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半导体设备行业2022年报与2023年一季报总结：业绩持续高增，国产化进程加速.pdf
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- 2023/05/15
- 228
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- 国泰君安证券
半导体设备行业2022年报与2023年一季报总结：业绩持续高增，国产化进程加速。
标签：半导体半导体设备
全球半导体设备与零部件行业2022年及23Q1业绩总结：国际设备厂商周期下行，但中国设备厂商逆势上行.pdf
- 3积分
- 2023/05/06
- 257
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- 光大证券
全球半导体设备与零部件行业2022年及23Q1业绩总结：国际设备厂商周期下行，但中国设备厂商逆势上行。国际半导体设备订单：封装设备23Q1环比改善但同比大幅下滑，制程设备订单高位下降。Besi23Q1新接订单1.42亿欧元，同比下滑31%，环比上升21%。ASMPT23Q1新接订单4.53亿美元，同比下滑50%，环比上升14%。ASM23Q1新接订单6.47亿欧元，同比下滑8%，环比下滑22%。ASML23Q1新接订单37.52亿欧元，同比下滑46%，环比下滑41%。国际半导体设备收入增速放缓，大部分封测设备和零部件销售收入同比下滑。23Q1，前道制程设备ASML、ASM、Axcelis单季度...
标签：半导体半导体设备
半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升.pdf
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- 2023/05/05
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- 东吴证券
半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升。收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。1）收入端，2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元，分别同比+49.98%、+46.67%，收入端延续高速增长势头。2）利润端，2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计归...
标签：半导体设备半导体
半导体设备行业研究：自主可控势在必行，国产替代大有可为.pdf
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- 2023/04/27
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- 浙商证券
半导体设备行业研究：自主可控势在必行，国产替代大有可为。1、半导体行业：2022年市场规模5800亿美元，预计22-30年行业复合增长率7%，汽车电子和工业电子是未来增速最快的两大领域。2、半导体设备行业：2012-2022年全球、中国大陆半导体设备市场年复合增长率11%、27%，2022年中国大陆仍是全球最大市场。受行业资本开支影响，全球约三年一个周期。2022年全球半导体资本开支1817亿美元，同比增长19%，ICinsights预计2023年1466亿美元，同比下降19%。我们预计2024年全球行业资本开支迎来周期反转。2016-2021年全球及中国大陆半导体设备市场CAGR20%、36...
标签：半导体设备半导体
半导体设备行业专题报告：四重逻辑共振，继续看好半导体设备投资机会.pdf
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- 2023/04/14
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- 东吴证券
半导体设备行业专题报告：四重逻辑共振，继续看好半导体设备投资机会。逻辑一：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域。整体来看，半导体设备国产化率仍处于低位，对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等，我们预估2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。在技术层面上，国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀，产业化进程快速推进，具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下，半导体设备进口替代逻辑持续强化，我们...
标签：半导体设备半导体
国林科技（300786）研究报告：布局乙醛酸与半导体设备，臭氧发生器龙头增长提速.pdf
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- 2023/03/20
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- 中信建投证券
国林科技（300786）研究报告：布局乙醛酸与半导体设备，臭氧发生器龙头增长提速。公司为国内臭氧发生器设备龙头，22年主业受到疫情一定程度的影响，23年有望反转。同时公司凭借臭氧发生器积累延申出臭氧法制乙醛酸以及半导体臭氧清洗设备，2.5万吨乙醛酸项目于22年6月建成，近期处于爬坡过程中，有望给公司业绩带来较大增量，半导体臭氧清洗设备已经送样客户，国产替代空间较大。公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运营及维护，产品以大型臭氧发生器为主，涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统集成设备，为国内臭氧设备龙头。公司在国内率先开发自来水行业用臭氧发生...
标签：国林科技半导体设备半导体
半导体光刻行业深度研究报告：光刻为半导体设备之巅，冰山峰顶待国产曙光.pdf
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- 2023/02/24
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- 财通证券
半导体光刻行业深度研究报告：光刻为半导体设备之巅，冰山峰顶待国产曙光。光刻是半导体生产中最重要的工艺步骤：光刻是半导体器件制造的最核心步骤，直接决定集成电路的性能和良率。光刻机的核心工艺指标包括：分辨率、聚焦深度、套刻精度、曝光功率及单位时间产能等。主流的光刻机均采用浸没系统、可编程光照、畸变修正、热效应修正、对准与表面测量等高难度技术。光刻设备均具有高技术附加值,毛利率超过50%。成熟工艺领域为主，国内光刻设备市场广阔：中国大陆以成熟制程为主的半导体产线不断扩产，产生了大量光刻设备的需求。2021年ASML有高达27.4亿欧元的营收来自中国大陆（其全球第三大市场）；全球光刻设备市场规模超18...
标签：半导体半导体设备
富创精密（688409）研究报告：半导体设备零部件龙头受益国产化.pdf
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- 2023/02/20
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- 华泰证券
富创精密（688409）研究报告：半导体设备零部件龙头受益国产化。根据半导体设备厂数据，半导体零部件占半导体设备公司总销售额约48%左右，我们测算2022年全球半导体设备厂商所需零部件的市场规模在521亿美元，同比增长5.9%。同时，考虑到公司占据的4大业务主体，我们预计2022年公司业务对应的全球市场空间在264亿美元，公司目前所能达到全球市占率仅接近1%。零部件由于品类多样，竞争格局相对较为分散，目前全球最大的Zeiss市场份额也仅为6.2%。国内厂商在诸如机械类和气体/真空系统类等品类中已经实现了一定的突破，但某些核心技术壁垒较高或对于产品精度要求较高的品类，诸如电气类和仪器仪表类，国产...
标签：富创精密半导体设备半导体
新莱应材（300260）研究报告：食品医药稳健发展，半导体设备零组件助力成长.pdf
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- 2023/02/20
- 172
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- 国金证券
新莱应材（300260）研究报告：食品医药稳健发展，半导体设备零组件助力成长。半导体设备自主可控需求迫切，零部件国产替代空间广阔。根据CapitalIQ预测，台积电2023年和2024年资本开支分别为343.7亿和381.4亿美元（同比-3.4%/+10.97%）。中芯国际4Q22财报指出，2023年资本开支和2022年的63.5亿美元大致持平，主要用于扩产成熟制程。据各公司公告，公司客户北方华创和中微公司的合同负债近两年也呈逐步上升趋势。我们预测公司2022~2024年泛半导体类业务营收分别将达到7.56、9.88和12.58亿元，同比+42.10%/+30.68%/+27.26%。食品板块...
标签：新莱应材半导体设备半导体医药
半导体设备行业研究：国产化加速，开启千亿新蓝海.pdf
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- 2023/01/20
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- 财通证券
半导体设备行业研究：国产化加速，开启千亿新蓝海。零部件是半导体设备行业的支撑，市场规模近600亿美元，中国大陆市场超千亿人民币：半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，而半导体设备的升级迭代，在很大程度上有赖于精密零部件的关键技术突破。半导体零部件按照服务对象，可以分为半导体设备商采购的零部件，以及晶圆厂直接采购的零部件。考虑到两部分需求，我们预计2022年全球半导体设备商采购、晶圆厂直接采购的半导体零部件市场规模约为591亿美元，中国大陆对应市场规模约为161亿美元（合1121亿元人民币）。零部件行业市场集中度较低，欧美日企业为主：从全球角度看，过去...
标签：半导体设备半导体
半导体设备零部件行业研究：赛道坡长垒高，国产替代正当时.pdf
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- 2023/01/04
- 996
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- 中原证券
半导体设备零部件行业研究：赛道坡长垒高，国产替代正当时。半导体设备零部件行业壁垒高，市场空间广阔。根据SEMI的数据测算，2021年全球半导体设备零部件市场规模为500亿美元左右，中国半导体设备零部件市场规模为150亿美元左右。半导体设备零部件种类繁多，不同细分领域的零部件需要积累相应的专利技术和Know-How，并对原材料的质量稳定性、纯度等方面都有较高要求，形成了极高的技术壁垒；国际半导体设备厂商对零部件供应商需要进行质量体系认证、特种工艺认证等流程，认证周期一般需要2-3年，建立合作关系的零部件供应商一般不会轻易更换，客户黏性较强，具有极高的客户认证壁垒。美日欧厂商主导全球半导体零部件市...
标签：半导体设备半导体
半导体设备行业分析：2022年招标量规模显著，国产替代稳步推进.pdf
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- 2023/01/04
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- 广发证券
半导体设备行业分析：2022年招标量规模显著，国产替代稳步推进。设备市场天空海阔，国产替代任重道远。半导体设备市场空间广阔。未来，半导体设备公司的增量将更多地来源于市场份额的提升。在市场、国家战略、产业自主可控等多重因素的驱动下，中国大陆晶圆制造及其配套设备环节的加速发展势在必行。中国大陆晶圆产能的持续扩张，有望持续拉动上游配套半导体设备的市场需求。内资晶圆产线产能距离规划仍有较大的提升空间，国产半导体设备的订单增量前景广阔。当前半导体设备国产化率仍处于非线性提升区间，国产替代驱动的份额提升，将为行业贡献可观的成长速度和空间。随着细分品类的市场份额提升，以及产品品类的多元扩张，未来，国产半导体...
标签：半导体设备半导体国产替代
北方华创（002371）研究报告：北方华创在半导体设备行业的产业格局.pdf
- 4积分
- 2023/01/03
- 970
- 64
- 浙商证券
北方华创（002371）研究报告：北方华创在半导体设备行业的产业格局。北方华创作为两市半导体设备龙头企业，看似“庞杂”的业务线，其实蕴含着基于半导体行业发展基本规律的同心圆扩张。1、“起承转合”的发展脉络：形成基于泛半导体全领域的业务版图。北方华创起于电子元器件，2001年七星电子和北方微电子诞生，布局泛半导体和集成电路，2017年七星电子与北方微电子重组形成北方华创。北方华创半导体设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节，下游覆盖逻辑、存储、功率、三代半、光伏、面板等多领域，是国内首屈一指的平台型半导体设备供应商。2、中国半导体设备行...
标签：北方华创半导体设备半导体设备
富创精密（688409）研究报告：平台化布局“结构件+工艺件+模组+气体管路”创半导体设备零部件国产替代新局面.pdf
- 5积分
- 2022/12/08
- 273
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- 方正证券
富创精密（688409）研究报告：平台化布局“结构件+工艺件+模组+气体管路”创半导体设备零部件国产替代新局面。国内半导体设备平台型企业，布局工艺件+结构件+模组+气体管路产品。公司自2008年成立，后成功导入国际客户A并实现高速放量，同时承担多项国家重大科研专项，成为全球为数不多的能够量产应用于7纳米工艺制程的半导体精密零部件制造商。目前，公司工艺件和结构件已高速成长，未来，模组和气体管路业务也将成为公司规模扩张的重要引擎。布局产品30年全球TAM至300亿美元，21年市占率不足1%。半导体设备90%以上成本来自零部件，综合设备公司毛利率为40%-45%，全球半导体设...
标签：富创精密半导体设备半导体气体结构件国产替代
2023年半导体设备行业投资策略：聚焦自主可控、国产替代.pdf
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- 2022/12/03
- 424
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- 浙商证券
2023年半导体设备行业投资策略：聚焦自主可控、国产替代。半导体自主可控势在必行，半导体设备国产化提速。2023年全球半导体行业周期下行，但看好国内晶圆厂扩产景气持续。预计全球2023年半导体行业资本开支-19%。2021年本土晶圆厂芯片市占率仅6.6%，市场空间广阔。看好国内半导体扩产景气度。我国是全球最大半导体设备市场，自主可控逻辑下，国内头部晶圆厂扩产持续。美国对华半导体制裁继续升级，保障供应链安全推动设备国产化提速。国产设备厂商加速验证，长期国内市场空间打开。下游客户验证国产机台意愿强烈，去A设备及零部件成为客户优先考量。招投标数据：国产化率不断提升。去胶、清洗、CMP、热处理、刻蚀设...
标签：半导体设备半导体投资策略

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