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香港2035：全球财富管理中心，世界的香港，中国的香港，大湾区的香港.pdf

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2023/12/01
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清华五道口

香港2035：全球财富管理中心，世界的香港，中国的香港，大湾区的香港。财富管理是世界各国金融行业的战略发展重点，也是金融行业赋能实体经济和科技创新的重要路径，以及推动经济增长与社会进步的重要动力。近年来，包括新加坡、卢森堡、迪拜等在内的多个国际金融中心都明确提出了自身的财富管理发展战略，作为国家产业发展和治理能力建设的重要组成部分，大力吸引世界范围内资本与财富的持续流入，取得了明显成效。

标签：财富管理

财富管理行业2024年投资策略：跨牌照资源整合能力和生态构建能力是关键.pdf

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2023/11/27
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中信证券

财富管理行业2024年投资策略：跨牌照资源整合能力和生态构建能力是关键。财富管理正面临客户资产缩水和风险偏好下降的严峻挑战，根本原因是具有稳定现金流回报的资产组合稀缺。从用户需求出发，高净值客户要求家族办公室具有跨牌照资源整合能力和全球资产配置能力；大众客户要求有充足的固收类资产供给。展望未来，市场竞争和潜在的政策变化，有望加速行业出清。建议重点关注具有线上化-数字化-智能化迭代能力的生态平台蚂蚁集团和东方财富。从资金和资产两端来看，财富管理行业正面临五个挑战：①客户资产缩水。②客户风险偏好下降。③高净值客户数量和资产增速放缓。④大众客户可投资资产增速放缓。⑤具有稳定的现金流回报的资产组合稀缺...

标签：财富管理资源整合生态构建投资策略

2023年香港私人财富管理报告.pdf

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2023/11/09
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毕马威

2023年香港私人财富管理报告。第八份《香港私人财富管理》年度报告由私人财富管理公会（PWMA）和毕马威中国合著，共同剖析了不断变化的挑战和新的增长机遇，并提出了对行业形势的深度见解。香港私人财富管理行业仍继续面临宏观经济和地缘政治环境的影响。利率中期可能将维持上升趋势，从而对投资回报构成影响。地缘政治局势持续紧张，特别是中美关系僵持不下，可能会在更长一段时间内主导局势发展，也对投资情绪构成影响。

标签：私人财富财富管理

证券行业四季度策略：关注券商财富管理和机构业务机会.pdf

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2023/10/09
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中航证券

证券行业四季度策略：关注券商财富管理和机构业务机会。

标签：券商财富管理证券

毕马威-2023年香港私人財富管理報告.pdf

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2023/10/08
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毕马威

毕马威-2023年香港私人財富管理報告。第八份《香港私人財富管理》年度報告由私人財富管理公會（PWMA）和畢馬威中國合著，共同提出了對行業形勢的深度見解，剖析不斷變化的挑戰和新的增長機遇。香港私人財富管理行業仍將繼續受到宏觀經濟和地緣政治環境的影響。利率中期可能維持上升趨勢，對投資回報構成了影響。地緣政治局勢持續緊張，特別是中美關係僵持不下，可能會在更長的一段時間內主導局勢發展，也對投資情緒構成了影響。

标签：财富管理

买方投顾专题报告：从美国注册投资顾问的过去、现在看中国财富管理买方投顾的未来.pdf

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2023/09/21
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华宝证券

买方投顾专题报告：从美国注册投资顾问的过去、现在看中国财富管理买方投顾的未来。买方投顾是未来财富管理转型的重要方向：自2018年“资管新规”以来，非标转标、理财产品净值化转型成为趋势。但投资者教育以及大众客群对净值化产品认知的缺乏，叠加2022年后资本市场震荡下行的影响，资金更多转入储蓄而非资本市场。如何通过发展财富管理领域的买方投顾，吸引存款进入资本市场，且同时更好地提升客户投资体验与客户粘性成为财富管理转型下一步的重要方向。美国投顾行业发展蓬勃，买方投顾体系已较为成熟：历经半个多世纪的发展，美国的投顾行业，尤其是买方投顾体系在居民财富管理中已占据重要地位。其中，证...

标签：财富管理买方投顾

广发证券研究报告：大财富管理已具头部优势，价值重估空间广.pdf

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2023/09/01
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中邮证券

广发证券研究报告：大财富管理已具头部优势，价值重估空间广。公司概况：广发证券脱胎于广发银行，目前已完成A+H股上市。公司扎根粤港澳大湾区，拥有313家营业部，营业网点分布广泛。总部所在的广东省，不仅国内经济总量最大、最具活力、发展质量最高、上市公司和高净值人群最多，而且拥有金融创新市场和制度的双重优势。公司投行、资管与财富管理等多项业务有良好的区位支撑，市场极为广阔。此外，公司拥有长期稳定、多元化的股权结构和经验丰富、稳定迭代的管理团队，为公司的业务发展提供了有力支持。业绩表现与业务结构：公司盈利优于同业，ROE、杠杆倍数高于行业平均水平。公司业务稳定，包含投资银行、财富管理、交易及机构、投资...

标签：广发证券证券财富管理

财通证券研究报告：区位优势得天独厚，财富管理和资管成长性可期.pdf

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2023/08/15
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开源证券

财通证券研究报告：区位优势得天独厚，财富管理和资管成长性可期。（1）浙江省企业客户和零售客户资源优质、民间资本活跃、创投能力强，利于支撑公司投行+投资、大财富管理等业务的长期发展。2022年公司在浙江省内营业部数量第一，股基成交金额省内第二，省内IPO过会项目数第一，债券承销规模省内第三，直投和跟投子公司持续加大对浙江省内项目直投比例。（2）公司参股的永安期货和浙商资产提供稳定利润贡献，2020-2022年平均利润贡献达15%/15%。永安期货是期货行业龙头，2013-2021年ROE维持13%以上水平，浙江省内毛利占比81%，永安期货有望充分受益于期货行业政策利好。浙商资产是浙江省内最大的地...

标签：财通证券财富管理证券资管

高盛-2022资产与财富管理：TCFD报告.pdf

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2023/08/07
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高盛

2022资产与财富管理：TCFD报告.pdf

标签：财富管理

浙商证券研究报告：深耕浙江，区位优势显著，打造财富管理新标杆.pdf

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2023/08/02
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申万宏源研究

浙商证券研究报告：深耕浙江，区位优势显著，打造财富管理新标杆。浙商证券为浙江国资旗下券商，财富管理及投行业务排名行业中上游，业绩增长强劲。浙商证券于17年6月在上交所上市，实控人为浙江省国资委。1）浙商证券2014-21年协会排名迅速提升，多项业务水平提升至行业中上游水平，总资产、净资产从2014年的第31、42名提升至第24、30名；营收、净利润从第40、48均提至第23名；财富管理业务、投行业务相关指标行业排名提升较快。公司业绩增长强劲，营收、净利润14-21年cagr分别为22.9%、10.4%，分别高于行业17.6pct和5.4pct。2）公司自上市以来多渠道补资本金且ROE回补较快：...

标签：浙商证券财富管理证券

香港2035-全球财富管理中心.pdf

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2023/07/18
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其他

香港2035-全球财富管理中心.pdf

标签：财富管理

财富管理行业2023年下半年投资策略：风险偏好持续下移，补足固收短板是关键.pdf

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2023/06/28
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中信证券

财富管理行业2023年下半年投资策略：风险偏好持续下移，补足固收短板是关键。客户风险偏好持续下移，AUM增长受挫。权益基金增长低于我们此前预期。存款搬家效应不明显，存款余额超预期增长。由于底层资产表现不佳，客户基本诉求从增值降至保值，现金类资产更受青睐。资金主要在银行体系内循环，以储蓄型保单为主的银保渠道快速增长。高净值客户的行为具有一定领先性，根据其年报，2022年招行代理保险收入中收占比上升至40.2%。风险偏好下移趋势短期内无法消除。由于房产在居民资产配置中占比最高，提前还款潮带来的降杠杆和收入预期调整，共同限制可投资资产规模。从以下三方面来看，风险偏好短期难以回升。①市场：偏股型基金大...

标签：财富管理固收投资投资策略

2023年中期券商及财富管理行业投资策略：头部集中趋势显现，强者有望恒强.pdf

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2023/06/27
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国泰君安证券

2023年中期券商及财富管理行业投资策略：头部集中趋势显现，强者有望恒强。

标签：券商财富管理投资策略

2023年财富管理报告.pdf

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2023/06/26
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凯捷

2023年财富管理报告。全球高净值个人（HNWI）财富和人口总数分别较上年下降3.6%和3.3%。北美虽然仍是财富的领头羊，但其财富降幅最大，高净值人士总财富下降了7.4%，人口下降了6.9%。

标签：财富管理

券商业务模式专题研究（零售篇）：以客户需求为核心的财富管理之路.pdf

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2023/06/21
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海通证券

券商业务模式专题研究（零售篇）：以客户需求为核心的财富管理之路。零售业务一直以来都是券商业务板块中最主要的一块。中国投资者结构以个人投资者为主，A股自然人持股市值在20%左右，而交易量占比超过80%。尽管券商经纪收入占比从2008年71%一路降低到2022年前三季度的29%，但经纪业务仍是券商主要的收入来源之一。此外，经纪业务作为券商的零售业务入口，随着近几年财富管理需求的不断提升及业务种类的丰富，代销、两融、基金投顾等业务多面开花，逐步形成以客户需求为核心的服务体系。零售业务竞争白热化，互联网+金融加速了行业转型。自2014年券商行业佣金战打响，以及2015年“一人一户&rdqu...

标签：业务模式券商零售财富管理

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