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科技制造行业产业月报（26年2月）：灵巧之手，如何成形？——解析人形机器人灵巧手产业链.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 42
- 华创证券
科技制造行业产业月报（26年2月）：灵巧之手，如何成形？——解析人形机器人灵巧手产业链。在人形机器人领域，随着行走能力趋于成熟，作为“最后一公里”的灵巧手已成为实现通用化的终极突破口。这一集多自由度运动、多模态感知与精密控制于一体的复杂系统，正面临成本高昂、可靠性不足和控制泛化能力弱三大瓶颈，亟需在核心器件与算法上实现协同创新。从技术架构看，主流路线如腱绳驱动强调轻量化与高拟人化，适用于高性能研究；气动软体驱动则以安全低成本见长，适合人机交互；技术路线的选择本质是依据场景在性能与成本间权衡。从市场前景看灵巧手正从实验室专用设备向人形机器人标配产业...
标签：人形机器人机器人机器
机械设备行业跟踪周报：看好北美电力缺口带来的燃气轮机链出海大机会；看好工程机械内销中大挖超预期.pdf
- 3积分
- 2026年第10周：03/02-03/08
- 40
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：看好北美电力缺口带来的燃气轮机链出海大机会；看好工程机械内销中大挖超预期。【燃气轮机】特朗普鼓励大厂自建电源，重申国产燃机产业链投资机会2026年3月5日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺，要求在保障AIDC持续发展的同时由企业自行解决电力供应问题，利好天然气发电设备需求，加快项目落地速度。严重的供需失衡环节，重申国产燃机产业链投资机会：1）GEV/西门子/三菱重工上游零部件扩产难度大，到2030年板块合计产能约90GW，仍小于总需求；2）产能不足限制美国链条未来利润上限；3）国产厂商已经出海到中东等地，验...
标签：机械设备工程机械机械燃气轮机
机械设备行业周报：关注AI基建、绩优板块及个股.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 66
- 信达证券
机械设备行业周报：关注AI基建、绩优板块及个股。燃气轮机需求景气，关注产业链机遇。AI数据中心建设带动电力需求，燃气轮机凭借启动速度快、调峰能力强、碳排放低的优势，成为解决美国等地区电力缺口的核心选择。GEV2025年第四季度新签燃气轮机订单达18GW，2025年底在手订单将达到80GW；西门子能源2025财年燃气轮机新签订单达到26GW，相当于194台燃机，同比增长94%。国际巨头纷纷宣布扩产，GEV计划2026年中燃气轮机年产能提升至20GW，2028年进一步提升至24GW；西门子能源2024年燃气轮机产能为17GW，2025年预计提升30%至22GW，计划到2028-2030年将年产能进...
标签：机械机械设备基建 AI
机械设备行业周观点：首个国家级人形机器人标准体系发布，AIDC发电设备持续受益北美缺电.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 74
- 中信建投证券
机械设备行业周观点：首个国家级人形机器人标准体系发布，AIDC发电设备持续受益北美缺电。（1）人形机器人：人形机器人与具身智能标准化(HEIS)年会召开，正式发布《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》，OptimusV3持续预热，后续Gen3定点、新品发布、国产机器人厂商IPO进展等事件催化值得重点关注，底部建议聚焦优质环节。（2）AIDC发电设备：北美缺电持续演绎，供需缺口扩大，关注燃机、船改燃等趋势。（3）半导体设备：Q1将迎密集催化，看好板块行情。（4）固态电池设备：头部车企再次明确固态量产时间，产业化进程提速催化板块春季行情。人形机器人：首个国家级人形机器人标准体系发布，202...
标签：机械设备发电设备机器人人形机器人 AI
产业研究周报高端装备制造行业：德国总理参访宇树科技，智元机器人落子德国.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 77
- 国金证券
产业研究周报高端装备制造行业：德国总理参访宇树科技，智元机器人落子德国。产业前沿（1）2月24日，宇树科技发布新款四足机器人UnitreeAs2，其动力性能达到当前主力产品Go2的两倍，综合实力再上新阶。（2）2月24日，智元在德国慕尼黑举办发布会，正式宣告进入德国市场，并与敏实集团签署专项战略合作协议，携手推进欧洲市场布局。（3）2月27日，宝马集团宣布将在其德国莱比锡工厂部署人形机器人，是宝马首次在欧洲生产体系中引入此类基于人工智能的机器人技术。资本风向（1）2月24日，千寻智能宣布已连续完成两轮融资近20亿，估值一举突破百亿大关。（2）2月26日，蔚来宣布芯片子公司安徽神玑技术有限公司完...
标签：高端装备装备制造机器人
机械设备行业跟踪周报：看好北美电力发展对应的燃气轮机&光伏设备锂电设备投资机会.pdf
- 3积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 122
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：看好北美电力发展对应的燃气轮机&光伏设备锂电设备投资机会。【AIDC发电】北美缺电逻辑持续演绎，相关投资线索再梳理北美缺电现状是AI电力需求的非线性增长和电网基建老化之间的矛盾。需求端，美国AIDC项目激增导致美国电力需求非线性增长。供给端，2025年总量供应短期基本满足需求，但长期来看，美国供给端面临稳定供应总量下滑&区域性缺电困境。基于北美供需矛盾以及持续增长的AI资本开支情况，DOE预测美国2030年年均高峰缺口达20-40GW。北美缺电投资逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散，当前北美缺电量仍大于各种技术总产能供应，因此该板块尚未到达选择技术路...
标签：机械设备燃气燃气轮机电力
机械设备行业跟踪周报：看好光伏设备出海&太空算力机会；推荐国内销售旺季来临的工程机械.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 113
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：看好光伏设备出海&太空算力机会；推荐国内销售旺季来临的工程机械。【光伏设备】SpaceX申请部署百万颗卫星，设备商有望充分受益于海外地面+太空光伏双重机遇1月30日，SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交了一项新申请，内容为“一个拥有前所未有的计算能力的卫星星座，可为先进的AI模型及其相关应用提供支持”。这一卫星系统将最多包含100万颗卫星，主要通过新一代重型运载火箭“星舰”发射，建立一个环绕地球的轨道数据中心网络。1、太空：全球卫星发射数量指数级增长，硅基HJT是最优太空光伏方案。中国无线电创新院向国际电信...
标签：机械机械设备光伏设备
具身智能行业周报：特斯拉规划27年开启ToC销售，OpenAI加码机器人研发.pdf
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- 2026年第04周：01/19-01/25
- 221
- 国金证券
具身智能行业周报：特斯拉规划27年开启ToC销售，OpenAI加码机器人研发。机器人：景气度加速向上，OpenAI开设人形机器人研究院并扩充规模，特斯拉规划27年开启ToC销售。宇树科技半个月内国家知识产权局接连授权了两项外观设计专利。1月6日和1月20日，国家知识产权局分别通过了宇树科技的两项名为“人形机器人”的外观设计专利。专利摘要显示，该设计聚焦“整机形”，未涉及结构、控制或算法细节，适用于工业产线、商业服务及空间探索等多场景，为后续功能迭代预留接口。优必选WalkerS2入职空客，机器人挺进高标准航空制造域。优必选披露与欧洲航空巨头空中客...
标签：机器人特斯拉 AI
产业研究周报高端装备制造行业：逐际动力发布COSA系统，自变量机器人完成10亿融资.pdf
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- 2026年第03周：01/12-01/18
- 175
- 国金证券
产业研究周报高端装备制造行业：逐际动力发布COSA系统，自变量机器人完成10亿融资。产业前沿（1）1月12日，浙江省经信厅发布《浙江省“十五五”新型工业化规划（征求意见稿）》。（2）1月14日，挪威人形机器人公司1X发布的全新世界模型“1XWorldModel”。（3）1月15日，乐聚发布全国首个工业具身软件平台Taskor。资本风向（1）1月12日，自变量机器人完成10亿元A++轮融资。（2）1月15日，SkildAI宣布完成约14亿美元的C轮融资。本周观点26年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计26Q1第一代量产产品发布，26H1...
标签：产业研究机器人装备制造高端装备
机械设备行业周观点：人形机器人密切关注Optimus Gen3发布周期，半导体设备景气度持续确立.pdf
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- 2026年第03周：01/12-01/18
- 201
- 中信建投证券
机械设备行业周观点：人形机器人密切关注OptimusGen3发布周期，半导体设备景气度持续确立。（1）人形机器人：特斯拉OptimusGen3Q1发布在即，V3量产规划明确，带动市场对于机器人板块保持期待，而特斯拉供应链也逐步进入去伪存真的验证期，底部建议聚焦优质环节，把握确定性与核心变化。（2）工程机械：12月非挖内外销实现高增，继续看好26Q1开门红。（3）半导体设备：景气度不断确立，看好2026年板块行情。（4）固态电池设备：固态电池中期验收如期进行，技术方案进一步收敛，主机厂招标在即，看好锂电设备春季行情。特斯拉OptimusGen3Q1发布在即，底部建议聚焦优质环节。特斯拉正引领全球...
标签：机械设备机器人半导体设备人形机器人
机械设备行业跟踪周报：推荐固态催化加速的锂电设备；建议关注回调较多&产业进展加速的人形机器人.pdf
- 3积分
- 2026年第03周：01/12-01/18
- 124
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：推荐固态催化加速的锂电设备；建议关注回调较多&产业进展加速的人形机器人。【机械出口】中国对外投资增速快+欧美本身敞口大+技术出海全球共赢重点看好三大方向：①一带一路：资源国油气矿产投资提速驱动需求，国产设备全球份额加速扩张。重点看好工程机械、油服、天然气开采等方向。②欧美需求：海外产能释放叠加宏观复苏共振，聚焦具备高欧美敞口的优质标的。重点推荐手工具、叉车、高机。③高端制造业出海：由产能出海转向技术出海，中国装备凭借领先优势提高出海天花板。重点推荐光模块设备、锂电设备、光伏设备。【锂电设备】固态电池催化不断，产业化加速利好设备商固态电池产业化催化不断。①政策端：1...
标签：机械设备锂电锂电设备
机械设备行业周观点：CES展机器人大放异彩，12月挖机出现翘尾行情.pdf
- 4积分
- 2026年第02周：01/05-01/11
- 55
- 中信建投证券
机械设备行业周观点：CES展机器人大放异彩，12月挖机出现翘尾行情。（1）人形机器人：CES展机器人大放异彩，产业有望深度受益于AI发展，特斯拉Gen3逐步进入新品发布期，国产厂商新品及资本运作加速，底部建议聚焦优质环节，把握确定性与核心变化。（2）工程机械：12月挖机出现翘尾行情，继续看好26Q1开门红。（3）半导体设备：存储大周期启动，设备企业订单有望维持高增速。（4）固态电池设备：固态电池中期验收如期进行，技术方案进一步收敛，主机厂招标在即，看好锂电设备春季行情。人形机器人：CES展机器人大放异彩，产业有望深度受益于AI发展。CES展海内外机器人大放异彩，展现出良好的运动性能、AI智能与...
标签：机械设备机械机器人
机械设备行业跟踪周报：推荐光伏设备的太空算力机遇；看好液冷&光模块设备高增速快迭代机会.pdf
- 3积分
- 2026年第02周：01/05-01/11
- 108
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：推荐光伏设备的太空算力机遇；看好液冷&光模块设备高增速快迭代机会。【液冷】CES展会召开，液冷产业链进展加速CES展会黄仁勋展出Rubin架构液冷方案，液冷系统架构沿用GB300，冷板采用类似GB200的大冷板方案。交换机方面，Rubin和GB300类似，小冷板覆盖交换机ASIC芯片。另外柜内进水出水温度在60℃，进水温度45℃即可满足要求，因此干冷器即可满足要求。以台达、广达为代表的电源厂、ODM厂逐步切入液冷赛道，正配合北美客户积极打样，在CDU环节引入国内供应商，以宏盛股份为代表的零部件企业出货量增长超预期。【光模块设备】需求爆发+海外扩产加速，光模块设备产...
标签：光伏设备机械设备机械
重卡行业月度跟踪系列：十一月总量延续高涨，年末抢装下新能源激增.pdf
- 4积分
- 2025年第52周：12/22-12/28
- 195
- 长江证券
重卡行业月度跟踪系列：十一月总量延续高涨，年末抢装下新能源激增。总量来看，2025年11月，重卡批发销量11.3万台，同比+65.3%，环比+6.6%；重卡上牌销量7.7万台，同比+34.4%，环比+9.4%；重卡出口销量3.4万台，同比+38.2%，环比-8.3%。产品来看：1）分用途上，2025年11月物流车上牌销量6.0万台，同比+39.7%，环比+8.4%；工程车上牌销量1.7万台，同比+18.6%，环比+13.2%。2）分能源，2025年11月国内天然气重卡上牌量为1.9万辆，同比+70.7%，环比-8.1%；新能源重卡上牌销量为2.8万辆，同比+192.6%，环比+40.8%。车企...
标签：重卡新能源
机械行业月报：人形机器人有望成为美国科技战略主线，建议持续关注人形机器人、AIDC配套设备.pdf
- 3积分
- 2025年第52周：12/22-12/28
- 77
- 中原证券
机械行业月报：人形机器人有望成为美国科技战略主线，建议持续关注人形机器人、AIDC配套设备。12月中信机械板块上涨6.32%，跑赢沪深300指数（+2.88%）3.44个百分点，在30个中信一级行业中排名第5名：截至2025年12月26日收盘，12月中信机械板块上涨6.32%，跑赢沪深300指数（+2.88%）3.44个百分点，在30个中信一级行业中排名第5名。12月三级子行业中3C设备、油气设备、光伏设备涨幅居前，分别上涨20%、15.99%、14.71%；电梯、船舶、铁路交通设备涨幅靠后。
标签：机械机器人 AI

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