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锗行业分析：制裁利器多点开花，需求周期拉开序幕.pdf
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- 2024/04/28
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- 国泰君安证券
锗行业分析：制裁利器多点开花，需求周期拉开序幕。锗资源有限且各国对锗进行战略保护，下游需求增量可观，地缘摩擦频发下军工锗需求旺盛。2025年全球金属锗供应缺口或进一步扩大，锗价有望打开上涨周期。全球锗资源较为匮乏，供给相对刚性。锗本为稀散资源，多伴生成矿，全球锗资源集中于中美，资源丰度严重不足，且由于锗的稀缺性，各国纷纷对锗资源进行战略保护。中国主导全球金属锗冶炼，锗产量稳中有增，2022年中国金属锗产量约占全球总产量的83%，为最大供给国。然而伴随中国对镓、锗相关物项实施出口管制，出口侧整体呈现收紧态势。预计由于产能限制和各国对锗资源的战略保护，全球锗金属供给增幅有限。需求增量可观，军工锗有...
标签：锗制裁利器
超硬材料产业链分析之河南概况.pdf
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- 2024/04/25
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- 中原证券
超硬材料产业链分析之河南概况。产业概况：人造金刚石是主要的超硬材料，根据应用可分为用于制造业的工业金刚石和用于珠宝首饰的培育钻石。产业链主要由上游核心装备制造与超硬材料合成、中游超硬制品生产、下游应用领域构成。竞争格局：工业金刚石领域，我国在传统金刚石生产占有显著主导地位，但在高附加值的功能性金刚石材料与欧美日等国存在较大差距；培育钻石领域，我国主要负责上游毛坯钻石生产。印度负责中游钻石切割加工，占有90%左右的份额。美国是全球最大的培育钻石下游消费市场。河南现状：中国人造金刚石销量占全球市场的90%以上，其中的80%产量供应集中于河南省。目前河南省已形成包括原辅材料和专用设备仪器、超硬材料制...
标签：超硬材料
ESG系列研究报告：可持续航空燃料（SAF）.pdf
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- 2024/04/24
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- 华金证券
ESG系列研究报告：可持续航空燃料（SAF）一、航空业减排与SAF根据ATAG，航空业减排的主要措施由以下四个大方面构成：新技术、运营和基础设施、可持续航空燃料（SAF）和碳抵消计划以及碳捕获、利用与封存。SAF有效助力航空业减排。根据国际航空运输协会（IATA）的分析，到2050年，65%的减排将通过使用SAF来实现，未来，最重要的碳减排措施在于应用更大比例的SAF。二、SAF四种技术路线酯类和脂肪酸类加氢工艺（HydroprocessedEstersandFattyAcids,HEFA）、费托合成工艺（Gas+Fischer-Tropsch,FT或G+FT）、醇喷合成工艺（Alcohol...
标签： ESG 燃料航空燃料
氟聚物行业专题报告：制冷剂配额之争落地，氟聚物龙头枕戈待旦.pdf
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- 2024/04/18
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- 民生证券
氟聚物行业专题报告：制冷剂配额之争落地，氟聚物龙头枕戈待旦。HFCs配额落地后，氟化工产业链的竞争或将转移至对高分子氟聚物以及其他氟精细化学品的竞争，看好氟化工龙头企业依托出色的研发能力带来的项目落地机会。截至2023年上半年，在没有制冷剂大额资本开支的大背景下，氟化工行业在建工程合计值依然达到历史新高，氟化工企业布局氟聚合物以及氟精细化学品的意图明显。依托于自身强大的研发实力，氟化工龙头企业有望保持竞争优势。我国PTFE产能结构性紧缺，可以依托多种方式对PTFE进行改性以实现产品升级。我国每年在出口PTFE的同时，还需要以更高的价格进口PTFE，国内PTFE产业还有高端化升级的空间，目前主要...
标签：制冷剂氟聚物
（行业分析）(经管励志)HFEI银行业务支持系统化肥行业分析.docx
- 50积分
- 2024/04/17
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- 其他
（行业分析）(经管励志)HFEI银行业务支持系统化肥行业分析。
标签：化肥银行
制冷剂行业专题：如何看本轮制冷剂的景气周期.pdf
- 3积分
- 2024/04/17
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- 国盛证券
制冷剂行业专题：如何看本轮制冷剂的景气周期。本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制冷剂的“不可能三角”。国内主流二/...
标签：制冷剂
PEEK及碳纤维行业专题分析：AI赋能人形机器人，PEEK及碳纤维或迎新增长极.pdf
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- 2024/04/17
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- 天风证券
PEEK及碳纤维行业专题分析：AI赋能人形机器人，PEEK及碳纤维或迎新增长极。2023年12月，特斯拉发布人形机器人OptimusGen2，相较于前代行走速度提高30%，重量减轻10kg；2024年3月，全球首个OpenAI大模型加持下的机器人Figure01发布，可实现与人类的对话和互动；AI大模型的快速发展，推动人形机器人技术发展持续进步。AI赋能人形机器人，行业产业化加快。国内来看，政策持续重磅支持，行业投融资金额亦呈上升趋势。据MarketsandMarkets预测，2023年全球人形机器人市场规模为18亿美元，2028年预计将达到138亿美元，CAGR达50.2%。以生产数量来看，...
标签： PEEK 人形机器人机器人碳纤维
探寻2024年新股主题择股路径（六）：竞逐能效及新产业喷发，轻量化材料有望乘风而起.pdf
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- 2024/04/16
- 63
- 2
- 华金证券
探寻2024年新股主题择股路径（六）：竞逐能效及新产业喷发，轻量化材料有望乘风而起。轻量化材料能够实现产品减重，具备经济和环保的双重效益；目前占据主流、且具备一定成长潜力的轻量化材料包括铝合金、镁合金、玻璃纤维、以及碳纤维等。汽车电动化趋势是推动车用铝合金需求增长的核心动力，有望带动铝合金整体需求的抬升。纯电动车由于新增加了电池、较同等级内燃机车重100-250kg，叠加纯电动车对能耗经济性的需求更高，因此其单车用铝量更多、较传统内燃机车高出约42%。镁价持续下探有助于镁在汽车工业等下游场景中获得更广泛应用。镁合金较铝合金轻15%-20%，且具备更强的减震性、导电性、导热性等机械属性，但受制于...
标签：新产业轻量化
中国生物质制氢行业市场调研报告.pdf
- 19元
- 2024/04/11
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- 卓越策略
中国生物质制氢行业市场调研报告。生物质制氢是指利用生物质资源（如农林废弃物、有机废水、微藻等）作为原料，通过生物法或热化学法等技术，将生物质中的碳、氢、氧等元素转化为氢气的过程。生物质制氢是一种清洁、可再生、低碳的氢能源生产方式，有利于实现能源转型和应对气候变化。
标签：生物质制氢
中国热泵精馏系统行业市场调研报告.pdf
- 19元
- 2024/04/08
- 46
- 0
- 卓越策略
中国热泵精馏系统行业市场调研报告
标签：热泵精馏系统热泵
汽车轮胎行业专题报告：后疫情时代，中国轮胎的加速扩张.pdf
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- 2024/04/08
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- 弘则研究
汽车轮胎行业专题报告：后疫情时代，中国轮胎的加速扩张。轮胎是近2000亿美元的大市场，中国胎企的市场份额近两年快速提升：轮胎行业体量大，在新车销售降速阶段轮胎需求增速在0.5%上下波动，轮胎市场接近存量市场。疫情过后大量生产生活活动恢复，行业需求很好，2023年的轮胎销量同比增长2.3%，增速创近几年新高（排除2020、2021特殊年份）。过去中国胎企的市场份额较低，大陆轮胎企业合计不到20%，单公司最高不超过2.2%，距离国际知名品牌有较大差距。但过去两年中国轮胎一直积极布局海外市场，海外市场的市场份额不断提高，且这个过程仍在加速中。中外轮胎行业景气度拉开差距，中企积极出海，外企缩减产能：之...
标签：轮胎汽车
合成生物产业深度报告：工程化合成万物，生物经济颠覆性力量.pdf
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- 2024/04/03
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- 18
- 山西证券
合成生物产业深度报告：工程化合成万物，生物经济颠覆性力量。工程化合成生物，提高生物产品竞争力。合成生物制造按照特定目标对生物体理性设计、改造乃至从头重新合成生物体系，通过生物学的工程化来造福人类。CBInsights预测2024年全球合成生物学市场规模或达到189亿美元，2019-2024年期间CAGR或为28.8%，麦肯锡预测2025年合成生物学产生的全球经济影响将达到1000亿美元。合成生物制造相比传统化学工程三大优势：1）原料可再生，反应条件温和，有效降低排放。2）工艺优化潜力大，降本空间显著。3）技术平台性强，研发经验和设备可迁移，拓品空间广阔。合成生物仍处于发展早期，未来两大驱动因素...
标签：合成生物生物
光伏辅材行业专题报告：供给侧系列研究报告之一，光伏辅材龙头α优势渐显.pdf
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- 2024/04/01
- 103
- 2
- 西部证券
光伏辅材行业专题报告：供给侧系列研究报告之一，光伏辅材龙头α优势渐显。光伏辅材行业市盈率行至底部，供需格局优、盈利能力强的细分环节龙头渐显弹性。光伏辅材供需景气度与整体产业链紧密相连，同时其估值水平随行业性波动而变化。截至2024年3月19日，光伏整体行业及光伏辅材估值再次来到估值底部约20倍PE。中期看，海外光伏产品供给侧去库趋势明显，新一轮海外补库需求有望修复一定行业景气度。长期看，供给侧三四线厂商产能扩张放缓，需求端景气度有望超预期，优质光伏辅材龙头不论在供应链控盘能力、产品端盈利能力、产品创新能力等方面优势逐步展现。胶膜环节单价探底，龙头α逐渐清晰。截至2023...
标签：光伏辅材光伏
中国全球制氢市场行业市场调研报告.pdf
- 39元
- 2024/03/28
- 67
- 0
- 卓越策略
中国全球制氢市场行业市场调研报告
标签：制氢氢
中国全地面起重机轮胎行业市场调研报告.pdf
- 19元
- 2024/03/28
- 58
- 0
- 卓越策略
中国全地面起重机轮胎行业市场调研报告
标签：起重机轮胎起重机轮胎

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