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黑色产业链报告：钢厂复产原料强势，后期关注热卷下游压力.pdf
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- 2024/04/16
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- 中泰期货
黑色产业链报告：钢厂复产原料强势，后期关注热卷下游压力。01宏观——关注下游需求持续性，下周季度经济数据；02钢材——原料上涨压缩钢厂利润，卷螺差回落压力渐增；03铁矿——需求仍充满不确定性，反弹预计难以持续；04废钢——到货偏低，铁水反弹，废钢短期或维持反弹动能；05煤焦——供需边际改善，煤焦企稳反弹；06锰硅——阶段性供需错配步入尾声，盘面高升水难以持续；07硅铁——阶段性供需错配步尾声，关注成本变动逢高做空；08动力煤&m...
标签：钢
黑色产业链报告：下跌斜率高追空需谨慎，关注盘面移仓和经济数据.pdf
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- 2024/03/19
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- 中泰期货
黑色产业链报告：下跌斜率高追空需谨慎，关注盘面移仓和经济数据。01宏观——需求整体依然疲弱，重点关注月度经济数据；02钢材——供需压力依然严峻，钢材盘面移仓或加速；03铁矿——矿价重回100，阶段目标已到，需求仍是趋势关键；04废钢——废钢加速下跌压制到货情绪，市场或将维持弱势运行；05煤焦——终端需求弱势，煤焦难有起色；06锰硅——主产区减产力度有限，基本弱势难改；07硅铁——供需转弱，成本下方空间待打开，盘面弱势难改；08动...
标签：黑色产业链
金属行业2024年年度策略系列报告之新材料篇：满眼生机转化钧，天工人巧日争“新”.pdf
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- 2023/12/14
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- 民生证券
金属行业2024年年度策略系列报告之新材料篇：满眼生机转化钧，天工人巧日争“新”。新技术&新场景带来新需求：材料产业的升级发展离不开经久不息的技术迭代更新，技术创新可以开拓新应用领域，如机器人、AI等，技术进步可以拓宽新应用场景，如光伏硅片切割引入钨丝、3C领域引入钛金属和3D打印工艺、超导在电磁领域应用等，创新的应用需求也带来“新”材料的发展机遇。稀土磁材：新能源车持续拉动，人形机器人开拓新增长极。新能源车依旧维持较快增长，持续拉动磁材需求。除了新能源车外，远期特斯拉人形机器人有望带来2万吨高性能钕铁硼磁材毛坯需求增量，占2022年钕铁...
标签：金属新材料
铜行业专题报告：一年一度铜业大典（2024版）.pdf
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- 2023/12/07
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- 海通国际
铜行业专题报告：一年一度铜业大典（2024版）据统计整理的31家铜矿公司，2022-2026年铜权益产量分别为：1145.02、1186.56、1287.53、1328.94和1371.78万吨，约占全球总计铜产量一半。该31家公司铜权益产量年均增速分别为：1.58%、3.63%、8.51%、3.22%和3.22%。全球前五大铜矿公司分别为：智利国家铜业、自由港、必和必拓、嘉能可、紫金矿业。预计其2023年铜权益产量为：133.10、119.26、117.47、104.00和95.00万吨。智利国家铜业是全球最大的铜生产企业之一，核心业务是勘探、开发和开采矿产资源，并进行加工以生产精炼铜和副产...
标签：铜
有色金属行业深度报告：能源金属投资手册.pdf
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- 2023/11/20
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- 民生证券
有色金属行业深度报告：能源金属投资手册。在碳中和、碳达峰的时代背景之下，全球新能源行业发展星辰大海。全球新能源行业发展如火如荼，风光储、电车等主要新能源高速增长以及氢燃料电池、核电等重要前瞻技术的突破，对多种有色金属的需求拉动显著。本报告主要探讨新能源行业发展的驱动下，除传统的锂钴镍等市场较为熟悉的能源金属外，还有哪些可能被忽视的有色金属品种的投资机会，涉及白银、锑、钨、锡、高纯石英砂、铟、镁、钒、铂钯、锆、锰、钼、铀等金属，试图打造“能源金属投资手册”。光伏产业链领域：装机高景气，银、锑、石英砂等材料供需缺口放大。随着硅料价格下降和TOP-Con等电池技术的迭代，全球...
标签：有色金属金属能源金属能源
高盛-全球金属与矿业供应挑战-增加中国锂库存，买入青海和赣峰（英）.pdf
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- 2022/11/17
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- 高盛
高盛-全球金属与矿业供应挑战-增加中国锂库存，买入青海和赣峰（英）
标签：金属矿业
有色金属行业深度研究：终将回归的需求与回不去的产业变革2，分化的延续.pdf
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- 2022/07/25
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- 中泰证券
有色金属行业深度研究：终将回归的需求与回不去的产业变革2，分化的延续。接年度策略《繁荣的分化》——本轮有色商品迭创新高内在源动力来自：1）以史无前例全球“低利率、宽松流动性”为代表的持续逆周期调节；2）由此带来国内、外房地产全产业链（如耐用品消费）、新能源等为代表的需求高景气；3）以及在疫情和能源影响下，脆弱商品供给。展望2022年，疫情影响和低利率淡出，后疫情时代或终将迎来需求“正常化”，大宗商品价格也将从趋势延续到周期回归，是为“繁荣的顶点”；但也要清晰看到，供给与需求两端产业变革或将不可逆，尤...
标签：有色金属金属
有色金属锂行业深度报告：全球盐湖提锂的变革.pdf
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- 2022/07/05
- 2401
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- 五矿证券
有色金属锂行业深度报告：全球盐湖提锂的变革。本篇报告重点从盐湖提锂技术工艺的角度出发，结合全球近40个代表性项目，对于盐湖锂资源供应未来的发展趋势进行了分析和展望。产能效率—全球盐湖提锂供应放量的枷锁。盐湖类型的锂资源占全球探明锂资源总量近六成、各类卤水锂占中国锂资源潜力近八成，加上盐湖单体项目的资源体量通常较大、可支撑较高的年产规模，且生产成本低、尾渣环境压力较小，因此被寄予厚望成为TWh时代全球锂资源供应的基石。但回顾锂行业历程，在迎来新能源汽车的历史性发展机遇之际、尤其2015年以来，全球盐湖提锂的供应份额反而从近60%大幅降低至仅43%，主因在于产能效率的掣肘。一方面，盐湖...
标签：有色金属盐湖提锂金属锂有色金属锂
巴克莱-全球金属和采矿业-需要解决的关键问题和金融前景.pdf
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- 2022/06/02
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- 巴克莱
巴克莱-全球金属和采矿业-需要解决的关键问题和金融前景
标签：矿业采矿金属金融
能源金属行业115页深度研究：再探供需的脉搏，拥抱能源革命的长周期增长机遇.pdf
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- 2022/02/17
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- 民生证券
展望2022年：全球双碳目标明确，电动化增长曲线将更加陡峭，供需矛盾将愈发凸显，看好能源金属、尤其是锂资源的持续溢价。碳中和将促全球能源体系重塑，在经历了2021年从0到1的关键一步之后，未来电动化增长曲线将更加陡峭。下游更大量级的需求增长与上游资本开支滞后的矛盾将愈发凸显，资源稀缺性逻辑继续强化，我们继续看好资源端持续的溢价。
标签：能源金属
有色金属行业111页深度研究：双碳改变供需曲线，商品周期仍在途.pdf
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- 2021/11/16
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- 兴业证券
回望2021年，经济复苏，新能源汽车持续超预期是核心因素。（1）上半年在需求恢复带动下，基本金属震荡偏强。下半年随着能耗双控、限电限产政策推进，供应端受影响较大的金属价格持续创新高。年初至今，工业金属整体表现亮眼。（2）贵金属方面，一季度海外经济预期改善，市场风险偏好情绪回升，黄金走弱。4月份后，受益于美联储鸽派立场以及对经济前景乐观度的回落，黄金价格回升。6月美联储FOMC决议上首提缩债，美联储频频鹰派发声，Taper预期升温持续压制贵金属价格。（3）小金属品种方面，电动汽车全球共振，带动了整个新能源金属需求，锂、稀土、镍、钴等品种强势上涨；另外双碳压力下，高耗能产业供给端冲击明显，镁、锰、...
标签：有色金属工业金属铜锂
亚太地区钢铁行业：从中国的变革期待结构性改革的进展
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- 2021/09/14
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- J.P. 摩根
我们假设三只日本高炉钢股票的覆盖率略为看涨。我们将JFEHoldings、新日铁和神户钢铁评为增持。鉴于日本需求反弹，以及全球经济增长复苏带来的供需失衡，我们预计钢铁价格将保持有利态势。目前的结构性供应变化，部分原因是中国的碳中和目标，可以支持和稳定价格。为了实现碳中和，高炉炼钢生产商已经进行了重组以生存，我们预计这会产生一些结果。我们的首选是FEHoldings，鉴于其盈利和股东回报前景良好，该公司的估值看起来很有吸引力
标签：钢铁
磷酸铁锂产业链深度研究报告：淡化短期供需波动，寻找长期成本洼地.pdf
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- 2021/09/08
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- 中泰证券
磷酸铁锂产业链深度研究报告：淡化短期供需波动，寻找长期成本洼地。我们系统分析了磷矿、磷酸一铵、磷酸铁、铁锂正极全产业链的不同公司的工艺路线、成本结构和竞争格局。主要结论如下：（1）磷酸铁锂产业链逐步趋向于大化工体系，未来成本优势主要靠原材料自产、副产利用、自备能源、新工艺等方式构筑，垂直一体化和副产利用的公司将会有明显优势；（2）铁锂属于高耗能产业，在以渣定产等政策引导下，未来工业级磷酸一胺稀缺度较高，拥有磷酸一胺产能的公司将会有显著优势；（3）我们认为，钛白粉企业做磷酸铁具有硫酸、铁源优势，磷矿石企业具有显著的磷源优势，能够构筑成本壁垒。
标签：磷酸铁锂磷矿
中国有色金属行业深度报告：决战元素周期表.pdf
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- 2021/08/12
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- 海通国际
中国有色金属行业深度报告：决战元素周期表。放眼元素周期表全局，挖掘市场潜力赛道。电动车兴起的大潮流点燃锂，镍，铜，铝，钴，稀土等原材料市场；土壤作物的生长离不开磷肥、钾肥的施加；而硅又是光伏电池的主要材料。每个产业都与各式各样的元素产品密切相关，放眼元素周期表全局，了解各元素主要产品的产值，有助于把握市场变化格局和追踪市场动态。中美两国在主要资源的竞争中扮演着更为重要的角色。自1990年至2018年，伴随着中国经济的腾飞，中国对主要资源的依赖程度也不断提高。过去30年不断扩大的贸易网络，将中国的发展与资源依赖型的经济体更为紧密地联系在一起。中国从全球获取资源，也在不断在中国内部资源的深度和广度...
标签：有色金属稀有金属
锂资源121页深度研究报告：战略级赛道、历史性机会.pdf
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- 2021/07/20
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- 163
- 国盛证券
全球新能源车需求高增速提升，“碳中和”背景下国内外可再生电源占比提升，锂电储能配套需求正日益显现。“出行移动式电源+储能固定式电源”快速发展对上游锂原料提出“保供”需求，上游资源战略地位后进一步凸显。目前锂资源供给主要以锂辉石提锂为主，澳大利亚是主要供给国，而占资源量大头的盐湖锂尚未得到充分利用。受限于澳洲资源集中度及未来锂辉石增产瓶颈，盐湖、云母、黏土提锂或迎战略性发展机遇。
标签：锂有色金属新能源汽车

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