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工业科技行业专题研究：免示教机器人重构焊接行业.pdf
- 5积分
- 2025/08/14
- 431
- 华泰证券
工业科技行业专题研究：免示教机器人重构焊接行业。免示教机器人由钢结构走向船舶，产业链相关公司有望充分受益由于焊工工作强度高、环境差，行业面临招工难的窘境。免示教机器人通过视觉系统与焊接软件实现工件与焊缝定位，自主规划焊接路径，目前已广泛应用于钢结构角焊缝工件，未来将加速突破厚板多层多道焊等技术难点。而在整体技术难度更高的船舶领域，免示教机器人正初步切入小组立结构件，并探索具身智能路线以攻克中/大组立场景。我们认为随着机器视觉、人工智能等技术的进一步发展，免示教焊接有望加速渗透，产业链相关公司将充分受益，建议关注具备全栈自研能力/布局具身智能路线的厂商。钢结构：角焊缝率先应用，产品成熟、价格下降...
标签：工业机器人
机器人行业前瞻技术专题报告：电机，高扭高温需求驱动，谐波磁场电机迎曙光.pdf
- 6积分
- 2025/08/11
- 244
- 国金证券
机器人行业前瞻技术专题报告：电机，高扭高温需求驱动，谐波磁场电机迎曙光。机器人电机高温高扭需求迫切：高转矩密度+低转矩波动+强过载能力+散热属性是电机的核心能力指标。机器人在各种复杂环境中完成搬运、抓取、行走等任务，需要较大的力矩来驱动，如智元远征A2Max机器人关节峰值扭矩达450Nm。而受限于机器人尺寸较小，关节电机则需要拥有单位密度下较高的转矩输出能力。在工业机械臂、手术机器人等需要完成精密操作的机器人系统中，关节电机对低齿槽转矩的要求很高。在诸如腿足关节等与环境频繁交互的关节中，电机常处于周期性的短时高过载工况，峰值转矩需求高达额定转矩需求的5-10倍。同时当电机处于过载工况时，绕组具...
标签：机器人电机
机器人大模型行业深度报告：我们距离真正的具身智能大模型还有多远？.pdf
- 7积分
- 2025/08/11
- 231
- 东吴证券
机器人大模型行业深度报告：我们距离真正的具身智能大模型还有多远？1.人形机器人为何需要高智能的大模型？尽管人形机器人的形态早已实现工程可行，但其真正实现产业化落地的关键，在于摆脱传统工业机器人“控制刚、泛化弱”的局限，补足对不确定性的理解与适应能力。工业机器人主要基于确定性控制逻辑运行，缺乏感知、决策与反馈能力，导致高度依赖集成，成本高、通用性差。相比之下，人形机器人以“通用智能体”为目标，强调感知—推理—执行的完整链路，必须依托大模型支撑的多模态理解与泛化能力，才能适应复杂任务与动态环境。当前多模态大模型的兴起，为人形机...
标签：机器人
脑机接口行业深度报告：政策+创新双轮驱动，商业化落地进入快车道.pdf
- 6积分
- 2025/08/11
- 270
- 国金证券
脑机接口行业深度报告：政策+创新双轮驱动，商业化落地进入快车道。国内政策叠加资本双重支持，行业迎来重大发展机遇。近年来国内政策端对脑机接口行业支持力度较高，支持性政策在产品注册、医保支付、行业标准等层面均有体现。1）在产品注册方面，国家药监局将配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策，脑机接口相关产品有望通过创新器械绿色通道实现更快注册审批。2）在支付端方面，医保局在《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》首次设立了“侵入式脑机接口置入费”、“侵入式脑机接口取出费”、“非侵入式脑机接口适配费”三个价格项目，目前...
标签：脑机接口
轻工制造行业分析：从周期视角看造纸行业“反内卷”.pdf
- 5积分
- 2025/08/11
- 296
- 国联民生证券
轻工制造行业分析：从周期视角看造纸行业“反内卷”。行业现状：产能过剩，价格盈利双探底国内造纸行业当前的主要矛盾，在于供需的错配。自2020年以来，造纸行业进入新一轮产能扩张高峰，增速远超需求，且呈现出龙头企业跨界竞争、新产能自带成本优势的新特征，从而加剧了“内卷”烈度。供需错配导致各主要纸种价格和企业盈利能力双双跌至历史低位，行业陷入大面积亏损。企业被迫降低开工率以应对市场疲软，但产成品库存依旧高企，去库压力较大，制约了行业景气度的回升。以史为鉴：供给侧改革周期的四大特征复盘2016-2018年供给侧改革驱动下的行业上行周期，有以下特征：1）政策...
标签：轻工制造轻工造纸制造
通用设备行业深度报告：核电拐点已至，景气度有望持续.pdf
- 5积分
- 2025/08/11
- 167
- 财信证券
通用设备行业深度报告：核电拐点已至，景气度有望持续。连续核准超预期，在建和核准待建项目足够支撑核电迎来持续性增长。2021—2024年，我国核电核准分别为5/10/10/11台；2025年4月，国常会新核准5个核电项目共10台机组。截至目前，“十四五”期间我国已经累计核准46台核电机组，核电开始迎来持续的高景气度。根据《中国核能发展报告2025》显示，2024年核电工程建设投资完成额1469亿元，较上年增长520亿元，创历史新高。核电产业链较长，且需求偏内需、有助于确保能源安全、核心设备也在陆续国产替代，多个环节均具备配置价值。目前主流的三代核电，单台机组投...
标签：通用设备核电
人形机器人商业化加速落地，建议关注北交所相关标的.pdf
- 6积分
- 2025/08/08
- 220
- 东吴证券
人形机器人商业化加速落地，建议关注北交所相关标的。1.政策指导：国家战略引领与地方协同推进，驱动人形机器人产业布局优化。国内人形机器人政策体系已形成“国家战略引领+地方协同推进”的驱动格局。2023年10月，工业和信息化部印发的《人形机器人创新发展指导意见》明确人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品，并将其定位为重要的经济增长新引擎，提出到2025年人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。北京、上海、广东、山东等多地纷纷响应国家政策，结合自身产业优势和资源禀...
标签：人形机器人机器人
机械行业8月投资策略：中报行情展开，重点关注AI基建、人形机器人等成长板块.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 81
- 国信证券
机械行业8月投资策略：中报行情展开，重点关注AI基建、人形机器人等成长板块。7月行情回顾&重要数据跟踪：7月机械行业（申万分类）指数上涨5.67%，跑赢沪深300指数2.12个pct，机械行业TTM市盈率/市净率约为33.79/2.63倍，环比提升。7月钢/铜/铝价格指数环比变动+1.62%/-4.32%/-0.50%。PMI（国家统计局7月31日数据）：7月制造业PMI指数49.30%，环比下滑0.4个百分点，受制造业进入传统生产淡季以及部分地区高温、暴雨洪涝灾害等因素影响。工程机械（中国工程机械工业协会7月7日数据）：2025年6月销售各类挖掘机18804台，同比增长13.3%。其...
标签：机械机器人人形机器人 AI
矿山机械行业分析：大市场、稳定需求、优质商业模式，国内企业加速出海.pdf
- 6积分
- 2025/08/07
- 520
- 中信建投证券
矿山机械行业分析：大市场、稳定需求、优质商业模式，国内企业加速出海。在全球矿山行业资本开支上行趋势下，矿山机械行业景气度提升，海外矿机公司营收、订单延续高位水平。在千亿美元大市场的孕育下，已诞生卡特彼勒、小松等营收百亿美元的矿机公司。在此背景下，我国矿机公司加速追赶，通过服务团队出海、配套仓储物流出海、产能出海等方式积极响应矿山资本开支上行浪潮，凭借自身产品竞争力的不断提升加速获取海外市场份额，打破由于国内矿山资源禀赋有限所带来的发展瓶颈，在原本海外矿机垄断的高端市场中占据一席之地。远期展望，矿山机械出海方兴未艾，在充足市场空间的支撑下，我国矿机公司有望向海外矿机公司规模看齐，实现快速增长。主...
标签：矿山机械矿山机械
海外机器人行业系列专题报告：极智嘉，全球最大AMR仓储机器人厂商，全栈平台化技术+全球服务网络构建竞争力.pdf
- 5积分
- 2025/08/06
- 242
- 光大证券
海外机器人行业系列专题报告：极智嘉，全球最大AMR仓储机器人厂商，全栈平台化技术+全球服务网络构建竞争力。极智嘉为全球AMR仓储履约解决方案龙头。极智嘉的主营业务为仓储自动化AMR解决方案的设计、交付与运维，公司自研的AMR仓储机器人平台覆盖搬运、分拣、存储、调度等核心环节，已实现全球40+个国家部署，并服务客户806家，其中包含63家《财富》500强企业。2024年公司收入24.09亿元，全球仓储AMR市占率连续六年第一；2024年公司毛利率自2022年的17.7%/2023年的30.8%进一步提升至34.8%，体现其在产品标准化、模块化设计和成本控制方面的规模经济效益。AMR作为仓储自动化...
标签：机器人仓储
超导磁体行业专题报告：可控核聚变商业化加速实现，超导磁体未来应用前景广阔.pdf
- 6积分
- 2025/08/06
- 243
- 中银证券
超导磁体行业专题报告：可控核聚变商业化加速实现，超导磁体未来应用前景广阔。随着技术的不断突破，尤其是高温超导材料的大规模应用，可控核聚变商业化渐行渐近，产业链或将进入快速发展期，超导磁体作为磁约束可控核聚变装置的核心部件有望充分受益。核聚变被视为人类理想的终极能源，其中托卡马克装置最具商业化潜力。核聚变是几个较轻的原子核结合成一个较重的原子核,实现将质量转化为能量的过程。核聚变因其燃料资源丰富、能量密度大、清洁无污染、安全性高等突出的优点，被视为人类理想的终极能源。目前，磁约束聚变能量约束时间长、技术成熟度高、工程可行性强，是实现聚变能开发的最有效途径，其中又以托卡马克装置最为成熟，是目前最为...
标签：超导
机械设备行业专题报告：政策松绑商业化快速推进，无人物流有望率先放量.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 196
- 方正证券
机械设备行业专题报告：政策松绑商业化快速推进，无人物流有望率先放量。无人车是一类无人智能交通工具，随着价格降低逐渐具备商用价值。无人车指搭载环境感知系统、智能决策算法与自主控制模块，无需人类直接驾驶操作，即可在特定场景或开放环境中实现安全、高效移动的智能化交通工具，其核心特征包括无人化运行、自主决策、任务导向。目前的无人车，本质上是一种具有轮履结构、同时具备上部功能区域或者部件的无人产品，主要有遥控/一对多监管等管理模式。无人车逐渐被关注，核心驱动为其技术逐渐成熟，价格从上百万下探至目前最低低于2万元，有望对人工场景实现低价替换。顶层设计从无到有，商业化牌照加速发放。我国关于无人车上路的顶层设...
标签：机械机械设备物流
机械设备行业深度报告：固态电池产业加速发展，关注设备投资机遇.pdf
- 7积分
- 2025/08/01
- 438
- 方正证券
机械设备行业深度报告：固态电池产业加速发展，关注设备投资机遇。全固态电池：核心是将电解液+隔膜替换为固态电解质。固态电解质虽然本身不能提升能量密度，但相比电解液，固态电解质具备更稳定、更安全，电化学窗口宽（可达到5V以上）等性质，因此可以兼容高比容量的正负极，如高电压正极、富锂基、硅负极、锂金属负极等材料，进而大幅提升电芯能量密度。此外，在安全性方面，固态电解质的热稳定性、化学稳定性较高，不会泄漏、燃烧或爆炸，从而降低了热失控的风险，提高了电池的本征安全性。进展方面，各电池厂/车企在2027年前后量产，预估产量可于2027年前达GWh水平，各国普遍规划2030年能量密度达500Wh/kg。对此...
标签：机械设备机械电池设备固态电池
机械设备行业深度报告：可控核聚变关键技术路径——仿星器，适合稳定长时间运行的磁约束装置.pdf
- 5积分
- 2025/07/31
- 231
- 方正证券
机械设备行业深度报告：可控核聚变关键技术路径——仿星器，适合稳定长时间运行的磁约束装置。仿星器：作为托卡马克的兄弟路线，因其极为复杂的结构设计和磁体设计，此前很长一段时间发展进程落后于托卡马克。而随着高性能计算、先进模拟技术、数字孪生、人工智能、增材制造等新技术的愈发成熟以及在仿星器设计方面的应用深入，仿星器发展显著加速。相比托卡马克的极向场通过真空室内等离子电流自身产生磁场（电流难维持，并需要外界一直注入粒子、注入波），而仿星器中的磁场全部由外部线圈产生，由于没有驱动等离子电流的外部设计，因而不存在托卡马克中等离子的破裂现象，对于维持环向等离子体的连续性稳定性更容易，...
标签：机械设备机械设备
流程工业系列专题报告：流程设备“动+静”结合、体系庞大，受益于存量设备更新与煤化工建设.pdf
- 6积分
- 2025/07/31
- 266
- 中信建投证券
流程工业系列专题报告：流程设备“动+静”结合、体系庞大，受益于存量设备更新与煤化工建设。流程工业顺周期属性明显，2024年石油化工资本开支显著下滑超20%。西北煤化工领域投资规划大力推进，有望为新增市场带来边际变化。存量市场上，设备更新政策持续发力，补贴逐步落地，为流程工业设备投资提供中长期韧性。流程设备“动+静”结合、体系庞大，涉及压缩机、泵、密封、空分设备、阀门、仪表及控制系统等诸多环节，均成长出具备国内、国际竞争力的龙头企业。在行业基本面复苏有待逐步验证的当下，建议把握煤化工、存量更新、出海、国产替代等4条逻辑主线。流程工业：顺周期领域代表...
标签：煤化工流程工业化工设备更新

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