2021年全球财富报告：客户至上，掘金三大财富管理客群.pdf
- 上传者：每日新报
- 时间：2021/09/01
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长久以来，财富行业一贯采用由内而外的业务运营模式，而现在这种局面亟待改变。未来五年前景光明，个人投资者和财富管理机构皆有望迎来一派欣欣向荣之景。然而，在衡量和把握机会的过程中需要从客户视角出发，想客户之所想，并开展与其匹配的全面商业模式转型。将这一洞察付诸实践是财富管理机构当前面临的历史性机遇。长久以来，财富行业一贯采用由内而外的业务运营模式，而现在这种局面亟待改变。财富管理机构须由内部视角转换到客户视角，根据客户需求而非客户资产的大小来进行客群细分，并充分利用客户行为洞察数据，开辟新的价值来源。机构的创新进程不应仅仅取决于创新的复杂程度和成本高低，而应紧紧跟随客户的步伐，部署数字化平台和跨职能团队，从而更快地抢占市场，扩大影响。
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