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传媒行业新篇章：“大模型×MR眼镜人形机器人×NFT”研究逻辑及选股坐标轴.pdf
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- 2023/09/22
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- 安信证券
传媒行业新篇章：“大模型×MR眼镜人形机器人×NFT”研究逻辑及选股坐标轴。1.本轮技术剧变是全球性的，AIGC/ChatGPT、MR、NFT陆续登场且将共同发挥出协同作用。产业顺应技术先导要素、政策呵护产业做大做强，传媒作为内容产业的内核，供给决定需求的行业属性，决定了新技术的产业化，急需新的研究逻辑与选股坐标轴。2.本篇报告首先陈述了我们构建的智能科技产业图谱；接力移动互联网的空间计算，被我们转化为“大模型×MR眼镜/人形机器人×NFT”的技术层面理解。 3.从研究与投资的角度，移动互...
标签： NFT 人形机器人传媒机器人
分众传媒研究报告：梯媒龙头地位稳固，蓄势迎接产业新动能.pdf
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- 2023/09/19
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- 太平洋证券
分众传媒研究报告：梯媒龙头地位稳固，蓄势迎接产业新动能。公司成立于2003年，开创了“梯媒模式”。2015年回归A股市场后，逐步从多元化探索到聚焦主业电梯媒体和影院媒体。公司龙头地位稳固，主要系公司具备双边网络优势：1）庞大点位资源网，公司拥有业内领先的点位数量并掌握高线城市优质点位资源，具备规模优势。2）庞大客群网，公司高线城市核心点位渗透率高，具备规模优势促使下游各行业广告主具有长期稳定的投放需求。行业趋势：广告行业回暖，品效协同下梯媒价值进一步凸显从广告行业整体来看，广告行业属顺周期行业，社零总额同比增长带动了刊例花费的回升，消费复苏下整体广告行业需求回暖。从子版...
标签：分众传媒梯媒传媒
传媒行业分析报告：上半年整体业绩回升，下半年有望继续维持.pdf
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- 2023/09/18
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- 中原证券
传媒行业分析报告：上半年整体业绩回升，下半年有望继续维持。板块整体营收同比增加，利润大幅回升。2023H1传媒板块实现营业收入2617.41亿元，同比增长6.10%，归母净利润261.67亿元，同比增加20.16%，扣非后归母净利润204.26亿元，同比增加13.66%。Q2单季度传媒板块实现营业收入1375.92亿元，同比增加11.50%，环比增加10.83%，归母净利润146.96亿元，同比增加19.44%，环比增加28.12%，扣非后归母净利润115.24亿元，同比增加30.34%，环比增加29.45%。细分子板块表现不一，疫后复苏业绩显著回升。总体来看，2022年受到疫情影响较为严重的...
标签：传媒
传媒行业2023年中报总结：业绩复苏趋势已现，行业景气度向好.pdf
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- 2023/09/14
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- 中信证券
传媒行业2023年中报总结：业绩复苏趋势已现，行业景气度向好。23H1传媒行业回顾：业绩整体复苏，顺周期+AIGC+政策支持助力行业景气度上行。23H1，中信证券A股传媒指数公司收入/利润同比增速为+6.4%/+79.6%（整体法，剔除ST股），其中23Q1收入/利润同比增速为+1.6%/+29.6%，23Q2收入/利润同比增速为+11.2%/+115.9%。23H1传媒行业景气整体呈现复苏趋势，主要系以下因素拉动：1）宏观经济逐步回暖，广告营销、互联网内容平台等作为顺周期板块业绩同比复苏；2）疫情影响逐渐消退，线下广告、院线电影、图书销售、文旅出行等线下传媒消费场景需求修复；3）政策支持助力...
标签：传媒
传媒行业2023年中报业绩回顾：与时舒卷，恢复性增长外，转向更深层内生成长.pdf
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- 2023/09/11
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- 民生证券
传媒行业2023年中报业绩回顾：与时舒卷，恢复性增长外，转向更深层内生成长。行业整体持续修复，公司业务效率优化，转向更深度的内生增长。2023H1传媒行业实现营收2594.82亿元，同比上涨4.96%，实现总归母净利润242.36亿元，同比上涨13.06%，整体营收和利润水平持续修复上涨，处二基本面优化改善，内生性增长驱劢显著阶段。同时，行业精细化运营能力进一步提升。游戏：行业趋势持续向上，下半年新品供给充沛，有望进一步提速。2023年1-6月移劢游戏市场实际销售收入1067.05亿元，同比减少3.41%，环比增长29.21%，回暖势头强劲。下半年产品供给充沛，行业觃模增长有望进一步提速。从收...
标签：传媒
传媒行业深度研究：从文化产业“占GDP5％”到数字经济“占GDP10％”.pdf
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- 2023/09/08
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- 华金证券
传媒行业深度研究：从文化产业“占GDP5％”到数字经济“占GDP10％”。2011年十七届六中全会提出建设“文化强国”的目标，要求到2025年文化产业成为国民经济支柱性产业；之后传媒产业快速增长。2022年1月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP的比重要达到10%；今年2月27日国务院《数字中国建设整体布局规划》，提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。技术进步——媒介变化&...
标签：传媒数字经济文化
传媒行业2023年中报综述：23H1行业整体稳健复苏，子行业复苏节奏分化.pdf
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- 2023/09/07
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- 广发证券
传媒行业2023年中报综述：23H1行业整体稳健复苏，子行业复苏节奏分化。行业概况：23H1传媒行业营收2787.85亿元，同比增长2.32%，归母净利润238.19亿元，同比增长18.03%。23Q2营收1454.36亿元，同比增长10.51%；归母净利润125.01亿元，同比增长9.69%。互联网：2023H1收入端有所承压，增长趋势较为分化，23Q2出现复苏迹象，利润稳中有增，回暖迹象明确，成本控制能力提升。游戏：Q2游戏国内市场规模同环比增长较快，手游双位数增长。上市游戏公司产品上线兑现业绩，新品拥挤提升销售费用影响利润率。营销：营销公司整体业绩修复，头部公司享受更大复苏弹性。广告大盘...
标签：传媒
传媒行业2023年中报总结：业绩稳步回暖，复苏东风仍劲.pdf
- 4积分
- 2023/09/07
- 222
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- 兴业证券
传媒行业2023年中报总结：业绩稳步回暖，复苏东风仍劲。业绩回顾：2023H1申万传媒板块整体实现营收2499亿元，归母净利润258亿元，分别增长5%和17%，其中2023H1归母净利润已超过2022年全年水平。2023Q1申万传媒板块整体营收为1191亿元，归母净利润114亿元，环比扭亏为盈。2023Q2营收同比增长10%至1312亿元，归母净利润同比增长14%至143亿元。游戏板块2023年上半年营收同比下降1%，2023Q2营收同比增长6%；广告板块2023年上半年营收同比增长11%，归母净利润同比增长50%，未来广告板块有望随经济复苏及消费提振而持续回暖；平台板块2023年上半年整体营...
标签：传媒
传媒行业分析：H1整体复苏，游戏营销电影改善明显.pdf
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- 2023/09/07
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- 华泰证券
传媒行业分析：H1整体复苏，游戏营销电影改善明显。受到宏观逆风、监管、疫情等因素影响，22年传媒行业（中信）营收5,088亿元，同降5.8%（22Q4同降10.4%）；剔除减值损失后，归母净利299亿元，同降38%（22Q4同降84.6%），业绩整体承压。伴随防疫政策优化与宏观经济复苏，23H1传媒行业回暖，实现营收2,627亿元，同增9.0%；实现归母净利241亿元，同增17.75%。分行业看，23H1游戏呈触底回升态势，营销边际回暖，伴随疫情减缓与监管的常态化，23年业绩有望持续复苏；互联网整体分化，其中B2B电商维持较高景气度；院线板块同比明显恢复，教育出版增长韧性较强；影视则持续推进提...
标签：传媒电影游戏
传媒行业杭州亚运会产业链梳理专题报告：数字亚运、文化亚运、科技亚运.pdf
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- 2023/09/05
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- 招商证券
传媒行业杭州亚运会产业链梳理专题报告：数字亚运、文化亚运、科技亚运。本篇报近期杭州亚运会进入倒计时阶段，据浙江省统计局测算，亚运会投资预计对GDP拉动量为4141亿元，对财政收入的拉动量约1033亿，占同期财政收入的8.2%，对就业人数的拉动量约67万，占同期就业人数的2.4%。本次亚运会有望随出行回暖，为相关产业链公司带来基本面边际变化。电竞行业：游戏政策恢复稳定，受益于亚运会用户规模有望在23年高增。22年中国电竞市场规模约为1579亿元，受宏观经济影响首次出现回落，20-22年cagr为3.5%，用户规模约5.04亿人，同比下降0.4%。23年随着行业政策修复，电竞赛事活动全面恢复，《王...
标签：文化传媒
2023H1互联网传媒行业中报总结：不止于复苏，“悦己”文娱消费高景气.pdf
- 4积分
- 2023/09/05
- 135
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- 申万宏源研究
2023H1互联网传媒行业中报总结：不止于复苏，“悦己”文娱消费高景气。整体观点：多重积极因素推动传媒行业复苏。1）受疫情影响的图书销售、影视拍摄和观影、楼宇媒体、广电等行业恢复正常经营；出版业绩稳中有增；电影行业恢复明显，1-8月电影票房已恢复至19年同期的95%；2）顺周期的广告营销行业整体呈现弱复苏特征，Q2营收同比增长12%；3）游戏版号发放稳定，优质新游戏供给增加带动玩家消费回暖，23H1手游市场规模增长由负转正。SW传媒23H1收入同比增长5.7%，归母净利润同比增长20.1%，23Q2营收增长加速，实现同比增长10.2%，延续回暖趋势，近7个季度以来首次同...
标签：互联网传媒文娱
光线传媒研究报告：国内动画电影龙头，内容储备丰富，期待后续弹性.pdf
- 3积分
- 2023/08/29
- 209
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- 华创证券
光线传媒研究报告：国内动画电影龙头，内容储备丰富，期待后续弹性。光线传媒：国内领先的民营影视公司。公司四大主营板块分别为影视（电影/电视剧）、动漫（动画电影，核心优势板块，中国影史动画片票房排名第1/3/11的作品皆由光线制作）、内容相关（艺人经纪、实景娱乐等）、产业投资（内容投资为核心），其中影视及动漫业务为核心主业（22年营收占比超75%）。电影行业：渐入佳境，动画电影未来可期。1）大盘看，受益供需双端改善行业复苏良好，优质内容竞争力加强。截至8月26日，23年大盘实现票房421.2亿元，观影总人次9.87亿人；票房大盘已恢复至19年约95%，观影人次已恢复约84%。其中大档期复苏超预期，...
标签：光线传媒动画电影传媒
皖新传媒研究报告：教育发行扎根安徽构筑高壁垒，数字化创新升级赋能智慧教育.pdf
- 2积分
- 2023/08/18
- 224
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- 德邦证券
皖新传媒研究报告：教育发行扎根安徽构筑高壁垒，数字化创新升级赋能智慧教育。2023Q1，公司业绩恢复情况较好。2023Q1，实现营业收入30.97亿元，同比增长11.43%，恢复到2019年同期的128%。；归母净利润3.38亿元，同比增长12.16%。2022年，营业收入116.87亿，同比增长15.57%；归母净利润7.08亿元，同比增长10.65%，其中物流服务营业收入逆势扩张，同比增长29.49%。教育服务：发行资质铸造壁垒，智慧教育探索创新。公司作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材发行业务，提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关...
标签：皖新传媒智慧教育传媒教育数字化创新
分众传媒研究报告：流量见顶下优质场景承接者，新一轮AIGC浪潮下迎产业机遇.pdf
- 3积分
- 2023/08/17
- 142
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- 东吴证券
分众传媒研究报告：流量见顶下优质场景承接者，新一轮AIGC浪潮下迎产业机遇。流量见顶下品效协同的楼宇媒体为最优质承接场景，顺周期背景下分众高经营杠杆商业模式有望在利润端彰显弹性：随着互联网流量红利结束，流量见顶下获客成本递增降低了效果广告的投入产出比，因此广告预算迁移至性价比更高的品牌广告逐渐成为广告主共识。而楼宇媒体是品牌广告最主要的投放阵地，凭借着用户必经和低干扰的优势长期扎根消费者心智。分众构建了国内最大的城市生活圈楼宇媒体网络，核心点位渗透率占据绝对优势。随着消费回暖趋势明确，各政策出台刺激经济复苏，顺周期逻辑下分众高经营杠杆模式有望在利润端持续彰显弹性。新一轮AIGC的产业周期下，分...
标签：分众传媒传媒 AI
本轮传媒深度调整复盘及未来展望.pdf
- 3积分
- 2023/08/09
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- 3
- 中信建投证券
本轮传媒深度调整复盘及未来展望。传媒近期领跌全市场，估值再回3月底。传媒今年以来走势：3/15起大幅上涨——5月跌，6月上涨——7月跌，最近一波调整（6/20-7/31）传媒领跌全市场（约-20%），估值再回到3月底大涨前。游戏领跌，数字媒体、出版应声下跌，估值重回性价比。游戏下跌最多，跌幅28%，核心公司估值15-20x；数字媒体、出版跌幅紧随其后，跌幅17%，其中出版估值再回10x。影视院线因暑期档回暖率先回升。这一波在跌什么？1）产业层面：ChatGPT访问量下滑；AI应用缺爆款，尤其此前高预期的AI+游戏，落地速度/效果一般2）情绪层面：...
标签：传媒

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