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  • 从万华化学和海螺水泥看牧原股份和海大集团未来发展.pdf

    • 6积分
    • 2021/08/20
    • 805
    • 长江证券

    从万华化学和海螺水泥看牧原股份和海大集团未来发展。从制造型行业龙头万华化学和海螺水泥的发展来看，我们发现企业一旦在行业中建立起竞争优势，公司可保持较长时间的高速增长。背后的核心原因或在于其竞争优势短期难以被颠覆，与竞争对手差距持续维持。从行业属性来看，农业中的生猪养殖和饲料行业其实与水泥和MDI行业较为类似，当下牧原股份和海大集团也已在各自行业中已建立起较强竞争优势，在未来两者的竞争优势有望长期维持且不排除进一步扩大的背景下，公司也有望同制造型龙头企业一样，保持较长时间的高速增长，市场份额持续提升。

    标签： 海螺水泥 海大集团 万华化学 牧原股份

  • 再升科技专题研究：“干净空气”领军者，有望开启新一轮高增长期.pdf

    • 5积分
    • 2021/08/20
    • 405
    • 国盛证券

    再升科技专题研究：“干净空气”领军者，有望开启新一轮高增长期。公司为我国“干净空气”领域领军企业，主要产品包括上游材料——微纤维玻璃棉，中游产品——玻纤滤纸、熔喷滤料、PTFE滤膜等滤料，VIP芯材、AGM隔板等玻璃棉制品以及下游空气过滤净化设备。受益于产品下游应用的持续增长以及公司积极外延扩张，公司近五年营业收入、归母净利润复合增速分别为52%、41%。公司控股股东和实际控制人为郭茂先生，持股36.94%。

    标签： 再升科技

  • 科技行业下半年投资机会分析：关注AR和汽车电子等新机会.pdf

    • 8积分
    • 2021/08/20
    • 1395
    • 华泰证券

    科技行业下半年投资机会分析：关注AR和汽车电子等新机会。智能手机进入平稳期，关注ARVR和汽车智能化投资机会受手机市场成熟影响，中国消费电子行业过去几年逐渐成为一个周期性行业，估值水平过去一年一直在28-45倍PE（TTM）之间波动。目前A/H股消费电子公司估值处在近三年40%分位（30PETTM），我们认为手机/PC的出货量疲软预期已经反映，产业链估值处于合理水平。站在2021年年中的时点上，受芯片缺货，疫情以及2H20高基数影响，我们预测下半年全球智能手机和PC销量分别下滑6.6%/10%。我们建议投资人1）把握AR/VR新产品周期带来的估值提升机会，2）把握汽车智能化带来的结构性增长机会...

    标签： AR 汽车电子 汽车

  • 人口转型与新消费专题研究：人口结构转型背景下利好哪些领域.pdf

    • 6积分
    • 2021/08/19
    • 758
    • 招商证券

    本文总结了当前我国人口的六大特点，以及人口转型作用于产业趋势的两大路径，并提出了人口转型背景下值得关注的6大产业趋势与36个细分领域。建议投资者积极关注人口转型这一重大且长期的变化引发的产业趋势变化。

    标签： 人口转型 新消费 人口结构 结构转型

  • 行业景气跟踪系列报告：地产新开工显著走弱，新能源车渗透率提升.pdf

    • 5积分
    • 2021/08/19
    • 172
    • 国海证券

    核心观点：（1）“稳增长”仍是主线，低估值顺周期板块配置价值显现：7月政治局会议释放“稳增长”信号，当前经济显著承压，为平滑经济周期，后续政策调控力度有望加强，建议把握胜率较高的“稳增长”主线，关注当前估值较低、受益于内需回稳的顺周期板块。（2）地产新开工显著走弱：7月地产行业下行力度加剧，新开工面积单月同比下降21.50%，商品房销售面积单月同比转负，为维护经济平稳运行，预计后续地产政策收紧节奏有望趋缓。（3）新能源行业高景气延续：7月新能源车渗透率14.80%，再创单月历史新高，锂电材料需求旺盛，碳酸锂、金属锂与六氟磷酸锂价格再度上行；光伏产业链价格本周整体回暖，需求回升带动电池片、硅片价...

    标签： 新能源车

  • 电力及公用事业专题研究：经济性+稳定性提升共助新能源运营崛起.pdf

    • 7积分
    • 2021/08/19
    • 729
    • 安信证券

    电力及公用事业行业专题研究：经济性+稳定性提升共助新能源运营崛起。1）央企/国企背景占据优势：新能源运营作为资金密集型行业，股东背景及资金实力至关重要，因此我国“五大四小”发电企业背景与资金实力雄厚，均为央企或国企，在我国能源企业中占有绝对的分量，目前新能源装机占全国新能源总装机近50%，同时在未来项目获取上同样具备优势。2）风电行业资源禀赋为核心竞争力：陆上风电资源主要集中于“三北”、东南部沿海等地；海上风电方面福建省风资源丰富，近海海域风速远高于其他沿海省份，利用小时数具有绝对优势。因此已深耕多年或扎根于优质资源禀赋地区的企业未来在项目获取方面将具备一定先发优势。3）光伏行业中成本优势将愈...

    标签： 新能源运营

  • 化工材料专题研究报告：新能源产业步入快车道，化工材料迎来发展新动能

    • 8积分
    • 2021/08/18
    • 1758
    • 光大证券

    在“碳达峰”、“碳中和”背景下，我国能源体系重构已势在必行。随着国家对新能源产业的支持，新能源汽车和光伏行业进入了快速发展阶段，市场推动效应的逐渐增强，需求也不断提升，从而带动产业链上游各环节各细分产品需求的快速增长。为了满足全球快速增长的动力电池需求，全球主要动力电池公司大举扩张，进入了产能扩张期。我们预测到2025年，国内动力电池产能将达到1389GWh，而2020年国内动力电池产能仅有191GWh，5年CAGR高达49%。在储能端，在“碳达峰、碳中和”目标下，以新能源为主体的新型电力系统的建设使得储能的规模化应用迫在眉睫。根据《储能产业研究白皮书2021》的预测，保守情况下2025年国内...

    标签： 新能源 化工材料 光伏

  • 江特电机专题研究报告：涅槃重生的锂云母采选冶一体化龙头.pdf

    • 6积分
    • 2021/08/17
    • 726
    • 华创证券

    江特电机专题研究报告：涅槃重生的锂云母采选冶一体化龙头。涅槃重生的锂云母采选冶一体化龙头。公司1991年由宜春电机厂改制而来并于2007年上市，主要从事锂云母采选冶一体化生产和特种电机的生产销售等，为目前锂矿储量最大和锂云母提锂产能最大的企业。朱军和卢顺民为一致行动人为公司实际控制人，宜春市原州区国资为二股东。2018年和2019年因新能源汽车整车业务巨亏和锂价下跌导致锂板块业务大幅下降。2021年电机业务稳步增长，锂业务量价齐升助推业绩反转。

    标签： 江特电机

  • 金冠股份专题研究报告：立足智能电网、充电桩，布局储能业务.pdf

    • 6积分
    • 2021/08/16
    • 1036
    • 光大证券

    金金冠股份：“智能电网+新能源”领域高新技术企业。公司始创于2006年，于2016年5月在创业板上市。公司第一大股东为洛阳古都资产管理有限公司，实际控制人为洛阳市老城区人民政府，是聚焦“智能电网+新能源”领域的高新技术企业，覆盖智能电网设备、新能源汽车充电设施、储能三大板块。

    标签： 智能电网 新能源 充电桩 金冠股份

  • 奥特维专题研究：光伏设备系列报告：串焊机龙头，半导体与锂电领域逐步开花.pdf

    • 6积分
    • 2021/08/16
    • 856
    • 中信建投证券

    奥特维专题研究：光伏设备系列报告：串焊机龙头，半导体与锂电领域逐步开花，2010年，公司前身无锡奥特维科技有限公司成立；2012年，公司确定以串焊机为切入口，进入光伏组件设备领域开始产品自主研发，并于2013年推出了第一款单轨串焊机产品；2014年之后，公司的串焊机等产品逐渐受到行业认可。2020年公司推出大尺寸多主栅串焊机，市场地位进一步提升。目前公司已成为串焊机龙头，市占率达到70%。此外，公司不断拓展产品以及下游领域，公司已开发了硅片分选机、激光划片机、单晶炉、锂电池模组pack线、键合机等产品，下游主要包括光伏、锂电、半导体领域。

    标签： 光伏设备 串焊机 奥特维

  • 五洲新春专题研究报告：磨前产品龙头，风电滚子和汽配新品实现突破.pdf

    • 5积分
    • 2021/08/16
    • 615
    • 国金证券

    五洲新春专题研究报告：磨前产品龙头，风电滚子和汽配新品实现突破。国内轴承磨前产品龙头，向高端精密制造积极转型。公司深耕轴承行业二十余载，是国内少数拥有涵盖精密锻造、机加工、热处理、磨加工等全产业的轴承磨前产品龙头，唯一一家配齐世界七大轴承制造商的合格供应商。公司积极践行从“单纯轴承制造向高端精密零部件制造”转型战略，业务以轴承套圈和轴承成品为基础，逐步向汽车配件、空调管件、风电滚子等产品拓展，其产品广泛应用于汽车、航空航天、风电、空调等行业。

    标签： 五洲新春 风电 风电滚子 汽配

  • 天祥集团专题研究报告：传承百年信誉，护航品质生活.pdf

    • 6积分
    • 2021/08/14
    • 472
    • 方正证券

    天祥集团专题研究报告：传承百年信誉，护航品质生活。Intertek的历史可以追溯到1885年于英国成立的CalebBrett，开展海洋测试服务。公司主体为1973年在香港设立第一个测试实验室的Inchcape，通过多次收购不断拓展业务范围，后于1996年被Charterhouse收购，并更名为IntertekTestingServices。Intertek是国际领先的第三方质量与安全服务机构，目前在100多个国家或地区拥有1,000多个实验室和分支机构，拥有员工约44,000名，可为全球客户的生产运营和供应链检测提供定制化解决方案。公司目前拥有产品、贸易、资源三大事业部，其中产品事业部是公司第...

    标签：

  • 新基建专题研究报告：景气反转，东风将至.pdf

    • 8积分
    • 2021/08/13
    • 1829
    • 国泰君安证券

    新基建专题研究报告：景气反转，东风将至。具体到新基建的赛道选择层面，建议关注四大主题：交通新基建、能源新基建、智能新基建、民生新基建。1）交通新基建：主要包括城市/城际轨交、高铁、物流仓储、智慧城市等，通过发展便携交通，拉近城市之间的距离，推动城市生态圈的打造。2）能源新基建：包括光伏、风电、水电、储能、充电桩、特高压/智能电网等，其与当前的碳中和战略高度契合，在未来我国能源的发展当中将贡献充足的增量。3）智能新基建：细分方向相对繁杂，主要包括5G通信、数据中心、工业互联网、卫星通信/高清地图、人工智能、网络安全/信创、金融IT、区块链等，其背后的核心在于以高效的数据进而赋能经济的发展。4）民...

    标签： 新基建

  • 全市场估值与行业比较观察：继续高配医药生物、半导体、光伏储能、国防军工.pdf

    • 5积分
    • 2021/08/12
    • 901
    • 申港证券

    全市场估值与行业比较观察：继续高配医药生物、半导体、光伏储能、国防军工。本期申万一级行业PE中，超过75%的分别是食品饮料、汽车、电气设备、休闲服务、综合板块，低于25%百分位板块分别是房地产、建筑装饰、农林牧渔、非银金融、传媒、建筑材料、公用事业、轻工制造板块。

    标签： 投资策略 医药生物 半导体 光伏储能 医药 国防军工

  • 检测服务行业专题研究报告：检测龙头深度对比分析.pdf

    • 10积分
    • 2021/08/12
    • 1927
    • 长江证券

    检测服务行业专题研究报告：检测龙头深度对比分析。定位：检验检测是指通过运用标准、技术规范和专业技术方法对需要鉴定的物品进行检验、鉴定，并按照相关标准和技术规范进行判定的活动。核心商业逻辑为提供鉴证服务，从而在一定程度上解决政府监管部门、产品生产商、贸易商等各主体之间存在的信息不对称问题。参与者：我国检验检测行业的参与者按照性质可划分为政府系统检验检测机构、企业内部实验室和第三方检验检测机构三类。按照产业链可以分为认可机构、认证机构、检测机构和委托检测的客户等。客户：检验检测行业的客户主要是各类产品和服务的市场交易主体（生产商、贸易商等）及各级政府监管部门。

    标签： 检测服务
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