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加拿大人寿投资管理公司-2024年市场展望：把控变局，发掘潜力.pdf
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- 2024/04/09
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- 加拿大人寿投资管理公司
加拿大人寿投资管理公司-2024年市场展望：把控变局，发掘潜力。经过数十年来最快速的一系列加息后，2023年底各主要央行决定维持利率稳定，这表明或许不需要进一步加息来控制通胀。随着市场逐渐适应了利率可能会在比先前预测更长的时间内保持高位的情况，其影响已波及全球股票和固定收益市场。2023年，增长型股票的表现优于价值型股票。由于消费者日渐担心借贷成本上涨，加拿大股市回报逊于美国和国际股市。利率上升、收益率曲线倒挂以及较高风险产品表现出色，令固定收益市场小幅下跌。在经济增长不确定和债券收益率上升的背景下，我们注意到大量资产转向现金等价物类解决方案，以利用其安全性和利率较高的优势。高息储蓄账户(HI...
标签：投资管理资管
低利率环境下日本资管行业的变革之道.pdf
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- 2024/03/18
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- 太平洋证券
低利率环境下日本资管行业的变革之道。起源：战前即有雏形。日本资管行业已历经较为漫长的发展。早在1937年便出现了基金组织性质的投资者协会，1941年成立首只证券投资信托产品，1951年颁布《证券投资信托法》，标志着契约型公募投资信托的正式诞生。现状：多方参与的体系。资管公司、分销商、投资者为主要参与方。随着对国际资本的开放及资管产品的创新，日本逐步形成相对成熟的资管市场。从市场参与者各自承担的角色来看，资管市场的投资资金主要来自住户、银行、保险公司、养老金；资管产品的提供由各类资管公司完成；产品的销售则有赖于证券公司、银行、投资信托公司的直销等渠道。
标签：利率资管
本土vc投资管理与退出.pptx
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- 2024/03/15
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本土vc投资管理与退出。商业计划书，BusinessPlan，简称BP是企业根据融资和其它发展目标，在对项目进行调研、分析以及搜集整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的要求，全面展示企业或项目的目前状况及未来发展潜力的书面材料。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于投资管理方向更为专业的指导和建议。
标签：投资管理资管
2023券商资管年度报告：公募牌照申请热潮不减，资管结构调整步入发展新阶段.pdf
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- 2024/03/04
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- 华宝证券
2023券商资管年度报告：公募牌照申请热潮不减，资管结构调整步入发展新阶段。2023年是券商资管公募化发展大年，“一参一控一牌”政策指导下不断完善公募化牌照布局，突出从三个方面提高公募化业务渗透率：申请资管子公司、进而以资管子公司申请公募业务牌照、申请设立基金公司+变更基金公司股权等动作频繁。同时，券商资管以私募资管展业为基础，发力专项资管业务，资管规模结构不断优化调整，债券型产品取得稳健收益。根据中证协披露，2023年上半年，证券行业实现资产管理业务净收入109.63亿元，占营收比例为4.88%。券商资管规模持续压降，公募和专项资管规模实现增长。根据Wind、中基协统...
标签：券商公募资管
第一创业研究报告：固收构筑壁垒，资管特色发力.pdf
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- 2024/03/04
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- 国信证券
第一创业研究报告：固收构筑壁垒，资管特色发力。公司股权结构多元，大股东北京国管入主带来新空间。2023年5月，北京国有资本运营管理有限公司（简称“北京国管”）以非公开协议转让方式受让首创集团持有的公司11.06%股权，成为公司第一大股东。多元分散的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势，有利于公司保持灵活的市场化经营机制。未来，公司通过第一大股东北京国管强化股东赋能与战略协同，夯实业务优势。“固收+资管”双轮驱动，构建机构客户服务能力。(1)业务机会：随着我国债券市场发展，固收资产的多元配置成为券商发展模式的成长点，券商将通过服务银行自营、理财、...
标签：第一创业资管固收
财务管理投资管理-黄金白银投资高级技术分析.pptx
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- 2024/02/26
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财务管理投资管理-黄金白银投资高级技术分析。技术面分析是指研究以往价格的走势,从而发掘未来的价格走向.因此,技术面分析侧重于图表与公式的研究,用来捕捉主要和次要的趋势,并通过预测市场周期长短,把握买入和卖出的机会。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于财务管理方向更为专业的指导和建议。
标签：财务管理资管财务投资管理
筹资管理概述.pptx
- 42积分
- 2024/02/26
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筹资管理概述。01概述；02权益(自有)资金的筹措(股权性筹资)；03负债资金（借入资金）的筹措。企业筹资的概念:企业筹资是指企业根据其生产经营（新建、扩张）、对外投资及调整资本结构（包括偿还债务）的需要，通过一定的渠道，采取适当的方式，获取所需资金的一种行为。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于筹资管理方向更为专业的指导和建议。
标签：筹资资管
财务管理投资管理-投资组合管理.pptx
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- 2024/02/04
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财务管理投资管理-投资组合管理。第一章投资学导论；第二章现代投资组合理论；第三章资本资产定价模型(CAPM)；第四章套利定价理论(APT)；第五章普通股分析；第六章有效市场假说。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于财务管理方向更为专业的指导和建议。
标签：财务管理财务资管投资管理
金融科技行业专题报告：重视证券资管IT投入预期差下的α机会.pdf
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- 2024/02/01
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- 广发证券
金融科技行业专题报告：重视证券资管IT投入预期差下的α机会。金融科技投入仍处爬坡期。虽然2023年以银行、公募基金为代表的金融机构经历发展阵痛期，但金融业IT投入仍保持稳健增长。展望2024年，合规性和创新性需求有望驱动金融科技行业稳健增长。信创推动下，券商核心交易系统市场格局迎变局。2023年，中信证券、国信证券均确定了新一代核心交易系统的供应商，我们判断2024年将有更多头部券商和重视科技投入的中小券商开始推动新一代核心交易系统建设。实力雄厚的头部厂商将持续享受行业红利，而拥有成功标杆案例的顶点、华锐有望率先享受市场份额提升红利。AIGC浪潮推动金融业从数字化向数智化升级。长期...
标签：金融金融科技资管 IT 证券
计算机行业专题报告：重视证券资管 IT投入预期差下的α机会.pdf
- 4积分
- 2024/02/01
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- 广发证券
计算机行业专题报告：重视证券资管IT投入预期差下的α机会。金融科技投入仍处爬坡期。虽然2023年以银行、公募基金为代表的金融机构经历发展阵痛期，但金融业IT投入仍保持稳健增长。展望2024年，合规性和创新性需求有望驱动金融科技行业稳健增长。信创推动下，券商核心交易系统市场格局迎变局。2023年，中信证券、国信证券均确定了新一代核心交易系统的供应商，我们判断2024年将有更多头部券商和重视科技投入的中小券商开始推动新一代核心交易系统建设。实力雄厚的头部厂商将持续享受行业红利，而拥有成功标杆案例的顶点、华锐有望率先享受市场份额提升红利。AIGC浪潮推动金融业从数字化向数智化升级。长期看...
标签：计算机证券资管 IT
财务管理投资管理-企业长期债券投资举例说明.pptx
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- 2024/01/29
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财务管理投资管理-企业长期债券投资举例说明。（一）企业应根据投资对象的变现能力及投资目的，对投资进行适当的分类。按照投资的变现能力及投资目的，通常可分为短期投资和长期投资两类。企业应在划分短期和长期投资的基础上，再按照投资性质进行分类，并根据不同的性质进行相应的会计核算。（二）企业应按照本准则的规定，正确地确定投资成本、确认投资损益，并按规定计提投资损失准备。（三）短期投资的成本与市价孰低，可按投资总体、投资类别或单项投资计算并确定计提跌价损失准备；如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10％及以上），则应按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金...
标签：债券资管财务财务管理投资管理
财务管理投资管理-国际投资环境分析概述及评判办法.pptx
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- 2024/01/29
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财务管理投资管理-国际投资环境分析概述及评判办法。国际投资环境是指影响国际投资的各种自然因素、经济因素、政治因素、社会因素和法律因素相互依赖、相互完善、相互制约所形成的矛盾统一体，它是开展国际投资活动所具备的一切条件的有机整体。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于财务管理方向更为专业的指导和建议。
标签：财务管理财务资管投资管理
2023年度中国资管行业ESG投资发展研究报告.pdf
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- 2024/01/22
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- 华夏理财
2023年度中国资管行业ESG投资发展研究报告。科技的进步显著推动了社会生产力的增长，从而极大地丰富了人们的物质生活水平。然而，环境破坏、气候变化和商业欺诈等问题的伴随出现，对经济秩序造成了严重的影响和干扰。在此过程中，追求经济可持续发展的ESG概念逐渐受到市场认可并成为主流，彭博（Bloomberg）预测，到2025年，全球ESG资产有望超过53万亿美元，占预计资产管理总额140.5万亿美元的三分之一以上。但是，在疫情效应带来的经济周期与数智转型带来的技术周期叠加的复杂背景中，ESG发展所面临的不确定性仍然存在。2023年6月26日，国际可持续准则理事会（ISSB）正式发布的首批可持续披露准...
标签： ESG 资管 ESG投资
瑞达期货研究报告：渠道辞旧迎新，资管独当一面.pdf
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- 2024/01/22
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- 华创证券
瑞达期货研究报告：渠道辞旧迎新，资管独当一面。A股大型全牌照期货公司，盈利能力优于行业。1）瑞达期货是继南华期货以后第二家在A股上市的期货公司。公司通过全资子公司瑞达国际、瑞达基金、瑞达置业与风险管理子公司瑞达新控进行业务拓展、多元发展。2）公司实控人为林氏三兄妹，董事长林志斌先生拥有近30年期货行业从业经验。管理层均从业务一线培养和成长，从业经验丰富。3）公司主营业务收入以期货经纪为主，近年来资管业务占比显著提升。2018年以来公司ROE水平均显著高于行业，盈利能力保持领先优势。我国期货行业处于扩容阶段，公司有望伴随行业增长持续受益。1）我国商品期货为主要交易品种，金融期货发展显著低于全球市...
标签：瑞达期货资管
安联保险专题报告：多层次投研一体化赋能保险资管龙头.pdf
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- 2024/01/18
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- 国泰君安证券
安联保险专题报告：多层次投研一体化赋能保险资管龙头。全球最大规模的保险资管机构，核心满足三类客户需求。安联是全球最大的保险系资管公司。公司把握欧洲货币一体化的战略机会，独立资管业务作为集团核心板块之一，外延式扩张和内生增长相结合。安联集团资管板块营业利润率和ROE均高于集团其他业务，主要满足集团保险资金匹配负债成本的需求以及第三方客户的资产增值需求，其中第三方业务是安联资管AUM增长核心动能，机构业务贡献最大。全能型资管商业模式，主动管理满足客户需求。1）安联保险资金核心实现资产负债久期、收益匹配，资产负债管理成效远超行业。保险资金大类资产配置以固定收益类资产为主，低利率环境下适度信用下沉。2...
标签：安联保险保险资管

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