氟化工行业专题报告:含氟聚合物高端化转型,氟化液迎国产替代机遇.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2024/03/25
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氟化工行业专题报告:含氟聚合物高端化转型,氟化液迎国产替代机遇。2022 年全球主流含氟聚合物市场规模约 66 亿美元,多个细分品类未来增 速超过 5%。我国主导了全球含氟聚合物的生产与消费,但痛点在于低端产 能过剩,高端产能不足,产品质量距离大金和科慕等国际巨头仍有较大差 距。目前我国含氟聚合物产能扩张速度仍未减缓,多个品种价格和开工率 长期处于低位,为避免白热化竞争,高端化转型是产业的破局之道。
PFA、ETFE、全氟醚橡胶代表了高端化方向
含氟聚合物种类较多,其中 PTFE 消费量最大,PVDF 在锂电光伏带动下大 有赶超之势,FEP/PFA/ETFE 是为改善 PTFE 加工性能而发明,氟橡胶则被 用做苛刻条件下的密封材料。我们认为,PFA、ETFE 和全氟醚橡胶技术壁垒 高,应用领域定位高端,代表了含氟聚合物制高点,未来或更为值得关注。
龙头企业的氟聚物高端化转型值得期待
PFA 附加值极高,与半导体制造过程适配性强,永和股份等企业正积极导 入;ETFE 可在建筑和光伏领域替代玻璃,东岳集团和巨化股份有望打破国 外垄断;全氟醚橡胶是半导体制造中首选的密封材料,中昊晨光和三爱富 有望实现半导体领域的高端化突破。关注 PTFE 医疗/半导体领域突破;关 注 PVDF 配套原料 R142b 的企业;关注 FEP 从高端线缆向医疗领域的延伸。
全氟聚醚和全氟烯烃或分别为半导体和数据中心优选
氟化液是最为理想的数据中心浸没式冷却液,2025 年全球用量或超 10 万 吨,市场或超 200 亿元;3M 退出 PFASs 生产,约 80%全球半导体冷却液市 场处于供应商切换窗口,我国氟化液企业迎来重要的发展机遇。氢氟醚/全 氟聚醚/全氟烯烃是主流细分品种。氢氟醚相对成熟但与液冷适配性不强, 更多用于清洗领域;全氟聚醚价格较高,半导体领域更为适用;全氟烯烃 性能较佳,易于大规模制备,具备成本优势,或为数据中心冷却液优选。
国产氟化液已有所突破,积极关注窗口期下的导入进展
3M、索尔维等外企占据了全球电子氟化液主要份额,我国企业加速追赶中。 新宙邦是国内氟化液领头羊,氟化液产品矩阵较全,放量确定性较高;巨 化股份发力全氟聚醚,巨芯冷却液项目持续推进,存在导入阿里云的可能; 永和股份全氟烯烃有望凭借成本优势实现放量;永太科技承接中科院上海 有机所技术并推进项目建设;天赐材料全氟聚醚和全氟烯烃规划产能较大。
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