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石油加工行业大炼化周报：成本端支撑强劲，化工品及涤纶产业链价格拉涨.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 84
- 信达证券
石油加工行业大炼化周报：成本端支撑强劲，化工品及涤纶产业链价格拉涨。国内外重点炼化项目价差跟踪：截至1月30日当周，国内重点大炼化项目价差为2537.18元/吨，环比变化+18.62元/吨（+0.74%）；国外重点大炼化项目价差为1098.52元/吨，环比变化-42.24元/吨（-3.70%）。截至1月30日当周，布伦特原油周均价为67.73美元/桶，环比变化+4.92%。【炼油板块】周前期，美俄乌将举行三方会谈，提振停火取得突破的前景，且此前美国原油库存增加，但美国对伊朗实施新制裁，特朗普重新对伊朗发动军事威胁，加之极寒天气来袭，国际油价先跌后涨。周后期，美国加强中东地区的军事力量，庞大舰队...
标签：石油石油加工炼化涤纶化工
石化行业周报：地缘+寒潮影响下，供给收缩预期推动油价上涨.pdf
- 4积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 63
- 国联民生证券
石化行业周报：地缘+寒潮影响下，供给收缩预期推动油价上涨。地缘+寒潮影响下，供给收缩预期推动油价上涨。基本面方面，据金十数据，由于美国冬季寒潮令其能源基础设施和电网承压，美国石油生产商在上周末损失的产量最高达200万桶/日，约占全国产量的15%；同时，美国的寒冷天气可能会导致石油库存在未来几周内大幅下降，船舶跟踪服务公司Vortexa称，在寒冷天气的影响下，美国墨西哥湾沿岸港口的原油和液化天然气出口量上周日降至0；此外，哈萨克斯坦的Tengiz和Korolev油田由于配电系统故障暂停生产，其中，Tengiz作为全球最大油田之一，日产量占哈萨克斯坦总产量的近一半，尽管其正在缓慢恢复，但其在2月7...
标签：石化
化工行业“双碳”：政策擎双碳，化工领方向.pdf
- 6积分
- 2026/02/02
- 214
- 国联民生证券
化工行业“双碳”：政策擎双碳，化工领方向。“双碳”正以前所未有的“书记”关注度跑步进入“十五五”。我们追踪了57位省委书记过去5年内18916次公开动态，发现从2025年9月份开始，省委书记的“双碳”关注度显著提升，同比+137%，相比2021年能耗双控期间峰值增长超过58%，而2025年9月份正是总书记在联合国气候变化大会做出碳减排国家自主贡献(NDC)承诺的时间，我们认为“十五五”期间“双碳”的推进力度将显著超过以往。国务院...
标签：化工双碳
磷化工行业专题：磷矿石供需紧平衡，新能源贡献增量.pdf
- 5积分
- 2026/02/02
- 171
- 国信证券
磷化工行业专题：磷矿石供需紧平衡，新能源贡献增量。湿法磷酸为磷化工产业链核心制备路线。磷化工产业链包含湿法与热法两条核心技术路线，前者以无机酸分解磷矿石，设备简、能耗低但对磷矿品位要求高、产品杂质多；后者经黄磷加工制取，适配低品位磷矿、产品质量优但能耗高、成本高且尾气处理难度大。湿法磷酸或逐步替代高耗能热法工艺。安全环保政策趋严，落后产能加速退出。“三磷”整治落地，长江经济带磷矿产能显著压缩。目前环保督察已实现常态化开展，在持续的环保高压下，磷矿落后产能复产难度大幅提升，且政策鼓励优强企业通过兼并重组等方式整合中小磷矿，行业供需格局持续优化。我国磷矿资源禀赋差、环保约束...
标签：磷化工新能源矿石化工
钾肥行业深度报告：钾，资源战略属性，粮食安全之基.pdf
- 4积分
- 2026/02/02
- 115
- 东北证券
钾肥行业深度报告：钾，资源战略属性，粮食安全之基。钾资源是保障全球粮食安全的核心战略矿产，正逐渐成为大国博弈的重要筹码之一。由于全球钾资源分布极度不均衡，消费与供应存在地理错配，且不可替代，主要大国均已将其纳入国家安全战略体系，并建立相应的储备或保供机制。我国《全国矿产资源总体规划（2021—2025年）》中明确了36种全国战略性矿产，钾盐为战略性大宗矿产的其中之一。美国于2025年将钾肥重新列入关键矿产清单，同样表明美国政府对于钾资源的重视程度。全球钾肥需求中枢稳步抬升，结构性增长动力充足。2001-2025年全球氯化钾消费量从4328万吨增至7770万吨，复合增速约2.5%。宏...
标签：钾肥粮食安全
2026年化工行业策略报告：反内卷推动行业复苏，新材料打开成长空间.pdf
- 4积分
- 2026/02/02
- 100
- 财信证券
2026年化工行业策略报告：反内卷推动行业复苏，新材料打开成长空间。2025年化工行业处于低位运行阶段，全球政治经济动荡与国内产能消化压力交织，但行业呈现边际改善迹象。申万化工指数全年上涨37.80%，跑赢沪深300等主要指数，国际原油价格震荡下行、动力煤价格弱势运行，一定程度缓解了下游化工企业的成本压力。行业资本开支持续回落，2025年Q3基础化工板块资本开支1597.25亿元，同比下滑8.07%，扩张模式从全面产能扩张转向结构性扩张，能源保供、高端新材料等领域成投资热点。反内卷政策成为行业景气恢复的关键驱动力。2024年以来，中央及多部委出台多项政策，通过老旧装置更新改造、产能调控等措施规...
标签：化工新材料
有机硅行业系列深度报告：“反内卷”协同共振，供需平衡逐步修复.pdf
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- 2026/02/02
- 97
- 国海证券
有机硅行业系列深度报告：“反内卷”协同共振，供需平衡逐步修复。有机硅需求稳步提升。电子电器、建筑、加工制造、纺织等领域是有机硅下游主要应用领域；其中，光伏用胶、新能源锂电池用胶、特高压输变电建设用胶、航空航天用胶等为有机硅下游需求持续注入增长动力。我们预计，2025-2027年中国有机硅表观消费量需求增速将分别为8.0%、7.0%、8.8%，有机硅需求稳步增长。有机硅供给扩张放缓。2021-2024年，我国有机硅行业处于产能扩张周期，新增产能集中投放。2024年，我国有机硅中间体行业产能已达344万吨，占全球总产能70%以上。当前，有机硅产能扩张已步入尾声，随着行业利润...
标签：有机硅
绿色甲醇行业深度报告：IMO减排框架下需求向好，降本预期有望打破成本枷锁.pdf
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- 2026/02/02
- 156
- 长城证券
绿色甲醇行业深度报告：IMO减排框架下需求向好，降本预期有望打破成本枷锁。绿色甲醇降碳优势明显，生产成本成为推广主要制约因素。根据原料来源及碳排放强度，甲醇可以分为传统甲醇、低碳甲醇及绿色甲醇等。绿色甲醇定义尚未统一，主要围绕原料来源及碳排放等标准进行界定。与传统甲醇相比，绿色甲醇优势主要在于其减排效果以及对二氧化碳的消纳能力。当下制约绿色甲醇推广的主要因素为生产成本，相比之下电制甲醇降本空间较大。需求：航运燃料低碳转型推动绿色甲醇需求增长。IMO、欧盟等多个国家和组织制定绿色航运相关政策框架，为航运减排指明方向，其中发展绿色燃料或为有效减排方案。船用替代燃料主要包括LNG、绿色甲醇、绿氢、绿...
标签：甲醇减排
石油化工行业原油系列深度（二十二）：2026年油价怎么看？.pdf
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- 2026/01/30
- 202
- 长江证券
石油化工行业原油系列深度（二十二）：2026年油价怎么看？复盘2025：供需偏弱受地缘扰动油价呈N形走势2025年，国际原油价格呈现先跌后涨再跌走势，大致可以分为三个阶段：1）从年初到5月3日，在全球贸易冲突及OPEC增产背景下，原油价格持续回调；2）5月3日-6月19日，随着进入欧美需求旺季及伊朗、以色列地缘政治因素发酵，原油价格底部回升；3）6月19日至12月5日，由于冲突平息叠加OPEC增产影响，油价再度回落。展望2026：供给主导，供需边际小幅宽松展望2026年，供给端仍将偏紧是油价的主导因素，需求端具备韧性：1）意愿不足+能力存疑，页岩油提升有限：1）2021年开始，通货膨胀因素使得...
标签：石油石油化工原油化工
2026行业研究系列_超导材料行业产业链研究报告：高温超导规模化落地，核聚变打开超导材料新纪元.pdf
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- 2026/01/30
- 105
- 深企投产业研究院
2026行业研究系列_超导材料行业产业链研究报告：高温超导规模化落地，核聚变打开超导材料新纪元。超导材料被公认为具有战略意义的颠覆性前沿新材料。当前全球超导产业正经历从低温超导向高温超导的技术迭代，高温超导材料产能扩张与成本下降推动商业化进程加速，并为可控核聚变提供材料支撑。室温超导作为终极探索目标，仍处于基础研究阶段，一旦突破将为全球能源、交通、信息等领域带来革命性变革。
标签：超导材料超导
石油化工行业深度研究：天然气，供需重构下的价格新周期.pdf
- 4积分
- 2026/01/30
- 168
- 国金证券
石油化工行业深度研究：天然气，供需重构下的价格新周期。回顾与现状：周期轮回与紧平衡格局2020-2024年全球天然气行业完成“需求塌陷与低价—供给冲击与价涨—供给宽松与价跌”的完整轮回，荷兰TTF现货价格经历极端波动后回落，全球贸易格局实现结构性重塑，欧盟LNG进口份额先升后降，美国跃居全球最大LNG出口国，中国重回最大进口国，行业从“区域市场”加速向“全球一体化、LNG主导”格局演进。2025年全球天然气市场呈“量缓价高、结构性紧平衡”，需求增速放缓至0.9%，供给端依赖北...
标签：化工石油石油化工
基础化工行业：丙烯腈、煤焦油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 4积分
- 2026/01/30
- 144
- 华鑫证券
基础化工行业：丙烯腈、煤焦油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。丙烯腈、煤焦油等涨幅居前，硫磺、二氯甲烷等跌幅较大本周涨幅较大的产品：丙烯腈（华东AN，7.34%），煤焦油（江苏工厂，7.04%），丁二烯（东南亚CFR，6.30%），煤焦油（山西市场，5.48%），R134a（浙江巨化，4.76%），尿素（波罗的海(小粒散装)，4.38%），烧碱（32%离子膜华东地区，3.41%），三氯吡啶醇钠（华东地区，3.39%），R22（巨化股份，2.90%），PVA（国内聚乙烯醇，2.22%）。本周跌幅较大的产品：焦炭（山西市场价格，-3.53%），盐酸（华东盐酸(31%)，-4.00...
标签：化工丙烯腈煤焦油基础化工
氨纶行业深度：赋予纤维弹性，蕴含盈利弹性.pdf
- 4积分
- 2026/01/29
- 142
- 东北证券
氨纶行业深度：赋予纤维弹性，蕴含盈利弹性。氨纶被喻为“面料味精”，弹性性能优异。氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，是以聚氨基甲酸酯为主要成分的一种嵌段共聚物制成的纤维,能够拉伸至400%-800%，并且在拉伸至5倍以上回弹率仍可达95％以上，是弹性最好的合成纤维，同时氨纶还具有强度高、弹性模量低、耐腐蚀、耐化学性能强、染色均匀等优异性能。供给：2024年国内产能占比接近80%，新增产能释放周期进入尾声。（1）国内氨纶行业起步较晚，1989年由烟台氨纶率先进入，在经历数十年快速发展后，国内氨纶产能从1999年底的约0.6万吨增长至2025年的149.8万吨。全球产能占比达到77%...
标签：氨纶纤维
农大科技新股报告：深耕新型肥料领域，产品结构持续优化.pdf
- 4积分
- 2026/01/28
- 53
- 银河证券
农大科技新股报告：深耕新型肥料领域，产品结构持续优化。复合肥行业技术领军者。农大科技成立于2002年，长期专注于新型肥料及中间体的研发、生产、销售和技术服务，以“腐植酸+”为核心打造多元化产品矩阵，涵盖腐植酸增效肥料、控释肥料等多品类新型肥料及包膜尿素等中间体。公司是国家级“制造业单项冠军示范企业”，包膜尿素产销量位居行业第一，主持或参与多项国家及行业标准起草，凭借45项发明专利及国家技术发明奖二等奖等荣誉，在行业内树立了领先的技术与品牌优势，实际控制人马学文、马克合计控制公司66.10%股权，股权结构稳定。营收同比复苏，研发投入比重增大。202...
标签：新型肥料肥料
化工行业2026年度策略：行业周期拐点已近，新材料蓄势腾飞.pdf
- 6积分
- 2026/01/28
- 127
- 中银国际
化工行业2026年度策略：行业周期拐点已近，新材料蓄势腾飞。化工品价格处于历史低位，基础化工盈利周期性触底。截至2025年11月，全国工业品PPI、生产资料PPI及化工工业PPI均连续38个月呈现同比负增长，形成仅次于2012-2016年周期（当时为连续54个月）的历史第二长负增长持续期间。产品价格方面，以2015年以来的价格数据为基础，截至25年12月底，在我们跟踪的111个化工品种中，价格分位数在10%以下的品种有30种，价格分位数在30%以下（含10%以下）的品种有70种，价格分位数在50%以上的品种有25种。截至2025年前三季度，SW基础化工行业销售毛利率和销售净利率分别为16.82...
标签：化工新材料

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