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广东省制造业数字化转型典型案例集（第二批）.pdf
- 9积分
- 2025/02/21
- 710
- 广东省工业和信息化厅
广东省制造业数字化转型典型案例集（第二批）。广东以制造业起家、立省、当家，坚定不移推动制造业数字化转型，支持大型企业率先打造转型标杆、中小企业数字化普及应用、产业链供应链高效协同改造，形成“单点突破、以点带面、串珠成链”的生动局面，累计推动4万多家规模以上工业企业数字化转型，帮助企业增加收入、提高利润、提质增效。为推动各地加快制造业数字化转型工作步伐、激发企业转型内生动力帮助企业了解数字化解决方案和改造成效，我们梳理了一批具有代表性的制造业数字化转型典型案例(排名不分先后)，包括:地方政府推动制造业数字化转型、大型企业打造数字化转型标杆示范、中小企业实施“小...
标签：制造业数字化数字化转型
锂电设备行业专题报告：机器人业务打开锂电精密加工企业成长空间.pdf
- 6积分
- 2025/02/20
- 227
- 兴业证券
锂电设备行业专题报告：机器人业务打开锂电精密加工企业成长空间。众多厂商布局人形机器人业务，人形机器人大规模落地在即。2021年8月特斯拉发布Optimus机器人后，产业链快速发展，海外厂商波士顿动力、Figure，国内宇树科技、智元、傅利叶、小米等公司均已公布机器人产品。2025年1月马斯克表示Optimus将在2025年进入小批量生产阶段，到2026年Optimus产量将增加10倍，目标生产5~10万个人形机器人。人形机器人有望在2025年迎来高速发展。硬件降本是人形机器人大规模推广的重要路径。人形机器人主要硬件包括芯片、传感器、电池系统、外壳、伺服系统和减速机等。以特斯拉Optimus为例...
标签：锂电设备机器人锂电精密加工
交换机行业专题报告：交换机行业迎巨大变革，国内AI发展带动国产交换机厂商机会显现.pdf
- 8积分
- 2025/02/20
- 833
- 国金证券
交换机行业专题报告：交换机行业迎巨大变革，国内AI发展带动国产交换机厂商机会显现。拥有量产800G/1.6T交换机/交换芯片能力的公司将在2025年国产大模型训练产业链中深度受益：海外大模型厂商在2024年已开始大规模部署800G交换机用于训练。在国内大模型市场中，800G交换机在组网中已初现端倪。2023年华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机—CloudEngine16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代，并应用于大模型训练中。国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell'OroGro...
标签：交换机 AI
数据中心电力设备行业专题报告：人工智能推动算力需求爆发，电力设备迎来成长新赛道.pdf
- 8积分
- 2025/02/19
- 940
- 国信证券
数据中心电力设备行业专题报告：人工智能推动算力需求爆发，电力设备迎来成长新赛道。人工智能迎来应用拐点，23-28年数据中心新增IT负载CAGR高达24%。算力是数字经济时代的核心生产力，是继热力、电力之后重要的新生产力。2020年以来全球大模型快速发展迭代，以DeepSeek为代表的开源模型大幅降低AI门槛，根据杰文斯悖论推理和应用需求有望出现爆发式增长。2023年全球计算设备算力总规模达到1397EFops，其中智能算力占比为63%；预计2030年全球算力将超过16ZFlops，2023-2030CAGR达42%，其中智能算力占比超过90%。数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍，2...
标签：电力设备数据中心人工智能
丝杠行业专题报告：人形机器人线性驱动核心部件.pdf
- 5积分
- 2025/02/18
- 33
- 国泰君安证券
丝杠行业专题报告：人形机器人线性驱动核心部件。丝杠是人形机器人精密传动的关键，其产业化加速预计推动丝杠市场需求增百亿，国内制造商及设备供应商有望受益。国内丝杠企业加速技术升级，产能扩张成效显著。丝杠作为高端制造、机器人及新能源汽车领域的关键传动元件，近年来受到国内企业的高度重视。多家企业积极布局滚珠丝杠产业，推动技术升级与产能扩展，在国际市场中的竞争力不断增强。从技术进展看，国内企业在高精度加工、材料优化和智能制造等方面取得了显著突破。其中，恒立液压2021年投资15亿元布局线性驱动器项目，目前已进入送样及小批量供货阶段，展现出强劲的发展势头。此外，五洲新春、贝斯特、双林股份和长盛轴承等企业也...
标签：丝杠人形机器人
工程机械行业专题报告：从分地区市占率测算看工程机械海外成长空间.pdf
- 6积分
- 2025/02/17
- 444
- 方正证券
工程机械行业专题报告：从分地区市占率测算看工程机械海外成长空间。工程机械海外市场空间广阔，全球市场规模达千亿美元。2020年，全球工程机械销售额约为1013亿美元，根据我们测算，2023年全球市场空间达1286亿美元。中国是全球最大工程机械市场，占全球销售额比重18.7%，占全球市场规模近1/5，但海外市场空间仍然广阔。纵观2004-2024年的近20年时间里，北美、欧洲、亚洲品牌竞争格局发生了较大变化。根据我们梳理，KHL全球前50强榜中，欧洲品牌总市占率基本保持稳定，而北美品牌在过去20年里市占率整体成震荡下降趋势，市占率从2004年的43.3%下降至2024年的28.8%，几次重要的市占...
标签：工程机械市占率测算工程机械
中国制造业“登顶”的路径.pdf
- 7积分
- 2025/02/13
- 684
- 华福证券
中国制造业“登顶”的路径。全球制造业格局的不可逆转变。中国通过提升制造业复杂度、构建完整产业链，已打破美国主导的“垄断分工模式”。美国通过资本、技术、市场控制全球分工的模式已现疲态，长期无法遏制中国崛起。资本过度逐利，经济和科技的发展反受抑制。金融资本追求利益最大化，通过金融市场定价，鼓励企业垄断，遏制资本开支，最终反而抑制了科技和经济发展。各地区制造业发展战略的短板有所不同：美国重控制&轻发展终而失控；欧洲重供应链&轻新产业，长期失去优势产业；日本因全球分工模式持续空心化；韩国和中国台湾过于依赖半导体，未来可能面临冲击。中国崛起...
标签：制造制造业
海外半导体设备行业专题报告：从ASML、LAM、KLA三巨头2024Q4财报看到哪些变化？.pdf
- 6积分
- 2025/02/13
- 572
- 国海证券
海外半导体设备行业专题报告：从ASML、LAM、KLA三巨头2024Q4财报看到哪些变化？三家公司2024Q4业绩均有超预期之处，表明全球半导体行业景气度较高：ASML：2024Q4实现收入略超市场预期，毛利率超出公司在2024年11月投资日给予的指引；新签订单环比大增169%，表明先进制程扩产需求强劲。LAM：2024Q4营收和毛利率均超指引区间中值，其中NVM领域的系统收入占比环比显著提升，主要由NAND从1xx层级向256层级技术转换带来的资本开支推动。 KLA：2024Q4营收位于指引区间上限，其中毛利率更高的半导体晶圆量检测设备收入同比实现较快增长，收入占比达51%，创20...
标签：半导体设备半导体
电力设备之AIDC行业专题报告：电源、配电、冷却的发展趋势.pdf
- 7积分
- 2025/02/13
- 554
- 民生证券
电力设备之AIDC行业专题报告：电源、配电、冷却的发展趋势。AI浪潮推动服务器功率提升，AIDC供配电架构或将发生重大变化。全球AI市场规模扩增，数据中心资本开支加速。芯片单体功耗急速增加，带动单台服务器功耗提升。芯片方面，英伟达的H100和H200单芯片功耗为700W，GB200达到2700W，单芯片功耗显著提升；服务器配置方面，区别于传统8卡服务器的常规10KW的功耗、40KW的整机柜功率，GB200NVL72架构则需要72颗GPU，整体功率大幅提高到120KW。AI训练和推理任务需要处理海量数据，对算力的需求激增，这要求GPU具备更高的计算能力，单体功耗显著提升，进而带动机柜功耗的大幅增...
标签：电力设备 AIDC 配电
机械行业2024年业绩预告综述：料峭春寒，梅花点点.pdf
- 5积分
- 2025/02/12
- 238
- 民生证券
机械行业2024年业绩预告综述：料峭春寒，梅花点点。整体业绩承压，关注景气向上细分赛道。从已披露业绩预告的291家公司看，业绩普遍承压。净利润中值同比下滑66%，预亏公司占比提高，业绩高增公司占比降低。新能源设备、机器人等行业由于需求周期性调整、竞争加剧等原因业绩出现大幅下滑，拖累整体行业表现。但3C、半导体、电动工具、纺织设备等行业表现出较好的景气度，相关公司业绩表现亮眼。主题&成长方向：AI应用、国产替代仍有望成为2025年重要题材，叠加下游周期性复苏，3C设备及半导体设备值得关注。1）3C设备：PCB龙头厂商对于AI服务器及AI手机产品所需的软板持续扩产，扩产项目规划至2032年...
标签：机械
机械行业2025年年度策略：重视预期向上板块弹性.pdf
- 20积分
- 2025/02/10
- 157
- 华福证券
机械行业2025年年度策略：重视预期向上板块弹性。2025年我们重点看好：1）边际强化或者预期边际改善的细分方向，如人形机器人、工程机械、3C设备（含3D打印）、油服设备、通用设备、工业气体等；2）重点配置意义板块：出口链、船舶、轨交、核电等板块。3C设备（含3D打印）：AIPC、AI手机等有望率先在C端放量，带动新一轮消费者设备换新热潮，并有望向B端持续渗透。AI+设备将带来新的产线需求，也将带来组装、检测方式的升级迭代，3C设备企业将受益于设备更新周期带来的产线建设及升级需求。3D打印钛合金材料在3C市场崭露头角。我们认为，未来随着3D打印技术的成熟，以及3C行业钛合金零部件进一步规模化，...
标签：机械
燃机轮机行业深度研究：AI催化燃气轮机需求上行，关注国内产业链投资机会.pdf
- 10积分
- 2025/02/07
- 535
- 国金证券
燃机轮机行业深度研究：AI催化燃气轮机需求上行，关注国内产业链投资机会。全球AI数据中心扩张加剧电力消耗，带动燃气轮机发电需求高增。目前全球AI数据中心规模大幅扩张，导致电力需求高增。高德纳预测2023-2027年全球AI服务器用电量将从195太瓦时提升到500太瓦时。燃气轮机凭借项目建设速度快、发电稳定、启动速度快，碳排放低，成本较低等优势，未来有望成为AI数据中心领域供电的重要方案，看好燃机长期需求上行。2019-2023年全球燃机销量从39.98GW提升到44.10GW，CAGR为2.49%，三菱重工预计20242026年全球燃机年均销量为60GW，较23年提升36%，增长加速。我们预计...
标签：燃机轮机燃气轮机
电力设备行业专题报告：高功率密度智算数据中心资本开支扩张，供配电系统迎来升级迭代.pdf
- 6积分
- 2025/02/07
- 371
- 开源证券
电力设备行业专题报告：高功率密度智算数据中心资本开支扩张，供配电系统迎来升级迭代。高功率密度数据中心资本开支扩张，供配电系统升级迭代利好产业链公司。AI浪潮拉动全球智算数据中心规模持续扩张与下游算力芯片升级迭代带来的单服务器与机柜功率密度扩大，使得本轮全球智算数据中心的资本开支呈现出明显的高功率密度特征。供配电系统作为数据中心中向IT负载与辅助设施保障稳定供电的关键设备，提高供电效率、降低其设备能耗水平实现降本增效是机柜功率密度持续提升下供配电系统升级迭代的重点方向。HVDC系统有望凭借其更高的供电效率和更好的可靠性提升其在国内和海外自建数据中心中的渗透率，带动产业链公司业绩弹性，推荐禾望电气...
标签：电力设备智算数据中心供配电系统
工程机械行业研究报告：内外需“共振”，EPS上行.pdf
- 6积分
- 2025/02/06
- 508
- 开源证券
工程机械行业研究报告：内外需“共振”，EPS上行。工程机械被广泛应用于基建地产、市政农村及采矿等领域，被视为经济的晴雨表。2023年全球工程机械前50厂商总收入达2441亿美元，徐工机械和三一重工收入分别为130亿美元（全球份额5.3%）和102亿美元（全球份额4.2%），位列第四和第六。全球及国内工程机械龙头市值分别为万亿、千亿元人民币，无论在收入还是市值规模上，国产品牌成长天花板足够高。复盘挖机周期，工程机械走完一轮完整周期大约需要十年，与挖机平均使用寿命接近，但本轮周期有望缩短，主要系工程机械小型化及国产化率提升。随着内需市场更新周期启动、海外市场回暖，我们判断行...
标签：工程机械 EPS
机械行业2025年度策略：周期与成长共舞；格局与方向并行.pdf
- 6积分
- 2025/01/22
- 215
- 山西证券
机械行业2025年度策略：周期与成长共舞；格局与方向并行。2024年，机械设备板块行情呈现周期与成长共舞局面。Q4宏观基本面稳定恢复，多个下游行业资本开支保持扩张，为新年良好开局奠定了基础。2024年初至9月23日，机械板块整体偏向周期及红利风格，轨交、工程机械等板块表现更加突出。9月24日至年底，机械板块整体偏向成长与题材。机器人、其他自动化设备、磨具磨料、仪器仪表等子行业涨幅亮眼。2025年，我们将机械子板块对应的市场划分为成熟型和成长型两类。针对成熟型市场，存在“增长-空间-格局”的不可能三角，我们更加看重竞争格局，通过行业空间、增速的边际变化，寻找结构性机会。在...
标签：机械

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