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钻石散热专题报告：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙.pdf
- 6积分
- 2024/12/09
- 634
- 开源证券
钻石散热专题报告：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙。钻石：“终极”半导体材料，“六边形战士”。随着半导体遵循着摩尔定律纳米制程进步、TDP（热设计功耗）上升，芯片热流密度变得越来越高，散热革命成为AI、HPC时代最大挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。金刚石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，铜和银4-5倍，并具有超宽禁带半导体优异特质，被视为“第四代半导体”或“半导体终极材料&rdquo...
标签：钻石散热钻石芯片半导体
自动化设备行业研究框架专题报告：国产替代趋势持续，外延绘就新成长曲线.pdf
- 6积分
- 2024/12/09
- 434
- 东海证券
自动化设备行业研究框架专题报告：国产替代趋势持续，外延绘就新成长曲线。把握内销结构性机会，推进自动化设备国产替代。按照申万行业分类，自动化设备为机械设备下属二级行业，机器人、工控设备、激光设备为三级子行业。根据同花顺测算的行业平均营收增速，2021年后，自动化设备领域主要子行业成长放缓。短期内需求的波动虽然带来挑战，但也将加速行业的整合，自动化设备板块的市值表现分化。此外，今年国内还是有多个行业实现固定资产投资高增。从工业发展的长期角度看，设备自动化、智能化水平提升是趋势。设备更新政策引导企业提升关键工序数控化率，期待政策支持带动的需求落地。工业自动化核心产品集中在控制层、驱动层、执行层等领域...
标签：自动化设备内销
工程机械行业分析报告：行业筑底回暖，国产挖机龙头走向全球.pdf
- 5积分
- 2024/12/09
- 559
- 甬兴证券
工程机械行业分析报告：行业筑底回暖，国产挖机龙头走向全球。工程机械正处于筑底回暖周期，挖机销售表现有所提升。工程机械种类繁多，广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域，据中国工程机械工业协会统计，我国工程机械拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备，其中挖机占全球工程机械制造商50强销售额比重达29.06%。行业景气度方面，现阶段正处于2022年以来的下行周期，但自2024年以来景气度已逐步修复，2024年1-7月共计销售挖机11.69万台，同比下降3.72%，较去年同期降幅明显缩窄。竞争格局方面，据慧聪工程机械网，2017年国产品牌市占率...
标签：工程机械挖机
人形机器人丝杠行业专题报告：高壁垒精密机械件，国产替代空间广阔.pdf
- 8积分
- 2024/12/05
- 767
- 国信证券
人形机器人丝杠行业专题报告：高壁垒精密机械件，国产替代空间广阔。车端和机器人部分零部件生产、制造等环节共通性高，带来汽车零部件公司产业升级机遇。部分机器人零部件与汽零在材料、工艺、设备及成本管控等维度具一定相通性，具备相似的底层制造逻辑，带来相关零部件（电机、减速器、丝杠等）产业升级机遇（车→机器人）；后续在特斯拉等大厂引领、软硬件技术迭代、相关政策支持的三重催化下，人形机器人发展有望提速，2025年有望成为量产元年，带来相关产业链投资机遇。丝杠是人形机器人中旋转运动转直线运动的核心部件。丝杠是一种将旋转运动转化为直线运动的机械部件，主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱等，行星滚柱丝...
标签：人形机器人丝杠精密机械件
海外半导体设备巨头之先晶（ ASM ）公司研究：深耕薄膜沉积&外延设备，专业化布局的半导体设备龙头.pdf
- 6积分
- 2024/12/03
- 1020
- 东吴证券
海外半导体设备巨头之先晶（ASM）公司研究：深耕薄膜沉积&外延设备，专业化布局的半导体设备龙头。ASM早期以CVD技术起家，后通过收购发展为全球ALD&碳化硅外延设备巨头。从1990年代起，ASM开始专注于ALD设备的研发和商业化应用。在1994年和2004年，ASM分别收购了ASMMicrochemistry（专注于ALD设备的研发）和ASMGenitechKorea（专注于PEALD设备的研发）。到了2007年，公司的PulsarALD设备成为全球首个用于大规模生产采用新型铪基High-K介电材料器件的系统，由此确立了其作为全球最大的ALD设备供应商的地位，市场占有率超过5...
标签：半导体设备薄膜沉积
机械设备行业年度策略：高质量发展的三条主线.pdf
- 6积分
- 2024/12/02
- 545
- 华泰证券
机械设备行业年度策略：高质量发展的三条主线。并购、全球化与产能出清成为国内制造业关注的三大主题。我国制造业正经历“由量向质”的转化时期，结合国内产业趋势和海外复盘，我们认为并购、全球化和产能出清是制造业提质增效三大关键。1）并购利于制造业整体水平提升和格局优化，美德日韩企业在走向成熟后，并购逐步代替上市成为公司发展侧重点，我们认为中国上市制造业企业也将加强并购力度。2）全球化是国际大公司的必经之路，资源配置效率决定了产业全球化转移，国际贸易摩擦不改长期趋势。3）产能阶段性供过于求是部分行业前期高速成长带来的副作用，关注政策干预下相关产业的出清提速和高质量发展。机械各细分...
标签：机械设备
工程机械行业海外龙头复盘专题：“县城小铁厂”的逆袭，小松模式煜煜生辉.pdf
- 5积分
- 2024/12/02
- 480
- 国金证券
工程机械行业海外龙头复盘专题：“县城小铁厂”的逆袭，小松模式煜煜生辉。小松70年代就开始发力全球化，营收规模持续提升，多年排名全球工程机械行业第二，仅次于卡特彼勒。小松制造所于1921年成立，长年以来坚持全球化扩张，海外营收从1966年185亿日元增长至2023年34282亿日元，过去57年实现收入体量实现超185倍增长，23年海外收入占比达近90%。短期角度来看，24Q2小松传统地区北美、欧洲、日本增速放缓，新兴市场中中国、俄语区、大洋洲表现较好，24Q2同比增速达14%、53%、55%。股价复盘：高弹性决定上行期估值溢价，本轮上涨由汇率和提价贡献横向比较：2015年...
标签：工程机械小松模式
风机行业专题报告：行业盈利能力回升，陆风风机具备出口潜力.pdf
- 5积分
- 2024/12/02
- 406
- 甬兴证券
风机行业专题报告：行业盈利能力回升，陆风风机具备出口潜力。亚非拉市场具备潜力，国内招标量高增。1）海外市场：根据GWEC的预测，2023-2028年亚非拉市场（除中国）陆风新增装机CAGR达14.11%；其中，中东地区、非洲、亚太地区（除中国）的装机复合增速更高。2）国内市场：根据金风科技业绩演示材料，2024年1-9月国内公开招标市场新增招标量119.1GW，同比增长93.0%。我们认为2024年的风机高招标量奠定2025年国内风电装机高增长。风机行业集中度较高，竞争格局较为稳定。根据CWEA的统计，2023年国内前五大风电整机制造商分别为金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能，合...
标签：风机陆风风机电力设备
轻工制造行业2025年度策略：把握政策受益方向，顺应行业发展趋势.pdf
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- 2024/11/29
- 143
- 国金证券
轻工制造行业2025年度策略：把握政策受益方向，顺应行业发展趋势。新型烟草板块：海外监管趋严趋势正显现，欧美合规电子烟市场有望扩容。考虑特朗普此前宣称他将“拯救”调味电子烟，若后续口味限制有所放松叠加非法产品监管执行力度加强，基于一定假设下，根据测算，预计美国合法换弹式电子烟的中期市场规模有望较2023年增长63%-299%。整体来看，新型烟草政策逆风期正全面结束，并且行业仍处于发展初期，后续仍具产品渗透率提升红利，相应催化有望贯穿2025全年。建议重点关注思摩尔国际，其深度绑定海外烟草龙头，有望显著受益于海外合规市场扩容，并且其新业务贡献值得期待。两轮车板块：受益于补...
标签：轻工轻工制造
轻工制造行业年度策略：政策提振信心，景气触底回升.pdf
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- 2024/11/29
- 171
- 中原证券
轻工制造行业年度策略：政策提振信心，景气触底回升。二级市场：截至2024年11月27日收盘，中信轻工制造行业指数上涨0.31%，分别跑输同期上证指数、沪深300指数、创业板指数10.95pct、13.56pct、16.47pct，行业走势弱于大盘。各细分子行业表现分化，表现最好的为其他轻工、金属包装，其次为文娱轻工、造纸和其他包装，而其他家居、纸包装和家具小幅下跌，印刷跌幅较大。行业估值开启修复，仍有进一步上升空间，其中家居、其他轻工的估值仍处于历史偏低水平。行业基本面：2024年前三季度营业收入稳中有增，利润较去年同期有所改善；从24Q3单季度来看，营业收入略有下滑，利润出现明显下滑；从子板...
标签：轻工轻工制造
东亚机械研究报告：永磁螺杆机全国领先，凸显成长性.pdf
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- 2024/11/27
- 298
- 西南证券
东亚机械研究报告：永磁螺杆机全国领先，凸显成长性。推荐逻辑：1）空压机为通用机械，市场规模约600亿元，其中螺杆空压机产量50-60万台/年，对应150亿元左右的市场空间，公司螺杆空压机营收市占率不足5%，提升空间大。2）空压机行业市场集中度低，未来有望向头部企业集中。无油螺杆机、离心机等高端产品国产化率不足10%，国产替代空间大。3）公司自主研发螺杆主机，永磁螺杆机领域占据全国领先地位，逐步提升市占率。2019-2023年营收CAGR为11%，归母净利润CAGR为12%，高于行业4%的增速。螺杆机毛利率30%以上，高于行业平均。空压机为通用机械，市场规模约600亿元，高效节能为行业发展趋势。...
标签：东亚机械机械永磁螺杆机
海缆行业研究报告：海内外需求共振，海缆迎量价齐增.pdf
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- 2024/11/26
- 309
- 甬兴证券
海缆行业研究报告：海内外需求共振，海缆迎量价齐增。海内外海风加快建设，驱动海缆需求增长。1）海外：根据GWEC，2024-2033年全球将新增超410GW的海风装机容量，装机复合增速达20%；其中欧洲是全球海风重点市场，2025年新增装机预计为5.6GW，同比增长超51%。2）国内：海风限制性影响因素逐渐解除，沿海各省海风建设加速，预计2025年新增海风装机近15GW，同比增长超100%。此外，各省积极规划深远海风电。2024年上海4.3GW深远海风项目已开启竞配，广东7GW省管海风竞配落地，广西6.5GW海风竞配已发布招标公告。海缆呈现电压等级提升和向柔直发展的趋势。1）电压等级提升。风机大...
标签：海缆电力设备
工控厂商出海“三部曲”专题报告：增量印度&东南亚.pdf
- 5积分
- 2024/11/26
- 387
- 华创证券
工控厂商出海“三部曲”专题报告：增量印度&东南亚。工业自动化出海的必经之地：印度及东南亚五国。海外工控市场相比于国内，空间广阔、毛利率更高，远期看是我国工业自动化厂商兵家必争之地。从出海地区来看，出海市场正由近及远，由成熟到新兴逐步扩张。目前我国出海企业在东南亚、欧美等区域布局较广。其中，东南亚、印度作为新兴经济体的代表，凭借相对更低的劳动力要素价格和相对宽松的贸易环境，成为了出海企业首选目标地区；欧美作为发达国家集中地区，高价值客户较为集中，是企业出海的远期目的地。不同区域的壁垒有着显著差异。从出海方式看，无非“借船出海”和&ldquo...
标签：工控工控厂商
固态电池专题报告：硫化物固态电池产业化提速.pdf
- 6积分
- 2024/11/25
- 611
- 国联证券
固态电池专题报告：硫化物固态电池产业化提速。目前全固态电池产业化进程加速，硫化物固态电池因其高离子电导率、低杨氏模量特性被视为重点研发路线。目前国内外布局硫化物路线的企业主要有宁德时代、天赐材料、北京卫蓝、江苏清陶、QuantumScape、SolidPower、三星SDI、LG新能源、SKon、丰田等。预计到2030年，硫化物固态电解质的需求有望达到2万吨，市场空间达106亿元。硫化物全固态电池被视为重点研发路线全固态电池基于电解质体系的不同可分为聚合物全固态电池、氧化物全固态电池、硫化物全固态电池以及卤化物全固态电池。氧化物电解质界面接触较差、离子电导率较低；聚合物电解质离子电导率及电化学...
标签：固态电池硫化物
干法电极设备行业专题报告：干法电极技术助力全固态电池加速突围.pdf
- 6积分
- 2024/11/25
- 864
- 中邮证券
干法电极设备行业专题报告：干法电极技术助力全固态电池加速突围。中国冲刺全固态电池研发，目标2027年量产；近期宁德、华为等头部大厂在硫化物路线动作频频。固态电池具有更高的能量密度和更高的安全性两大突出优势，是下一代电池技术的研发重点。2024年，工信部牵头从国家层面支持加大对固态电池的研发，为遴选出来的六家重点企业提供了超60亿元的研发补贴，目标2027年实现全固态电池的小规模量产。近期国内大厂在硫化物路线动作频频，如华为也公布了硫化物固态电池的专利；宁德时代将固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线，进入20Ah样品试制阶段。全固态电池的研发进入冲刺阶段。干法电极是一种创新的电池生...
标签：干法电极设备固态电池

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