产业趋势和主题投资跟踪:根据最新定义,应重点关注新质生产力的哪些方向?.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2024/03/11
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产业趋势和主题投资跟踪:根据最新定义,应重点关注新质生产力的哪些方向?政策专题方面,近期政府工作报告聚焦新质生产力,当前应主要关注新质生产 力的哪些方向?主题投资方面,当下 A 股主要有 Sora 大模型、AI 硬件和机器 人三个投资机会。中观数据方面,全球 AI 网站访问量涨跌分化;国产新能源销 量整体下跌;光伏新增装机量同比增速下降,电网和电源建设稳步开展。
【政策专题】根据最新定义,应重点关注新质生产力的哪些方向?近期召开 的两会再次聚焦新质生产力,新质生产力无疑将成为未来政策的主要发力方 向。通过回顾了新质生产力的重要表态后,我们认为: 1)从主要内容来看:新质生产力主要包含战略性新兴产业及未来产业两大板 块。 2)从发展新质生产力的主要目的来看:发展新质生产力是当前高质量发展阶 段,提升潜在经济增速主要抓手(全要素生产率)的重要途径。 3)从近期的细分领域政策重点以及产业趋势结合来看,我们认为,应重点关 注:5.5G/6G、算力、智能网联汽车、工业母机、氢能、卫星互联网、可 控核聚变、脑机接口这九大板块。
【产业趋势和主题投资专题】大模型赋能引领人工智能催化,当下 A 股有哪 些主题投资机会?投资机会一:Sora 大模型。凭借视频长度的适应性,出色 的语义理解、视频编辑和扩展能力,Sora 有望颠覆短视频生态。大模型领域 竞争将进一步白热化,火力集中 AI 视频生成方向。多模态大模型有望提升算 力需求,推动本轮 AI 行情进一步扩散。投资机会二:AI 硬件。美光 24Gb 8H HBM3E 记忆体将成为英伟达 H200 张量核心 GPU 的一部分,强势支撑 AI 发展。戴尔 AI 处理器产能喷薄,强力支撑营收业绩,未来展望强劲。投资机 会三:机器人。特斯拉发布 Optimus 步行视频,英伟达成立 GEAR 专攻具身 智能,巨头持续下场,人形机器人催化不断,有望成为人工智能重要载体。
【中观数据跟踪】AI+:1 月全球 AI 产品(包含 Web 跟 APP)榜排名前十 的有 7 家访问量上涨,其中 ChatGPT 访问量上涨 3.94%,New Bing 访问量 上涨 4.04%,国内 AI 产品榜排名前十的有 4 家访问量下跌,6 家访问量上涨。 从手机端 AI 应用看,11 月全球和国内下载量排名前十的 APP 的下载量大多 保持不变。电动车:1 月新能源车销量和动力电池装机环比下滑,充电桩保有 量稳步上行。1 月国产新能源销量整体下跌,环比下降 29.46%,哪吒、问界 表现亮眼,埃安掉队严重。2 月以来,锂电材料价格整体下行。光伏:光伏 12 月新增装机量同比增速下降,组件出口金额同比降幅扩大,2 月光伏上游 产业链环节价格涨多跌少。风电:风电新增装机同比增速回落,公开招标价 格总体回落,出口同比由负转正。绿电:12 月太阳能发电同比增速回落,风 电发电同比由负转正。储能:储能规模不断提升。截至 2023 年第三季度,我 国电化学储能累计装机 25.05GW,同比高增 279.5%,抽水蓄能累计装机 49GW。新型电力系统&氢能:电网和电源建设稳步开展,燃料电池汽车销量 累计同比上行。半导体:11 月我国半导体销量同比由负转正,12 月手机出货 量同比减少 0.01%,12 月集成电路产量同比增长 34%。工业自动化:12 月 我国金属切削机床同比增幅回落,工业机器人产量同比由负转正。白酒:1 月茅五泸高端白酒价格均值同比有所下降,酒类线上销售均价环比由负转正。
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