程机械总保有量（形成实物工作量的总产能）×开机小时数（产能利用率）。自上而下看，广义中长期信贷→地产、基建、农村、采矿等固定资产投资→工程机械采购；自下而上看，工程机械是宏观经济的晴雨表，开工率是宏观经济景气度的衡量指标。在周期中成长，工程机械行业的三重周期。（1）需求周期：2000年至今行业一共经历三轮完整的周期，需求的周期受下游固定资产投资的周期性、设备更新替换（如挖机的使用寿命为8-10年）的周期性所共同决定。（2）产能周期：工程机械主机厂是劳动+资本密集型行业，规模效应极强，需求...
标签：工程机械机械设备
2025工业大模型白皮书：柔性敏捷共享制造.pdf
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- 2025/03/24
- 1067
- 北京航空航天大学
2025工业大模型白皮书：柔性敏捷共享制造。工业大模型作为新一代人工智能技术与工业场景深度融合的结晶，正以前所未有的速度重构制造业的智能化体系。随着第四次工业革命的推进，工业大模型凭借其卓越的数据处理能力、出众的跨模态融合特性以及高效的智能决策效能，日益成为推动工业智改数转的核心驱动力。然而，尚处于初级发展阶段的工业大模型，仍面临工业数据多模态复杂性、模型可解释性不足以及应用成本较高等挑战。为此，行业迫切需要系统性的解决方案，以促进工业大模型技术的有效落地与广泛应用。本书在实践积累与行业洞察基础上，试图对一系列关键问题做出解答：工业大模型与通用大模型有何不同？工业大模型的技术体系与关键技术何在...
标签：工业制造
人形机器人丝杠加工设备行业研究：丝杠扩产浪潮来临，优质“铲子股”率先受益.pdf
- 5积分
- 2025/03/24
- 126
- 华西证券
人形机器人丝杠加工设备行业研究：丝杠扩产浪潮来临，优质“铲子股”率先受益。丝杠工艺：螺纹加工为主要难点，磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。行星滚柱丝杠由丝杠轴、滚柱和螺母组成，工艺难点聚焦在多线螺纹滚道、滚柱花键齿结构以及螺母内螺纹，加工难度依次递增。此外，热处理环节为丝杠加工隐形壁垒，挑战在于对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率，丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案：1）核心在于减少中道（半精加工）的磨削量：“以车代磨”可靠同时效率高；“旋风铣”兼顾效率和精度，成本大；“轧...
标签：人形机器人丝杠加工设备
半导体设备行业专题报告：先进封装产业+键合技术发展，共驱键合设备广阔空间.pdf
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- 2025/03/21
- 897
- 华安证券
半导体设备行业专题报告：先进封装产业+键合技术发展，共驱键合设备广阔空间。01终端市场发展与键合设备迭代互为驱动；02键合技术发展带来设备厂商机遇；03AI产业浪潮下的键合设备发展；04设备厂商和投资标的梳理。
标签：半导体设备先进封装键合设备
具身智能之眼专题报告：类眼双目重构三维视界，三大场景领航智能应用.pdf
- 6积分
- 2025/03/20
- 533
- 财通证券
具身智能之眼专题报告：类眼双目重构三维视界，三大场景领航智能应用。双目视觉：仿人眼原理，赋能立体感知：3D感知技术可以分为单目视觉、双目视觉、多目视觉、ToF、结构光、激光三角测量法等。其中，双目视觉的工作原理与人眼进行深度感知的原理类似，其具体原理是三角测量技术，通过从两个视点观察同一物体，从而获得同一物体在不同视角下的图像。双目视觉相较于单目视觉获得更精准的测距能力，相较于激光雷达其摄像头成本更低。应用：“智能驾驶、人形机器人、无人机”三大场景加速渗透：（1）在智能驾驶领域，双目视觉助力实现低成本高阶智能驾驶，国内已有多个品牌推出纯视觉方案，且价格友好。（2）在人形...
标签：具身智能双目视觉智能应用
AIDC 配套设备专题报告：把握柴发备电、液冷系统投资机遇.pdf
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- 2025/03/20
- 262
- 国投证券
AIDC配套设备专题报告：把握柴发备电、液冷系统投资机遇。AIDC投资浪潮下，配套设备乘风而上。2022年11月，以ChatGPT为代表的生成式AI取得突破性进展，驱动作为算力承载实体的数据中心行业进入高速发展阶段。2024年，全球云基础设施服务市场规模达3300亿美元，同比+22%，其中AI贡献近一半的增量。为抢夺算力高地，全球龙头企业开启投资热潮。2024年，亚马逊、微软、谷歌等北美企业Capex合计1859亿美元，同比+65%；2024年前三季度，阿里巴巴、腾讯、百度等国产企业Capex合计达867亿元，同比+119%；2025年2月，阿里巴巴宣布未来三年将投入超3800亿元用于建设云和...
标签： AIDC 配套设备柴发备电液冷系统
IEA：建设未来输电网.pdf
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- 2025/03/19
- 89
- IEA
IEA：建设未来输电网.pdf
标签：输电网
机器狗行业分析：技术进步与市场需求的交汇点.pdf
- 7积分
- 2025/03/19
- 630
- 广发证券
机器狗行业分析：技术进步与市场需求的交汇点。四足机器狗是技术进步与市场需求的交汇点。机器狗外形与四足动物相似，可以自主行走，能够跨越崎岖复杂的地形，兼顾灵活性、自动避障、多地形自适应等特点，并且可以借助腿式运动控制器穿越一些人类无法抵达的环境，在工业、军事、消费等场景下具备较强的发展潜力。参与者持续增加，国产机器狗竞争力不断提高。目前机器狗行业海外的主要参与者包括波士顿动力、ANYbotics等，技术研发起步较早；国内主要参与者包括宇树科技、云深处科技、蔚蓝智能等，主要聚焦工业级和消费级场景的机器狗研发和落地，尽管相较海外厂商起步较晚，但国内重视应用场景落地和成本管控能力，商业化潜力更大。四足...
标签：机器狗四足机器狗
高端制造行业专题报告：新质生产力引领智造升级，政策赋能构建新生态.pdf
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- 2025/03/18
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- 国元证券
高端制造行业专题报告：新质生产力引领智造升级，政策赋能构建新生态。相较于2024年聚焦新能源汽车规模化（全球市占率超60%）和人工智能基础创新，2025年突出“传统产业升级”“战兴产业攻坚”“未来产业布局”。传统产业升级：加快制造业重点产业链高质量发展，强化产业基础再造和重大技术装备攻关。进一步扩范围、降门槛，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程。加快制造业数字化转型；战略新兴产业攻坚：1、持续推进“人工智能+”行动，支持大模型在智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能...
标签：高端制造生产制造
电力设备行业专题报告：AIDC赋予电气设备新机遇.pdf
- 6积分
- 2025/03/18
- 505
- 广发证券
电力设备行业专题报告：AIDC赋予电气设备新机遇。智算需求推动数据中心机架向高功率发展，AIDC电气基础设施迎机遇。根据维谛《智算中心基础设施演进白皮书》统计，目前国内单机架功耗从通算中心（传统数据中心）的4-6kW向智算中心（AIDC）的20-40kW迈进，未来有望逐步提升至40-120kW甚至更高，智算中心机架呈现高功率密度趋势。智算中心机架高密度对电力供应容量、配电设备面积占比、电能利用率、服务器电源功率、散热效率提出更高的要求，带动数据中心配套的电气基础设施如HVDC/UPS、PSU、BBU/超级电容、铅酸蓄电池、变压器等环节相应升级。此外从供电架构上看，未来随着大功率服务器占比提升，...
标签：电力设备 AIDC 电气设备
数据中心柴发机组专题报告：柴发机组，供需错配下的高景气赛道.pdf
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- 2025/03/14
- 310
- 民生证券
数据中心柴发机组专题报告：柴发机组，供需错配下的高景气赛道。智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高，需求高增下面临供需错配。数据中心其负载大多...
标签：数据中心柴发机组智算
镜片行业研究：功能智能风潮引领看见革命.pdf
- 6积分
- 2025/03/13
- 388
- 华福证券
镜片行业研究：功能智能风潮引领看见革命。镜片行业：规模稳增，功能性需求逐步释放。据欧睿，2024年全球眼镜市场规模约1040.82亿美元，同比+5.1%，预计2029年将达1313.4亿美元，24-29年CAGR达4.8%。2023年全球CR10眼镜公司份额（零售额计）为44.8%，其中依视路以27.8%的份额绝对领先，其次为蔡司4.6%、豪雅4.5%。我国镜片行业：1）需求端：2024年我国眼镜市场规模约737亿元，同比+7.6%，预计2029年将达970亿元，24-29年CAGR达5.7%。随消费者对视力保护的重视，近视防控、渐进、变色、防蓝光等功能性镜片需求释放。2）供给端：我国是眼镜生...
标签：镜片
轻工制造行业专题：轻工+AI科技消费全梳理.pdf
- 5积分
- 2025/03/13
- 480
- 国信证券
轻工制造行业专题：轻工+AI科技消费全梳理。受益于AIGC技术迭代与场景创新双轮驱动，AI正加速渗透实体经济。轻工作为典型的传统制造行业，一方面积极拥抱智能化转型，另一方面，技术的落地与新应用场景的开拓也在加速AI眼镜、AI玩具等新兴赛道的蓬勃发展。轻工企业正踊跃参与AI发展大潮：用AI提升产品智能化水平与助推新品类的突破，接入DeepSeek等大模型赋能数据分析、智能交互与重塑生态，以及横向开拓AI相关产业来培育业务新增长点。AI+智能家居：从设计、生产到产品全链条赋能AI有助于打通终端需求、方案设计与工厂制造的一站式解决方案。设计端提高设计效率、降低门店设计要求并满足个性化需求；生产端智能...
标签：轻工轻工制造制造 AI
无边界割草机新品趋势研判.pdf
- 6积分
- 2025/03/12
- 225
- 华安证券
无边界割草机新品趋势研判。产品升级：无边界产品正处快速迭代成熟+国牌涌入做大蛋糕阶段，从25年新品可窥行业升级路径：升级点：基础性能提升。RTK+视觉逐步成为主流技术路线，九号公司/科沃斯均有完善。九号进一步实现强；科沃斯从RTK信号增UWB走向复合技术，激光增强RTK和视觉融合方案；价格双向拓宽。九号此前以$999打开市场引发“模仿效应”，科沃斯/追觅/库犸基于现有产品向下减配补齐入门、价位段向＄1k以下小型花园设备拓展；九号则进一步向上突破，布局＄4k以上大型花园设备；创新点：以九号公司/长曜创新为代表的功能创新（通过边缘组件解决最后5cm切割痛点/通过X形涡流室修...
标签：无边界割草机园林工具

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