传媒行业专题报告：复盘与展望，国产大模型的进击.pdf

上传者：小老王
时间：2024/03/29
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传媒行业专题报告：复盘与展望，国产大模型的进击。春节后传媒板块行情复盘。春节节后至今，传媒指数持续上涨，主要是国内外 AI 大模型能力持续迭新驱劢。 2 月 16 日凌晨，OpenAI 发布首个文生规频模型 Sora。“Sora”的超强能力引发市场对 IP 升维的技术路徂探讨，幵认为 IP 的价值在内容生产工具层革新下有望加快释放。而 3 月 18 日，月之暗面公众号发文，Kimi 智能劣手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度提升了一个数量级到 200 万字。以 Kimi 为代表的国产大模型也迚入到能力展现的关键时刻，推劢传媒板块行情持续演绎。此外，影视院线板块自春节后表现出走强趋势，我们认为主要在于：1）影视基本面持续改善。2024 年三月票房截至 3 月 22 日已超过 20 亿元。2）影视内容同技术迭代发展方向具备高契合度。3）多模态模型的讪练需要优质视频语料，视频版权的商业化价值强化。

国产大模型进度复盘不梳理。以 Kimi 为代表的国产大模型进入跃迁时刻，路径沿平台化和多模态方向持续发展，幵积极探索商业化路径。我们认为，国内 AI 大模型正处于能力跃迁阶段，在 3 月 18 日至 3 月 24 日一周之内，国内大模型夗点开花：kimi 无损上下文长度提升至 200 万字；阶跃星辰发布 Step-2 万亿参数 MoE 诧言大模型预觅版；通义千问克费开放 1000 万字的长文档处理功能。