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2024年传媒互联网行业策略报告：把握AIGC内容变革机遇，颠覆、重塑与繁荣.pdf
- 4积分
- 2023/12/11
- 142
- 6
- 中国银河证券
2024年传媒互联网行业策略报告：把握AIGC内容变革机遇，颠覆、重塑与繁荣。2023年复盘：AI驱动为主A股传媒板块2023年走势受AI相关概念驱动明显，整体波动幅度较大。从业绩面来看，23年前三季度整体业绩呈平稳复苏，影视及游戏板块实现营收净利润同增，但整体上业绩动能尚未充分释放；从资金面来看，行业配置比例低位回升；从估值面来看，板块整体仍处于历史底部区间，当前阶段板块内头部公司24年估值均已接近历史最低水平。2024年观点：坚守长期逻辑，把握确定性市场当前主要担忧前期板块上涨受主题和概念催化较多，业绩缺乏落地性。我们认为当前仍处于AI浪潮下新一轮科技周期的初期，下游应用端的商业化仍在探索...
标签：传媒传媒互联网 AI 互联网
传媒行业投资策略报告：乘AI之风，破明日之浪.pdf
- 3积分
- 2023/12/08
- 95
- 2
- 万联证券
传媒行业投资策略报告：乘AI之风，破明日之浪。游戏：多款新游蓄势待发，厂商积极布局小游戏。2023年中国游戏市场表现符合预期，随着版号常态化发放，新品上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。同时随着用户规模增速逐渐放缓，存量竞争趋势显著，在各大小程序平台开放小游戏开发、Unity推出特有引擎适配小游戏开发等有利因素促进下，各大游戏厂商以小游戏为市场增长点，积极探索小游戏发行新模式，助力国内游戏市场释放新增量，看好24年发展空间。影视：免征政策助力市场恢复，长、短平台发力微短剧。电影方面，2023年影院均恢复运营，扩内需促消费政策措施持续发...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年年度策略：科技与流量创新轮动，应用爆发正当时.pdf
- 4积分
- 2023/12/06
- 78
- 3
- 海通国际
传媒行业2024年年度策略：科技与流量创新轮动，应用爆发正当时。2023年生成式AI技术迎来高速发展，大模型语言处理逐渐成熟，多模态能力日渐成型，生成式AI技术推动传媒板块估值大幅提升。随着互联网进入存量时代，行业红利主要集中短视频、小程序等下沉渠道，在互联互通大背景下，微信小程序打通各平台，对流量加持的效果愈发明显。2023年小程序游戏市场规模有望突破200亿元，渠道红利明显。今年短剧火爆出圈，2023年9月短剧行业大盘日均消耗规模超5000万元，持续挖掘用户增量需求。此外苹果MR设备VisionPro将于2024年上市，结合AIGC等新技术的发展，未来AR/VR内容生态有望逐步完善。
标签：传媒
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N.pdf
- 8积分
- 2023/12/06
- 314
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- 中信建投证券
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N。一、2023年，AI、XR、数据要素三大主线的产业方向是从0-1，而展望2024年，我们看好上述方向发展更加纵深，向1-N发展。1）AI：模型跃升，应用更垂直更丰富。底层模型能力持续跃升，如QStar代表的模型将具备自我学习和数理推理能力，Pika代表的AI工具将让视频成为用户与AI交互的基础模态，以此为基础，AI应用端将更加垂直、体验更优、落地场景更多。而AIPC、AIPin、学习机等多元AI硬件，也能发挥自身配置及大模型优势，打开AI应用想象空间。关注焦点科技、易点天下、万兴科技、盛天网络、掌趣科技、世纪天鸿、南方传媒、视觉中国、华策影视...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用.pdf
- 3积分
- 2023/12/06
- 127
- 1
- 开源证券
传媒行业投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用。传媒板块在2023年6月达到年内估值高点后，三季度以来估值已明显回落。业绩方面，游戏板块2023Q3稳中向好，影视板块2023Q3大幅改善，出版板块2023Q3延续平稳，广告板块2023Q3阶段承压，但随着电商消费旺季到来，2024Q4有望开启改善。随着文化娱乐消费的复苏、内容供给的持续释放，以及大模型超多模态不断升级带动AIGC应用不断落地，传媒板块有望再次迎来业绩和估值向上共振。国内外AI大模型持续迭代和升级，多模态是主要趋势10月24日，科大讯飞星火认知大模型V3.0发布，实现文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学、代码、多模态七...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年度策略报告：AI浪潮扬帆起航，传媒应用百花齐放.pdf
- 5积分
- 2023/12/05
- 260
- 8
- 兴业证券
传媒行业2024年度策略报告：AI浪潮扬帆起航，传媒应用百花齐放。AI应用爆发已经到来，小游戏、短剧浪潮迭起，构筑传媒上涨趋势。传媒板块进入AI产品密集兑现期，行情回暖，回升趋势有望持续贯穿2024全年。2023年11月，OpenAI发布GPT-4Turbo，在更长的上下文长度、更强的控制、知识升级、多模态、模型微调定制和更高的速率限制这六大领域完成迭代升级，同时还推出自定义版本的ChatGPT，用户可以通过自然语言打造自己的GPT，并且公开分享至GPTStore，为AI应用的迭代奠定强大的生态。此外，短剧和互动游戏的兴起、抖音开启测试视频内容付费服务等持续的产业催化利好、AIGC生态体系的陆...
标签：传媒 AI
传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间.pdf
- 3积分
- 2023/11/30
- 92
- 2
- 中原证券
传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间。AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。但同时也要意识到国内和海外的互联网及科技企业也在不断针对AI模型或垂类专有模型以及相关的应用工具进行迭代，模型的能力不断提升，生成内容的质量逐渐优化，使用成本不断降低。未来AI模型的继续进步有望打开更多的应用场景和增长空间，进一步降低内容生产的成本和周期，提升内容产出的效率和...
标签：传媒
2024年传媒互联网行业投资策略：“悦己”景气，AI革新.pdf
- 6积分
- 2023/11/29
- 202
- 8
- 申万宏源研究
2024年传媒互联网行业投资策略：“悦己”景气，AI革新。把握悦己消费趋势。23年SW传媒大涨后回落源于担忧困境反转后增长持续性以及AI应用落地难度。展望2024年：传媒作为悦己消费仍有相对高的景气；AI全球科技创新趋势不改，长期方向明确。把握互联网下沉和出海红利。下沉方向，抖音可以导流微信小程序盘活了小程序近10亿用户大盘，为小程序游戏、小程序短剧带来了新的流量红利，年龄（中年）和区域（低线）的下沉是小游戏和短剧用户的明显特征。出海方向，中国公司在流量运营和变现模式上领先，游戏、短剧、电商出海已有所体现，随着TikTok进一步商业化，以流量运营能力为手段，以文化价值为...
标签： AI 传媒互联网互联网传媒投资策略
传媒互联网行业2024年投资策略：把握高质量发展和结构性机会，期待AI应用落地.pdf
- 7积分
- 2023/11/29
- 213
- 2
- 广发证券
传媒互联网行业2024年投资策略：把握高质量发展和结构性机会，期待AI应用落地。展望2024年，预计“互联网高质量发展”“结构性机会”“AI”“数据要素”仍会是关键词。“互联网高质量发展”和“结构性机会”有望推动业绩稳健发展以及增量创收。“AI应用落地”以及“数据要素”不仅有望带动板块估值抬升，也有望对板块个股形成实质收入以及业绩贡献。互联网：向可持续、高质量增长切换，释放经营杠杆，估值具有较高吸引力。互...
标签：传媒互联网传媒互联网 AI 投资策略
联美控股研究报告：稳健的高分红供热龙头，氢能+高铁传媒打造第二增长曲线.pdf
- 2积分
- 2023/11/21
- 108
- 1
- 德邦证券
联美控股研究报告：稳健的高分红供热龙头，氢能+高铁传媒打造第二增长曲线。高分红比例的供热龙头，原料价格下跌+出行恢复业绩修复可期。公司前身沈阳黎明服装股份有限公司成立于1998年，并于1999年在沪市主板上市，2016年公司完成重大资产重组，增加了发电、蒸汽供应等业务，并更名为联美量子股份有限公司；2018年，公司收购兆讯传媒100%股权，拓展高铁广告业务，2022年，子公司兆讯传媒成功上市，公司形成“清洁供热+高铁数字媒体”双主业格局。2020-2022年，公司分别实现归母净利润16.85/10.46/9.44亿元，现金分红与回购金额共9.07/5.44/4.75亿元...
标签：联美控股高铁传媒氢能传媒
2024年传媒行业年度策略：奇点将至，内容花开.pdf
- 3积分
- 2023/11/21
- 142
- 4
- 浙商证券
2024年传媒行业年度策略：奇点将至，内容花开。2023板块回顾：传媒板块全年波劢幅度较大，23年初至2023年11月15日板块涨幅23.07%，跑赢大盘29.9个百分点，位居全行业第二（仅次亍通信）。23年前三季度传媒板块整体营收同比持平，归母净利润同比增长18.61%，其中影规陊线和游戏板块实现营收和净利润同增。基金对板块持仏比重提升，板块基金重仏持仏市值处亍行业中上游(10/31)。2024年的策略：我们从【技术迭代】和【政策驱劢】两个维度，分析传媒行业主题趋势，梳理出2024年3大策略主线。1、XR：我们看好2024年以苹果VisionPro为代表癿XR产业癿硬件升级迭代、交亏方式创新...
标签：传媒
传媒行业出版三季报总结：业绩保持稳健，关注教育新业态进展.pdf
- 3积分
- 2023/11/14
- 134
- 0
- 中泰证券
传媒行业出版三季报总结：业绩保持稳健，关注教育新业态进展。出版行业整体2023Q1-Q3业绩保持稳健，出版行业营收1,072.6亿元，同比增长4.2%；归母净利润130.0亿元，同比增长7.9%。相关标的中，央企出版集团2023Q1-Q3业绩整体稳增，费用控制良好，盈利能力保持平稳；地方国企出版集团2023Q1-Q3业绩表现稳健，费用支出稳定，盈利能力继续改善；民营出版公司2023Q1-Q3业绩及费用率波动较大，继续呈分化趋势。目前，线下线上渠道随着疫情放开、开学季等因素影响边际改善较明显，伴随步入Q4图书促销活动密集期，市场景气度有望逐步回暖。我们持续看好AI+教育短期催化及教育数字化的长线...
标签：传媒出版教育
传媒行业2023年三季报总结：行业基本面稳步复苏，回调结束反攻进行时.pdf
- 3积分
- 2023/11/13
- 176
- 0
- 兴业证券
传媒行业2023年三季报总结：行业基本面稳步复苏，回调结束反攻进行时。业绩回顾：2023前三季度申万传媒板块整体实现营收3637亿元，归母净利润344亿元，分别同比增长5.6%和21%。2023Q3申万传媒板块整体营收为1254亿元，同比增长7.28%，环比Q2增长0.33%，归母净利润104亿元，同比增长41.24%，高于Q2的同比增速22.6%。游戏板块2023年前三季度营收同比上升3%，2023Q3营收同比增长9%；广告板块2023年前三季度营收同比增长13%，归母净利润同比增长53%，未来广告板块有望随经济复苏及消费提振而持续回暖；平台板块2023年前三季度整体营业收入及归母净利润分别...
标签：传媒
传媒互联网行业2023Q3业绩综述：产业趋势向上，基本面逐步修复，关注双逻辑线反弹动能.pdf
- 3积分
- 2023/11/10
- 124
- 2
- 华创证券
传媒互联网行业2023Q3业绩综述：产业趋势向上，基本面逐步修复，关注双逻辑线反弹动能。前三季度，传媒互联网板块整体回升：宏观环境持续改善，经济稳健复苏，供给侧恢复（游戏版号常态化、院线复苏，AIGC）带动业绩回升。各子板块中，广告营销和影视院线恢复力度强劲；教育已过政策极寒，出现回暖；游戏受到竞争格局的影响，分化逐渐加剧，行业景气度向上；港股互联网外部环境边际缓解，看好后续反弹动能，当前估值低位具备配置性价比。各板块复盘：游戏：23Q3行业整体表现稳健，从营收和利润端观测基本面出现进一步分化。后续或更多是结构性投资机会带来的α：中重度游戏存量赛道与年轻世代用户机会、出海机会、存量...
标签：传媒互联网传媒互联网
传媒互联网行业2024年度投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用.pdf
- 6积分
- 2023/11/10
- 268
- 12
- 开源证券
传媒互联网行业2024年度投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用。1、传媒板块估值已明显回落，基本面改善与AI应用落地或带来后续业绩、估值共振传媒板块在2023年6月达到年内估值高点后，三季度以来估值已明显回落。业绩方面，游戏板块Q3稳中向好，影视板块Q3大幅改善，出版板块Q3延续平稳，广告板块Q3阶段承压，但随着电商消费旺季到来，Q4有望开启改善。随着内容供给的持续释放，以及大模型超多模态不断升级带动AIGC应用不断落地，传媒板块有望再次迎来业绩和估值向上共振。2、国内外AI大模型持续迭代和升级，多模态是主要趋势9月以来ChatGPT、百度文心等国内外大模型不断朝支持文、图、语音、视频的...
标签：传媒互联网互联网 AI 传媒投资策略

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