建筑建材行业2024年度投资策略：期待地产链复苏，左侧布局新开工链，探寻结构性机会.pdf
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- 时间：2023/11/21
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建筑建材行业2024年度投资策略：期待地产链复苏，左侧布局新开工链，探寻结构性机会。21H2至今，本轮房地产下行周期已逾两年，预计2023年住宅销售面积/新开工面积分别为 9.7/7.0亿平米，回落至2011年/2006-2007年的水平。我们认为政策态度已经明确，若后续宽 松政策继续加码，则地产链需求有望进一步回升；城中村改造及保障房的推动或将填补地产链 部分需求。新开工环节风险释放相对充分，在房地产销售有望复苏背景下，或可博弈新开工环 节投资机会，关注开工端的水泥、防水等行业龙头企业。
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