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新材料产业深度报告：人形机器人带来新材料机遇.pdf
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- 2024/03/21
- 561
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- 国海证券
新材料产业深度报告：人形机器人带来新材料机遇。人形机器人空间巨大根据KBVResearch数据，2022年全球人形机器人市场规模为14亿美元，而到2030年该市场规模预计达到396亿美元，CAGR高达51.86%。人形机器人作为具身智能的载体，近年来快速迭代进化，特斯拉创始人马斯克预计，远期人形机器人需求或达到100亿台。执行器、灵巧手为关键零部件人形机器人的关键部件包括各执行器关节、灵巧手等，零部件可分为减速器（谐波减速器、行星减速器）、伺服电机（无框电机、空心杯电机）、丝杠（行星滚柱丝杠、滚珠丝杠）、传感器（六维力矩传感器、柔性触觉传感器）、肢体骨骼等。特钢、永磁材料、聚醚醚酮PEEK是用...
标签：人形机器人新材料机器人
新材料行业专题研究：OpenAI推出视频生成模型“Sora”，催生化工新材料需求.pdf
- 2积分
- 2024/03/15
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- 3
- 海通证券
新材料行业专题研究：OpenAI推出视频生成模型“Sora”，催生化工新材料需求。2月16日凌晨，美国人工智能研究公司OpenAI发布文本生成视频的AI模型Sora。Sora继承了DALL-E3的画质和遵循指令能力，可以根据用户的文本提示创建逼真的视频，其在采样的灵活性、视频拓展、镜头语言等方面，也远远领先于其他模型。并且Sora模型也具有前后延长和拓展视频、连接视频等功能，支持生成不同尺寸的图像，分辨率最高达2048×2048。我们认为，随着国内外数字经济的蓬勃发展，AI、智算需求高速增长，相关化工新材料的需求也有望增加。建议关注相关公司：东材科技、圣泉集...
标签：化工新材料新材料化工
新能源与新材料行业二〇二三年年度报告.pdf
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- 2024/02/26
- 364
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- 植德
新能源与新材料行业二〇二三年年度报告。随着全球对环境保护和可持续发展的日益关注，2023年新能源与新材料行业在全球范围内继续发展壮大，风电行业、光伏行业、储能行业、氢能行业等逐渐成为全球经济增长的新引擎；以可持续能源材料、量子材料、AI材料为代表的新材料，其应用领域也扩展到可再生能源、医疗保健、环境保护、航空航天等多个领域。这一发展态势不仅有助于减少对传统能源的依赖，降低环境污染，还为经济增长提供了新的动力。与此相对应地，各国政府为了推动新能源与新材料行业的发展，制定了一系列法律法规和政策，包括财政补贴、税收优惠、市场准入等方面；并根据当地实际情况制定了相应的地方政策，包括土地供应、税收优惠、...
标签：新能源新材料
新材料行业2024年年度策略报告：抬头，看路.pdf
- 6积分
- 2024/02/05
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- 中航证券
新材料行业2024年年度策略报告：抬头，看路。
标签：新材料
新材料行业专题研究：深化国企改革，加快发展新材料等战略性新兴产业.pdf
- 4积分
- 2024/01/30
- 238
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- 海通证券
新材料行业专题研究：深化国企改革，加快发展新材料等战略性新兴产业。1.优化央企经营指标，加快实现高质量发展；2.深化国企改革，提升企业核心竞争力；3.国改将加快发展新材料等战略性新兴产业；4.新材料国有上市重点企业梳理；5.重点公司介绍；6.投资建议与风险提示。
标签：新材料新兴产业战略性新兴产业
新材料行业2024年度策略：自主化、可持续、新应用三大驱动，自下而上把握结构性机会.pdf
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- 2024/01/12
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- 山西证券
新材料行业2024年度策略：自主化、可持续、新应用三大驱动，自下而上把握结构性机会。自主化：国产替代东风起，把握半导体材料及涂料自主化机遇。新材料产业是国民经济的先导产业，也是我国战略性新兴产业发展的基石。近年来，发达国家启动制造业回流和供应链重塑等政策，促使我国鼓励新材料产业自主发展，解决核心材料“受制于人”的问题。另一方面，集成电路和新能源等领域的面向国内的产业转移已经推动了产业链配套新材料企业的快速发展。在自主化浪潮之下，半导体材料及涂料具备机遇。可持续：碳中和与可持续发展加快推进，生物基材料渗透率有望提升。碳中和背景下，高能耗的石油化工行业将受到重点限制，长期看...
标签：新材料
2024年军工及新材料行业投资策略报告：云帆已立，静待横渡沧海.pdf
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- 2024/01/09
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- 国元证券
2024年军工及新材料行业投资策略报告：云帆已立，静待横渡沧海。2023年申万国防军工指数下跌6.79%，跑赢沪深300指数4.59个百分点，在31个申万一级行业中，排名第14位。分析国元军工龙头数据，截止到2023年12月29日，市盈率为41.0，低于历史均值50.3，并不断接近最低估值35.6。我们认为，军工行业“十四五”订单需求将在2024年集中释放，行业处于再次爆发式上涨的蓄力阶段，当前时点板块估值处于历史低分位，具有高投资性价比。兵以器立，新作战模式牵引装备变革现代化战争对作战模式和装备发展影响深远，高速、高精度、无人化是未来武器装备的发展方向。俄乌冲突中，精...
标签：军工新材料投资策略
2024金属&新材料行业年度策略报告：加息末期，金属走强.pdf
- 4积分
- 2024/01/09
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- 信达证券
2024金属&新材料行业年度策略报告：加息末期，金属走强。铝：行业深度变革，盈利稳步抬升。电解铝供给端在国内产能天花板确定的前提下，新增产能有限。需求端方面，当前传统需求受需求结构改善仍有动力，新能源汽车以及光伏用铝量将为电解铝需求边际增量贡献显著，在全球节能减排的大背景下，电解铝需求仍有韧性。基本面持续改善，铝价仍有上行动力，电解铝板块盈利也将继续受益产业链盈利结构的改善。建议关注一体化能耗低及使用清洁能源比例高，且受益行业盈利反转的标的：云铝股份、神火股份、中国铝业、中国宏桥（H股）、索通发展、中孚实业等；再生铝建议关注成长空间广阔并且和下游深度合作的标的：永茂泰、明泰铝业等；轻量...
标签：金属新材料
2024年新材料行业投资策略：需求+技术+国产替代共振向上，新材料大有可为.pdf
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- 2023/12/27
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- 中泰证券
2024年新材料行业投资策略：需求+技术+国产替代共振向上，新材料大有可为。消费电子有望快速发展。目前手机销量、库存已触底，华为回归率先引领复苏；PC经过22年去库存，今年环比呈现复苏。24年在华为提高出货量目标、苹果或发新品及产业链周期向上的预期下，叠加国产化率提升驱动，消费电子有望快速发展。更长远来看AI技术变革带动大机遇。23年作为AI元年，大模型、人工智能等释放生产力变革潜力。消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，因此消费电子+AI将有望成为新一轮扩张的主动力。半导体景气度有望逐步提升。根据美国半导体行业协会，23年9月当月半导体销售额同比为-4.5%，降幅已有明显收窄。...
标签：新材料投资策略
有色金属与新材料行业2024年年度策略报告：供需改善推周期，国产替代促成长.pdf
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- 2023/12/18
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- 平安证券
有色金属与新材料行业2024年年度策略报告：供需改善推周期，国产替代促成长。我们认为2024年有色金属主要关注基本面供需改善及海外衰退预期交易两条主线，新材料方向聚焦需求复苏叠加国产替代趋势下，技术突破加速推进的半导体材料。贵金属：美国实际利率拐点显现，金价有望维持升势。黄金的货币、避险、商品三大属性构成价格的主要因素，其中货币属性对应实际利率框架，美元信用体系下，实际利率为长周期内金价运行的主要锚定变量。当前来看，美国制造业PMI走弱，失业率缓慢抬升，消费韧性或难以持续，美国经济韧性或难以为继，美债实际利率拐点或已显现，叠加美联储加息尾声到来，美债利率下行的市场预期或逐步夯实，黄金交易主线有...
标签：有色金属金属新材料
化工&新材料行业2024年度投资策略：周期品供需格局或改善，继续看好新材料.pdf
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- 2023/12/14
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- 太平洋证券
化工&新材料行业2024年度投资策略：周期品供需格局或改善，继续看好新材料。
标签：化工新材料投资策略
新材料行业专题报告：先进制造突围，靶材蓄势待发.pdf
- 4积分
- 2023/12/12
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- 国泰君安证券
新材料行业专题报告：先进制造突围，靶材蓄势待发。国产高端溅射靶材蓄势待发，将助力我国先进制造突围。溅射靶材主要应用于PVD镀膜中，下游包括集成电路、平面显示、光伏、磁存储等领域。虽然国内企业在集成电路，平面显示等领域的国产替代已经取得重大进展，但是在高端靶材的生产制造方面，与海外企业仍存在一定差距。未来随着国产高端靶材的种类拓展，和性能提升，将助力我国先进制造业突破海外桎梏而快速发展。借半导体行业东风，突破核心技术，国内靶材企业或乘风而上。随着AI，智能汽车、云计算等下游高速发展，芯片制程和晶圆尺寸不断升级，高端芯片需求旺盛，将推动靶材行业发展。我们预计全球集成电路用靶材的市场规模也将从202...
标签：新材料靶材
有色金属新材料行业年度策略：技术引领材料发展，看好未来七大方向.pdf
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- 2023/12/11
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- 德邦证券
有色金属新材料行业年度策略：技术引领材料发展，看好未来七大方向。AI算力发展为时代主线之一，关注芯片、GPU、服务器产业链核心材料发展。结合华为GIV预测，2030年全球算力规模有望达到56ZFlops，平均年增速达到65%。（1）电感元件为服务器前端供电核心；（2）磷化铟、砷化镓芯片衬底广泛应用于AI领域，未来全球市场规模有望增长叠加国产替代，空间广阔；（3）光模块为核心光电转换核心部件，400G、800G高速光模块已经供不应求；（4）锗是光纤领域重要原材料，未来需求有望持续提升；（6）锡电子焊接材料应用于半导体封装中，算力时代拉动快速发展；（7）溅射靶材为半导体必备原材料，随芯片行业发展需...
标签：新材料金属新材料金属有色金属
新材料行业年度策略：把握产业升级，在成长中寻觅机会.pdf
- 4积分
- 2023/12/01
- 170
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- 中原证券
新材料行业年度策略：把握产业升级，在成长中寻觅机会。回顾2023年，受美联储持续加息、地缘政治冲突频发的影响，世界经济增速下行，对我国经济造成较大负面影响。截至2023年11月8日，万得新材料指数下跌11.91%，同期沪深300下跌6.73%，跑输大盘5.18个百分点，行业涨跌幅与30个中信一级行业相比排名第23位。从子板块来看，电子化学品和半导体材料的表现靠前。目前新材料行业市盈率分位数处于近三年的4.60%，与30个中信一级行业相比排名为第24位，整体行业估值处于历史较低水平。2023年前三季度万得新材料行业营收稳健增长，现金流环比改善。2023年前三季度万得新材料板块实现营业收入1581...
标签：新材料
新材料行业先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速.pdf
- 5积分
- 2023/11/22
- 549
- 47
- 中信证券
先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速。先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序，是实现芯片功能、保障器件系统正常运行的关键环节之一，封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%~85%。针对下游电子产品小型化、轻量化、高性能的需求，封装朝着小型化、多引脚、高集成的方向不断演进。在国际半导体龙头厂商的研发下，目前主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D，同时系统的功能密度也得到提升，在手机、5G、AI、可穿戴设备、高端服务器和高性能计算等领域得到了广泛应用，产品的价值量和技术壁垒相比于传统封装更高，而先进封装技术...
标签：先进封装新材料

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