传媒互联网行业2024年度投资策略:大模型不断升级,全面拥抱AI应用.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2023/11/10
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传媒互联网行业2024年度投资策略:大模型不断升级,全面拥抱AI应用。1、传媒板块估值已明显回落,基本面改善与AI应用落地或带来后续业绩、估值共振 传媒板块在2023年6月达到年内估值高点后,三季度以来估值已明显回落。业绩方面,游戏板块Q3稳中向好,影视板块Q3大幅改 善,出版板块Q3延续平稳,广告板块Q3阶段承压,但随着电商消费旺季到来,Q4有望开启改善。随着内容供给的持续释放,以及 大模型超多模态不断升级带动AIGC应用不断落地,传媒板块有望再次迎来业绩和估值向上共振。
2、国内外AI大模型持续迭代和升级,多模态是主要趋势 9月以来ChatGPT、百度文心等国内外大模型不断朝支持文、图、语音、视频的多模态方向升级,为AI应用的进一步落地打下基础。
3、展望2024年,继续把握AI应用主线,布局“AI+游戏/教育/影视IP/电商/MR”
(1)AI+游戏:版号发放常态化带来供给端改善,新游戏陆续上线,或驱动行业增速提升与板块业绩增长。多模态大模型有望提 高游戏研发效率及内容、玩法丰富度,增强游戏社交属性,吸引增量用户,进一步打开游戏商业化空间。重点推荐盛天网络、神 州泰岳、网易-S、腾讯控股、吉比特、心动公司、创梦天地、完美世界、姚记科技,受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、巨人网络。
(2)AI+教育:AIGC在海外已实现教育产品功能创新、课程研发降本增收,推动多邻国2023H1首次实现盈利,国内AI教育产品继 续更新迭代,有望逐步带来业绩增量。受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、皖新传媒、盛通股份。
(3)AI+影视IP:AI多模态技术有望带来动画、影视、互动影视游戏等内容开发提速,丰富内容供给,带来商业化增量。重点推 荐芒果超媒、奥飞娱乐、阅文集团、云音乐,受益标的包括猫眼娱乐、光线传媒、中文在线、上海电影、掌阅科技、华策影视。
(4)AI+电商:AI赋能电商“人”、“货”、“场”全面铺开,AI导购在国内外加速落地,实现了商品推荐、服装试穿等功能创 新,有望帮助电商平台和服务商提升商品销售效率,实现降本增效。重点推荐值得买、壹网壹创、快手-W、东方甄选。
(5)AI+MR:苹果MR头显体验领先,或带动整体MR设备出货量提升及AR/VR内容需求增长。多模态大模型有望为内容开发降 本提效,从而提高各应用场景下的VR/AR渗透率。重点推荐飞天云动,受益标的包括风语筑、锋尚文化、恒信东方。
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