金融业 - 行业研究 - 知识库

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毕马威-金融行业全球金融科技融资分析：金融科技动向2023年下半年.pdf
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- 2024/04/19
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- 毕马威
毕马威-金融行业全球金融科技融资分析：金融科技动向2023年下半年。2023年对全球金融科技市场而言是艰难的一年，金融科技投资总额（1,137亿美元）和金融科技交易数量（4,547宗）跌至2017年以来的最低点。从多国高利率、高通胀，到俄乌和中东冲突，再加上对估值的担忧和退出机会匮乏，全球面临着诸多严峻挑战，因此金融科技投资者行事也日趋谨慎。全球所有关键地区的金融科技投资均呈现同比下降趋势，亚太区跌幅最为显著，从2022年的513亿美元缩水至2023年的108亿美元；同期，欧洲、中东与非洲区（EMEA）的投资也从496亿美元降至245亿美元；美洲区则展现出了相对良好的韧性，其金融科技投资从20...
标签：金融金融科技融资
2023年中国证券投资基金年度全览暨2024年策略展望.pdf
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- 2024/04/19
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- 上海证券
2023年中国证券投资基金年度全览暨2024年策略展望。为了更好的反映基金市场全貌，上海证券基金评价研究中心发布《中国证券投资基金年度全览》。全览全面回顾2023年基金市场，并对2024年进行展望；全览涵盖公募基金、基金投顾业务和私募基金，其中公募基金部分包括公募基金评级分析篇、新发基金篇、全市场公募基金绩效分析篇、ETF基金篇、FOF基金篇、REITs基金篇。上海证券有限责任公司于2010年5月18日正式获批成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。基金评价的目的概括为三类：一、针对基金投资者：综合评价投资成果、提供有用的决策信息；普及投资知识，引导长期投资、价值投资理念。二、针对基金管理人...
标签：基金证券证券投资基金
2024年全球银行和金融市场展望.pdf
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- 2024/04/19
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- IBM
2024年全球银行和金融市场展望。
标签：金融金融市场银行
保险行业2023年报综述：价值高增投资承压，关注权益配置改善空间.pdf
- 3积分
- 2024/04/19
- 76
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- 兴业证券
保险行业2023年报综述：价值高增投资承压，关注权益配置改善空间。年报总结：23年上市险企负债端亮眼，价值增长强劲；资产端受利率下行、权益市场波动及新会计准则切换等影响，整体承压且波动加剧。具体看，1）NBV同比，追溯统一口径下，人保寿+69.6%＞新华+65.1%＞阳光+44.2%＞平安+36.2%＞友邦+33%（固定汇率）＞太保+30.5%＞太平+27.8%＞国寿+14%。2）总投资收益率及同比，人保3.3%（-1.3pct）=阳光3.3%（-1.6pct）＞平安3%（+0.6pct）＞国寿2.68%（-1.3pct）＞太平2.66%（+1.5pct）＞太保2.6%（-1.5pct）＞新华...
标签：保险
透视A股：重磅推出，A股出海50指数.pdf
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- 2024/04/18
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- 国投证券
透视A股：重磅推出，A股出海50指数。
标签： A股
多维度展望A股2024年一季报.pdf
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- 2024/04/18
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- 申万宏源研究
多维度展望A股2024年一季报。【总量视角】A股2024Q1预计收入和净利润同比增速均触底回升，但我国经济新旧动能转换之际，预计仍以弱复苏表现为主。统计局公布的中国工业企业利润总额累计同比和营收累计同比对A股（非金融和“三桶油”）扣非净利润累计同比和营收累计同比有较好的一致性和前瞻性，2024年1-2月工业企业利润总额和营业收入累计同比增速分别较上月继续提升12.5和3.4个百分点至10.2%和4.5%，其中利润总额增速转负为正，因此预计2024Q1A股盈利增速也将进一步回升，维持此前2023Q2盈利底的判断。【统计局公布的工业企业2024年年初运营情况】以统计局公布的...
标签： A股
量价视角探析银行间流动性轨迹.pdf
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- 2024/04/17
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- 西南证券
量价视角探析银行间流动性轨迹。我国流动性结构与分析维度：1）国内市场流动性结构可分为狭义流动性和广义流动性：狭义流动性又称银行间流动性，形成于“中央银行-商业银行”的两层体系中；广义流动性又称实体流动性，形成于基础货币在信用传导机制作用下的转化。2）从信用传导机制了解银行间流动性“总量”：在法定存款准备金制度下，法准率要求越高或信用扩张程度越大，商业银行在实现货币派生时占用的法定存款准备金越多，在存款准备金总量不变的情况下，超额存款准备金的消耗也就越多，一般使用超储率分析银行间流动性总量。3）从利率传导机制了解银行间流动性“价格&rd...
标签：流动性银行
上市银行2023年业绩综述：年报里的银行，质量优先、量价再均衡.pdf
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- 2024/04/17
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- 华创证券
上市银行2023年业绩综述：年报里的银行，质量优先、量价再均衡。21家上市银行2023年业绩综述：1、全年营收累积增速保持平稳，其他非息收入对营收形成支撑。根据已披露21家上市银行年报：整体2023年营收、归母利润同比增速分别为-0.9%、1.6%，营收增速较前三季度持平，利润增速则下滑1.1pct。其中营收增速较前三季度边际走弱的板块有国有行（累积增速-0.1pct）、农商行（累积增速-0.2pct），股份行和城商行营收增速则较三季度边际有上行，特别是青岛银行、重庆银行，营收累积增速分别较前三季度提升5.3pct、2.0pct至7.1%、-1.9%，青岛银行息差韧性较强，重庆银行则是在22年...
标签：上市银行银行
2023年上市银行经营盘点之金融投资篇（上）：多面平衡中的调整与布局.pdf
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- 2024/04/17
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- 开源证券
2023年上市银行经营盘点之金融投资篇（上）：多面平衡中的调整与布局。2023股份行金融投资占生息资产比例较2023Q3下降，主要源于股份行2023年配债节奏较往年明显前置，Q1金融投资增量占比达45%，下半年配债额度不多。2023H2银行自营投资策略分化：增配政府债，压降企业债、基金投资和非标具体来看：（1）资本压力大的银行政府债增持力度大，压降高风险权重资产。2023H2交行（185%）和中信（258%）低风险权重的政府债增量占比较高，同时压降企业债、非标等高风险权重资产。（2）流动性管理诉求强的银行增持较多利率品种。如平安银行流动性覆盖率阶段性承压，2023Q3降至101%，2023其政...
标签：银行银行经营
固定收益专题报告：详解“再贷款”，历史演化与工具梳理.pdf
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- 2024/04/17
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- 中泰证券
固定收益专题报告：详解“再贷款”，历史演化与工具梳理。4月7日，中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款。激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度，是对原有科技创新再贷款和设备更新改造专项再贷款的政策接续。本文从“再贷款”工具的定义、功能等方面进行介绍，并梳理了现有的“再贷款”货币政策工具，以供投资者参考。“再贷款”是中央银行贷款给商业银行，再由商业银行贷给普通客户的资金。广义的“再贷款”是指中央银行通过向金融机构提供资金支持，以促进...
标签：固定收益贷款
银行业专题报告：银行自营投资逻辑详解.pdf
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- 2024/04/17
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- 信达证券
银行业专题报告：银行自营投资逻辑详解。银行自营投资是银行使用自有资金进行的投资业务，对银行和债券市场均具有重要影响。对银行而言。一方面，近5年上市银行自营投资资产占比总体稳定在28%~29%左右，是银行资产的重要组成部分；另一方面，自营投资可以映射利润表，影响银行收入，2012年至2023H1，上市银行自营投资收入对银行业绩的影响愈发重要，比重从1.39%上升至8.76%。对债券市场而言，截至2023H1末，上市银行自营投资中债券投资规模约为64.9万亿元，占银行间债券市场托管面额总量的67.42%，对债券市场产生着重要影响。可以从四个角度厘清银行自营投资结构：1）从资产负债表看，以债权投资为...
标签：银行
A股进化论：哪些生态变化正在加速？.pdf
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- 2024/04/16
- 51
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- 华泰证券
A股进化论：哪些生态变化正在加速？2023年是资本市场改革枢纽之年，三大关键词：1）政策创新活跃之年，以“8.27政策组合拳”为核心的多项重磅举措贯穿全年，从供给/融资/交易端活跃资本市场。2）退市新规三周年，2023年全年成就了A股退市生态的三重里程碑，①“强制退”和“面值退”创新高、②A股现首例以股东大会决议的方式主动退市、③中国证券集体诉讼和解第一案（泽达易盛案）生效。3）指数化奇点之年，中国公募指数化投资比重突破两成，宽基ETF接力主题ETF驱动指数化发展。展望2024，资本市场或围绕“以投资者为本&r...
标签： A股
金融行业政策专题：“新国九条”的方法、目的、核心内容及影响，形成资本市场的全面有效治理.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
- 129
- 12
- 中泰证券
金融行业政策专题：“新国九条”的方法、目的、核心内容及影响，形成资本市场的全面有效治理。核心观点：国务院层面发布“新国九条”，方法是通过全面完善各项制度（“1+N”政策体系）和强监管，实现“共建共治共享”的资本市场有效治理，目标是实现资本市场政治性、人民性、防风险和经济高质量发展。重点核心内容是：1、强化对上市公司实行全生命周期监管（上市、持续监督和退市）2、加强相关金融机构和交易监管，引导中长期资金；3、全面的配套机制保障，各方共治形成合力。影响：交流来看，资本市场对监管思路的预期已较充分，有利于...
标签：金融
银行业2023年报综述与展望：聚焦银行发展机遇，锚定金融“五篇大文章”.pdf
- 4积分
- 2024/04/15
- 74
- 5
- 信达证券
银行业2023年报综述与展望：聚焦银行发展机遇，锚定金融“五篇大文章”经济数据结构性修复，制造业PMI回升释放积极信号。投资增势较好，消费、地产需求有待释放，3月制造业PMI达50.8%，较上月增长1.7pct，2月以来固定资产投资动力有所提升，固定资产投资完成额累计同比增速回升至4.20%。新出口订单指数较2月增长5pct，达51.3%，CPI由负转正拐点显现，核心CPI同比自1月起大幅上行，主要是春节因素的影响。固定资产增势较好，制造业PMI回升明显，表明我国经济复苏在途中，企业信心及经济景气度进一步增强。“五篇大文章”定调金融高质量发展。1...
标签：银行金融
证券行业2023年年报综述暨“国九条”政策分析：巨变的前夜.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
- 102
- 6
- 国信证券
证券行业2023年年报综述暨“国九条”政策分析：巨变的前夜。业绩喜忧皆有：2023年市场交易量下行，经纪、投行、信用等业务条线均有下滑，自营投资成为“胜负手”。（1）从收入结构看，因债券市场向好和投资规模增加，投资业绩增长，同比增长54.15%；资管业务基本持平，但固收和被动权益提升，主动权益规模收缩；但在市场成交量依然低迷、费率下降以及融资新规的影响下，经纪业务、投行业务和信用业务业绩持续下滑11.42%、24.69%、25.12%。（2）业绩下滑主要归结于资产价格和政策调整：一是市场活跃度不足，叠加机构佣金率下降，经纪业务收入持续承压；二是在...
标签：证券

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