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AIPCB钻孔工艺行业专题：PCB升级+孔径微小化，钻孔设备&耗材需求量价齐升.pdf
- 5积分
- 2025/12/17
- 120
- 东吴证券
AIPCB钻孔工艺行业专题：PCB升级+孔径微小化，钻孔设备&耗材需求量价齐升。1.AI算力服务器使用什么PCB板？GB200/GB300的基础架构为18ComputeTray+9SwitchTray。①ComputeTray：Bianca板为22层5阶HDI板，使用HDI原因为承载GPU与CPU芯片，需要满足高密度电路的布线要求；②SwitchTray：在GB200中使用6阶HDI作为NVSwitch芯片载体，在GB300中切换为高多层板。主要需要满足电信号高速传输的需求。升级到Rubin架构中，由于算力密度的持续提升，铜缆的连接方案已经没有办法满足高密度的互联（机柜空间有限，大量铜...
标签： AI PCB 钻孔设备设备
机械行业PCB设备2026年度策略报告：AI产业趋势确定，持续看好AIPCB设备+刀具投资机会.pdf
- 6积分
- 2025/12/17
- 182
- 招商证券
机械行业PCB设备2026年度策略报告：AI产业趋势确定，持续看好AIPCB设备+刀具投资机会。2025年，算力PCB加速扩产，带来设备量价利齐升和国产替代机遇，PCB设备行业股价表现强势。展望2026年，AI产业趋势确定，PCB在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级，有望催生高端设备增量需求，设备公司量价利逻辑有望持续兑现，持续看好设备端投资机会。2025年回顾：AI算力+终端创新需求共振，带来AIPCB设备扩产浪潮。股价复盘：2025/1/1至2025/12/15，PCB设备板块整体涨幅92.78%，显著跑赢沪深300（19.91%）和创业板指（55.03%）。我们认为PCB设备板块主要受A...
标签：机械 PCB AI
机械行业2026年投资策略：聚焦新技术，拥抱顺周期.pdf
- 6积分
- 2025/12/17
- 64
- 中泰证券
机械行业2026年投资策略：聚焦新技术，拥抱顺周期。2025年回顾：截至2025年12月7日，机械行业整体表现优于大盘，设备板块整体保持上涨，板块内部涨幅有所分化。内需方面，基建投资增速维持低位，需求虽有修复但动能不足。外需持续回暖，出口与订单均呈改善趋势。2026年展望：面对当前经济形势的不确定性挑战，我国采取了一系列积极措施来稳定经济。2026年我国经济修复动能有望延续，宏观景气度预计温和回升，制造业内需有望同步改善并受益。“十五五”规划提出前瞻布局量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业，我们对其中的核聚变、具身智能、量子科...
标签：机械
罗克韦尔自动化：2025年智能制造现状报告（第10版）.pdf
- 8积分
- 2025/12/17
- 122
- 罗克韦尔自动化
引领转型需要创新与风险管控兼具。随着工业企业在一个复杂多变的环境中不断前行时,技术进步正为提升速度、生产力和敏捷性创造新的机遇。在今年的“智能制造现状报告”中,全球行业领军企业指出我们正处在一个重要的转折点-人与技术的协同潜力将塑造我们的未来。
标签：智能制造
机械行业周报：国内政策细则出台助推太空算力发展，再提能源强国指引核聚变进程.pdf
- 4积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 70
- 国泰海通证券
机械行业周报：国内政策细则出台助推太空算力发展，再提能源强国指引核聚变进程。上周（2025/12/8-2025/12/12）机械设备指数涨跌幅为+1.80%。国内政策细则出台，助推太空算力进程；中央经济工作会议战略指引可控核聚变发展；半导体设备销售稳步增长，多晶硅产能整合收购平台正式落地；国内政策细则出台，助推太空算力进程。近日，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，顶层设计助推太空算力发展。其中提到，推动卫星数据安全高效利用。鼓励地方政府引导商业航天主体在应用端发力，开发典型示范应用场景。推动出台卫星数据传输安全标准，规范数据获取...
标签：机械能源
机械设备行业2026年投资策略：布局围绕AI基建相关设备领域成长机遇.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 76
- 东海证券
机械设备行业2026年投资策略：布局围绕AI基建相关设备领域成长机遇。生成式AI革命性发展，全球总投资规模高增。全球生成式AI快速迭代进步，已能深度融入协助办公、内容创作、智能交互、生活服务等场景，实用价值持续攀升。全球生成式AI平台网络访问量同比大增76%，移动端应用下载量实现319%爆发式增长，反映用户正逐渐形成依赖。随着技术进一步成熟，AI将融入人类生活，相关领域迎来长期增长机遇。根据IDC数据显示，2024年全球人工智能总投资规模为3,159亿美元，并有望在2029年增长至12,619亿美元，五年复合增长率高达31.9%。互联网巨头资本开支猛增，布局AI基建相关设备增长机遇。北美互联网...
标签：机械机械设备基建 AI
机械设备行业周报：关注核聚变、AI基建、高端机床等板块投资机会.pdf
- 5积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 111
- 华龙证券
机械设备行业周报：关注核聚变、AI基建、高端机床等板块投资机会。上周（2025.12.08-2025.12.12）机械设备行业上涨1.79%，在一级31个行业中排名第5位。子行业中，专用设备（+3.34%）、通用设备（+2.72%）、轨交设备（+0.37%）、工程机械（+0.19%）、自动化设备（-0.12%）。全球算力竞争日趋激烈，推动半导体产业链自主可控进程加速。一方面，国内外算力硬件企业资本活动密集：国内以摩尔线程、沐曦为代表的GPU企业正加速推进上市融资；另一方面，国际云计算巨头（如亚马逊）持续迭代先进制程自研AI芯片。在此背景下，半导体产业链的国产化与自主可控已成为不可逆转的战略方向...
标签：机械设备高端机床基建 AI
机械行业2026年策略：聚焦新市场、新场景、新周期.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 48
- 东兴证券
机械行业2026年策略：聚焦新市场、新场景、新周期。2025年机械板块涨幅居前，营收利润同比增速提升。2025年（截止12月10日）全年申万机械设备指数上涨36.11%，相较于其他行业涨幅排名靠前，跑赢上证指数19.74个百分点，跑赢深证成指8.78个百分点。2025年前三季度机械板块营收和归母净利润增速提升。从收入端来看，2025年前三季度机械行业营业收入15135.34亿元，同比增长7.35%，同比增速相较于2024年前三季度有所提升。从利润端来看，归母净利润1080.76亿元，同比增长16.80%，同比增速相较于2024年前三季度明显提升。装备制造业出口保持韧性，开辟海外新市场。装备制造...
标签：机械
机械设备行业周观点：人形机器人海外产能持续推进，11月挖机内销超预期.pdf
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- 2025年第50周：12/08-12/14
- 66
- 中信建投证券
机械设备行业周观点：人形机器人海外产能持续推进，11月挖机内销超预期。（1）人形机器人：供应链海外产能规划持续推进，建议聚焦优质环节。（2）工程机械：11月挖机内销超预期，出口在高基数上维持较高增速，且非挖内销持续高增，总体基本面保持良好，看好跨年行情。（3）固态电池设备：随着固态电池中期验收有望于年底前完成，技术方案将进一步收敛，确定性逐步增强，头部电池厂及整车厂有望于年底前开启新一轮订单招标。人形机器人：机器人供应链海外产能规划推进，建议聚焦优质环节。T审厂稳步推进，机器人供应链海外产能建设持续，量产脚步渐行渐近，Gen3的定点与定型仍然是当前时点的核心关注，板块有望逐步去伪存真。此外，特...
标签：机械机械设备设备机器人人形机器人
工程机械行业跟踪：工程机械行业整体复苏，出海为主要增长来源.pdf
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- 2025/12/16
- 165
- 麦高证券
工程机械行业跟踪：工程机械行业整体复苏，出海为主要增长来源。宏观景气度跟踪：2025年10月中国制造业PMI录得49%，环比下降0.8个百分点，仍处于收缩区间，其中新订单PMI、生产PMI指数、原材料库存PMI指数和新出口订单PMI指数分别达48.8%、49.7%、47.3%、45.9%，仍处于收缩区间，其中生产PMI指数由正转负。国内PPI指数同比降幅缩窄：2025年10月中国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点，连续第3个月收窄，PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次上涨。10月居民消费价格指数（CPI）同比由上月下降0.3%转为上涨0....
标签：工程机械机械
高端装备制造行业产业研究周报：具身智能纳入多省级“十五五”规划，智元第5000台机器人下线.pdf
- 4积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 190
- 国金证券
高端装备制造行业产业研究周报：具身智能纳入多省级“十五五”规划，智元第5000台机器人下线。产业前沿12月8日，重庆和山东“十五五”规划明确培育具身智能机器人成为新经济增长点；12月9日，四川省大模型训练场、人形机器人训练场在大会期间正式揭牌；12月9日，湖南省国资委召开交流会，12家企业共同签署共同签署《湖南国资国企人形机器人产业发展战略合作协议》；12月11日，北京人形机器人创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。资本风向12月8日，众擎机器人宣布完成A1+轮与A2轮融资；12月8日，鹿明机器人完成Pre-A1和Pre-A2两...
标签：高端装备装备制造机器人
机械设备行业跟踪周报：看好AI设备高景气带来的设备投资机会；看好出海持续超预期的油服设备.pdf
- 5积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 119
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：看好AI设备高景气带来的设备投资机会；看好出海持续超预期的油服设备。【AI设备】摩尔线程上市&美国解除H200出口限制，看好AI算力基础设施建设近期摩尔线程成功登陆科创板，截至2025年12月12日市值已达3830亿元。另外12月9日美国解除H200芯片出口限制，但需缴纳25%销售额上交美国政府。摩尔线程上市成功，有望推动国产算力GPU技术持续迭代，国产建设有望加速。英伟达H200解除出口限制，一方面有望推动国内云厂商采购芯片建设算力集群，另一方面H200进入中国市场竞争，将助推国产GPU不断升级迭代，国产算力行业有望步入快速发展阶段。国产算力建设有望带动配套部件...
标签：机械机械设备油服油服设备 AI
机械行业研究周报：看好拖拉机、中东天然气、燃气轮机和核聚变.pdf
- 4积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 188
- 国金证券
机械行业研究周报：看好拖拉机、中东天然气、燃气轮机和核聚变。行情回顾本周板块表现：上周（2025/12/8-2025/12/12）5个交易日，SW机械设备指数上涨1.38%，在申万31个一级行业分类中排名第4；同期沪深300指数下跌0.08%。2025年至今表现：SW机械设备指数上涨35.94%，在申万31个一级行业分类中排名第6；同期沪深300指数上涨16.42%。核心观点拖拉机10月出口继续高增，看好26年拖拉机出口增长。根据海关总署，25M10我国拖拉机出口数量+54%，相比1-9月的31%呈现加速迹象。近期全球粮价止跌企稳，周期拐点确立，新兴市场如非洲、拉美、中亚等地，农业机械化水平仍...
标签：机械燃气轮机燃气天然气
机械行业等静压设备：固态电池核心设备之一.pdf
- 4积分
- 2025/12/15
- 124
- 方正证券
机械行业等静压设备：固态电池核心设备之一。等静压成型技术核心原理为帕斯卡原理，高压容器中的粉体在各个方向上受到的压力是均匀的和大小一致的。等静压设备依靠流体介质、柔性模具实现均匀压实，能够克服单向限制，传统热压压力分布不均，可能会导致部件产生密度梯度，因此在固态电池应用中，较难使用辊压设备或后道加压化成设备替代等静压设备。等静压设备分为热等静压、温等静压和冷等静压。固态电池在室温下的性能受限于其离子传输动力学的迟缓，导致内部阻抗增大，放电能量密度显著降低，温度升高会显著提升离子电导率，对比冷等静压，温等静压可以通过升温进一步提升固态电池材料的电导率，同时，对比热等静压，成本更低，且能够达到更高...
标签：机械固态电池电池设备
3D打印行业报告：飞入寻常百姓家，行业扩张奇点时刻降临.pdf
- 5积分
- 2025/12/13
- 146
- 东方证券
3D打印行业报告：飞入寻常百姓家，行业扩张奇点时刻降临。3D打印击中工业制造痛点与消费升级痒点，行业扩张奇点时刻降临。市场普遍认为3D打印行业的增长主要依赖单一技术突破或特定应用领域，核心驱动力集中于工业端效率优化，而消费端被视为次要补充。我们强调3D打印行业已进入“奇点时刻”，它的增长动能并非单一技术突破，而是源于工业端“制造范式革新”和消费端的创造需求觉醒。我们认为，工业级3D打印的小批快返敏捷制造优势，攻克“异形件”极限优势，消费级3D打印的技术普惠优势，人造万物需求带来的机遇，这四大核心驱动力，构成了3D打印行业长...
标签： 3D打印

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