新材料产业深度报告:AI和机器人兴起,新材料迎来大发展.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2023/07/18
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新材料产业深度报告:AI和机器人兴起,新材料迎来大发展。AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬 件,为机器人保驾护航。
减速器:安装在机器人的关节,用于精确控制机器人动作、传输更大的力矩,主要分为RV减速机和谐波减速器。
据华经产业研究院数据,2020年RV减速机需求量为47.5万台,同比增长11.2%。 市场集中度较高,其中日本企业博纳特斯 克市场占有率位居第一(53%),具有绝对优势。除双环传动以外,其余厂商市场占有率均未超5%。
2021年我国机器人用谐波减速器市场规模为12.1亿元,主要厂商有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、中技克美等。国内头 部厂商近年来市占率逐年提升。减速器上游结构件主要由钢材、铜、铝等金属加工而成,目前我国谐波柔轮材料(40Cr合 金钢)依赖进口,部分厂家开始研发球墨铸铁材料用于谐波钢轮。
伺服电机:伺服系统是机器人实现精准定位、精准运动的必要途径,主要由伺服驱动器、伺服电机和编码器组成。
据工控网数据,2022年中国伺服电机市场规模达181亿元,预计2023年市场规模将增长至195亿元。伺服电机市场集中度较 高,2021年上半年国内厂商汇川技术市场份额占比第一,达15.9%,排名靠前的厂商依然以日本和中国台湾为主。稀土磁材 是伺服电机制造过程中的重要原材料,供应厂商包括中科三环、金立永磁、正海磁材、宁波韵升、英洛华。
控制器:相当于机器人的大脑,负责向机器发布和传递指令动作,控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。
据中商产业研究院数据,中国工业机器人用控制器市场规模由2017年的10.5 亿元上升至 2021 年的 14.7亿元,CAGR 为 8.8%,预计2022年市场规模有望达到16.2亿元。 2021年日本发那科在国内市场份额为 18%,国内企业尚未形成市场竞争力, 控制器国产率不足20%。 中游本体厂商倾向于自研控制器&伺服系统,包括海外三大机器人巨头:日本发那科、日本安川、 瑞典ABB。
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