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传媒行业分析报告：游向更蓝处，看好渠道红利助力泛休闲游戏扩圈、AI技术助力生产效率革新.pdf
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- 2023/06/29
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- 华创证券
传媒行业分析报告：游向更蓝处，看好渠道红利助力泛休闲游戏扩圈、AI技术助力生产效率革新。游戏行业呈现复苏趋势，轻度休闲品类结构性表现突出。游戏行业呈现复苏迹象，收入环比显著改善：在经济回暖和消费复苏、游戏版号发放常态化、新品周期开启、AI技术赋能等多重利好因素共振下，2023年游戏行业景气度持续回升。轻度休闲品类表现较为突出：休闲轻度游戏在下载量和流水方面表现较为优异，“轻度+碎片化体验+耐玩”或是目前爆品轻度游戏底层特征，玩法向多元化发展，并再次受益流量红利。头部新品开始涌现，泛休闲多款爆品新秀产生，存量单品二次增长。1、以《咸鱼之王》为代表的头部产品流量聚集效应突出...
标签：传媒 AI 休闲游戏游戏
传媒行业投资策略报告：政策、事件驱动复苏，AI赋能行业创新.pdf
- 3积分
- 2023/06/29
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- 万联证券
传媒行业投资策略报告：政策、事件驱动复苏，AI赋能行业创新。游戏：版号发放常态化，电竞市场热度回升。2023年一季度中国游戏整体市场收入环比上升，4月份保持稳步回升态势，其主要收入由移动端游戏占据，在春节提振作用及重点新游上线的促进下，收入月度持续环比上涨，随着版号持续常态化发放，新品上线节奏恢复，优质新游进入市场，刺激用户充值流水上升，市场竞争格局将有所改变，看好游戏景气度恢复，市场规模将再次迎来增长。在政策的支持和规范下，电竞已经成为集科技、竞技、娱乐、社交于一体的体育产业，初步实现成熟化运营，但受国内外宏观经济发展形势和游戏市场降温影响，电竞市场首次出现微幅回落，随着亚运会电竞赛事举办及...
标签： AI 传媒投资策略
互联网传媒行业：AI应用的星辰大海.pdf
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- 2023/06/28
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- 海通证券
互联网传媒行业：AI应用的星辰大海。行情复盘：1）指数涨幅：23年初至今（截至6月21日），游戏、出版、传媒（其他）、营销、影视、电商申万传媒二级指数涨幅分别为97%、51%、36.9%、17.4%、17%、-12.5%；游戏板块最先领涨且涨幅第一。2）估值：截至2023年6月21日，影视、传媒（其他）、游戏、营销、电商、出版申万传媒二级指数PE（TTM）分别为151倍、68倍、56倍、47倍、43倍和21倍，出版板块当前估值仍处于较低水平。
标签：互联网 AI 传媒
传媒行业2023年中期投资策略：AI应用革命正当时，传媒起舞再谱新篇.pdf
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- 2023/06/26
- 283
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- 兴业证券
传媒行业2023年中期投资策略：AI应用革命正当时，传媒起舞再谱新篇。AI应用大时代开启，传媒成为GPT板块主阵地。2023年2-3月见证了全球的AI大模型密集上线；Q2以来，应用层面的多重催化和落地正在持续亮相，下半年传媒行业作为兼具红利的AI主应用阵地将显著受益。当前传媒板块估值与基金持仓仍处于2016年以来的中枢以下，当前在成长赛道中仍具显著投资性价比。传媒板块今年享受“内容审核边际宽松+行业复苏+AI产业趋势”三重逻辑共振，作为兼具红利与性价比的AI应用主阵地，传媒投资机会将贯穿全年。建议投资者把握以下投资机会：游戏：AIGC在游戏研发的美术、音乐等环节能大幅提...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业半年度策略：基本面逐渐好转，AI带来内容生产变革.pdf
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- 2023/06/19
- 69
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- 中原证券
传媒行业半年度策略：基本面逐渐好转，AI带来内容生产变革。传媒板块领跑大盘。进入2023年后，A股传媒板块进入快速且连续的上涨状态，截至6月9日，2023年中信传媒板块已上涨53.99%，排在全行业第一位，大幅跑赢同期上证指数（+4.60%）、沪深300（-0.90%）以及创业板指（-8.68%），分别跑赢49.39pct、54.89pct和62.67pct。我们认为传媒板块年内走势亮眼来主要来自于两个方面，一方面是在AIGC主题带动下，内容板块估值中枢提升；另一方面则是在基数效应以及行业监管政策边际放松下带来的基本面和公司业绩改善的预期。2023年行业基本面逐渐好转，基数效应下预计全年增长较...
标签：传媒 AI
传媒行业2023年中期策略：浪潮将至，持续看好AI产业机会.pdf
- 4积分
- 2023/06/15
- 145
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- 浙商证券
传媒行业2023年中期策略：浪潮将至，持续看好AI产业机会。传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化翻译，同时在买量素材制作上提供辅助，降本增效效果已成行业共识，且随着行业小模型的逐步完善，生产效率在未来还有进一步提升的空间；AI能为影视制作从创意提出到发行的各个环节赋能，文生视频赛道成为未来技术落...
标签：传媒 AI 中期策略
固收专题报告传媒行业之电视广播赛道可转债梳理（正股与转债分析推荐篇）.pdf
- 4积分
- 2023/06/14
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- 东吴证券
固收专题报告传媒行业之电视广播赛道可转债梳理（正股与转债分析推荐篇）正股业绩修复明显分化，估值吸引力较弱：1）贵广转债：贵州省内唯一广播电视运营商；传统广播电视行业因受新兴视频冲击叠加疫情因素影响而较为低迷，公司在逆境下仍实现2022年营收净利双增长；受国家对行业的转型政策支持，公司以5G为新引擎，大力发展固移融合业务并已拓展至较大用户规模，推动智慧广电垂直行业应用补充业绩，承建多个与国家“东数西算”重大工程相关项目，未来驱动因素较强；2023/5/17PE（TTM）为1274.53倍，处于上市以来95.2%分位。2）湖广转债：垄断湖北省的有线电视业务运营商；公司面临新...
标签：可转债固收传媒广播
皖新传媒（601801）研究报告：守正创新，数字化驱动图书发行国企业态再升级.pdf
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- 2023/06/14
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- 中邮证券
皖新传媒（601801）研究报告：守正创新，数字化驱动图书发行国企业态再升级。安徽省政府控股图书发行企业，拥有省内中小学教材唯一发行权。公司是安徽省新华书店改制上市的图书发行公司，拥有省内免费教材唯一发行资质，拥有省内包括新华书店等在内的线下书店资产，以及超过3000名教育专员。公司业务分为文化消费、教育业务和现代物流板块，根植于安徽省内，同时积极拓展省外业务。截至2023Q1公司现金资产超过百亿元，可保证各项目资金的使用需求。智慧零售拓展获客渠道，公共文化运营服务增加收入体量。公司积极进行智慧零售转型，线下书店引入小程序入口，拓展网店运营；凭借良好政企关系以及优秀的供应链渠道和运营能力，中标...
标签：皖新传媒数字化传媒
传媒行业2023年中期策略：关注基本面和创新技术共振较强的领域.pdf
- 6积分
- 2023/06/14
- 167
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- 中银证券
传媒行业2023年中期策略：关注基本面和创新技术共振较强的领域。紧跟AIGC技术应用进展，重点关注弹性较好的标的。2023年1月3日至6月2日，申万传媒指数区间涨幅高达48.38%，行情大幅领先大盘以及其他行业；同花顺AIGC概念指数区间涨幅达到76.00%。港股互联网走势与中国经济复苏、美联储加息预期以及中美双边关系更加相关。23Q1传媒互联网基本面向上趋势明确，内容消费复苏势头较好；港股互联网企业收入端明显复苏，利润表现超市场预期，业绩韧性强。我们认为，后续底层技术的进步、应用的突破、新商业模式的诞生都将刺激传媒互联网行情上涨，但子行业之间或出现阶段性的行情分化，建议关注当下阶段基本面弹性...
标签：传媒中期策略
传媒行业可转债梳理（行业分析篇）.pdf
- 3积分
- 2023/06/13
- 105
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- 东吴证券
传媒行业可转债梳理（行业分析篇）数字科技引航，传媒行业迎来重塑与变革：1）行业概述：中国传媒行业稳步发展，随着疫情影响消退，传媒行业产业规模进入恢复性增长。传媒行业可以分为游戏、影视院线、出版、数字媒体、广告营销和电视广播六个二级子行业，细分市场发展逐渐呈现分化趋势。2）市场发展：a)电视广播市场：从需求端看，需求总量存在有限增长空间，消费结构向品质化、多元化和智能化转变。从供给端看，政策与技术共同发力：政策方面，从“全省一张网”到“全国一张网”，有线网络整合再上新台阶；技术方面，夯实底层技术，聚焦数字赋能，锚定融合发展，构建视听发展新格局。b)...
标签：传媒可转债
电广传媒（000917）研究报告：湖南广电资源以及IP赋能，“文旅+投资+游戏”多元发展.pdf
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- 2023/06/09
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- 广发证券
电广传媒（000917）研究报告：湖南广电资源以及IP赋能，“文旅+投资+游戏”多元发展。公司概况：“文旅+投资”战略转型，湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务，完成有线电视数字化转型，广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展，2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮，2020年全面梳理业务，重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团（湖南广播电视台）间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东，实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。文旅：芒果IP赋能，存量项目复苏显著，增量项目打开中长期增...
标签：电广传媒传媒文旅游戏
传媒行业2023中期策略：传媒如何走向智媒？.pdf
- 3积分
- 2023/06/07
- 160
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- 华鑫证券
传媒行业2023中期策略：传媒如何走向智媒？新技术可带来内容、媒介发展新红利，传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的高光时刻，进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨，二季度略分化但总体高位震荡，情绪热度与业绩修复预期仍在；从财务角度看，由于基数效应，2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长，展望2023年下半年，基数效应下板块性利润修复有望持续（核心需关注业绩环比改善进展）。2023年下半年看传媒三新行业垂类应用模型有望热度持续财务新起点，AIGC带来的降本增效预计将在2023年年底及2024年更加凸显，2022年业绩落地，2023年传媒板块迎接情绪修复、业绩修复的双轮...
标签：传媒中期策略
传媒行业半年度策略：长期看好传媒产业价值，专注AI相关应用起量.pdf
- 4积分
- 2023/06/05
- 217
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- 长城证券
传媒行业半年度策略：长期看好传媒产业价值，专注AI相关应用起量。传媒行业23年领涨A股市场，看好传媒行业长牛趋势：自22年底以来，传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化，实现快速反弹。AI方面，22年底OpenAI发布ChatGPT，AIGC也成为23年市场关注度最高的技术，作为AI落地最快的板块，传媒行业迎来beta行情，我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司；政策方面，游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复，带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好，AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。AI多方位赋能传媒行业，助力个细分板块降本增效：游...
标签：传媒 AI
传媒行业专题：从修复到成长，AIGC开启传媒互联网新时代.pdf
- 5积分
- 2023/05/31
- 294
- 8
- 国信证券
传媒行业专题：从修复到成长，AIGC开启传媒互联网新时代。年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告，持续看好传媒板块底部反转机遇；2）年初至今，A股传媒板块指数上涨上涨38%（截至5月26日，申万传媒指数），绝对与相对收益遥遥领先，个股亦整体表现良好。从超跌到修复：市场表现的内在动因与展望。1）年初板块具备底部双击的客观基础：经历7年下跌，在22年遭受较大外部冲击景气度处于低点的背景下、年初传媒板块PE、PB估值分别处于历史分位数的2...
标签：传媒互联网传媒互联网 AI
当前位置看传媒AI行情：估值再回低位，应用热潮再起.pdf
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- 2023/05/29
- 197
- 8
- 中信建投证券
当前位置看传媒AI行情：估值再回低位，应用热潮再起。年初至今，传媒怎么涨的？TMT板块演绎AI行情，传媒作为下游应用环节，蛰伏7年后，年初至今涨幅超35%，全市场第一。三个阶段：1）阶段一（2/1-3/15）：大模型公司“物以稀为贵”涨幅居前，办公、营销、电商等ToB应用领涨；2）阶段二（3/15-4/11）：应用开发成本大幅降低，游戏等ToC应用领涨；3）阶段三（4/11-5/12）：数据/IP稀缺性凸显，出版迎系统性重估。传媒当前跌到什么位置？进入5月，传媒系统性调整，截至5/26已从高点回撤约16%。而TMT其他板块调整更早，4月上旬通信/计算机/电子调整，回撤1...
标签： AI 传媒

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