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机械行业2024年中期投资策略：AI是时代的红利，设备更新或推动顺周期提前到来.pdf
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- 2024/05/10
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- 开源证券
机械行业2024年中期投资策略：AI是时代的红利，设备更新或推动顺周期提前到来。以大模型为代表的AI技术逐渐发展出人类的智慧能力，自然语言交互、“涌现”推理能力使其应用场景大幅拓宽。而当AI与物理实体结合，智能就有了具象化表现，有望在大部分劳动场景代替人类，解放生产力。大模型是具身智能的灵魂，算力是产生智慧的源泉，设备是展示智慧的载体。人类生产力将由AI重构，迈向下一个高速发展的阶梯。具身智能重构生产范式，万亿级赛道加速落地具身智能是AI在现实世界的具象形态。大模型赋予了具身智能高泛化能力，作为生产力的可用性大大提升；同时也重塑了机器人算法开发范式，提升开发效率、加速各...
标签：机械 AI 设备更新投资策略
机械行业2023年报及2024一季报分析：分化加剧，紧抓出海及设备更新.pdf
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- 2024/05/10
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- 华创证券
机械行业2023年报及2024一季报分析：分化加剧，紧抓出海及设备更新。机械行业2023年营收及利润均实现同比两位数提升。机械（申万）行业2023年实现营收1.88万亿元，同比增长14.3%，显著好于去年同期的同比微增1.28%；行业归母净利润1121亿元，创近年新高，同比增速达到22.0%的较好水平。在2022年低基数下，重点细分行业收入及盈利能力均有所修复。一方面，符合产业智造升级方向的工控设备、机器人、仪器仪表、机床工具、激光设备等行业规模继续较快上行；另一方面，工程机械、叉车、工控、消费设备等细分行业龙头继续积极开拓海外市场并成效显著。整体而言，机械行业业绩表现分化持续，在行业整体利润...
标签：机械设备更新
建筑建材行业设备更新展望：哪些细分领域具备投资机会？.pdf
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- 2024/04/28
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- 天风证券
建筑建材行业设备更新展望：哪些细分领域具备投资机会？设备更新：大范围，高标准，强补贴。24年国务院通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，我们认为本轮设备更新存在“大范围，高标准，强补贴”三大特征，建议重点关注传统周期制造业的设备更新改造所带来的潜在投资机会：铁路设备更新、城市生命线工程、钢铁及陶瓷产能改造、水泥、消费建材等。铁路：新线里程投运空间相对有限，设备更新需求或迎来向上拐点14年以来我国年均铁路投资在8000亿元左右，若十四五与十三五期间的投资强度持平，则24-25年均铁路固定资产投资需达到8800亿元，有望超预期。从资金流向来看，我们判断铁路新线...
标签：建筑建材设备更新
设备更新专题报告：哪些领域受益大？.pdf
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- 2024/04/17
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- 华创证券
设备更新专题报告：哪些领域受益大？本篇报告关注设备更新对细分领域的拉动效果。参照国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》部署，我们精细计算了7大行业、21个细分领域的设备换新需求，主要结论是：1）从更新空间看（待更新量/存量）：拖拉机、电机、建筑节能改造、公交车、铁路机车、游乐设备更新空间较大，待更新量/存量或在20%以上。2）从更新弹性看（平均每年更新量/年产销量）：拖拉机、电机、智能感知设备、存量建筑改造、铁路机车的更新弹性较大，平均每年待更新量/年产销量，预计均超100%。3）对应到投资机会：a）重点关注兼具弹性和空间的领域，包括：拖拉机、电机、存量建筑节能改造、铁路机车。b...
标签：设备更新
聚光科技研究报告：高端分析仪器先行者，仪器设备更新政策助力国产化加速.pdf
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- 2024/04/01
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- 西部证券
聚光科技研究报告：高端分析仪器先行者，仪器设备更新政策助力国产化加速。国产高端仪器先行者。聚光科技成立于2002年，2011年于深交所上市。目前公司已形成智慧工业、智慧环境、智慧实验室、生命科学四大业务板块；同时形成创新的“多个技术平台、多个客户群、多个应用场景”交叉支撑的业务模式，全线对标赛默飞世尔等海外龙头，加速推进高端分析仪器国产化。高端仪器市场空间广阔，国产替代亟待加速。据华经产业研究院，2021年中国实验分析仪器市场规模约为345亿元，预计到2025年有望增长至418亿元，2021-25年CAGR为4.92%。然而，国内自主创新能力薄弱，据公司23年半年报，高...
标签：聚光科技分析仪器设备更新
策略专题：设备更新引领高端装备升级和自主可控.pdf
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- 2024/03/26
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- 国泰君安证券
策略专题：设备更新引领高端装备升级和自主可控。新一轮“更新换新”有望显著拉动投资需求，高能效智能化设备普及助力新质生产力发展。本次“更新换新”行动方案涉及领域广，规划体量大，财税金融配套政策完善，有望拉动制造业设备采购需求，加速设备领域库存去化，并引领新一轮补库周期，能效标准提升将加速低碳化、智能化技术应用，推动新质生产力发展。看好本轮政策效果持续性，关注细分领域举措和财税金融等政策落地节奏。本轮“更新换新”行动有望与制造业库存周期和设备折旧周期形成共振，产生更强政策效果。1-2月工业生产数据好于预期，制造业工业增加值增速...
标签：高端装备设备更新
设备更新与以旧换新行业全景手册.pdf
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- 2024/03/25
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- 华泰证券
设备更新与以旧换新行业全景手册。2024.3.13国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称《行动方案》），高能级政策加速推进。综合考量内生更新意愿和能力、外生政策推力和效果，对应三条投资线索：①设备更新：关注纺服&轻工&通用设备相关上游设备/船舶/商用车/农机/铁路轨交，该线索持续性或最强，短期弹性或有限，优先考虑资金久期；②回收循环利用：关注汽车家电拆解/废钢及再生金属/二手车交易，该线索短期弹性或最大，持续性取决于后续政策进度及力度，优先考虑细分方向拥挤度；③以旧换新：关注汽车/家电/上游化工MDI及制冷剂，该线索弹性和持续性适中，优先考虑性价比。《...
标签：设备更新
设备更新和消费品以旧换新专题分析：市场空间有多大？结构如何？.pdf
- 2积分
- 2024/03/19
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- 兴业证券
设备更新和消费品以旧换新专题分析：市场空间有多大？结构如何？
标签：设备更新消费品
技术改造与设备更新的技术经济分析.pptx
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- 2023/02/08
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技术改造与设备更新的技术经济分析，01技术改造与设备更新概述；02技术改造项目的技术经济分析；03设备更新的技术经济分析。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于技术改造与设备更新的技术经济分析方向更为专业的分析和介绍。
标签：技术改造设备更新经济分析
技术改造及设备更新的技术经济分析课件PPT.pptx
- 8积分
- 2023/02/01
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技术改造及设备更新的技术经济分析课件PPT。01技术改造的技术经济分析；02设备更新技术经济分析；03设备更新方案的选择；04思考题。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于技术改造及设备更新的技术经济分析课件PPT方向更为专业的分析和介绍。
标签：技术改造设备更新
技术改造和设备更新的技术经济分析.pptx
- 8积分
- 2023/01/30
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技术改造和设备更新的技术经济分析。01技术改造的概念和经济评价方法；02设备的磨损和更新；03设备经济寿命的概念和计算方法。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于技术改造和设备更新的技术经济分析方向更为专业的分析和介绍。
标签：技术改造设备更新
设备更新与租赁分析.pptx
- 12积分
- 2023/01/28
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设备更新与租赁分析。01设备磨损、补偿及折旧；02设备磨损、补偿及折旧；03设备经济寿命的确定；04设备更新决策。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于设备更新与租赁分析方向更为专业的分析和介绍。
标签：设备更新
设备更新的经济分析讲义PPT.pptx
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- 2022/12/07
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设备更新的经济分析讲义PPT。01设备更新的原因；02经济寿命和更新方案比较；03设备经济寿命的计算实例。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于设备更新的经济分析讲义PPT方向更为专业的分析和介绍。
标签：设备更新经济分析
设备更新的经济分析课件.pptx
- 15积分
- 2022/12/06
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设备更新的经济分析课件。01设备更新概述；02设备经济寿命的确定；03设备更新的经济分析；04设备租赁的经济分析。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于设备更新的经济分析课件方向更为专业的分析和介绍。
标签：设备更新经济分析
工程经济学：设备更新的经济分析.pptx
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- 2022/09/30
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工程经济学：设备更新的经济分析。01设备的磨损及寿命；02设备更新概述；03设备的磨损；04设备磨损的补偿方式；05设备大修理的经济分析；06设备大修理概述；07设备大修理的经济界限；08设备更新的经济分析；09设备的原型更新的经济分析；10设备的技术更新的经济分析；11设备租赁分析；12租赁的基本概念；13影响设备租赁或购置决策的因素。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于工程经济学：设备更新的经济分析方向更为专业的分析和介绍。
标签：工程经济学设备更新经济分析

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