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检测服务行业2025年度策略：强者恒强的千亿赛道，受益内需企稳+新兴产业发展提速.pdf
- 6积分
- 2025/01/22
- 635
- 东吴证券
检测服务行业2025年度策略：强者恒强的千亿赛道，受益内需企稳+新兴产业发展提速。检测服务行业与宏观经济增速相关性强，有望受益于内需复苏+政府化债检验检测认证行业广泛服务于消费品、工业品、医药医学等行业，覆盖研发、生产、流通全环节，具备市场空间大、增速稳，增长与宏观经济高度相关的特点。根据BV年报，2024年全球检测服务市场规模约2.3万亿人民币，2021-2024年CAGR约6%。复盘历史，全球四大综合性检测龙头SGS、BV、Eurofins、Intertek的合计收入增速可与全球GDP实际增速相拟合。我国检测服务行业领先于GDP增长，历史增速约为GDP两倍。2023年全国检验检测市场规模约...
标签：检测服务检测
2025年电力设备行业年度展望：国内景气高确定性，海外提供成长性空间.pdf
- 5积分
- 2025/01/21
- 384
- 国海证券
2025年电力设备行业年度展望：国内景气高确定性，海外提供成长性空间。国内特高压及主网：特高压投资持续性趋势不变，主网市场扩容为少量新进入者带来机遇。复盘行业：1）能源转型的长期性和能源供需逆向分布决定了我国特高压建设的持续性，但特高压工程的复杂性导致特高压核准、开工、招标等环节进度难免低于市场乐观预期。2）特高压送、受端承接需求和电力需求增长带动超高压主网扩容。复盘投资：1）特高压是高端小市场，呈现需求弹性，带动企业盈利增速显著高于营收增速。2）特高压需求持续性远好于历史情况，大幅缓解了过往强周期特征带来历史的股价大幅波动，股价从规划/招标驱动扩展到业绩驱动。3）典型央企公司治理能力提升，也...
标签：电力设备特高压主网
轻工制造行业2025年度策略：变中求进，危中寻机.pdf
- 5积分
- 2025/01/20
- 228
- 广发证券
轻工制造行业2025年度策略：变中求进，危中寻机。轻工2025策略前提：外部环境波动、内需跟踪政策，整体顺周期起势难度较大，择股思路仍然自下而上。关注成长性消费品、成长性出海龙头，阶段性关注高政策敏感的家居、红利思路的造纸包装龙头。家居：外部压力仍在，以旧换新托底。（1）回溯过去：消费+交房压力导致行业下行、龙头竞争优势削弱，24Q3内销零售双位数下滑。（2）当前变化：Q4家居以旧换新带来外力支撑，尽管本轮存量置换与价格拉动还不明显，但线下参与门槛+地方资源倾斜带来龙头集中。（3）展望25年，补贴总额有望增加，且未来有存量置换提振潜力，龙头格局依然受益，如果门槛放低可能部分影响弹性。综上，25...
标签：轻工轻工制造制造
全球焊割炬及部件行业市场研究报告（2025~2028）.pdf
- 4积分
- 2025/01/20
- 192
- Uresearch
全球焊割炬及部件行业市场研究报告（2025~2028）。焊割是一种将材料连接或切割成为具有给定功能结构的制造技术，是现代制造业中金属机械加工最基础的加工工艺。焊割设备是焊接设备和切割设备的简称，被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”。焊接是通过加热、加压或两者并用，使工件达到结合的一种加工工艺，是涉及金属加工行业中应用的关键技术之一。在焊接作业中，切割是焊接工序备料的重要加工方法，通过切割方法获取被焊工件所需的几何形状和尺寸。焊接是目前应用极为广泛的连接方式，大规模替代了铆接技术，并在机械制造中代替整锻、整铸方式，实现了工艺简化及成本降低...
标签：焊割炬部件市场研究
元器件行业分析：AI服务器需求高企，重构冷却、电源、互联.pdf
- 7积分
- 2025/01/20
- 838
- 国泰君安证券
元器件行业分析：AI服务器需求高企，重构冷却、电源、互联。国内互联网厂商及运营商加大服务器投入，AI服务器迈向高集成、高功耗，驱动国产液冷、电源、连接器及铜缆厂商业绩上行。AI服务器需求高增，液冷、电源、互联量价齐升。根据IDC，20242028年中国AI服务器市场规模将由190亿美元增长至550亿美元。国内云厂商及运营商积极推动数据中心建设，2025年字节资本开支预计超过1000亿元。为支撑更高效、更快速的模型训练和推理需求，降低机柜间数据传输时延影响，AI服务器单机柜算力持续提升，带动单机柜功耗增长，英伟达Rubin架构服务器机柜功耗或达1MW。伴随AI服务器功耗以及数据传输量、传输速率提...
标签：元器件 AI服务器冷却电源
核电设备行业研究：AI需求催化全球核电重启，国内定调积极有序.pdf
- 6积分
- 2025/01/20
- 631
- 浙商证券
核电设备行业研究：AI需求催化全球核电重启，国内定调积极有序。AI需求催化全球核电重启，国内定调积极有序。全球核电产业：AI催生核电需求，需求、政策驱动行业重启。1、需求端：核电有望受益于AI催生的能源需求，微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能；2、政策端：政策转向积极有序，核电项目核准常态化、批量化，预计2023-2035年核电装机CAGR约8.4%，到2035年核电占比提升至10%。国内核电核准提速，2023-2035年新增核电设备CAGR约7%1、自主三代核电批量化建设、核电站单位造价成本有望降低、综合国产化率90%以上。在目前批量化建设阶段，“华龙一号&rdq...
标签：核电设备核电 AI需求
AIDC电源行业研究：海外数据中心需求高增，燃气轮机迎东风.pdf
- 6积分
- 2025/01/17
- 622
- 广发证券
AIDC电源行业研究：海外数据中心需求高增，燃气轮机迎东风。燃气轮机下游领域以发电为主，通常可作为北美数据中心的主要电源。根据gasturbineworld，全球每年销售量约为40-50GW，根据ThunderSaidEnergy，按3000元/kw的单价计算，市场规模约1200-1500亿元。根据GrandViewResearch，全球燃气轮机下游分布以发电（67%）、油气（25%）、其他工业领域（8%）为主。由于海外尤其是北美的电网基础设施较差、电网稳定性较弱，海外数据中心多数用燃气轮机作为主要电源，且以重型燃气轮机为主。根据ThunderSaidEnergy的统计，海外数据中心燃气发电占...
标签： AIDC 电源燃气轮机
电力设备行业专题报告：AI用电潮起，电源产业链扬帆起航.pdf
- 6积分
- 2025/01/16
- 534
- 中信建投证券
电力设备行业专题报告：AI用电潮起，电源产业链扬帆起航。核心观点：海外景气度投资核心是围绕增量变化及新技术投资，算力领域中电源功率密度随单芯片功耗大幅提升而提升，在使用机柜方案后，供电功率大幅增加，且国内自主可控，电源具备量价齐升+毛利率提升的通胀逻辑。电源产业链（国产电源、变压器、开关柜）有希望在25-26年在下游数据中心市场大幅增长驱动下获得估值和业绩的提升。同时智算需求将拉动新建机房需求，电力设备、温控设备是IDC机房建设中价值量占比较高的两个环节。用电力换算力，重视海内外AI服务器电源投资机会。展望2025年，我们认为算力领域投资分为海外景气度投资以及国内自主可控两大类，这两大类中电源...
标签：电力设备 AI 电源
轻工制造行业2025年度策略报告：布局低位顺周期，重视稀缺成长.pdf
- 8积分
- 2025/01/15
- 154
- 信达证券
轻工制造行业2025年度策略报告：布局低位顺周期，重视稀缺成长。当前阶段A股市场依然更偏向政策、成长、主题风格，价值标的若有回撤建议积极配置，我们预计低估值策略依然会在明年占据主导，其中红利策略预计仍会奏效，景气成长估值中枢有望提升。轻工板块配置方向，1、低位顺周期：家居大于造纸，2、稀缺景气成长&份额提升消费个股，3、全球资源配置能力突出的出海个股，4、稳健红利资产。家居：地产压力弱化、产业链重构、以旧换新驱动复苏。地产周期磨底，关注二手房回暖&地产政策加码；线性预测下，我们预计25-26年行业仍处调整期，27年有望企稳转正。2023-2024年行业格局持续改变，渠道分散化、...
标签：轻工轻工制造
丝杠行业专题研究报告：关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会.pdf
- 9积分
- 2025/01/15
- 617
- 国金证券
丝杠行业专题研究报告：关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会。丝杠利润率可能“超预期”：丝杠加工流程长工艺复杂，材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“KnowHow”具有较高壁垒。一方面其中涉及较多难以逆向的内容，例如以一个进口丝杠作为对比，在不知道其具体采用钢材的化学成分情况下采用不同材料生产最终性能会不同，而即使采用了类似化学成分的材料，若热处理工艺不成熟，表面硬度梯度分布不合理、金相组织不均匀等问题也会导致丝杠性能打折扣，需要不断试错来优化工艺。另一方面我们认为，“能造丝杠”和...
标签：丝杠工业母机人形机器人汽车
电子测量仪器产业行业及标准化研究报告（2024版）.pdf
- 7积分
- 2025/01/14
- 575
- 中国电子技术标准化研究院
电子测量仪器产业行业及标准化研究报告（2024版）。电子测量仪器是具有战略性和基础性的电子信息产品，广泛应用于教育科研、工业生产、航空航天、交通能源等各个领域。经过数十年的发展，我国电子测量仪器产业从技术水平、产品质量到可靠性水平均缩短了与世界先进水平的差距，部分仪器及测量技术已经接近国际先进水平，实现了主要电子测量仪器批量生产、高中低档仪器设备全面发展的新局面。电子测量仪器标准作为战略性创新资源，是科技创新转化的重要载体，对推动技术进步、服务企业发展、加强行业指导、引领产业升级起到先导性作用，也是推动整个电子测量仪器产业链上下游协同发展，加快建设现代化产业体系的坚实技术支撑。本研究报告主要阐...
标签：测量仪器电子测量电子测量仪器
制造业上市公司高质量发展研究报告（2024年）.pdf
- 5积分
- 2025/01/13
- 376
- 中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所
制造业上市公司高质量发展研究报告（2024年）。制造业上市公司作为实体经济的领头羊、排头兵，其经营表现很大程度反映了制造业整体的运行态势。从2023年年报看，A股制造业上市公司数量持续增长，硬科技类企业成为上市主力；生产经营总体保持稳定，利润承压韧性凸显；市值延续震荡下行态势，行业分化愈发明显；自主创新活力不断释放，研发实力持续增强。总体看制造业上市公司高质量发展成效显著，韧性和活力持续增强。中国信息通信研究院自2023年起围绕制造业企业高质量发展“做大、做强、做优、做实”的核心要求，确定“创新力、竞争力、影响力、贡献力”四个评估维度，构建制造业...
标签：制造业高质量发展上市公司
轻工制造行业2025年度策略：周期顺势，向新而行.pdf
- 5积分
- 2025/01/13
- 187
- 华福证券
轻工制造行业2025年度策略：周期顺势，向新而行。2025年看好家居&造纸顺周期复苏，关注消费新势能、新型烟草、包装、出口。截止2024年12月31日，轻工制造（-6%）板块表现逊于沪深300（+14.8%），其中造纸-0.6%、文娱用品-2%、家居用品-8.3%、包装-9.5%；出口链、包装、文娱用品领涨个股较多。业绩表现，前三季度外销好于内销，包装相对稳健。估值方面，目前轻工制造板块估值处于历史中等，家居处于历史低位。展望2025年，在国内促消费政策加力支持下，顺周期家居&造纸复苏可期，消费新势能景气投资建议关注文娱用品、新型烟草、包装及跨境出口。家居：四年周期底部，看好需...
标签：轻工轻工制造制造
光刻机专题分析：工业明珠，自主高地.pdf
- 6积分
- 2025/01/13
- 520
- 方正证券
光刻机专题分析：工业明珠，自主高地。光刻是半导体制造的核心工艺，曝光环节所用设备即为光刻机，光学系统的分辨率由瑞利判据R=?1∗子）更短的?（光源波长）和更大的??（数值孔径）演进。光刻机本身是一项极其复杂的系统工程，包含了光源、照明系统、投影物镜系统、工件台系统、系统测量与校正分系统、浸没系统（浸没式光刻机中）等多个子系统，每个子系统承担不同的功能，构成同样十分复杂：1）光源系统：演进路线为i-line（365nm）->KrF(248nm)->ArF（193nm）->EUV(13.5nm)，光源系统系核心模块，波长决定了工艺能力，除了波长之外，发光强度（亮度）...
标签：光刻机半导体制造
轻工行业2025年投资策略：布局政策提振和成长性良好标的.pdf
- 6积分
- 2025/01/08
- 171
- 西南证券
轻工行业2025年投资策略：布局政策提振和成长性良好标的。2024年板块复盘：回顾2024年，轻工行业整体及各子板块涨幅落后于大盘，其中造纸、个护板块涨幅优于家居、包装。全年来看，1）以嘉益股份、匠心家居为代表的部分出口标的在需求强韧性+盈利高弹性下有亮眼表现。2）以自由点、冷酸灵、润本为代表的国货品牌崛起，持续抢占外资品牌份额，实现产品结构优化和渠道扩张，业绩优异。3）家居品类受下游需求收缩影响增速下行，但9月以来地产相关支持政策出台，以旧换新拉动家居消费成效显著，龙头家居公司订单回暖，需求有望触底回升。基本面看家居有望在国补催化下改善，部分国货个护品牌成长空间广阔，配置价值较高。2025年...
标签：轻工

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