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2023公募基金年度报告：迈向财富管理，拥抱工具化与配置化浪潮.pdf

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2024/03/04
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华宝证券

2023公募基金年度报告：迈向财富管理，拥抱工具化与配置化浪潮。行业概况：2023年，公募基金规模整体延续上涨态势，曾一度超越银行理财成为整个财富管理行业的主力军，但增速有所减缓。从结构上来看，在2023年“债牛股熊”的市场环境中，主动纯债型基金规模稳步增长，以短期纯债型基金规模增长最为突出。权益产品方面，主动权益基金规模缩水且发行受阻，基金公司再次掀起自购潮；与之相对的是，指数产品（尤其是股票型ETF）迎来逆势增长，在产品品类上进一步得以丰富。代销格局上，受ETF逆势增长驱动，券商权益类基金保有市占率持续攀升，银行和独立代销机构的保有规模则呈现出“股降债增...

标签：公募基金基金财富管理

普华永道-全球资产和财富管理行业调研报告2023：拥抱变革，适者生存.pdf

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2024/02/23
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普华永道

普华永道-全球资产和财富管理行业调研报告2023：拥抱变革，适者生存。普华永道对全球250家资产管理机构和250家机构投资者的调研结果显示，到2027年，预计全球16%的资产和财富管理机构将被整合或淘汰——这将是历史最高比例的两倍，凸显出全球资产和财富管理行业正面临比以往任何时期都更为严峻的挑战。在社会、经济和地缘政治局势愈加复杂的背景下，一些长期以来备受关注的重点领域，如数字化转型、投资者预期变化、行业整合与“零售化”趋势等，获得了新的进展，但同时也带来了新的挑战。当前，管理者需要专注于思考如何在瞬息万变的行业环境中实现适者生存并谋求发展。

标签：财富管理

新加坡私人财富管理行业发展报告.pdf

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2024/02/19
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新财道家族研究院

新加坡私人财富管理行业发展报告。近些年来，在风云诡谪的国际局势之下,尤其是俄乌冲突以来,海外资产面临极端政治风险的概率大幅上升，而且叠加市场的不稳定、股市震荡加剧以及全球经济增长不确定性骤增等诸多因素的影响,海外资产的风险和不确定性也在进一步加大。不容忽视的是，中美长期博奔是未来最深刻的主线，不排除中美双方爆发局部冲突的可能性。因此，对于在海外有资产的国民来说，应提前规划、未雨绸缪，做好极端情况下家庭海外资产和财富风险的预判及应对。长期以来，新加坡具有稳定的政治经济环境，以及对华人比较友好的社会环境。新加坡以其优美的城市环境、超高的国际认可、高效廉洁的政府、友好的营商环境以及优惠的税收政策踏身...

标签：私人财富财富管理

阿莫普莱斯金融（AMP）公司研究：构建全生命周期的财富管理能力.pdf

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2024/02/02
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兴业证券

阿莫普莱斯金融（AMP）公司研究：构建全生命周期的财富管理能力。AMP以保险业务起家，后续通过内生和外延并举转型成为综合型财富管理服务商。1）AMP最早成立于1894年，早期以寿险业务为主，在2005年上市之后，开启了业务转型；一方面通过并购多家资管公司，建立了多元化的资管产品线，另一方面并购投资顾问公司形成了强大的投顾团队，开始布局财富管理业务，2018年之后公司开始剥离重资本的保险业务，转而为客户提供退休服务规划。2）业务模式来看，AMP在上市后通过2007年和2020年的两次业务结构调整，最终形成以财富管理、资产管理和退休及保障解决方案为核心的三大业务板块，其中财富管理和资产管理成为公司...

标签：阿莫普莱斯金融财富管理金融管理能力

光大银行研究报告：经营质地稳中向好，竞速财富管理新赛道.pdf

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2024/02/01
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开源证券

光大银行研究报告：经营质地稳中向好，竞速财富管理新赛道。资产端：第一大股东为光大集团，拥有齐全的金融牌照，为银行综合金融服务提供平台。2023年上半年对公贷款增量为2011年至今最高水平，对公压舱石作用仍存，近年发力基建+制造业贷款。零售银行方面，2023年上半年的营收、利息净收入、手续费及佣金净收入贡献度均已高于公司银行。负债端：存款成本下降空间较大，有望缓释息差下行压力。近年对公核心存款占比显著上升至89%，存款稳定性大幅提升。2023年光大银行共3次下调存款挂牌利率，1Y/2Y/3Y/5Y定期存款挂牌利率分别累计下降20BP/50BP/65BP/65BP。我们测算光大银行存款成本率每下降...

标签：光大银行财富管理银行

香港2035：全球财富管理中心，世界的香港，中国的香港，大湾区的香港.pdf

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2023/12/01
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清华五道口

香港2035：全球财富管理中心，世界的香港，中国的香港，大湾区的香港。财富管理是世界各国金融行业的战略发展重点，也是金融行业赋能实体经济和科技创新的重要路径，以及推动经济增长与社会进步的重要动力。近年来，包括新加坡、卢森堡、迪拜等在内的多个国际金融中心都明确提出了自身的财富管理发展战略，作为国家产业发展和治理能力建设的重要组成部分，大力吸引世界范围内资本与财富的持续流入，取得了明显成效。

标签：财富管理

财富管理行业2024年投资策略：跨牌照资源整合能力和生态构建能力是关键.pdf

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2023/11/27
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中信证券

财富管理行业2024年投资策略：跨牌照资源整合能力和生态构建能力是关键。财富管理正面临客户资产缩水和风险偏好下降的严峻挑战，根本原因是具有稳定现金流回报的资产组合稀缺。从用户需求出发，高净值客户要求家族办公室具有跨牌照资源整合能力和全球资产配置能力；大众客户要求有充足的固收类资产供给。展望未来，市场竞争和潜在的政策变化，有望加速行业出清。建议重点关注具有线上化-数字化-智能化迭代能力的生态平台蚂蚁集团和东方财富。从资金和资产两端来看，财富管理行业正面临五个挑战：①客户资产缩水。②客户风险偏好下降。③高净值客户数量和资产增速放缓。④大众客户可投资资产增速放缓。⑤具有稳定的现金流回报的资产组合稀缺...

标签：财富管理资源整合生态构建投资策略

2023年香港私人财富管理报告.pdf

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2023/11/09
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毕马威

2023年香港私人财富管理报告。第八份《香港私人财富管理》年度报告由私人财富管理公会（PWMA）和毕马威中国合著，共同剖析了不断变化的挑战和新的增长机遇，并提出了对行业形势的深度见解。香港私人财富管理行业仍继续面临宏观经济和地缘政治环境的影响。利率中期可能将维持上升趋势，从而对投资回报构成影响。地缘政治局势持续紧张，特别是中美关系僵持不下，可能会在更长一段时间内主导局势发展，也对投资情绪构成影响。

标签：私人财富财富管理

证券行业四季度策略：关注券商财富管理和机构业务机会.pdf

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2023/10/09
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中航证券

证券行业四季度策略：关注券商财富管理和机构业务机会。

标签：券商财富管理证券

毕马威-2023年香港私人財富管理報告.pdf

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2023/10/08
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毕马威

毕马威-2023年香港私人財富管理報告。第八份《香港私人財富管理》年度報告由私人財富管理公會（PWMA）和畢馬威中國合著，共同提出了對行業形勢的深度見解，剖析不斷變化的挑戰和新的增長機遇。香港私人財富管理行業仍將繼續受到宏觀經濟和地緣政治環境的影響。利率中期可能維持上升趨勢，對投資回報構成了影響。地緣政治局勢持續緊張，特別是中美關係僵持不下，可能會在更長的一段時間內主導局勢發展，也對投資情緒構成了影響。

标签：财富管理

买方投顾专题报告：从美国注册投资顾问的过去、现在看中国财富管理买方投顾的未来.pdf

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2023/09/21
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华宝证券

买方投顾专题报告：从美国注册投资顾问的过去、现在看中国财富管理买方投顾的未来。买方投顾是未来财富管理转型的重要方向：自2018年“资管新规”以来，非标转标、理财产品净值化转型成为趋势。但投资者教育以及大众客群对净值化产品认知的缺乏，叠加2022年后资本市场震荡下行的影响，资金更多转入储蓄而非资本市场。如何通过发展财富管理领域的买方投顾，吸引存款进入资本市场，且同时更好地提升客户投资体验与客户粘性成为财富管理转型下一步的重要方向。美国投顾行业发展蓬勃，买方投顾体系已较为成熟：历经半个多世纪的发展，美国的投顾行业，尤其是买方投顾体系在居民财富管理中已占据重要地位。其中，证...

标签：财富管理买方投顾

广发证券研究报告：大财富管理已具头部优势，价值重估空间广.pdf

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2023/09/01
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中邮证券

广发证券研究报告：大财富管理已具头部优势，价值重估空间广。公司概况：广发证券脱胎于广发银行，目前已完成A+H股上市。公司扎根粤港澳大湾区，拥有313家营业部，营业网点分布广泛。总部所在的广东省，不仅国内经济总量最大、最具活力、发展质量最高、上市公司和高净值人群最多，而且拥有金融创新市场和制度的双重优势。公司投行、资管与财富管理等多项业务有良好的区位支撑，市场极为广阔。此外，公司拥有长期稳定、多元化的股权结构和经验丰富、稳定迭代的管理团队，为公司的业务发展提供了有力支持。业绩表现与业务结构：公司盈利优于同业，ROE、杠杆倍数高于行业平均水平。公司业务稳定，包含投资银行、财富管理、交易及机构、投资...

标签：广发证券证券财富管理

财通证券研究报告：区位优势得天独厚，财富管理和资管成长性可期.pdf

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2023/08/15
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开源证券

财通证券研究报告：区位优势得天独厚，财富管理和资管成长性可期。（1）浙江省企业客户和零售客户资源优质、民间资本活跃、创投能力强，利于支撑公司投行+投资、大财富管理等业务的长期发展。2022年公司在浙江省内营业部数量第一，股基成交金额省内第二，省内IPO过会项目数第一，债券承销规模省内第三，直投和跟投子公司持续加大对浙江省内项目直投比例。（2）公司参股的永安期货和浙商资产提供稳定利润贡献，2020-2022年平均利润贡献达15%/15%。永安期货是期货行业龙头，2013-2021年ROE维持13%以上水平，浙江省内毛利占比81%，永安期货有望充分受益于期货行业政策利好。浙商资产是浙江省内最大的地...

标签：财通证券财富管理证券资管

高盛-2022资产与财富管理：TCFD报告.pdf

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2023/08/07
148
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高盛

2022资产与财富管理：TCFD报告.pdf

标签：财富管理

浙商证券研究报告：深耕浙江，区位优势显著，打造财富管理新标杆.pdf

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2023/08/02
171
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申万宏源研究

浙商证券研究报告：深耕浙江，区位优势显著，打造财富管理新标杆。浙商证券为浙江国资旗下券商，财富管理及投行业务排名行业中上游，业绩增长强劲。浙商证券于17年6月在上交所上市，实控人为浙江省国资委。1）浙商证券2014-21年协会排名迅速提升，多项业务水平提升至行业中上游水平，总资产、净资产从2014年的第31、42名提升至第24、30名；营收、净利润从第40、48均提至第23名；财富管理业务、投行业务相关指标行业排名提升较快。公司业绩增长强劲，营收、净利润14-21年cagr分别为22.9%、10.4%，分别高于行业17.6pct和5.4pct。2）公司自上市以来多渠道补资本金且ROE回补较快：...

标签：浙商证券财富管理证券

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