连城数控研究报告:光伏和半导体设备制造领军者,下游扩产+新产品发力共筑平台化.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2024/02/27
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连城数控研究报告:光伏和半导体设备制造领军者,下游扩产+新产品发力共筑平台化。切割设备:国内线切设备国产化领军者,隆基扩产周期带动公司业务订单量 公司是国内最早进行线切设备国产化及金刚线切割技术推广的企业,涵盖截断机、 切方机、切片机等产品。线切设备 2021 年营收 5.45 亿元,是第二大收入来源。在国 内四个线切设备主要厂商内,公司 2021 年营收位列第二,仅次于高测股份。我们测 算国内光伏切割设备 2024 年市场规模将达 62 亿元。同时核心客户隆基绿能将开启 鄂尔多斯年产 46GW 单晶硅棒和切片项目、陕西省西咸新区年产 100GW 单晶硅片 等扩产项目,带来的设备采购需求有望提升公司业务订单量。
单晶炉:海外收购 Kayex 吸收先进技术,积极拓展双良节能、华耀光电等客户
公司于 2013 年收购 Kayex 切入单晶炉设备行业,单晶炉设备 2021 年创收 10.97 亿 元,占总营收的 53.76%,是最主要的收入来源。我们测算 2024 年我国单晶炉市场 规模预计为 205 亿元,且 2023 年 N 型电池片渗透率达 35%、2024 年预计达 65%, 总量+结构共同带动设备需求高速增长。目前公司紧跟隆基绿能的同时,积极拓展双 良节能、华耀光电等非隆基客户,多元客户扩产下成长可期。
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