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2023证券行业投资策略报告：财富管理与投行双轮驱动，行业估值有望底部反弹.pdf

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2023/01/04
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方正证券

2023证券行业投资策略报告：财富管理与投行双轮驱动，行业估值有望底部反弹。2022年回顾：证券板块整体表现丌佳。今年以杢叐外部扰劢影响，戔至22年12月22日，甲万证券挃数以-28.09%的跌幅跑输大盘。仍基本面杢看，2022年前三季度，叐市场行情影响，整体上市券商营业收入不净利润均有所下滑，各项业务收入除投行业务外，收入均有下滑，自营拖累最多。回顾近十年证券板块行情，券商板块有三轮大行情，其中存在一些共性特征，包括：流劢性充裕、资本市场政策推劢、个股题材带劢。2023年展望：23年主要兲注财富管理及投行业务两条主线：（1）财富管理：代销端方面，预计明年市场情绪及交投活跃度回暖，同旪短期内&...

标签：证券财富管理投资策略

安永-面向个人财富管理市场机遇，共迎新起点、共赴新征程.pdf

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2023/01/03
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安永

安永-面向个人财富管理市场机遇，共迎新起点、共赴新征程。二十大报告1提出到2035年全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。在2022年11月21日开幕的2022金融街论坛年会上，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清指出2金融业面向社会领域要补短板；银保监会副主席肖远企指出3要提供优质金融服务和提升金融健康水平；证监会主席易会满提出4要探索建立具有中国特色的估值体系。结合二十大提出的任务目标，以及金融监管领导指出的方向，我们能够感受到金融业在服务千家万户的美好生活、提升全民幸福感方面的作用。金融业一方面需要充分塑造、挖掘、满足大众的需求、提供优质的服务，另一方面要在熨平周期波动、助力共同富裕...

标签：财富管理

东方财富（300059）研究报告：财富管理稀缺标的，“流量+生态”筑高壁垒.pdf

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2022/12/19
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平安证券

东方财富（300059）研究报告：财富管理稀缺标的，“流量+生态”筑高壁垒。用户流量和财富管理生态圈是公司的核心优势。1）用户资源兼具流量与粘性，东方财富网是国内最早的财经信息门户网站之一，积累大量原始流量，旗下东方财富、天天基金两大APP月活高达1700万、2000万。股吧社区运营进一步提升粘性，月人均使用时长大幅领先同业。2）公司围绕内容、社交、数据、交易构建互联网金融生态圈，为客户提供一站式财富管理服务，生态圈内各平台间相互导流，实现“流量导入-需求分解-需求满足”的流量自循环，同时强化品牌形象，降低新客户营销成本、实现流量的低成本复用。证...

标签：东方财富财富管理

非银行金融行业分析：景气修复，把握投行扩容、大财富管理产业链修复两大主线.pdf

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2022/12/16
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中国银河证券

非银行金融行业分析：景气修复，把握投行扩容、大财富管理产业链修复两大主线。板块估值处于历史8%分位数以下，业绩相对景气券商获得超额收益2010年至今证券行业PB均值为2.04X，中位数为1.87X，均值±标准差区间为[1.32X,2.77X]。当前板块PB1.27X，估值处于2010年以来8%分位数以下，防御与反弹攻守兼备。自营投资业务受冲击小、业绩表现较好的券商涨幅靠前。光大证券（+10.09%）、华林证券（+4.1%)、国元证券（-6.85%）、华安证券（-6.9%）以及中国银河（-8.25%)股价表现较好。财富管理概念个股跌幅靠前。东方财富、东方证券、兴业证券以及广发证券分...

标签：金融银行财富管理投行

2023年财富管理产业投资策略：唯有持续精进，才能陪伴客户穿越周期.pdf

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2022/12/01
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中信证券

2023年财富管理产业投资策略：唯有持续精进，才能陪伴客户穿越周期。财富管理面临老客户持仓体验差、新增客户艰难的困境。主要原因是客户保值增值目标与市场持续趋弱之间的供求矛盾。在资产负债表衰退背景下，这一矛盾短期内难以消除。通过研究嘉信理财、美林证券、UBS在美国历史上三轮熊市，我们总结出六条应对策略。面对牛短熊长的市场环境和亟待配套的制度环境，中国财富管理机构面临比海外更大的投顾压力。对照六条应对策略，我们认为线上生态是最好的商业模式。建议关注蚂蚁集团、东方财富、华泰证券和富途证券，以及线高客中具有品牌优势的招商银行和中金公司。财富管理面临的困境：已有客户被套牢，持仓体验差，新增投资和转介绍新...

标签：财富管理投资策略

中国财富管理机构竞争力报告.pdf

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2022/11/15
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NIFD国家金融与发展实验室

中国财富管理机构竞争力报告。随着我国经济的发展，居民家庭财富不断增长，家庭资产结构也逐渐开始改变，财富管理日益成为居民迫切的诉求。与此同时，我国财富管理市场近年来经历了从2004年~2010年起步，2010年~2016年发展，2016年至今规范的三个阶段。尤其是自2018年4月颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）以来，财富管理市场业态迎来了较大改变，目前形成了商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司、期货公司、第三方机构等共同发展、各具特色的格局。本报告通过分析当前我国财富管理市场现状，探究财富管理市场需求及供给格局、机构业务...

标签：财富管理

2022中国财富管理市场报告.pdf

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2022/11/08
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每日经济新闻

2022中国财富管理市场报告。回首2018年以来的行业调整历程，财富管理机构经历了资管新规发布初期的行业震动、整改过渡期的逐步适应和过渡期延长阶段的努力回旋。时至今日，不合规的资管产品和理财服务已基本退出市场，投资者保护、合规经营和风险管控成为财富管理业务发展的重要方向。从全行业来看，在资管新规的监管框架下开展业务，将是巩固财富管理转型成果和引导行业长期健康发展的基础。与此同时，我国居民财富在经济发展过程中实现了快速积累，家庭资产配置由房地产向金融资产转移的进程仍在继续，因此财富管理需求的爆发是大势所趋，资金端的规模扩容和资产端的优化转型将共同推动本轮财富管理发展浪潮的到来，财富管理行业也有望...

标签：财富管理

国联证券（601456）研究报告：泛财富管理领先者，优秀管理层开启新征程.pdf

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2022/10/31
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山西证券

国联证券（601456）研究报告：泛财富管理领先者，优秀管理层开启新征程。核心管理团队赋能，有利于战略有效落地。国联证券打造以葛小波为主的高管团队，多数来自于中信证券，具有丰富的管理经验，有利于战略有效落地。同时推出员工持股计划，锁定核心优秀人才，优秀的管理团队及员工持股计划提升公司活力为公司的长期发展提供坚实基础。未来国联证券将通过推进泛财富管理、资本中介、“投行+投资”以及科技金融四大战略，全面打造差异化优势。A+H两地上市，增资扩表带动业绩提升。随着国联证券先后在港股、A股上市，加之2021年非公开发行的完成，同时公司2022年提出新的非公开发行计划，资本规模逐步...

标签：国联证券证券财富管理

毕马威-2022年香港私人财富管理报告.pdf

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2022/10/29
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毕马威

毕马威-2022年香港私人财富管理报告。第七份《香港私人財富管理》年度報告由私人財富管理公會（PWMA）和畢馬威中國合著，共同提出了對當前形勢的深度見解，並剖析行業如何繼續應對持續的挑戰。本報告亦同時圍繞科技、監管和人才等重要議題，探討相關增長機遇和發展趨勢。本報告主要根據私人財富管理公會會員機構的網上調查結果（42家會員機構中的36家作出了回應）和超過200名會員機構的客戶的意見調查，以及對香港行業內高管人員、監管機構和其他行業利益相關者的訪談編制而成。調查和訪談均於本年6月至8月期間進行。調查結果顯示，在穩健的淨資金流入的支持下，未來五年香港私人財富管理行業的增長預期依然樂觀。新冠肺炎疫情...

标签：私人财富财富管理

富途控股研究报告：重新定义投资，科技驱动的一站式财富管理平台领跑者.pdf

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2022/10/21
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天风证券

富途控股研究报告：重新定义投资，科技驱动的一站式财富管理平台领跑者。公司由港美股经纪业务起家，逐渐向国际化+财富管理业务拓展，目前，已形成以富途牛牛、富途大象财富、富途安逸为核心的业务矩阵，三大业务并驾齐驱、相辅相成，不断拓宽向上成长的空间。近年来，公司收入利润稳健增长，注册用户、开户客户与有资产客户持续高增凸显高成长性。从股权结构来看，公司创始人拥有绝对投票权，背靠战略股东腾讯强化公司科技属性。详析富途业务收入模型公司营收按收入类型可划分为佣金及手续费收入、利息收入和其他收入。1）佣金及手续费收入：富途拥有高质量的平台服务和丰富的牌照资源，综合经纪佣金率高于竞争对手老虎证券。公司用户交易活跃...

标签：富途控股财富管理

光大银行（601818）研究报告：财富管理、云缴费释放增长潜力，盈利能力提升可期.pdf

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2022/10/21
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东西证券

光大银行（601818）研究报告：财富管理、云缴费释放增长潜力，盈利能力提升可期。财富管理业务：持续创新进取，奠定竞争优势。我国财富管理行业仍在高成长期。在这一赛道上，光大银行战略定位明确，持续优化经营质效，以零售AUM、对公FPA、同业GMV三大北极星指标为牵引，打造一流财富管理银行。光大银行财富管理业务竞争优势不断巩固，突出表现为体制机制优化、产品体系全面、坚持创新驱动、渠道拓展空间大。客群经营能力、产品创新聚合能力、团队专业能力不断提升。展望未来，我们认为，光大银行财富管理客户数和AUM增速有望领先行业平均水平，带动中收高增，成为公司亮眼的名片。云缴费业务：先发优势突出，用户变现潜力很大...

标签：光大银行财富管理银行

国联证券（601456）研究报告：财富管理特色鲜明，高成长空间逐步打开.pdf

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2022/10/17
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西部证券

国联证券（601456）研究报告：财富管理特色鲜明，高成长空间逐步打开。管理层优势显著，高成长属性日益凸显。公司董事长&总裁葛小波、首席财富官尹红卫、副总裁李钦等多位高管具有中信证券从业经历，当前管理层一流的专业能力和丰富的行业经验持续赋能业务发展。自2019年中信系高管加盟公司后，公司步入发展快车道。2022年上半年，公司总资产/归母股东权益/营业收入/归母净利润的行业排名分别为32名/34名/33名/25名，相比2019年分别提高8名/6名/7名/15名，排名提升分别位列行业第1/第2/第4/第3，公司的高成长空间逐步打开。以基金投顾为抓手，财富管理业务特色鲜明。公司是7家首次获批...

标签：国联证券证券财富管理

财富管理研究专题：个人养老金制度对财富管理行业的影响和机遇.pdf

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2022/09/27
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湘财证券

财富管理研究专题：个人养老金制度对财富管理行业的影响和机遇。我国养老金体系发展不均衡，过度依赖第一支柱，基本养老保险占养老金比重接近60%。相比之下，二、三支柱发展缓慢，特别是第三支柱占比仅2%左右。随着老龄化程度加深，第一支柱基本养老保险面临的资金缺口扩大，第二支柱企业年金和职业年金面向群体有限，覆盖率依然不足。第三支柱个人养老金在过去近五年处于以产品制为主的试点阶段，目前已有的养老金融产品规模也仅千亿级别，规模相较于第一、第二支柱明显较小。同时，税收优惠政策尚未体现出普惠性，第三支柱养老金亟待补强。个人养老金从产品制转向账户制，税收优惠政策是提高覆盖率的关键今年4月个人养老金顶层设计出台，...

标签：财富管理养老金

国联证券（601456）研究报告：基金投顾具先发优势，财富管理有望驱动公司快速成长.pdf

3积分
2022/09/26
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海通证券

国联证券（601456）研究报告：基金投顾具先发优势，财富管理有望驱动公司快速成长。中信系管理层加入，丰富的业界经验将持续为公司赋能。公司成立于1992年，实际控制人无锡市国资委。公司董事长、总裁葛小波曾任中信证券首席风险官，其他管理层也大多具有中信证券经历。公司管理层先进的管理经验和优秀的管理能力预计将持续为公司赋能。公司各项指标排名行业中游，近年呈一定上升趋势。公司新管理层加入后，持续推进四大战略，发力财富管理、资本中介、“投行+投资”、金融科技四大战略，推动公司转型升级。新管理层加入以来营业收入、归母净利润快速回升，ROE与全行业基本持平。1）2019年6月，新...

标签：国联证券基金投顾财富管理基金证券

中国财富管理能力评价报告（2022H1）：市场波动中的中国财富管理行业价值.pdf

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2022/09/02
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中国人民大学

中国财富管理能力评价报告（2022H1）：市场波动中的中国财富管理行业价值。今年以来，受到俄乌冲突、疫情反复等外部和内部因素的影响，市场波动较大。本报告第二章、第三章分别基于2022年上半年数据，分析了中国资产管理行业和不同类型机构财富管理能力的变化；第四章分析了市场波动对财富管理行业的影响和市场波动下财富管理的业务模式，并提出市场波动下财富管理行业发展展望。2022上半年，中国资产管理行业发展总指数维持上升通道运行，前两季度指数同比保持较快增长，增速企稳。据测算，一季度总指数为685.10、同比增长13.2%，二季度总指数为695.75，同比增长11.06%。分维度来看，产品指数为第一发展梯...

标签：财富管理

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