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飞机制造行业专题报告：航空装备产业研究.pdf
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- 2022/03/08
- 962
- 首创证券
飞机制造行业专题报告：航空装备产业研究。航空装备发展最好时代，主机链长发挥带头作用。十九届五中全会首次提出确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。《新时代的中国国防》白皮书对陆海空三军分别提出“机动作战、立体攻防”，“近海防御、远海防卫”，“空天一体、攻防兼备”的战略要求，对三军军机装备提出了更高要求。我国国防费近年来稳步增长，整体国防支出及占GDP的比重仍大幅低于美国，军机数量与代际存在差距。“十四五”时期将是航空装备高速发展的最好时代，预期航空装备费增速将大于整体装备费增速。主机厂作为航空装备产业链最核心的下游，将在产业链景气扩张中发挥链长引领作用。
标签：飞机制造航空装备
军工行业导弹产业链之导弹头罩专题研究：防热透波的关键结构，装备放量驱动行业快速增长.pdf
- 7积分
- 2022/02/25
- 1878
- 方正证券
自主/遥控制导导弹头罩的主要功能为防热、承力，按技术途径主要有热沉式、烧蚀式2种方式，热沉式是导弹发展早期采用过的一种防热方式，目前应用较少。烧蚀式是当前应用最广泛的防热方式，广泛应用在弹道导弹、再入高超声速飞行器上。烧蚀式又分为有熔化型、升华型和碳化型三种类型。
标签：导弹军工
军工行业专题：央企下属上市公司股权激励有望加速推进.pdf
- 5积分
- 2022/02/24
- 280
- 浙商证券
军工行业专题：央企下属上市公司股权激励有望加速推进。2022年：军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进。1)“十四五”装备放量、主要龙头企业在手订单充足、行业景气向上，股权激励有望助推公司高质量发展，从而更好的满足国家、客户需求。2)国家推进国企改革，目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域。2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，各项改革举措推进有望加强，上市公司股权激励作为国企改革重要内容之一也有望加速。3)2022年初以来国防板块调整，或将迎来开展股权激励的较好时点，企业开展股权激励相关成本较低。
标签：军工
商业航天行业分析：关注火箭最新进展.pdf
- 8积分
- 2022/02/19
- 1700
- 华泰证券
2022年2月11日，SpaceX发布星舰最新进展，单舰运载力超100吨，有望实现每天发射3次，为登月，火星移民，洲际运输等应用带来颠覆性变化；2021年12月7日，星河动力成功发射“谷神星一号遥二”运载火箭，实现一箭五星、民营火箭首次连续发射成功等新突破。商业航天应用场景丰富，火箭运力不足是行业主要痛点：随着卫星大规模组网以及太空经济蓬勃发展，商业航天对运载火箭需求快速增加；而当前运力缺口较大，中大型火箭将成为发射主力军。本篇报告重点关注运载火箭技术演进过程，提出降低火箭成本的可行途径，探寻国内民营火箭企业商业化发展路径。
标签：商业航天火箭
蒙田研究所：脱碳航空业：全体上船（英）.pdf
- 9积分
- 2022/02/15
- 206
- 蒙田研究所
加速破坏性技术的开发，并增加飞机能耗的增量减少a加速能耗减少的增量变化b.保持破坏性技术的投资动力，尤其是：新飞机外形、新发动机（包括电气化），氢动力-红色飞机C.为颠覆性创新准备认证模型d.建立机制，确保低排放设备的竞争成本（为新基础设施融资、补偿与新设备相关的额外成本等）。
标签：航空
航空铸锻行业专题研究：铸国防利器，锻航空精兵.pdf
- 6积分
- 2022/02/11
- 444
- 中泰证券
铸造和锻造作为航空制造产业链中的关键工序，位于产业链中游。主要是将钛合金、高温合金和高强钢等金属材料粗加工成毛坯件。产品的力学性能（强度、刚度、疲劳性能等）在这一工序中基本得以固化。
标签：
军工行业21Q4机构持仓分析.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 229
- 招商证券
以招商军工上市公司数据库97家上市公司为样本，在基金前十大重仓股中，21Q4军工行业整体持仓规模及持仓比例同步提升。21Q4全部基金军工持仓市值1301.0亿，持仓比例增加0.59pct.至3.52%。21Q4主动型基金军工持仓市值1086.5亿，持仓比例增加0.81pct.至3.64%。21Q4主动型基金军工持仓市值占全部基金军工持仓比例为83.51%，环比增长6.18pct.
标签：军工
军事通信行业深度研究：国防信息化先行基础设施.pdf
- 8积分
- 2022/01/22
- 1494
- 华泰证券
习近平主席在十九大上提出国防军队建设新三步走战略：第一步，到2020年基本实现机械化，信息化取得重大进展；第二步，同国家现代化进程相一致，力争到2035年基本实现国防和军队现代化；第三步，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。我们认为国防信息化在十四五将进入全面实施阶段，有力推进国防和军队现代化的第二步战略；军事通信作为国防信息化先行的基础设施，将充分受益。我们看好军事通信相关公司发展，首次覆盖七一二（买入，目标价46.16元）、上海瀚讯（买入，目标价32.04元）、海格通信（买入，目标价13.22元）和航天发展（买入，目标价22.65元）。
标签：军事通信国防信息化
军工行业124页深度研究报告：量、价、效三因素共振，军工行业迈入高质量发展快车道.pdf
- 12积分
- 2022/01/21
- 1031
- 中航证券
2021年是“十四五”的开局之年，即突破了过去五年计划前松后紧的发展规律，首年即大年，开局即决战，起步即冲刺，全行业呈现出需求高度旺盛时不我待，供给高度紧张如火如荼，国企改革机制焕发内生性活力，民企开足马力抢抓历史性机遇。
标签：军工
军工行业研究及策略报告：景气延续，关注航空航天元器件等细分领域.pdf
- 6积分
- 2022/01/19
- 757
- 方正证券
2021年回顾：军工行业开启高景气。十四五规划首提“建军百年奋斗目标”，军工企业大额合同负债落地明确了中长期军方需求，行业高景气开启。为满足军方对产能提升的迫切需求，军工企业通过定增等方式积极扩产，21家军工上市企业合计完成募资250亿元。军品需求自下游向上游传导而景气度自上游向下游传导，分产业链看，上游企业自2020H2营收率先加速，2021年，景气度加速向产业链中下游延伸。营收高增长下，规模效应显现，部分企业利润增速远高于营收增速。103只军工标的，2021Q1-Q3共实现营收3625.95亿元，同比增长17.53%；实现归母净利润共275.76亿元，同比增长45.37%。
标签：军工航空航天无人机军机元器件
军工行业研究与年度策略：聚焦导弹、信息化、航发、军机.pdf
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- 2022/01/04
- 960
- 浙商证券
国防：确定性高成长，内生+外延，内需+外贸，军品+民品，将后来者居上1、“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气。2、未来几年，国防军工资产证券化、核心军品重组上市预计将掀起新一轮高潮。中船集团旗下公司已启动重组，十大军工集团重组预期将显著升温，关注中船集团、航天科技、中电科、中航工业、航天科工、兵器工业等集团的重组进程。3、中国主战坦克、无人机、教练机、战斗机等产品在全球具备竞争力，外贸需求也将逐步崛起。民用大飞机、民用航空发动机等民品的中长期需求，将延长需求周期。4、和锂电、光伏、风电等...
标签：军工军机导弹
军工行业研究：战鹰展翅啸寰宇，飞天直上九重霄.pdf
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- 2022/01/04
- 447
- 财信证券
国防军工2021年回顾：国防军工板块在经历了年初的大幅回调后逐渐开启了牛市行情，各细分赛道均表现亮眼。在“十四五规划”的强力支撑下，军工企业订单饱满，大额合同负债逐渐落地，业绩增长高度可期，投资价值进一步凸显。
标签：军工军机航空发动机
碳纤维行业研究：军民市场齐发力，碳纤维行业快速发展可期.pdf
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- 2022/01/04
- 459
- 中国银河证券
碳纤维应用领域广泛，市场空间巨大，国产替代步伐加快。2020年全球碳纤维市场规模约为10.69万吨，预计2025年需求量将达20万吨，年复合增长率13.4%，2030年达40万吨，复合增长率14.1%。国内2020年碳纤维需求4.89万吨，预计2025年需求将达15万吨，年复合增速25.1%，其中国产碳纤维供应量达8.3万吨，年复合增速35.1%，进口碳纤维供应量6.65万吨，国产替代步伐将明显加快。
标签：碳纤维军工航空军机
军工行业深度研究及2022年投资策略：重点关注航空、航天、新材料、信息化板块.pdf
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- 2021/12/31
- 744
- 东亚前海证券
引言：2021年3月，我国发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中明确指出“要加强国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。”2021年7月，在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平总书记强调“以史为鉴、开创未来，必须加快国防和军队现代化”。2021年11月，党的十九届六中全会公报中再次提出“加快国防和军队现代化”。“十四五”期间将成为实现建军百年目标的重要窗口期，行业景气上行确定性较高。
标签：军工航空航天新材料信息化
军工行业2022年策略报告：改革成长双引擎加速推进，良性循环锁定未来高增长.pdf
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- 2021/12/28
- 655
- 太平洋证券
军工行业2022年策略报告：改革成长双引擎加速推进，良性循环锁定未来高增长，军工板块进入价值投资新时代，目前估值具备吸引力；2022年军工主逻辑一——成长：行业处于十年景气周期开端，看好航空、飞行武器、新材料、信息化领域；2022年军工主逻辑二——改革：军工行业改革带来产业链投资机会，央企改革和资产证券化进入快车道。
标签：军工航空新材料信息化飞行器

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