海外半导体设备行业专题报告:从ASML、LAM、KLA三巨头2024Q4财报看到哪些变化?.pdf

  • 上传者:代*****
  • 时间:2025/02/13
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海外半导体设备行业专题报告:从ASML、LAM、KLA三巨头2024Q4财报看到哪些变化?三家公司2024Q4业绩均有超预期之处,表明全球半导体行业景气度较高:

ASML:2024Q4实现收入略超市场预期,毛利率超出公司在2024年11月投资日给予的指引;新签订单环比大增169%,表明先进制程扩产需求强劲。

LAM:2024Q4营收和毛利率均超指引区间中值,其中NVM领域的系统收入占比环比显著提升,主要由NAND从1xx层级向256层级技术转换带来的 资本开支推动。

 KLA:2024Q4营收位于指引区间上限,其中毛利率更高的半导体晶圆量检测设备收入同比实现较快增长,收入占比达51%,创2018年以来新高。

三家公司2024Q4中国大陆地区收入及占比环比均在下降,一致指引2025全年中国大陆收入占比下降:

ASML:2024Q4 ASML来自中国大陆的设备收入为19亿欧元,同比-13%,环比-31%;收入占比为27%,环比-20pct。ASML预计2025年来自 中国大陆的收入占比将恢复到2023年之前的正常水平,约在20%。

LAM:2024Q4 LAM来自中国大陆的营收为13.43亿美元,同比-10%,环比-14%;营收占比为31%,同比-9pct,环比-7pct。受出口管制影响, LAM无法向部分中国客户发货,预计为2025年收入造成超过7亿美元的影响。LAM预计2025年来自中国大陆的收入占比将会下降。

KLA:2024Q4 KLA来自中国大陆的收入为10.93亿美元,同比+6%,环比-9%;收入占比为36%,同比-6pct,环比-7pct。2024全年KLA来自 中国大陆的收入占比为41%。KLA预计出口管制将为2025年收入造成4-6亿美元的影响,来自中国大陆的收入可能会下降约20%,占比降至29%左 右,回归到2023年之前的水平。

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