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普华永道-全球资产和财富管理行业调研报告2023：拥抱变革，适者生存.pdf
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- 2024/02/23
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- 普华永道
普华永道-全球资产和财富管理行业调研报告2023：拥抱变革，适者生存。普华永道对全球250家资产管理机构和250家机构投资者的调研结果显示，到2027年，预计全球16%的资产和财富管理机构将被整合或淘汰——这将是历史最高比例的两倍，凸显出全球资产和财富管理行业正面临比以往任何时期都更为严峻的挑战。在社会、经济和地缘政治局势愈加复杂的背景下，一些长期以来备受关注的重点领域，如数字化转型、投资者预期变化、行业整合与“零售化”趋势等，获得了新的进展，但同时也带来了新的挑战。当前，管理者需要专注于思考如何在瞬息万变的行业环境中实现适者生存并谋求发展。
标签： 财富管理 -
新加坡私人财富管理行业发展报告.pdf
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- 2024/02/19
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- 新财道家族研究院
新加坡私人财富管理行业发展报告。近些年来，在风云诡谪的国际局势之下,尤其是俄乌冲突以来,海外资产面临极端政治风险的概率大幅上升，而且叠加市场的不稳定、股市震荡加剧以及全球经济增长不确定性骤增等诸多因素的影响,海外资产的风险和不确定性也在进一步加大。不容忽视的是，中美长期博奔是未来最深刻的主线，不排除中美双方爆发局部冲突的可能性。因此，对于在海外有资产的国民来说，应提前规划、未雨绸缪，做好极端情况下家庭海外资产和财富风险的预判及应对。长期以来，新加坡具有稳定的政治经济环境，以及对华人比较友好的社会环境。新加坡以其优美的城市环境、超高的国际认可、高效廉洁的政府、友好的营商环境以及优惠的税收政策踏身...
标签： 私人财富 财富管理 -
财富管理行业2023年下半年投资策略：风险偏好持续下移，补足固收短板是关键.pdf
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- 2023/06/28
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- 中信证券
财富管理行业2023年下半年投资策略：风险偏好持续下移，补足固收短板是关键。客户风险偏好持续下移，AUM增长受挫。权益基金增长低于我们此前预期。存款搬家效应不明显，存款余额超预期增长。由于底层资产表现不佳，客户基本诉求从增值降至保值，现金类资产更受青睐。资金主要在银行体系内循环，以储蓄型保单为主的银保渠道快速增长。高净值客户的行为具有一定领先性，根据其年报，2022年招行代理保险收入中收占比上升至40.2%。风险偏好下移趋势短期内无法消除。由于房产在居民资产配置中占比最高，提前还款潮带来的降杠杆和收入预期调整，共同限制可投资资产规模。从以下三方面来看，风险偏好短期难以回升。①市场：偏股型基金大...
标签： 财富管理 固收 投资 投资策略 -
2023年中期券商及财富管理行业投资策略：头部集中趋势显现，强者有望恒强.pdf
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- 2023/06/27
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- 国泰君安证券
2023年中期券商及财富管理行业投资策略：头部集中趋势显现，强者有望恒强。
标签： 券商 财富管理 投资策略 -
财富管理行业深度研究：重构财富管理，从组织架构到服务模式.pdf
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- 2022/08/25
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- 广发证券
财富管理行业深度研究：重构财富管理，从组织架构到服务模式。财富管理的变革升级全面展开，强化盈利成长性。从供给端来看，财富管理机构的变革分化推动业务高质量发展。以客户数×户均资产×综合费率×利润率来衡量，客群分层经营有助于扩展高客均资产的高净值客群，强专业能力且平台化数字化赋能有助于提升投顾效能与利润率，客户服务精细化与产品精选化有助于抬升财富管理业务的综合费率，而买方投顾的转型与升级，有望全面升级服务与提升客户黏性。趋势一：组织架构调整，全面转变经营理念。财富管理业务的不同发展阶段适配分散-集中-大财富管理的组织架构。海外大摩、瑞银均随战略变迁进行调整步入大...
标签： 财富管理 -
财富管理行业专题研究：黑石集团，另类投资领头羊.pdf
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- 2022/08/23
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- 国信证券
财富管理行业专题研究：黑石集团，另类投资领头羊。黑石集团（BlackstoneGroup）是一家全球领先的另类投资公司。从一家名不见经传的小公司发展成为至今市值超过700亿美元、业务丰富多元的另类投资机构，黑市集团代表全球最顶尖的机构投资者和个人投资者进行投资，主要客户包括主权财富基金、保险公司和公共养老基金等。黑石集团于2007年在纽交所上市，成为管理资产规模最大的另类投资机构之一。另类投资（AlternativeInvestment）是国际金融市场的重要力量。另类投资是股票和债券等投资工具以外的非主流投资工具的总称，通常包括房地产基金、证券化资产、对冲基金、私募股权基金、大宗商品、艺术品等...
标签： 黑石集团 财富管理 -
财富管理行业2022年下半年投资策略：选择具有成为“理财生态”潜质的好生意.pdf
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- 2022/08/04
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- 中信证券
财富管理行业2022年下半年投资策略：选择具有成为“理财生态”潜质的好生意。财富管理行业尚处甜蜜周期，资金流入是公募基金规模增长的原动力。目前财富管理还是流量生意，财富管理机构对资管机构具有谈判能力。2021年公募基金行业客户维护费占管理费收入的30%左右，部分基金公司35%以上。资金流入是公募基金规模增长的最大驱动力，占过去10年行业规模增量（从2万亿增至26万亿）的89%。预计未来4年居民资产配置结构的改变，将为公募基金带来约15万亿增量资金。公募基金是最佳赛道，短期波动不改长期逻辑。公募基金是符合监管要求的净值化产品发展方向，规模自2018年末13万亿增至2021...
标签： 财富管理 理财 投资策略 -
财富管理行业-美国资本集团专题分析：以长期主义为信仰.pdf
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- 2022/06/14
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- 国信证券
美国资本集团专题分析：以长期主义为信仰。大浪淘沙，勇立潮头。美国资本集团（CapitalGroup)是世界上历史最悠久、规模最大的投资管理机构之一。由于保持着长期的优质投资业绩，资本集团受到了客户的广泛赞誉。我们回顾资本集团的发展历程发现，资本集团的成功并不是偶然，而是与其持之以恒的长期主义投资理念、独特的制度创新、灵活的组织结构、高素质且稳定的人才团队息息相关。员工的高度稳定性践行了资本集团的长期主义理念。资本集团始终如一地高标准要求员工，并且坚持以充分研究为基础的稳健投资，一以贯之地为投资者提供良好的服务。从公司管理层的从业经历来看，管理层的的平均从业年限为30年，在资本集团的平均工作年限...
标签： 财富管理 -
财富管理行业专题报告：财富管理商业模式变革，从卖方到买方的关键路径.pdf
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- 2022/04/07
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- 国海证券
财富管理行业专题报告：财富管理商业模式变革，从卖方到买方的关键路径。未来蓝图：中国财富管理商业模式将走向何方？我国财富管理市场目前存在增量及结构转型的双重机遇，2025年整体市场规模有望突破140万亿元。参考美国发展经验看，财富管理未来商业模式蓝图将是围绕客户全生命周期的买方投顾服务。中高净值人群仍是核心客群，但各类客群将得到差异化覆盖和细化服务是未来的扩展方向。行业有望分化为全能型、顾问型、独立型和智能型四类机构。基于客户资产规模或服务内容的收费模式将成为主流。审视当下：中国财富管理行业发展现状中国财富管理商业模式变革历经了萌芽、规范、扩张和转型四个阶段，如今规模不断创新高，资产端资管规模达...
标签： 财富管理 -
毕马威-财富管理行业：未来财富管理，全球及中国行业趋势及展望.pdf
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- 2022/04/06
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- 毕马威
毕马威-财富管理行业：未来财富管理，全球及中国行业趋势及展望。新时代，新使命；变革信号：全球视角；业务模式展望：三种主流模式；北美视角；业务模式展望：北美；亚太视角；业务模式展望：亚太欧洲、中东及非洲视角；高度互联的财富管理机构。
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财富管理行业2022年春季策略报告：机遇，新模式的起点.pdf
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- 2022/04/02
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- 国泰君安证券
财富管理行业2022年春季策略报告：机遇，新模式的起点。现状：权益市场波动，居民资产配置结构更为多元化。权益产品收益率低于预期，固收+等非权益产品规模提升。资管新规后，非权益类产品规模的提升，产生更多配置基金的需求。机遇之一：需求爆发，B端基金代销成为新亮点。2B的基金代销公司为B端机构提供更加便捷高效的开户、交易、研究等服务。机构需求爆发，B端基金代销迎来快速发展，预计未来规模可达7.1万亿，可带来增量为5.7万亿。机遇之二：从产品到服务的财富管理模式变迁，TAMP将迎黄金发展期。随着客户认知的提升，居民财富管理需求层次将提升；财富管理平台的核心竞争力，将从提供便捷的交易通道逐步转移到优质的...
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财富管理行业深度报告：时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？.pdf
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- 2022/03/30
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- 东吴证券
财富管理行业深度报告：时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？2026年我国公募权益基金市场有望达27.75万亿元，财富管理行业更是前景广阔的万亿蓝海：在我国居民资产往金融资产迁移的大背景下，我们认为权益市场或将面临持续上升景气度，公募权益基金有望“乘风而上”。对标美国，假设①2026年中国GDP可达到142.32万亿元，对应CAGR5.8%；②2026年居民总资产为GDP的6.5倍；③2026年基金资产占总资产比重为5.0%；④2026年权益基金占总基金比重为60%，我们预计2026年我国基金资产可达46.25万亿元，其中作为财富管理行业主战场之一的权益基金规模有望实现27....
标签： 财富管理 -
数字经济时代下中国财富管理行业研究：互联网技术的经济影响.pdf
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- 2022/03/22
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- 清华五道口
数字经济时代下中国财富管理行业研究：互联网技术的经济影响。在数字经济飞速发展的背景下，越来越多的中国财富管理机构选择拥抱互联网技术，扩大资产管理的参与者基础，同时强化自身的财富管理服务。本报告基于宏观行业和微观互联网理财用户数据，研究了中国投资者使用互联网进行财富管理的行为特征和投资结果。研究主要发现有三点：（1）中国财富管理行业数字化进程目前处于高速发展的阶段，未来发展潜力巨大；（2）中国居民对于互联网财富管理服务的参与程度与日俱增，并且在不同的用户之间存在异质性；（3）中国居民参与线上财富管理能够帮助提升其账户的风险调整后收益。本研究报告为数字金融如何赋能中国财富管理机构提供了详实的微观实...
标签： 数字经济 财富管理 互联网 -
财富管理行业研究报告：财富管理时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？.pdf
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- 2022/01/29
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- 东吴证券
财富管理行业研究报告：财富管理时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？财富管理行业的盈利核心为产品与渠道，而两者在卖方模式和买方模式下的话语权不同：卖方模式下，财富管理以销量为驱动，更多的客户数量意味着更多的销售收入。产品端大量资管公司需要外部渠道的获客与销售来补足自身较弱的销售能力。因而，量胜于价，渠道为财富管理行业的最强竞争力。
标签： 财富管理 -
财富管理行业专题研究：欧美顶级资产管理公司专题分析.pdf
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- 2022/01/25
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- 海通证券
总资管规模高、定位富裕客群，欧洲银行系瑞银集团在财富管理领域实力强劲。作为唯一将财富管理业务作为核心发展战略的国际银行，瑞银总资管规模超4万亿美元，资管规模排名全球第3，财富管理细分领域排名全球第1。财富管理为主，投行、资管为辅，形成研究、销售、产品等多方面的协同，秉持“一个公司”的核心战略，以客户为中心，力争将对客户需求的服务做到极致。瑞银通过地域+财富双重标准筛选客户，仅服务美国、亚太地区的富裕客群，重点瞄准高净值和超高净值客户。瑞银的私人银行部门采取高端定制投顾模式，产品在数量和种类上均有较强优势，以较高的服务费率匹配相应服务质量。
标签： 资产管理 财富管理
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